No futuro um apocalipse zumbi dizimou a humanidade e os sobreviventes sem esperança!

E aí, beleza? O delegado Rick Grams e seu parceiro Shane Walsh comiam na viatura discutindo sobre suas vidas pessoais quando o rádio os alerta sobre uma perseguição de alta velocidade. Rick e Shane se preparam para interceptar dois suspeitos armados. Ao chegarem, colocam uma faixa de espinhos na estrada. O carro dos suspeitos fura os pneus, sai da pista e capota. Rick se aproxima cautelosamente, mais um homem sai atirando. Shane reage atirando e matando o homem. Outro suspeito sai com uma espingarda, mas também é alvejado. Rick percebe que está bem protegido pelo colete. Ainda assim, o terceiro

atirador acerta Rick na lateral onde o colete não cobre. Rick cai no chão ferido enquanto Shane atira e mata o terceiro suspeito. Mais tarde, Shane leva flores para Rick no hospital, mas ele não recupera a consciência até muito tempo depois. Rake acorda fraco, desidratado e solitário. Ele sai da cama, cai e ao tentar chamar ajuda, ninguém aparece. Ele cambaleia até o banheiro, bebe água da torneira e segue para o corredor escuro, onde as luzes piscam e fios pendem do teto. No posto de enfermagem, Rick tenta fazer uma ligação, mas o telefone não funciona. Ele encontra

uma caixa de fósforos e se depara com o corpo devastado de uma enfermeira. Continuando, vê paredes cobertas de sangue e buracos de bala. Na porta dupla, uma mensagem diz: "Não abra mortos lá dentro". Mãos cinzentas se estendem por frestas, tentando mexer na corrente. Apavorado, Rick recua e sai para um patamar escuro, descendo as escadas para sair do hospital. No lado de fora, ele vê corpos decompostos, cobertos de moscas e lençóis empilhados. Rick sai do hospital e encontra uma bicicleta no parque. Ele a usa para voltar para casa, mas ao chegar percebe que a porta está

aberta e Lory e Carl não estão chorando. Ele se senta nos degraus e vê um homem cambaleando na rua. Ao tentar chamar atenção, um garoto o acerta com uma pá. O pai do garoto, Morgan atira no homem na rua. Morgan confronta Rick, que perde a consciência. Mais tarde, Rick acorda amarrado à cama. Morgan o liberta ao descobrir que ele não foi mordido. Rick reconhece a casa de seus vizinhos. Morgan explica que pessoas mortas voltaram à vida, devorando outras e causando o colapso da sociedade. Rick descobre que mordidas causam febre, morte e retorno como um zumbi.

Durante uma conversa, o alarme do carro dispara e zumbis se aproximam da casa. Morgan conta que uma das zumbis lá fora é sua esposa, que ele não conseguiu matar. Na manhã seguinte, Rick mata um zumbi seguindo o conselho de Morgan de destruir o cérebro. Ele conta a Morgan, que acredita que Lory e Carl ainda estão vivos, pois encontrou gavetas vazias e fotos sumiram. Morgan sugere que podem estar em Atlanta, onde o governo mandou as pessoas para centros de refugiados antes das transmissões pararem. Rick Morgan e do Wayne vão ao departamento do xerife, onde aproveitam um

banho quente. Rick coleta armas e se prepara para ir a Atlanta, deixando um walk para Morgan manter contato. Morgan alerta que zumbis podem se agrupar em hordas, um perigo. Antes de partir, Rick nota Leon, um colega que reviveu. Ele atira em Leão para acabar com seu sofrimento e parte em direções opostas com Morgan. Rick segue para o parque, onde encontrou um zumbi sem pernas. Após seguir o rastro de sangue, pede desculpas e encerra o sofrimento do zumbi com um tiro. Na estrada para Atlanta, Rick envia mensagens por rádio. Em um acampamento fora da cidade, um

grupo de sobreviventes, incluindo Shane, Lorry e Carl, recebe a transmissão, mas não reconhece a voz de Rick. Lorry quer colocar placas de aviso na estrada, mas Shane acha arriscado. Rick, sem gasolina, abandona o carro e segue a pé com um galão e uma bolsa de armas. Ele encontra uma fazenda, mas os moradores se suicidaram. Incapaz de encontrar chaves, pega um cavalo e segue até Atlanta. Chegando lá, percebe que a cidade está cheia de corpos e veículos abandonados. Um helicóptero passa e ele tenta segui-lo, mas acaba cercado por um grupo de zumbis. Rick cai do cavalo

e se esconde sob um tanque. Ele mata alguns zumbis, mas eles continuam a se aproximar. Sem saída, Rick pensa em atirar em si mesmo, mas vê uma escotilha no tanque e entra dentro, encontra um soldado morto que revive e Rick o mata. Ele tenta abrir a escotilha novamente, mas zumbis cercam o tanque. Sem saída, ele considera-se mais uma voz pelo rádio o interrompe, o chamando de idiota, pois existe uma saída. Em um acampamento perto de Atlanta, sobreviventes realizam tarefas variadas. No telhado de um trailer, Dale observa o perímetro, enquanto M despeja cogumelos em uma tigela

que Lory segura perto da fogueira. Lory se afasta para buscar mais cogumelos e diz a Carl para ficar onde Dale possa vê-lo. Lory caminha pela floresta inquieta com sons ao redor. Na floresta, Lory é subitamente agarrada por Shane, que a segura no chão. Eles se beijam e se envolvem. Em Atlanta, trancado em um tanque militar, Rick recebe instruções de um jovem pelo rádio que o aconselha a correr enquanto os zumbis estão distraídos. Rick pergunta se ele vê sua bolsa de armas, mas é informado de que isso não é possível. Rick pega uma granada e uma

pai e se prepara para enfrentar os zumbis do lado de fora. Rake sai pela escotilha do tanque, despacha com a pá e corre para um beco, onde encontra um jovem que se revela Glenn, o mesmo do rádio. Eles sobem uma escada até o telhado, onde param para recuperar o fôlego. Rick agradece Glenn por salvar sua vida. Descendo para o beco, encontram dois zumbis. Glenn chama seu grupo e duas pessoas com armadura surgem e eliminam os zumbis. Abrindo caminho para o grupo entrar no prédio. Dentro da loja, Andrea aponta uma arma para Rick, furiosa com sua

imprudência. Morales informa a Rick que os tiros atraíram uma horda de zumbis para a loja. A horda tenta entrar pelo vidro. O grupo pergunta o que Rick estava fazendo na rua. Ele explica que estava tentando sinalizar um helicóptero, mas o grupo sugere que poderia ter sido uma alucinação. Ted tenta fazer contato por rádio com outro grupo sem sucesso. De repente, ouvem tiros do telhado e correm para ver o que acontece. No telhado, Merley dispara contra os zumbis na rua com um rifle. Morales e T Dog o repreendem por atrair mais zumbis e desperdiçar balas. Marily

os insulta e Soca Dog antes de declarar-se o novo líder do grupo. Rick o surpreende, acertando-o com o rifle e algemando-o a um cano. Ao revistar Marley, Rick encontra drogas e joga o pacote do telhado, provocando a fúria de Merley. Morales informa a Rick que não há zona segura em Atlanta, mas que eles são parte de um grupo maior nos arredores da cidade. Como as ruas estão infestadas, Jack sugere usar o acesso aos esgotos para escapar. Tidg fica para vigiar Marley enquanto o grupo desce. No porão, Rick e Andrea se oferecem para ficar na loja,

enquanto os outros vão explorar o esgoto em busca de uma saída. No telhado, Marily tenta convencer Ted Dog a soltá-lo, mas sem sucesso. Glenn e Morales avançam pelo esgoto até uma grade metálica e discutem a possibilidade de cortá-la, mas encontram um zumbi devorando um rato. Na loja, Andrea encontra um colar de sereia e decide levá-lo para a irmã, já que seu aniversário está próximo. Glenn, Morales e Jack retornam ao telhado, relatando que os esgotos não são seguros. Rick avista um caminhão baú próximo e ao discutir em um plano para passar pelos zumbis, tem uma ideia

ao notar o cheiro dos mortos. Rick usa um corpo de zumbi para esfregar entranhas sobre si e Glenn, camuflando o cheiro para que consigam passar despercebidos. T Dog, Morales, Andrea e Jack assistem do telhado. No acampamento, Emy se preocupa com a irmã e com o grupo, enquanto Dale a acalma, dizendo que se preocupar não ajuda. Enquanto isso, Lory lava roupas e Shane ensina Carl a fazer nós. O rádio chia e a voz confusa de T Dog relata que estão cercados na loja. Daily tenta responder, mas só houve silêncio. Emy insiste que devem resgatar o grupo,

mas Shane a proíbe de mandar mais pessoas para Atlanta, considerando muito perigoso. Isso leva a uma discussão entre Amy e Shane. De volta à Atlanta, Rick e Glenn avançam disfarçados na multidão de zumbis, até que começa a chover forte e o disfarce começa a se desfazer. Um zumbi os detecta como humanos e Rick o elimina com seu machado. Os outros zumbis percebem e começam a persegui-los. Rick e Glenn correm em direção ao caminhão, enfrentando zumbis pelo caminho. No telhado, o grupo observa enquanto Rick e Glenn conseguem passar pela cerca e alcançar o caminhão. Escapando por

pouco, Rick pede a Glenn para avisar o grupo pelo rádio para preparar o resgate. Ele vê um carro esportivo e o usa para chamar a atenção dos zumbis, quebrando o vidro e acionando o alarme. O grupo desce apressado, sem se preocupar em soltar Merly. Ted tenta ajudá-lo, mas deixa cair a chave no ralo e acaba deixando Merley preso. Fora da doca de carga, com os zumbis atraídos pelo alarme, Rick dirige o caminhão até o grupo que entra rapidamente para fugir. No caminho, S Dog admite ter deixado Merley preso e o grupo segue em silêncio. Andrea

pergunta por Glenn e vemos Glenn dirigindo o carro esportivo vermelho para longe de Atlanta. No telhado da loja, Marily Dixon, algemado e delirante, conversa sozinho sobre um incidente violento do passado. De repente, volta a realidade e entra em pânico quando zumbis batem na porta trancada. Desesperado, tenta se soltar, reza por perdão e vê uma serra na caixa de ferramentas virada. Determinado, tira o cinto e tenta pegar a serra que está fora de alcance. Na estrada, Rick dirige de volta ao acampamento, enquanto Morales diz para ele não se culpar por ter deixado Marley, afirmando que ninguém

sentirá falta dele, exceto o irmão Daryl Rick ouve em silêncio. No acampamento, Lory corta o cabelo de Carl enquanto Shane promete pegar sapos no lago para comer as pernas. La se enoja, mas Shane diz que ela vai gostar. O momento é interrompido pelo alarme do carro de Glenn. Em corre até Glenn e pergunta sobre Andreia. Da diz a Glenn para desligar o alarme antes que zumbis ouçam. Jim desliga o alarme enquanto Em continua perguntando. Clen diz que todos estão bem, exceto Marily. Shane o repreende por chamar atenção ao acampamento. O furgão chega e Andreia e

Emy se reencontram emocionadas. Morales e família observam antes de C ficar emocionado e Lory o leva para longe. Shane observa com simpatia. Shane pergunta a Glenn como escaparam da cidade e Glenn responde que um cara novo ajudou. Morales acrescenta que ele é policial e apresenta Rick ao grupo. Rick sai do furgão e reconhece Shane. Os dois trocam olhares surpresos e Carl para os braços de Rick. Lory o abraça em lágrimas. Shane e o grupo assistem chocados. Lori olha para Shane, que tenta esconder a dor com um sorriso. Rick sorri para Shane, que retribui. À noite,

na fogueira, Rick descreve a desorientação ao acordar sozinho no hospital. Lory explica que disseram que Rick seria levado para Atlanta, mas não aconteceu. Carl diz que Shane contou que ele morreu. Rick entende que Shane tinha motivos para acreditar nisso e agradece por cuidar de sua família. Shane e Lor trocam olhares desconfortáveis. Perto dali, Ed Pelleter alimenta o fogo com mais lenha. Shane intervém dizendo a Ed para tirar a lenha extra para não serem vistos de longe. Eddie manda ele cuidar da própria vida, mas obedece sob o comando de Shane e instrui Carol a remover a

lenha. Ed lança um olhar ameaçador enquanto Shane se despede de Carol e Sofia. Na fogueira do grupo, Dale pergunta o que dizer a Daryl sobre Marley. Andrea afirma que Marley estava fora de controle, mas Dale diz que Daryl não aceitará isso. Rick se oferece para dar a notícia, assim como T Dog, ainda se sentindo culpado por ter deixado a chave cair. Ele conta que trancou a porta antes de correr para o furgão. Em sua tenda, Rick dá boa noite a Carl e segura a mão de Lorry ao se deitar. Ele sabia que Lory e Carl

estavam vivos porque os álbuns de fotos não estavam em casa. Lory sorri e mostra um álbum. Eles refletem sobre erros do passado e se sentem gratos pela nova chance. Lory devolve a aliança de Rick removida no hospital e eles discretamente fazem amor. Do lado de fora, Shane vigia do trailer, observando com ciúme e raiva a tenda de Rick e Lorry enquanto uma tempestade se forma. Na manhã seguinte, Rick acorda e encontra roupas limpas. Ele sai e vê Carol passando o seu uniforme, lamentando como era mais fácil com a máquina de lavar antiga. Rick agradece a

gentileza. Glenn observa triste enquanto Morales, Dale e Jim desmontam o carro para pegar gasolina para o gerador. Rick v Lori pendurando roupas com Andrea e Emgunta se ela dormiu bem sorrindo. Shane chega com mais água e Rick conta a Lorry que pretende voltar para Atlanta. Lorry fica chocada, mas a conversa é interrompida por gritos. Carl, Sofia e Jack voltam assustados e os homens pegam armas enquanto Rick, Shane, Morales e Glenn correm para uma clareira onde um zumbi devora um cero com flechas. Emy e Andrea seguem. Os homens atacam o zumbi até Dale decapitá-lo. Dale questiona

como o zumbi chegou ali e Jim sugere que estão ficando sem comida na cidade. O grupo ouve barulhos e Shane levanta a arma. Daryl aparece com uma besta reclamando pelo cero desperdiçado. O zumbi decaptado ainda Rosna e Daryl atira uma flecha na cabeça zombando do grupo por não saber que é preciso destruir o cérebro dos zumbis. Ele entra no acampamento chamando por Marley. Shanny conta que Marley não voltou. Rick confessa ter deixado Marley algemado no telhado. Dary furioso joga esquilos mortos em Rick se esquiva enquanto Shane o segura. Daryl saca uma faca e Rick e

Shane o contêm até ele se acalmar. Rick avisa que vai voltar para Atlanta buscar Marily, mais tarde prepara-se para sair com Daryl. Quer que Glenn vá junto por conhecer a cidade. TDG se oferece para corrigir seu erro. Shane argumenta que precisam de todos para proteger o acampamento, mas Rick diz que precisam de mais armas que pode recuperar da bolsa que deixou. Shane percebe a importância, mas tenta convencer Rick a desistir. Rick explica que precisa pegar seu rádio para avisar Morgan sobre o perigo na cidade, sentindo que deve sua vida a eles. Shane concorda que o

rádio é útil e Lory desiste de discutir. Carl apoia a decisão de Rick. Rick e T. Dog negociam com Dale, um cortador de ferros para abrir a porta trancada em troca de uma arma que vai recuperar. Shane entrega a última bala para Rick, que a carrega ao sair com Daryl em Atlanta. O grupo estaciona ao lado de uma linha de trem. Daryl ameaça T Dog caso Mery não esteja bem, mas T Dog diz que os mortos não passam pelas correntes. A caminho, Glenn sugere buscar Marley antes das armas para evitar voltar atrás. No acampamento, Lory

procura Carl, que está no lago com Shane tentando pegar sapos. Shane e Carl brincam na água enquanto as mulheres lavam roupas e conversam sobre a vida antes do apocalipse. Carol sente falta da máquina de lavar M do celular, Jack da cafeteira e Andreia do vibrador, o que as faz rir. Carl confessa que também sente falta. Lory chama Carl. Depois Shane confronta Lor dizendo que foi ele quem contou sobre Rick. Ed interrompe o riso das mulheres exigindo que voltem ao trabalho. Andreia o enfrenta e Ed exige que Carol o siga, mas Jack o repreende. Ao tentar

agarrar Carol, ele a agride. Shane vendo a agressão, puxa Ed e o espanca violentamente, alertando que se tocar em alguém, o matará. Em Atlanta, Rick, Daryl, Glenn e T Dog voltam à loja. Daryl mata um zumbi com a besta, corta a corrente na escada e sobem ao telhado, onde encontram a mão cortada de Marily com as algemas. Daryl grita em desespero. Andreia e Emy estão no lago pescando. Emy segura um guarda-chuva contra o sol. Elas discutem sobre o nó de pesca que o pai usava, percebendo que ele ensinou nós diferentes para cada uma, conforme as

necessidades delas. Andreia lembra M da regra do pai. Nada de chorar no barco, pois assusta os peixes. Emy se pergunta se o pai está vivo, acreditando que a Flórida não foi tão atingida pelo apocalipse, mas Andrea a tranquiliza. Perto dali, no topo de seu trailer, Dale observa com binóculos. Ele vê Jam cavando buracos furiosamente em um campo próximo. Em Atlanta, Dary Dixon descobre a mão decepada de seu irmão Marley no chão e Furioso aponta sua besta para T Dog, que não demonstra medo. Rick interfere apontando seu revólver para Daryl, que abaixa a arma. Daryl então

embrulha a mão de Maril e a coloca na mochila de Glenn. Daryl segue o rastro de sangue de Marl no telhado. No acampamento, Dale encontra Jim cavando o que parecem ser sepulturas, recusando-se a beber água. Apesar do calor intenso. Amy e Andreia mostram seus peixes ao grupo. Carl pede para aprender a pescar e Lory concorda impressionada com o trabalho das mulheres. Dale interrompe preocupado com o comportamento de Jim. Daryl continua seguindo o rastro de sangue que o leva junto com Rick, Glenn e T. Dog até uma cozinha onde encontram indícios de que Merl cauterizou o

próprio Coto. Eles acreditam que Marily saiu do prédio e Rick se oferece para ajudar Daryl a procurá-lo nas ruas. No acampamento, Shane ordena que Jim pare de cavar, mas ele resiste, revelando que sobreviveu, porque os zumbis estavam ocupados devorando sua família. Em um escritório abandonado, Glenn esboça um plano para recuperar a bolsa de armas de Rick. Ele pede que Dary o cubra enquanto Rick e T Dog vigiam outro beco. Glenn corre para pegar a bolsa e o chapéu de Rick enquanto os zumbis despertam ao seu redor, mas ele retorna em segurança para Daryl. De repente,

Miguel se aproxima sorrateiramente e Daryl o intercepta. Miguel grita por ajuda e Rick e Ted Dog chegam para ajudar. Daryl é atacado por George e Felipe que vieram atrás das armas. Em meio ao confronto, Glenn é capturado e levado em um carro enquanto os zumbis se aproximam. Daryl explica que os amigos de Miguel levaram Glenn e Rick recupera a bolsa de armas. No acampamento, Shane amarra Jim a uma árvore para acalmá-lo e Jim se desculpa por assustar as crianças. Lori o perdoa, entendendo que ele está sofrendo por conta da insolação. Jim confessa que teve um

sonho que o forçou a cavar os buracos. De volta ao escritório abandonado, Rick busca respostas enquanto T Dog questiona no que se envolveram. Daryl ainda está furioso com o sequestro de Glenn. Ele ameaça Miguel jogando a mão de Marily em seu colo, mas Rick intervém convencendo Miguel a levá-los até Glenn. Miguel os guia até uma fábrica abandonada, onde Guilhermo, o líder do grupo, surge. Rick propõe trocar Miguel por Glenn, mas Guilermo exige a bolsa de armas, ameaçando matar Glenn se não a entregarem. Rick hesita, então a Buela, uma idosa vestida com camisola interrompe, pedindo ajuda

para o Sr. Gilbert. Ela reconhece o uniforme de Rick e implora para que ele não leve Felipe. Rick explica que só quer recuperar Glenn e a Buela leva Rick até um auditório onde idosos estão reunidos. Glen está consolando um homem asmático. Felipe ajuda o homem com um inalador, enquanto os cães ferozes de Guillermo, que são pequenos shiruaas, latem para o grupo. Rick percebe que Guillermo estava apenas protegendo o asilo e confronta Guillermo, que explica que os deixou para defender os idosos. Rick, então, concorda em deixar algumas armas para a segurança do local. Eles se despedem

e voltam ao acampamento. No acampamento, o grupo se prepara para um churrasco de peixe. Depois, ao redor da fogueira, Morales pergunta a D o por ainda usa seu relógio. Dale explica a importância de manter o controle do tempo mesmo com o mundo em caos. Emy vai ao trailer usar o banheiro. Eddie ouve um barulho fora de sua barraca e achando que é Carol abre a entrada, mas é surpreendido por um zumbi que o ataca mordendo o seu pescoço. Em sai do trailer e é mordida no braço por outro zumbi. Andreia vê a irmã sendo atacada

enquanto o acampamento entra em pânico. Zumbis atacam o acampamento e Shane ordena que Lory proteja Carl e os outros dentro do trailer. Em grita enquanto é mordida no pescoço. Andrea corre para socorrer a irmã enquanto Jim e Morales enfrentam os zumbis com tacos de beaseball. Rick, Glenn, Daryl e T. Dog retornam ao acampamento ao ouvirem tiros. Ao chegar, eles rapidamente eliminam os zumbis restantes, permitindo que o grupo recupere o fôlego. Andreia assegura Em que está morrendo devido à perda de sangue, tentando confortá-la. Em sucumbe, deixando Andrea desolada. O acampamento está cheio de corpos e enquanto

os sobreviventes tentam assimilar o ocorrido, Jim finalmente entende porque estava cavando para enterrar os mortos. Rick observa o nascer do sol sobre Atlanta enquanto tenta falar com Morgan no Walk Talk. Ele avisa Morgan para evitar Atlanta, agora dominada pelos mortos. No acampamento, André segura o corpo de Amy perto do trailer. Lory tenta consolá-la, mas André não permite que levem Amy, que ainda não se transformou. Daryl insiste que é perigoso deixá-la com M, mas Lorry defende que respeitem o luto dela. Morales e Daryl arrastam o corpo de um morto para a fogueira, mas Glenn chorando sugere

que enterrem os mortos. Jack e Jim empilham corpos. Ela percebe sangue em sua camisa. Ele tenta tranquilizá-la, mas ela vê a mordida em seu abdômen e conta ao grupo. Jim resiste pegando uma pá para afastar todos, mas Daryl revela sua ferida. O grupo debate o que fazer, mas Rick se recusa a matar Jim. Ele sugere que o centro de controle de doenças a aproximadamente 25 milhas em Atlanta pode ajudar. Shane propõe a base militar forte Benin a cerca de 100 milhas, mas Rick acredita que o CDC é a melhor chance para Jim. Ele defende que

o CDC deve ter sido protegido a todo custo. Daryl ameaça Jim com a picareta, mas Rick impede apontando sua arma para Daryl. Shane concorda com Rick e Daryl S. Rick leva Jim para o trailer. Dale senta ao lado de Andrea para prestar homenagem a Emy, contando sobre a luta de sua esposa contra o câncer e como sua morte o deixou frustrado. Andrea se lembra do aniversário de Amy e coloca um colar no pescoço dela. Daryl, golpeando crâneos dos mortos, tenta destruir o deed, mas Carol o impede. Ela insiste que deve fazer isso, desabafando anos de

abuso ao golpear a cabeça de Eddie para garantir que ele não voltaria. Daryl observa em silêncio. Emy se transforma como zumbi nos braços de Andrea, que pede desculpas antes de atirar na irmã, encerrando seu sofrimento. Daryl acredita que todos os corpos deveriam ser queimados, mas Lory argumenta que precisam de tempo para lamentar e enterrá-los. Jim começa a ter alucinações dentro do trailer, vendo visões perturbadoras dos mortos. Os sobreviventes preparam um funeral para os mortos e Andrea resiste à ajuda de Daleo para enterrar Amy. Rick promete a um febril Jan que o levará para ajuda enquanto

Jim tosse sangue em um balde. Delirante Jan pede que Rick cuide do barco. Fora do trailer, Shane tenta convencer Lorry a dissuadir o Rick da ideia do CDC, sugerindo que ela deveria escolher entre seu casamento e a segurança do grupo. A reação de Shane levanta suspeitas em Rick sobre algo entre Shane e Lorry. Rick e Shane patrulham a floresta. Shane tenta novamente fazer Rick mudar de ideia sobre o CDC. Ao ouvir um som, eles se separam e Shane aponta sua arma para Rick por alguns segundos, mas abaixa ao ser interrompido por outro ruído. Dale observa

a cena e Shane disfarça. No acampamento, Shane apoia o plano de Rick para o CDC ao amanhecer, Rick tenta novamente contatar Morgan, dizendo que deixará um mapa colado a um carro vermelho para ele e doen seguirem. Quando o grupo se prepara para partir, Morales anuncia que sua família irá para Birmingham. Rick oferece seu revólver Magnum como presente de despedida. Eles se abraçam e o grupo deixa o acampamento para sempre. No caminho para o CDC, a mangueira do radiador do trailer estoura e Shane e T Dog saem para buscar peças de reposição. Rake cuida de Jim,

que está em agonia e pede para ser deixado para trás. Dale e Lory concordam em respeitar o pedido de Jim. O grupo o leva até uma árvore onde ele se despede em paz e então partem. Em outro local, o Dr. Jenner, um homem barbudo, registra em vídeo o progresso da epidemia. 63 dias se passaram desde que o surto se tornou global. Ele, com trage de proteção, entra no laboratório e inicia um experimento com uma amostra de tecido chamada TS19, mas acidentalmente derruba um fluido corrosivo sobre a amostra. O alarme soa e Jenner assiste. Enquanto o

laboratório e todas as amostras são destruídos pelas chamas. Abalado, ele considera suicídio, mas antes decide beber. A caravana de Rique se aproxima do CDC ao anoitecer, vendo centenas de corpos no chão. O grupo se aproxima, mas o prédio está trancado. Um alarme de proximidade, alerta Jenner. Observando pelo monitor de segurança, ele vê o grupo do lado de fora enquanto os zumbis começam a cercá-los. Jane sugere que eles podem voltar para forte Benny, mas Laur insiste que estão sem combustível e comida. Rick continua batendo nas portas, implorando para serem deixados entrar. Jenner murmura para eles irem

embora. Rick percebe a câmera de segurança movendo-se e implora por ajuda. Zumbis se aproximam cercando o grupo. De repente, as persianas de metal se abrem e uma luz brilhante envolve o grupo. Um flashback mostra Shane visitando Rick no hospital do condado de King com seu uniforme de delegado. O exército começa a evacuar o hospital e executa os infectados. Ele tenta tirar Rick em coma da cama, mas hesita ao ver os tubos que o mantém vivo. Shane pede desesperadamente um sinal de vida, mas Rick não responde. Quando a energia acaba, Shane encosta o ouvido no peito

de Rick, mas não ouve batimentos. Relutante, ele deixa Rick e Barricada à porta antes de sair. No presente, Rick e os sobreviventes entram no CDC e encontram o doutor Edwin Jenner, que os recebe, mas exige um exame de sangue. Enquanto caminham, Carol menciona sua claustrofobia. Jenner aconselha não pensar nisso. Ele os leva à sala de controle e explica que é o único médico restante. Enquanto coleta uma amostra de sangue de Andrea, Jenner explica que é protocolo. Mais tarde, o grupo celebra na cafeteria, aliviado por estar seguro e com boa comida. Glenn fica bêbado divertindo Daryl

enquanto Carl experimenta vinho e odeia para a alegria de Lorry. Rick faz um brinde à hospitalidade de Jenner. Após o jantar, Jenner mostra o prédio ao grupo e aconselha a não desperdiçar eletricidade. Os sobreviventes ficam empolgados com os chuveiros quentes, exceto Shane e Andrea, que ficam introspectivos. Rick conversa com Jenner, admitindo que o grupo estava sem opções antes de chegar ao CDC. Mais tarde, Shane confronta Lorry, recentido por ela tê-lo deixado quando Rick voltou. Lori responde que ele mentiu sobre a morte de Rick, acabando com qualquer coisa entre eles. Na manhã seguinte, Rick e os

outros enfrentam ressacas, enquanto T Dog orgulhosamente serve ovos em pó. Shane com arranhões no pescoço, evita perguntas alegando que se arranhou dormindo. Jenner leva o grupo ao centro de controle e mostra as varreduras cerebrais do TS19, que permitiu que o processo de reanimação fosse gravado. O grupo observa as sinapses cerebrais do sujeito de teste, sendo destruídas e depois reativadas levemente antes de uma bala atravessar sua cabeça. Jenner admite que desconhece a origem ou cura da doença e conta que perdeu contato com outras instalações, sendo a França a última antes de ficar sem energia. Daily percebe

um relógio regressivo no CDC que marca menos de uma hora. Jenner explica que os geradores estão quase sem combustível e que ocorrerá uma descontaminação total para evitar a fuga de patógenos. Rick e outros vão ao porão investigar, mas as luzes de emergência se apagam, mergulhando o grupo na escuridão. Lory e Carl estão em seu quarto quando o ar cortado. Em seu escritório, Jenner olha a foto de sua esposa e murmura, esperando que ela entenda. No corredor, ele explica ao grupo que o prédio está se desligando e em 30 minutos ocorrerá uma explosão. Rick ordena ao

grupo que pegue suas coisas e corra, mas Jenner os tranca no centro de controle, sugerindo que aceitem seu destino. Daryl e Shane tentam quebrar a porta, mas Jenner explica que é resistente a explosões. Rick acalma Shane e pergunta por Jenner ficou se não tinha esperança. Jenner revela que sua esposa foi19 e pediu que ele resistisse o máximo possível. Rick e Lory imploram a Jenner para deixá-los tentar sobreviver. Jenner, convencido, abre a porta do centro de controle, mas avisa que ainda há bloqueios no andar superior. Ele aperta a mão de Rick e sussurra algo em seu

ouvido. O grupo segue para a saída, mas Andreia decide ficar alegando que não quer um destino como o de Jim. Dale, incapaz de convencê-la, promete ficar com ela no saguão. Shane tenta quebrar as portas sem sucesso, até que Carol revela uma granada que encontrou nas roupas de Rick. Rick detona a granada e cria uma saída minutos antes da explosão. No porão, Deu diz a Andreia que não permitirá que ela morra sozinha. Relutante, Andrea aceita a companhia de Delo e ambos correm para fora do prédio. Enquanto os sobreviventes fogem, Jenner e Jack observam com resignação, segurando

as mãos enquanto o CDC explode. Andreia, ainda atordoada, entra no trailer e Rick liga o motor, afastando o grupo dos escombros fumegantes. Após escapar do centro de controle de doenças, Ricky Grimes e o grupo decidem deixar a Atlanta, agora dominada por zumbis, e buscar refúgio na base militar de Fort Benning. Antes de partir, Rick tenta avisar Morgan Jones para ficar longe da cidade. Andrea observa Shane desmontar sua arma para limpá-la. Quando ele mostra a Andreia como limpar a dela, ela explica que foi um presente de seu pai antes de ela e viajarem para se protegerem.

O comboio encontra a estrada bloqueada por veículos abandonados. Glenn sugere usar outra rodovia, mas Dale diz que não podem desperdiçar combustível. O grupo avança pelos destroços sem saber dos perigos. A situação piora quando a mangueira do radiador do trailer quebra, forçando a parar e procurar uma sobressalente nos veículos abandonados. Glenn ajuda Dale a consertar a mangueira enquanto Rick monta a guarda e Dale sobe ao teto. Andreia retorna ao trailer para tentar montar a arma de Shane. Lorry, Carol, Carl e Sofia procuram em carros mais adiante. Carol encontra roupas limpas e sorri. T Dog e Daryl

buscam combustível. Shane acha uma van com água fresca e Glenn celebra. Rick vê um zumbi se aproximando, mas nota uma grande manada atrás. Ele avisa o grupo para se esconder debaixo dos veículos e esperar a horda passar. Da se deita no teto enquanto os zumbis passam. Shane vê a horda e puxa Glenn para baixo de um caminhão. Andreia, sem saber da horda, finalmente vê os zumbis pela janela e se encolhe no chão. Tog corta o braço em vidro quebrado, perdendo muito sangue e sendo notado por zumbis. Andreia pega as peças da arma e corre para

o banheiro do trailer quando um zumbi entra. Ela tenta montar a arma em silêncio. O zumbi quase sai do trailer quando uma peça da arma cai alertando-o. Andreia segura a porta enquanto ele tenta entrar. Daily percebe e joga uma chave de fenda pelo teto. Andreia abre a porta e esfaqueia o zumbi na cabeça repetidamente. T Dog, fraco pela perda de sangue, quase é pego por zumbis, mas Daryl o salva, cobrindo ambos com corpos para esconder o cheiro. Quando a horda passa, Sofia sai de debaixo do veículo, mas é vista por dois zumbis atrasados. Eles a

perseguem na floresta. Rick corre atrás dela enquanto Carol tenta gritar, mas é impedida por Lory para não atrair a horda. Rick e Sofia fogem dos zumbis e ele promete atraí-los para longe. Ele diz para ela correr de volta para a rodovia caso ele não retorne. Ao eliminar os zumbis usando uma pedra, Rick volta e percebe que Sofia desapareceu. Ele busca Daryl, Shane e Glenn para ajudar na procura. Daryl, habilidoso em rastrear, segue os rastros de Sofia, notando que ela inicialmente se dirigia à rodovia, mas desviou para outra direção. Rick e Daryl continuam na floresta enquanto

Shane e Glenn voltam para ajudar o grupo no engarrafamento, ocupando-os para preparar o caminho de volta. Carol argumenta que todos deveriam estar procurando por Sofia, mas Lorry a tranquiliza, garantindo que não a deixariam para trás. Carl encontra facas em uma caminhonete e animado as mostra a Shane que o ignora. Ocupado com outro carro. Lory repreende Shane por tratar Carl com indiferença e ele revela que pretende partir. Atormentado pelo que aconteceu no CDC, Shanny diz que precisa ir embora. Enquanto isso, Daryl e Rick encontram outro zumbi e ao investigar, Rick encontra vestígios de carne. Daryl, mais

experiente, verifica o estômago do zumbi e percebe que ele havia comido uma marmota. Com o anoitecer, Andreia pede sua arma a Dale, que se recusa a devolvê-la, temendo pela segurança dela. E Shane apoia essa decisão. Carol está desolada, mas Rick e Dary a tranquilizam, prometendo continuar a busca no dia seguinte. Na manhã seguinte, Andrea exige novamente sua arma, mas seu pedido é negado, pois os outros temem que ela possa usá-la para se machucar. Andrea confronta Daley, acusando-o de privá-la de seu direito de decidir sobre sua vida. Depois, o grupo parte novamente em busca de Sofia,

deixando Dale e T. Dog, ainda ferido no trailer. Durante a busca encontram um acampamento abandonado onde um homem se suicidou, mas não encontram nada útil além de uma arma. No trailer, Daley observa com binóculos enquanto T. Dog questiona porque ele não conserta a mangueira. Dale explica que já consertou, mas quer manter o grupo unido até encontrarem Sofia. Ao ouvir sinos de igreja, o grupo se anima esperando que Sofia os tenha acionado. Eles correm para a igreja, mas Shane percebe que não há torre e eles entram mesmo assim. Rick, Shane e Daryl eliminam zumbis dentro da

igreja, mas não encontram Sofia. Shane insiste que é a igreja errada quando ouvem os sinos novamente. Ao saírem, descobrem que o sino é controlado por um temporizador automático que Glenn desliga frustrado. Carol decide entrar na igreja para orar enquanto Andreia descansa do lado de fora e ouve Lorry e Shane discutindo sobre sua partida. Após entrar, Andrea pede a Shane para levá-la com ele, pois sente que não pertence ao grupo. Ele rejeita, mas ela pede que ele pense na ideia. Com o dia terminando, o grupo decide voltar ao trailer, mas Rick insiste em continuar a busca

por Sofia. Shane concorda relutantemente e Carl pede para ficar com eles, recebendo a aprovação de Lorry. Rick oferece sua arma a Lor, mas ela recusa. Então Dary lhe entrega uma arma que encontrou no acampamento. No caminho de volta, Andreia confronta Lori por portar uma arma enquanto a ela foi negada. Lorry, irritada, entrega a arma a André e defende Rick, afirmando que ele fez o possível para salvar Sofia. Sentindo-se culpada, Andrea devolve a arma e o grupo segue de volta. Rick, Shane e Carl continuam a busca pela floresta e encontram um cero em uma clareira. Carl

se aproxima curioso enquanto Rick e Shane observam em silêncio. De repente, um tiro ecoa, o cero cai e Carl também é atingido caindo no chão. Rick corre desesperadamente por um campo com cal desmaiado nos braços. Shane o segue com Ot, o caçador que atirou em Carl. Rick pergunta quanto falta. Otis responde que está logo adiante e pede que procure por Herhell. Rick atravessa as árvores e vê uma fazenda. Uma jovem vê Rick correndo e grita para o pai na varanda. Rick chega aos degraus da fazenda e explica que Ot atirou em seu filho. Herh chama

sua filha Megg e Patrícia para ajudar Carl. Otha chegam. Otis está cheio de culpa. Dentro da casa, Herhell pergunta o que aconteceu e Otis diz que não viu Carl até ele estar no chão. Hershell pergunta o tipo sanguíneo de Carl. Rick diz que é a positivo igual ao dele. Hershel pede que Rick fique por perto, pois precisará dele. Avaliando, Carl, determina que a bala se fragmentou no abdômen, exigindo cirurgia. Na rodovia, o grupo ouve o tiro e Lory fica apreensiva. Ela questiona porque houve apenas um disparo. Andreia consola Carol sobre Sofia, que teme pelo destino

da filha. Daryl afirma que encontrarão a garota. Daí ele pergunta a Ted Dog sobre seu corte no braço e percebe que está infeccionado. Tog faz piada sobre morrer de um corte em um mundo de mortos. Dale insiste que precisam de antibióticos. Na fazenda, Rick se culpa pelo ocorrido com Carl. Shane o conforta dizendo que Carl vai sobreviver. Meg chama Rick dizendo que Carl precisa de sangue. Patrícia inicia a transfusão enquanto Herschell remove um fragmento de bala. Herchell avisa que há mais cinco fragmentos e que a cirurgia será arriscada sem anestesia adequada. Rick quer avisar Lorry,

mas Shane o impede, pois Carl precisa de mais sangue. Herchell diz que precisam de equipamentos que estão em uma escola a 8 km tomada por zumbis. Shane se prepara para buscar os equipamentos, mas Ott se oferece para ir também. Megg se oferece para informar Lorry e os outros. Rick dá sua pistola a Otis agradecendo. Otga seu rifle e parte com Shane. No trailer. T Dog delirando sugere a De que fujam de RV. Dale tenta acalmá-lo, mas percebe que a infecção piora. Ele busca antibióticos e dá ibuprofeno para reduzir a febre. Na floresta Andrea é atacada.

Megg a salva e informa sobre K. Lori parte com Megg para a fazenda. Rick observa a fazenda. Herhell diz que está na família há 160 anos. Herhell tenta tranquilizá-lo dizendo que o vírus é temporário. Rick afirma que a situação é pior do que ele imagina. Megg e Lory chegam ao ver Carl. Lory desaba. Herhell diz que terão mais chances se Shane e Ot conseguirem os equipamentos. Herhell menciona que já fez essa cirurgia, mas lembra que é veterinário, não médico, o que preocupa Lorry. Dale pede que Glenn leve Dog à fazenda para tratar o braço. Daryl

oferece antibióticos do estoque de Marley. Shane e Otis chegam à escola ao anoitecer, ainda cheia de zumbis, planejam cruzar o estacionamento até o trailer da FEMA. Shane encontra sinalizadores e os usa para distrair os zumbis, permitindo que cheguem ao trailer. Hershell alerta que a pressão de Carl está caindo e que logo terão que decidir sobre a cirurgia sem anestesia. Rick quer ir atrás de Shane e Yotes, mas Lorry pede que fique. Shane e Yotes pegam os equipamentos, mas são cercados por zumbis. Eles se trancam na escola. O portão está sendo forçado por uma horda tentando

entrar. Rick, debilitado após transfusões de sangue, tenta tranquilizar Lor, que o incentiva a comer para recuperar forças. Enquanto isso, no trailer, Carol chora pela ausência de Sofia. Andreia tenta montar uma arma usando a de Daryl. Quando ele decide procurar Sofia, Andrea se junta a ele, apesar das objeções de Dale, Otis e Shane chegam ao auditório da escola, mas são cercados por zumbis. Shane sugere escapar por uma janela, mas por causa do seu tamanho, propõe atrair os zumbis para os vestiários para que Shane escape. O plano funciona. Otrai os zumbis enquanto Shane tenta escapar. No entanto,

Shane é atacado por um zumbi e ao se defender cai de uma altura lesionando o tornozelo. Glenn e T. Dog chegam à fazenda e encontram Meg que os convida a entrar. Lá eles se juntam a Rick ao lado de Carl. Herchell alerta que Shane e Otis estão demorando e que Carl piora, podendo ser necessária a cirurgia sem os equipamentos. Lory questiona se Carl não estaria melhor morto, mas Rick insiste em lutar pelo filho. Na escola, Shane luta para sobreviver, quase sendo dominado, mas Otis o salva. Sem munição, eles tentam escapar, mancando. Enquanto os zumbis os

perseguem. Carl acorda brevemente, mas sofre uma convulsão. Sua pressão cai e Rick insiste em dar mais sangue. Apesar dos riscos, Herchell relutantemente concorda para mantê-lo vivo até a volta de Shane e Otis. Na floresta, Daryl e Andrea procuram Sofia. encontram um zumbi enforcado que deixou um bilhete de suicídio. Daryl ridiculariza o homem por não saber se matar direito. Daryl mata o zumbi a pedido de Andreia e questiona se ela quer viver. Andreia está indecisa. Carol se junta a Deo na vigia, mas ele a deixa sozinha com um rifle que ela não sabe usar. Na fazenda,

Patrícia trata o braço de T Dog. Glenn tenta rezar por C, mas Meg o interrompe. Eles discutem sobre a existência de Deus. Rick incentiva Laori. Eles decidem permitir que Herhell faça a cirurgia sem anestesia. Preparando-se para a cirurgia, eles são interrompidos pela chegada de Shane com suprimentos, mas sem Otis. Shane afirma que Otis se sacrificou para que ele escapasse. Hershell pede que não contem a Patrícia sobre Otis até após a cirurgia. Meg chora e Rick agradece a Shane. Daryl e Andrea retornam sem Sofia. Daí ele devolve a arma a Andreia, pedindo que ela não o

faça se arrepender. Andreia decide fazer a vigia e Deio pergunta se ela o perdoa. Ela diz que está tentando. Glenn consola Meg pela perda de Herershell estabiliza Carl aliviando Rick e Lorry. Rick ajuda Herhell a contar a Patrícia sobre Ots. Shane visita K, mas está inquieto. No banheiro, percebe um pedaço de cabelo faltando. Lembra-se do que aconteceu na escola enquanto procura um barbeador. No flashback, Otis ajuda Shane a escapar, apesar do ferimento no tornozelo, enquanto os zumbis os perseguem. Ambos têm apenas uma bala restante. Desesperado, Shane atira na perna de Otis, pegando os suprimentos enquanto

Otis luta e arranca seu cabelo. Shane escapa, deixando Otis como isca para os zumbis. Os zumbis devoram Otis enquanto Shane escapa. No banheiro, Shane raspa a cabeça para esconder o cabelo arrancado e manter seu segredo. Darl, Andrea, Delo e Carol chegam com o trailer e seus pertences. Rick e Lorry acompanham Carl, que se recupera da cirurgia. Carl acorda e pergunta sobre Sofia. Para tranquilizá-lo, Rick diz que ela está bem. Após todos se acomodarem, Herhell conduz o funeral de Ods e Shane, vestido com um macacão dele, é convidado a dizer algumas palavras por ter sido o

último a vê-lo. Shanny, sabendo a verdade sobre Otita. Mas Patrícia implora para que ele fale e ele acaba dizendo que Otis se sacrificou para salvar. Depois do funeral, Meg traz um mapa da região para organizar a busca por Sofia, mas Herhell impede Rick e Shane de saírem devido ao estado de ambos. Daryl decide ir sozinho atrás de Sofia. Shane sugere ensinar o grupo a atirar, mas Herschell desaprova armas na fazenda. Rick concorda, mas negocia uma forma de instruí-los. Meg alerta sobre a falta de suprimentos médicos e se oferece para ir à farmácia próxima. Rick sugere

que Glenn a acompanhe. chamando-o de expert em ir até a cidade. Shane e Lory conversam brevemente sobre a saúde de Carl enquanto ele limpa armas e Andrea se junta para aprender. Dailye pergunta sobre os poços e Meg explica que o segundo poço usado para o gado tem água pura e pede que D e T Dog peguem o necessário. Rick tenta convencer Daryl a esperar para ir junto no dia seguinte, mas ele já parte a floresta. Hershel diz a Rick que não quer que o grupo se acomode na fazenda de forma permanente. Ele espera que depois

de acharem Sofia e Carl melhorar, o grupo parta. Glenn observa Megg controlando os cavalos e Lory lhe entrega uma lista de itens da farmácia, incluindo um item especial. T Dog e Dale vão ao poço pegar água e Dale nota um buraco nas tábuas cobrindo-o. Ao investigar, ouve o som de água misturado aos grunhidos de um zumbi. Dale impede T Dog de beber a água e o grupo se reúne ao redor do poço, onde um zumbi molhado tenta alcançá-los. Decidem que atirar poderia contaminar a água e planejam puxá-lo para fora sem disparos, tentando uma isca de

presunto. Percebem, porém, que só algo vivo funcionará. O grupo decide então amarrar Glenn e descê-lo poço para laçar o zumbi. Durante a descida, a bomba d'água quebra e Glenn quase cai ao lado do zumbi, mas consegue laçá-lo e pede para ser puxado. Enquanto isso, Daryl encontra uma casa abandonada com sinais de que alguém pequeno como Sofia esteve ali e chama por ela ao sair. Na fazenda, o grupo tenta puxar o zumbi, mas ele se parte ao meio com metade do corpo caindo no poço e contaminando a água. Dog destrói o cérebro do zumbi com uma

picareta e o grupo decide selar o poço. Shane e Andrea vão até a estrada para apoiar Carol, que espera ansiosa por Sofia. Carol, desanimada, desabafa e se retira com eles. Shane mancando, ensina Andrea a confiar nos instintos ao atirar, sugerindo que às vezes sacrifícios são necessários. Glenn tenta quebrar o gelo com Maggie enquanto vão à cidade. Megg encontra a lista de Lorry e busca os itens enquanto Glenn pega o item especial. Um teste de gravidez. Ele o esconde quando Megg retorna. Megg pergunta por ele está naquela parte da loja e Glenn, para de disfarçar, pega

uma caixa do chão sem perceber que é uma de camisinhas. Meg questiona se ele tem uma namorada ou se é só um cara confiante. Ele gagueja, dizendo que não é nenhum dos dois e não sabe como sair dessa situação. Meg, sugestiva, diz que pode fazer isso, pois as opções não são tão amplas, mais ela tira a camisa e o sutian beija Glenn que, surpreso, a segue. Eles acabam ficando íntimos. Ao voltar à fazenda, Glenn entrega o teste a Lorry, que o guarda rapidamente. Mais tarde, Daryl traz uma flor para Carol, explicando a história da Rosa

Cherokei, símbolo de esperança para as mães indígenas. Rick fica ao lado de Carl quando ele acorda à noite e o perdoa por mentir sobre Sofia. Eles compartilham um momento de alívio e Rick entrega seu chapéu de xerife ao filho. Lory vai ao campo com o teste de gravidez. Ao ver o resultado positivo, ela chora na fazenda. Lory acorda tarde e se sente culpada. Carol já começou as tarefas e sugere que ela precisava descansar. Mas Lori não responde quando Carol pergunta se está bem. Carol convida Lory para ajudar a preparar o jantar para agradecer Hershell e

sua família. Enquanto isso, Rick organiza a busca. Jim, namorado de Bet, oferece ajuda por conhecer bem a área. Sem arma, Jim é considerado inútil por Shane até treinar com o grupo, mas Andrea se oferece para levá-lo junto com T Dog. Dariel planeja sair a cavalo para procurar Sofia, acreditando que haverá melhor da encosta. Glenn e Meg discutem o ocorrido na farmácia. Megg admite que nem sabe se realmente gosta dele. Durante a busca, Rick e Shane conversam e Shane comenta que a nostalgia é perigosa por impedir de seguir em frente. Rick percebe que Shane se refere

à busca por Sofia. Shane desafia as decisões de Rick, afirmando que deveriam focar apenas na sobrevivência. Lembrando que sabem que após 72 horas, as chances de encontrar uma criança viva são mínimas. Daryl cavalgando pela floresta, vê algo perto da água, desce e encontra a boneca de Sofia. Ele chama por ela, mas sem resposta, pega a boneca e continua. Mas o cavalo se assusta com uma cobra, o derruba e foge. Dary rola pela encosta e cai numa água rasa com uma flecha presa em seu torso. Ele rasga a camisa para mantê-la no lugar e usa um

galho para recuperar a besta. Com dificuldade, tenta subir, mas cai de novo na fazenda, Glennta Lorry sobre a gravidez e ela implora para ele não contar. Rick conta a Laur que Shane quer desistir da busca, achando que as boas intenções de Rick enfraquecem o grupo. Lory o tranquiliza dizendo que faria o mesmo por Carl. Bet interrompe para avisar que Herhell quer falar com Rick, que explica a Rick sobre Dariel ter pego o cavalo sem permissão e Jim ter saído sem autorização. Rick admite a necessidade de melhorar a comunicação e Hershell pede uma abordagem mais direta.

Ele controla sua família e Rick controla a dele. Machucado e ensanguentado, Daryl acorda na encosta e vê seu irmão Merly dizendo que ele está perdendo tempo com uma garota ao invés de procurá-lo. Daryl diz que ele e Rick voltaram a Atlanta, mas Marily não acredita, lembrando que foi Rick quem o fez cortar a própria mão. Dar percebe que Marley é uma alucinação, mas Mery insiste que o grupo não se importa com ele como o próprio irmão. Bary incita Daryl a atirar em Rick, mas Daryl desperta ao ver que um zumbi o está atacando. Ele se

defende e mata o zumbi. Depois remove a flecha do próprio torço, carrega a besta e atira em outro zumbi. Determinado, ele corta as orelhas dos zumbis e faz um colar antes de retomar a subida. A visão de Merley aparece novamente, mas as provocações o incentivam a seguir em frente até o topo. Lorry, Carol, Bet e Patrícia preparam o jantar. Hershell, irritado, diz a Magg que precisam definir limites com os sobreviventes. Megg não entende o problema, já que é apenas um jantar. Herhel a alerta que os sobreviventes não ficarão ali para sempre. Andreia vigia no trailer

com um rifle. Glenn revela que ele e Meg tiveram um momento íntimo e agora ela está distante. Da o alerta sobre se envolver com a filha do anfitrião, mas Glenn explica que agiu sem saber se estaria vivo no dia seguinte. Andrea avista um zumbi e se prepara para atirar, mas Rick ordena que abaixe a arma, dizendo que Hershel quer lidar com o zumbis. Quando se aproximam, percebem que é Daryl sujo e ensanguentado. Rake baixa a arma, mas Andrea dispara e acerta Daryl de raspão. Eles correm para socorrê-lo e Daryl murmura que estava só brincando antes

de desmaiar. Herhell cuida de seus ferimentos e Daryl menciona onde encontrou a boneca de Sofia. Os dois grupos se sentam para um jantar tenso. Glenn está na mesa das crianças e Meg passa um bilhete para ele por baixo da mesa, dizendo esta noite que ele responde empolgado. Megg se esconde para ler o bilhete. Ela arregala os olhos. Glenn está no celeiro com uma lanterna e encontra a porta trancada com cadeado. Então contorna o lugar e acha uma escada enquanto Megg corre desesperada até lá. Lá dentro, Glenn sente um cheiro podre e aponta a lanterna para

o chão. Há dezenas de zumbis tentando alcançá-lo. Ele corre assustado para a porta e dá de cara com Meg, que diz que ele não deveria ver isso. Carl e Lorry, já recuperados, alimentam as galinhas. Patrícia mata algumas para alimentar os zumbis que a família mantém no celeiro. Glenn observa o celeiro enquanto Meg pede que ele guarde o segredo. Andreia visita Daryl para pedir desculpas e lhe dá um livro. Ele diz que está tudo bem, entendendo que ela só queria proteger o grupo. Glenny pergunta a Lori sobre a gravidez e se ela contou a Rick, oferecendo-se

para buscar suprimentos. Jim, Rick e Shane planejam a busca por Sofia e concordam em procurar em um conjunto habitacional. Carl pede a Shane para aprender e eles descobrem que ele pegou uma arma do trailer de Dale. Isso gera uma discussão entre Lor e Rick, mas ela acaba permitindo. Glenn é questionado se quer aprender a atirar, mas diz que vai ajudar Do. Dale, que ouvia perto, mantém a farça e confronta Glenn depois que os outros saem. Glenn revela os segredos de Lorry e Hersell. No campo de tiro, Andrea mostra habilidade com armas e pergunta a Shane

porque ele decidiu ficar com o grupo, mas ele apenas observa Carl e Lorry com Rick. Na fazenda, Dale conversa com Herershel sobre os zumbis. Herhell insiste que eles ainda são pessoas e que matá-los é assassinato. Daily tenta convencer Hershell sobre a realidade do zumbis, mas ele recusa. Daily oferece reforçar o celeiro, mas Hershell pede que ele guarde o segredo. Enquanto Lory e Hershell consertam uma cerca, ela agradece por tudo e promete que vão merecer seu lugar na fazenda. Herchell lembra que espera que eles sigam para Fort Ben em breve. Andrea e Shane fazem treino de

tiro avançado usando um tronco móvel como alvo e Shane a provoca sobre Amy para aumentar seu foco. Lory confronta Rick sobre o desejo de Hersh para que eles saiam e pergunta por ele não contou ao grupo. Rick diz que precisam dar espaço para Hershel mudar de ideia, mas lembra que se tiverem que sair, sua prioridade será ela e Carl. Shane segue Andreia de carro depois que ela se afasta irritada e usa o desaparecimento de Sofia para convencê-la a ajudar na busca. No acampamento, Dale conta a Lory sobre o aborto espontâneo de sua esposa e admite

saber sobre sua gravidez. Lory fala sobre Shane, mas diz que o bebê é de Rick. Deale tranquiliza dizendo que o bebê pode ter boas lembranças, mas fica em silêncio quando pergunta se acha que a criança viverá muito. Glenn pede desculpas a Lorry enquanto corta a lenha e ela pede que vá buscar suprimentos na cidade. Megg o acompanha e no caminho eles discutem sobre os zumbis. Meg conta que o pai está bravo por ele ter descoberto o segredo e diz que os zumbis ainda são pessoas recitando seus nomes. Na farmácia, Megg é atacada, mas escapa quando

Glenn mata o zumbi. Andrea e Shane exploram o conjunto habitacional buscando Sofia e decidem procurar casa por casa. Megg briga com Lory por arriscar a vida deles e discute com Glenn achando que ele poderia ser líder. Não, apenas um faz tudo. Durante uma busca, Andreia e Shane são cercados por zumbis. Shane vê isso como uma chance de testar a habilidade de Andreia com a arma. Andrea aprende a acertar na cabeça dos zumbis após alguns erros. Lory e Glenn falam sobre o ataque na farmácia e Lory se desculpa por pensar que a cidade era segura. Glen

entrega os anticoncepcionais que Lory pediu, mas também dá vitaminas pré-natais, incentivando-a a compartilhar a decisão com Rick. Andrea e Shane tem uma noite juntos enquanto Lorry toma os anticoncepcionais e logo em seguida induz o vômito. Daily confronta Shane sobre a noite em que Otis morreu, insinuando que sabe quem Shane realmente é. Shane desafia e ameaça Dale. Ao voltar para a barraca, Rick encontra o frasco vazio dos anticoncepcionais e procura Lorry. Eles discutem sobre os riscos de trazer um bebê ao mundo, mas Rick acredita que vale a pena. Ele pergunta se há mais segredos e Lory

revela que dormiu com Shane quando achava que ele estava morto. Rick responde que já sabia. Glenn revela ao grupo que o celeiro de Hershel está cheio de zumbis. O grupo investiga com Shane na liderança. Eles discutem a situação e Shane insiste que devem partir para Fort Benning. Carol argumenta que sua filha ainda está lá fora, mas Shane sugere considerar que Sofia pode estar morta. Daryl afirma que está perto de encontrá-la, mas não convence Shane. Rick decide falar com Herhell sobre o celeiro e permanecer na fazenda. Daily explica que Herchell vê os zumbis como pessoas doentes.

Shane, irritado, vigia o celeiro testando as trancas. Glenn tenta falar com Meg, mas ela o afasta. Carl diz a Lory que não quer partir até encontrarem Sofia. Carol pede a Daryl que não procure Sofia devido aos ferimentos, pois não suportaria perdê-lo também. Dar irritado sai. Andreia se arma para procurar Sofia com Rick. Daale tenta alertar Andrea sobre Shane, mas ela discorda. Dale recolhe as armas. Rick conversa com Herershel sobre ficar e menciona os zumbis no celeiro. Herhell insiste que o grupo parta até o fim da semana. Rick pede que os deixe ficar, dizendo que a

fazenda é o único lugar seguro e revela que Lory está grávida. Mais tarde, Megg lembra Hershell de uma lição de amor que ele sempre citava, pedindo que reconsidere. Megg menciona que Glenn a salvou de um zumbi e pede a Hershell que repense. Jim informa que encontraram dois zumbis presos e Hershell chama Rick para ajudar. Shane confronta Lory sobre a gravidez, afirmando ser o pai. Lori diz que o bebê é dela e de Rick. Carl interrompe dizendo que devem encontrar Sofia e ficar na fazenda. Lory afasta Carl de Shane. Shane procura as armas no trailer, mas

não as encontra. Ele pergunta a Glenn sobre Dale e o rastreia até os pântanos. Hershel, Jimmy e Rick libertam os zumbis presos. Herhell pergunta se Rick pode parar de matar zumbis para ficar na fazenda, explicando sua filosofia. Ele afirma que se querem ficar, devem deixar o celeiro em paz. Enquanto isso, Daryl garante a Carol que ainda vai encontrar Sofia. Glenn explica a Meg que precisou contar ao grupo. Ela o perdoa. Shane encontra Dale escondendo as armas. Shane exige as armas. Dale aponta a arma, mas não consegue atirar. Ele devolve as armas dizendo que Shane pertence

a esse mundo. Shane retorna à fazenda e começa a distribuir armas ao grupo. Megg, Carl e Lory tentam fazê-lo parar, mas T Dog avista Hershel e os outros voltando com dois zumbis presos. Shane discute com Hershell sobre sua visão dos zumbis e dispara contra um deles, mostrando que não sobrevivem a tiros múltiplos. Hershel, chocado vê Shane eliminar o zumbi. Shane insiste que precisam lutar para sobreviver e parar de perder tempo com esforços inúteis. Ele solta os zumbis do celeiro que começam a sair um por um. Shane, Andrea, T Dog e Daryl os matam enquanto a

família Green observa horrorizada. Glenn só se junta após o sinal de Megg. Rick não intervém e Dale chega a tempo de ver o último zumbi sair do celeiro. É Sofia. Todos ficam chocados ao vê-la como zumbi. Carol corre, mas é segurada por Daryl. Ninguém consegue levantar a arma, nem mesmo Shane. Rick se adianta, saca sua arma e atira, acabando com o sofrimento dela. Emoções intensas tomam conta após o massacre no celeiro. Bet ao corpo de sua mãe, Anete, que ainda está viva e tenta agarrá-la. Andrea salva Bet ao golpear a cabeça de Anete transformada em

zumbi. A família Green retorna para casa e Shane questiona Herhel sobre Sofia, mas ele nega a saber que ela estava no celeiro, supondo que Otcou lá antes de morrer. Ele ordena que o grupo de Rick saia da fazenda. Rick critica Shane por suas ações, mas Shane zomba da diplomacia falha de Rick com Herhell e questiona a busca por Sofia. Carl diz a Lori que queria encontrar Sofia viva, mas concorda que Rick fez a coisa certa. Os sobreviventes decidem enterrar Sofia, a esposa de Herchell e seu enteado Shan, e queimar os demais corpos. Rick questiona sua

liderança, admitindo a Lorry sua frustração por terem procurado Sofia quando ela já estava morta. As tensões entre Shane e Dale aumentam. Carol se recusa a ir ao funeral, irritando Daryl. Herschell guarda os pertences de sua esposa e pega uma garrafa tentando lidar com a realidade de que não há cura e que tinha esperanças vãs. Após o funeral, Andrea ajuda a carregar os corpos dos zumbis, dizendo que Shane fez o necessário. Daily discorda, sugerindo que criaram um novo problema com Herhell ao resolver a questão dos zumbis no celeiro. Meg pergunta a Glenn se ele ficaria caso

o grupo partisse, mas ele não sabe responder. De repente, Beff adoece com febre e sintomas graves, parecendo em choque. O grupo procura Hershel para cuidar de Beth, mas ele desapareceu, deixando sua garrafa vazia. Rick decide procurá-lo no bar e leva Glen. Enquanto isso, Dale diz a Lorry que acredita que Shane atirou em Ot. A caminho da cidade, Glenn confessa a Rick que Meg disse que o ama. Rick diz que precisam valorizar esses momentos. A condição de Beth preocupa e Lory quer enviar alguém para procurar Rick e Herhell. Daryl recusa, ainda chateado pela busca inútil por

Sofia. Lory decide ir sozinha, mas atropela um zumbi e perde o controle do carro. No bar, Rick encontra Herhell e conta sobre Bet. Herchell admite ter dado falsas esperanças às filhas e diz que Rick deve entender, pois viu o mesmo sentimento nele. Quando Sofia saiu do celeiro, Rick argumenta que nada mudou e que precisam ser fortes para proteger seus entes queridos. Herhell concorda e decide voltar. São interrompidos quando dois estranhos, Dave e Tony, entram no bar. Eles dizem que vieram de Philadelphia e tentaram ir para o Washington DC, mas as estradas estavam bloqueadas. Descobriram que

Fort Ben está tomada e mencionam seguir para Nebraskaa pela baixa população e alto número de armas. A conversa inicia cordialmente, mas os estranhos tornam-se impacientes quando Rick não compartilha informações sobre a fazenda. Tony começa a proferir ameaças, levando Rick a colocar a mão na arma. Dave tenta apaziguar, mas Rick se recusa a revelar o local da fazenda, afirmando que está cheia. Quando Dave tenta pegar sua arma, Rick reage prontamente, disparando e atingindo-o na cabeça. Ele então rapidamente se vira e atira em Tony antes que ele possa reagir. Herch e Glenn ficam ao lado de Rick

percebendo a gravidade do ocorrido. Enquanto isso, na fazenda, Shane e It Dog queimam os corpos dos zumbis. Lory está inconsciente após o acidente, deixando sua situação incerta. Após o acidente, Laur recobra a consciência enquanto um zumbi tenta forçar a cabeça e os braços pelo para-brisa. Lory o apunhala no rosto e escapa. Em seguida, é atacada por outro zumbi que ela chuta ao chão e atinge com uma calota antes de atirar nele. Na fazenda, o grupo percebe que Laur desapareceu e Dary comenta que ela pediu sua ajuda para encontrar Hershell, mas ele recusou. Ele acredita que

Lory foi sozinha para a cidade. Shane vai procurá-la e, ao encontrar o local do acidente, vê os zumbis que matou. Eventualmente, Shane encontra Lory ainda caminhando para a cidade e a convence a voltar para a fazenda. Ele mente dizendo que Rick já voltou. Lory descobre a mentira e o confronta, mas Shane se defende, alegando que estava protegendo o bebê, revelando sua gravidez a todos, inclusive Carl. Enquanto isso, na cidade, Rick, Herchell e Glenn, após enfrentarem Dave e Tony, são encurralados pelo grupo deles. Rick explica que Dave e Tony sacaram suas armas primeiro e que tudo

foi um mal entendido. Porém, o grupo começa a atirar para vingar seus amigos. Rick pede para Glenn verificar a saída dos fundos, onde Glenn avista uma sombra tentando abrir a porta e dispara, assustando-a. Rick instrui Herhell a cobrir Glenn enquanto ele corre. para o carro. Shan do grupo rival tenta atirar em Glen, mas Herhell fere e Shan grita de dor enquanto os zumbis o devoram. Ao tentarem alcançar o carro, são alvejados por Randle e se abrigam atrás de um contêiner. Nate, motorista de um caminhão, avisa Randall para pular do telhado, mas ele cai e se

empala em uma estaca. Nate o deixa para morrer, mas Rick e os outros decidem tentar salvá-lo. Herhell sugere acabar com seu sofrimento, mas o zumbis se aproximam, então eles tentam amputar a perna de Randall sem sucesso. Rick força a perna de Randle para fora da estaca, causando-lhe dor. Na fazenda, Carol encontra Daryl e os dois discutem após ela ver várias orelhas de zumbis penduradas. Na casa, Bet está em estado de choque. Meg conta a Andreia sobre Bet e suas pílulas. anticoncepcionais, como mentiu para proteger a irmã. Na manhã seguinte, o grupo se prepara para resgatar

Rick, Herhell e Glenn. Dale avisa Andreia que Shane é perigoso e que não quer o retorno de Rick e Hershell para liderar o grupo. Andrea discorda e defende Shane, dizendo que ele fez mais para mantê-los vivos que qualquer um, inclusive Rick. O grupo retorna à Fazenda com Randall como refém. Rick sugere libertá-lo depois de tratá-lo. Shane, no entanto, teme que Randle revele a localização da fazenda e cause uma guerra. Hershell lembra Shane que a fazenda é dele e exige respeito. Megg conversa com Glenn que admite que congelou na luta por medo de morrer e magoá-la.

Ele a afasta quando ela tenta confortá-lo. Lá fora, Shane e Andrea discutem sobre os rumos do grupo, enquanto Laur conta a Rick sobre sua suspeita de que Shane matou Ot que o considera perigoso, alertando que se Rick não agir, todos podem estar em risco. Em um flashback, Rick e Shane fogem de zumbis atacantes, Shane se tranca em um ônibus escolar enquanto os zumbis batem na porta, Randall rasteja em direção a uma faca. Antes, Rick e Shane dirigiam por uma estrada parando a 18 milhas da fazenda. Rick confronta Shane mencionando Otis e o caso com Laori.

Rick questiona se Shane acha que ele não consegue proteger sua família. Shane responde que sabe que o bebê de Lor é dele e fará qualquer coisa para protegê-los. Rick abre o SUV e verifica Randle que está amarrado e vendado na fazenda. Megg diz a Lorry que Glenn perdeu a confiança após o tiroteio no bar. Lori aconselha Glenn a ser mais forte. Megg tenta levar o almoço a Beth, mas insiste em fazer isso. Na estrada, Rick discute planos para o inverno falando sobre conservar munição e comida. Shane, distraído, observa um zumbi sozinho em um campo enquanto

Lory leva comida para Beff na fazenda. Rick ultrapassa a marca de 18 milhas, procurando um local seguro para deixar Randle. chegam a um posto cercado onde um zumbi de uniforme policial se aproxima. Shane saca sua arma, mas Rick o impede, corta o dedo e esfrega sangue na cerca, atraindo o zumbi e o apunhalando. Ele diz a Shane que, embora usar uma arma seja fácil, é melhor evitar. Mais tarde, Shane observa corpos policiais, percebendo que não foram mordidos, mas Rick aponta arranhões que causaram a transformação. Enquanto isso, Lory percebe que o almoço de Beth não foi

tocado e nota uma faca sumida. Ao confrontar Bet, ela devolve a faca. Rick e Shane arrastam Randall para fora do carro, deixando uma faca no chão. Randall implora para não ser abandonado e revela que conhece Meg, mostrando que sabe onde fica a fazenda. Shane decide executá-lo, mas Rick o impede, dizendo que precisa de tempo para pensar. Shane acusa Rick de colocar Lory e Carl em perigo ao poupar Randle. Os dois começam a brigar enquanto Randall rasteja até a faca. Shane derruba uma moto sobre Rick, imobilizando-o brevemente. Ele se aproxima de Randle com a arma, mas

Rick escapa e o impede. Shane lança uma chave inglesa em Rick que desvia, quebrando uma janela e atraindo zumbis. Shaney foge e Randall corta suas amarras a tempo de matar um zumbi. Na fazenda Meg repreende Bet por considerar suicídio. Enquanto Lory e Andrea escutam, Andrea acredita que Bet deveria ter o direito de escolher. Lory discorda dizendo que Andrea superou seu próprio desejo de morte ao enfrentar suas responsabilidades. Andreia acusa Laur de não valorizar o que tem. Bet tenta convencer Meg de que elas deveriam se suicidar e Andreia se oferece para ficar com Beff enquanto Meg

toma ar. No posto, Shane se barricada no ônibus contra os zumbis. Rick encontra Randall e o leva ao SUV. Shane observa enquanto Rick parece deixá-lo, mas logo Rick retorna salvando Shane e fugindo com ele. Na fazenda, Andreia corre após a tentativa de suicídio de Bet. Lorry conta que Bet não se cortou profundamente, o que Andreia vê como um sinal de que ela quer viver, mas Meg discorda e pede que Andrea se afaste. Na estrada, Rick e Shane amarram Randall novamente. Rick admite que talvez tenha que matá-lo, mas quer refletir mais. Ele diz a Shane que

se quer ficar precisa obedecer a Rick como líder. Devolve a arma a Shane que pensativo observa um zumbi vagando por um campo. No galpão de abate, Daryl interroga e bate em Randle, que confessa estar com um grupo armado de 30 homens, alguns responsáveis por abusos. Randall insiste que não é como eles. Daryl relata ao grupo e Rick declara que Randle é uma ameaça que deve ser eliminada. Dale discorda e pede tempo para convencer o grupo a encontrar outra saída. Rick concorda em dar o dia a Dale, que pede a Andrea para vigiar Randall contra Shane

enquanto ele tenta mudar as opiniões dos outros. Dale questiona Andrea sobre a execução de Randallo acabou, mas manter a humanidade é uma escolha. Andrea aceita vigiar Randall, mas sem concordar com Dale. No galpão, Randall ouve Shane chegando com Carl, que fica curioso sobre o prisioneiro. Jane o impede dizendo para deixar os adultos lidarem com a situação. Ele pergunta a Andrea se ela o impediria de matar Randall e ela diz que sim. Shane desconfia de que Rick talvez não consiga executar Randall. Carl observa Randall do alto do galpão. Randall implora para ser libertado, dizendo que não

fez nada. Carl se aproxima, mas Shane entra e o tira do galpão, repreendendo-o. Dale conversa com Daryl e comenta sobre o grupo estar quebrado, mas Daryl diz que não se importa. Lory encontra Rick amarrando um laço no celeiro e pergunta se ele está seguro da decisão. Rick responde que Shane não será mais um problema. Carl no túmulo de Sofia é abordado por Carol, que fala sobre reencontrar Sofia no céu. Ele retruca que o céu é uma mentira. Rick repreende Carl por sua atitude. Dale busca apoio de Herschel, que prefere deixar a decisão com Rick. Carl

encontra uma arma na moto de Daryl, vai até o riacho e vê um zumbi preso na lama. Ele joga pedras e tenta atirar, mas o zumbi se solta e quase o agarra. Carl escapa por pouco. Daily tenta convencer Shane a poupar Randall. Shane reconhece o esforço de Dale e diz que se ele convencer os outros, ele aceitará. mas alerta que Dale está errado. Glenn conversa com Hershell, que lhe dá um relógio de bolso do avô. Ao anoitecer, Rick pergunta a Lorry se está fazendo o certo. A decisão de matar Randle divide o grupo e apenas

Dale e Andrea são contra. Dale afirma que matar Randle significa perder a esperança. Desolado, Dale sai dizendo que o grupo está quebrado. Rick, Shane e Daryl levam Randall ao celeiro. Rick pergunta se ele tem últimas palavras. Randall implora por sua vida e Carl entra incentivando Rick a atirar. Chocado, Rick abaixa a arma e manda que levem Randall de volta, deixando Shane irritado. Rick conta a Lorry que Carl queria assistir. Enquanto isso, Dale caminha pelos campos e é atacado pelo zumbi que Carl encontrou. Na fazenda, os gritos de Dale ecoam. Daryl corre e encontra o zumbi

sobre ele, rasgando o seu estômago. Ele mata o zumbi e pede ajuda. Dale está gravemente ferido. Com as entranhas expostas, o grupo chega e Herershell afirma que Dale não tem salvação. Carl vê o zumbi morto e culpado esconde o rosto no colo de Lorry. Andreia pede que Rick ajude Dayy, mas ele hesita. Daryl pega a arma e Dale com um leve sorriso permite que Daryl acabe com seu sofrimento. O grupo realiza um funeral para Daleon. Depois Rick diz que eles vão provar que ele estava errado, mostrando que ainda conseguem trabalhar juntos. Hershell permite que todos,

exceto Shane, se mudem para sua casa por causa do comportamento agressivo dele. Rick planeja que ele e Daryl levem Randle a uma cidade próxima e o deixem lá. Carl, sentindo-se culpado pela morte de Daley contra a Shane que sabia do zumbi e que roubou uma pistola da moto de Daryl. Lory tenta conversar com Shane e se desculpa pelo que causou a ele, levando-o a contar a Rick sobre a confissão de Carl. Rick declara que sua maior preocupação é se livrar de Randall, mas conversa com Carl e o incentiva a manter a arma, pois agora eles

precisam estar preparados. Shane vai ao celeiro e observa Randall descobrindo que ele estava tentando se soltar das amarras. Quando Rick e Daryl se preparam para sair, T Dog é enviado para buscar Randle, mas descobre o celeiro vazio. Shane levou Randle para a floresta, fingindo que quer deixar o grupo de Rick para se juntar a outro. Na verdade, ele quebra o pescoço de Randall, matando-o, e bate o próprio rosto contra uma árvore para parecer que foi atacado. Após uma busca pela fazenda, não encontra um sinal de Randle. Shane enterra sua arma e grita que Randall escapou

e está armado. Rick reúne Glenn e Daryl para irem com ele e Shane rastrear Randall. Glenn e Daryl encontram o último lugar onde Randle foi visto, que mostra sinais de luta. Um zumbi aparece e eles se escondem atrás de árvores. O zumbi é Randle, que tenta atacá-los, mas Glenn o mata com um golpe de facão na cabeça. Ao examinar o corpo, percebem que ele não foi mordido nem arranhado e a causa da morte foi o pescoço quebrado. Rick desmonta a história de Shane e conclui que foi um truque para atraí-lo ao campo e matá-lo. Shane

diz que é um pai melhor e que o retorno de Rick só atrapalhou as coisas. Rick finge que vai entregar sua arma para Shane, mas puxa uma faca e o apunhala, dizendo que ele causou isso a si mesmo. Shane morre e Rick cai em prantos tentando lidar com o que fez. Carl aparece e se choca ao ver Shane morto. Ele aponta a arma para Rick, mas na verdade mira no Shane reanimado atrás dele. Carl puxa o gatilho e mata Shane. Rick se aproxima do corpo de Shane chorando enquanto examinam o que aconteceu. Eles não percebem

a horda de zumbis se aproximando no horizonte. Uma horda de zumbis sai de Atlanta, atraída por um helicóptero e segue por uma estrada juntando mais zumbis pelo caminho. Em um campo, duas hordas se unem, formando milhares de zumbis. Durante a noite, ao ouvirem um tiro, eles mudam de direção e seguem o som até uma clareira, onde Rick e Carlinham em direção à fazenda. Daryl e Glenn informam que Randle virou zumbi, mas sem marcas de mordida, apenas com o pescoço quebrado. Rick e Carl para a fazenda, mas ao verem a horda se aproximando, decidem se abrigar

no celeiro. Rick joga a gasolina no chão e explica a Carl o que fazer. Enquanto isso, Lory percebe que Carl está sumido e entra em pânico. Daryl avisa que a horda é grande demais para se esconderem no porão, pois eles poderiam derrubar a casa. O grupo planeja usar armas para matar quantos conseguirem e carros para desviar o restante dos zumbis. No celeiro, Rick entrega um isqueiro a Carl sobe no mesanino. Rick abre as portas para os zumbis entrarem e Carl joga o isqueiro incendiando o local. Vendo o celeiro em chamas, Dary manda Jim buscar Rick

e Carl com o trailer. Eles pulam no teto do veículo, mas Jimmy é atacado e devorado. Rick e Carl fogem para a floresta com zumbis na cola. Andreia e It Dog percebem que não tem munição suficiente para conter a horda. Enquanto Herhell defende a casa, Lorry, Carol e Bet fogem. Patrícia é agarrada e mordida, mas segura Bet para que ela escape com Lorry. Carol se separa e é encurralada. T Dog chega e resgata Lorry e Bet, mas acredita que Andreia foi morta ao ver um zumbi sobre ela e parte. Andreia, no entanto, sobrevive e consegue

escapar. Na SUV de Shan, Meg e Glenn tentam seguir o caminhão, mas são bloqueados. Glenn diz para Megg sair da fazenda. Ela hesita, mas após um zumbi cair no para-brisa foge em pânico. Na casa, Herchell continua atirando até acabar a munição. Rick chega e o convence a fugir com o Carl. Andreia tenta pedir ajuda, mas é abafada pelo barulho dos zumbis e escapa sozinha com uma bolsa de armas. Daryl, o último a sair, escuta os gritos de Carol e a resgata com sua moto. O celeiro e o trailer queimam enquanto Harshell vê a fazenda tomada

antes de partir. Na manhã seguinte, Glenn e Meg seguem pela estrada e ele a tranquiliza. Rick, Herhell e Carl retornam à estrada onde deixaram suprimentos para Sofia. Carl quer buscar Lory, mas Rick hesita. Herchell o encoraja a focar na segurança de Carl. Enquanto isso, Lory quer voltar para ir à estrada, mas Tog sugere ir para a costa. Ela ameaça sair do caminhão e ele cede. Rick está para deixar a estrada quando ouve os outros chegando. Eles se reúnem e Rick conta sobre a morte de Shane e Jimmy. Lorry fica horrorizada, mas aliviada por Carl estar

bem. Bet fala sobre Patrícia e Carol lembra que Andrea pode estar viva. Daryl quer procurá-la, mas Rick o impede. O grupo acampa e Rick decide que eles devem ficar juntos. Glenn sugere que estão encurralados e cercados por zumbis. Rick acredita que há um lugar seguro. Só precisam encontrá-lo. Daryl menciona que Randall virou zumbi sem mordida e Rick revela que todos estão infectados. Lori descobre que Rick matou Shane e que Carl o finalizou, afastando-se horrorizada. Andreia foge pela floresta sem munição, mas é salva por uma figura encapuzada com uma katana e dois zumbis acorrentados. O grupo

questiona a liderança de Rick e ele explode, dizendo que matou o seu melhor amigo por eles e que se ficarem não é mais uma democracia. A câmera sobe revelando uma prisão ao longe. Depois de escaparem de uma fazenda infestada de zumbis, o grupo sobrevivente de Rick está fugindo pelas áreas rurais da Geórgia há 8 meses. Carl tornou-se mais habilidoso com armas e Daryl substituiu Shane como o braço direito de Rick. A gravidez de Lory está quase no fim. Movendo-se como uma unidade, Rick T. The Dog, Daryl e Carl invadem uma casa, eliminam os zumbis e

verificam se é segura para o grupo. Enquanto se acomodam, Teddog vê zumbis se aproximando. Todos correm para os carros e partem. Na estrada, C e Bet montam guarda enquanto o grupo discute seu próximo destino. Percebem que tem se movido em círculos por meses, tentando escapar dos zumbis que passaram pela fazenda da família Green. T Dog vai buscar água enquanto Daryl e Rick vão caçar. Na caçada encontram uma prisão infestada de zumbis. Rick abre uma passagem na cerca para o grupo entrar no pátio. Glenn e Daryl fecham a cerca atrás. No portão da prisão, Rick decide

que alguém precisa atravessar o pátio cheio de zumbis para fechar o portão do outro lado. Glenn se oferece, mas Rick decide ir. Pede que Glenn, T Dog, Beth e Meg distraiam os zumbis na cerca. Enquanto Carol, Daryl, Hershel e Carl atiram das torres. Rick elimina alguns zumbis, fecha o portão e com a ajuda do grupo elimina os zumbis restantes no pátio. Após conquistar o pátio, o grupo se reúne em volta da fogueira. Bet e Meg cantam a pedido de Herhell. Daryl massageia o ombro de Carol e eles flertam levemente. Rick planeja tomar a prisão inteira,

acreditando que pode haver muitos suprimentos. No dia seguinte, Rick, Dary, T. Dog, Glenn e Meg entram na prisão enquanto os outros distraem os zumbis. Encontram zumbis com armaduras antimotim. Meg descobre como derrotá-los. O grupo avança até o bloco de cela C, eliminando os zumbis restantes e garantindo a segurança. Enquanto se acomodam, Carl mostra interesse em Bet. Em outro lugar, Mich Andrea enfrentam dificuldades. Refugiadas em um refrigerador, Andrea está doente. Mich insiste que ela tome aspirina. Andreia pede que Mich abandone, mas ela se recusa. Elas decidem seguir em frente, pois zumbis se aproximam. Enquanto isso, Laur

confessa a Herhell que teme que o bebê nasça morto ou como um zumbi. Teme que Rick e Carl a odeiem e às vezes deseja ter morrido. Herhell a tranquiliza, mas ela pede que ele acabe com ela e o bebê se algo der errado. O grupo encontra armas e se equipa para explorar a prisão. Rick, Daryl, T Dog, Glenn, Maggie e Hershel avançam na prisão. Enquanto Carl protege as mulheres, encontram vários zumbis. Na confusão, Glenn e Meg se separam. Hershell é mordido na perna por um zumbi. O grupo o ajuda a sair. Refugiam-se na cafeteria. Rick

amputa a perna de Herhell para salvá-lo. Ele desmaia pela perda de sangue. Cinco figuras sombrias aparecem. Daryl se prepara para atirar, mas percebe que são sobreviventes na prisão, não zumbis. E após Herschel perder a perna ao ser mordido, os prisioneiros que estavam escondidos sem saber do apocalipse saem de seu esconderijo. Eles foram trancados na cafeteria por um guarda durante os motins com Thomas recebendo uma pistola para protegê-los. Rick e sua equipe deixam os prisioneiros e levam Herschel de volta ao bloco C. Quando os prisioneiros o seguem, Daryl aponta sua besta, ocorre um impasse até Rick

interver. Do lado de fora, os prisioneiros ficam surpresos com o grupo de Rick ter matado tantos zumbis e desconhecem que apenas danos ao cérebro os matam. Thomas exige retornar ao bloco C, mas Rick recusa. Axel propõe mudarem para outro bloco. Eles fazem um acordo em troca de metade dos suprimentos. Rick, T. Dog e Daryl ajudarão a limpar outro bloco. Durante a limpeza, os prisioneiros têm dificuldade contra os zumbis, mas aprendem a atingir o cérebro. Big Tiny é arranhado e Thomas o mata brutalmente. Rick e Daryl percebem que Thomas é perigoso. Enquanto isso, Megg, Beth e

Glenn cuidam de Hershell. Carl retorna com suprimentos médicos que conseguiu sozinho preocupando Lorry. Ele discute com a mãe, mas ela o elogia pelos suprimentos. Rick planeja eliminar Thomas ao menor erro. Perto do novo bloco, Rick diz para abrir apenas uma porta, mas Thomas abre as duas, permitindo que zumbis entrem. Durante a luta, Thomas tenta matar Rick, empurrando um zumbi contra ele, mas Daryl o salva. Com os zumbis eliminados, Rick mata Thomas com um facão. Andrew ataca, mas foge. Rick o persegue e o tranca em um pátio cheio de zumbis, ignorando seus pedidos de ajuda. Carol

pede que Glenn a ajude a capturar uma zumbi mulher para praticar uma cesariana caso precise auxiliar Lory no parto. Sem que ela saiba, alguém a observa da floresta. Megg vigia Herhell. Quando ele para de respirar, Lory faz respiração nele e o salva. Rick confronta Axel e Oscar ameaçando matá-los. Axel implora, afirmando não serem como Thomas. Oscar se recusa a implorar. Rick decide acreditar neles e os deixa no bloco recém-limpo. Ao retornar, encontram Herhel inconsciente. Sentam-se ao lado dele, aguardando ansiosamente. Herersh abre os olhos e Meg e Bet choram de alívio. Rick e Lorry conversam. Ele

diz que não a considera uma mamãe. Ela responde que ser esposa é diferente. Rick coloca a mão em seu ombro, quase a fazendo chorar, e agradece por salvar Hershell antes de se afastar. Um helicóptero militar sofre problemas mecânicos após ser atingido pelo governador e cai na floresta com três soldados a bordo. Andreia e Mich vem à fumaça e decidem investigar. Mich prende seus zumbis de estimação a uma árvore e esconde Andreia antes de ir até os destroços. Dois veículos se aproximam. Mich retorna aos arbustos com Andrea. Elas observam homens resgatarem o piloto e matarem os

soldados mortos. Os zumbis de Mich fazem barulho atraindo atenção. Ela os decapita para silenciá-los, mas são descobertas por Marley Dixon agora com uma prótese de mão. Andreia, surpresa ao ver Marily, desmaia. Acorda vendada no carro, ouve o líder do grupo pelo rádio e desmaia novamente. Vê o carro chegando a um grande portão. Um médico atende Andrea enquanto Mich observa. Maril encontra Andreia e Mich contando como fugiu de Atlanta após cerrar a própria mão. Andreia informa sobre Daryl e os sobreviventes mencionando as mortes ocorridas. Marily fica triste ao saber das perdas. O governador, líder do grupo,

chega e conversa com Merley. Mich suas armas de volta, mas o governador promete devolvê-las quando partirem. Ele explica que esfaqueou os soldados mortos para evitar que se tornassem zumbis e mostra a elas a pacífica cidade de Woodberry. Ele apresenta a muralha fortificada que protege Woodberry. Andrea observa os guardas eliminando zumbis. O governador as leva a um quarto com roupas limpas. Mich permanece cética, especialmente ao saber que um guarda estará do lado de fora. Rowan, uma residente, guia Andreia e Michela cidade, onde as pessoas vivem normalmente. Rowan informa que 73 pessoas vivem na cidade e que

não houve baixas desde o inverno. Graças ao toque de recolher do governador. O governador visita Wells, o piloto ferido, que menciona ter deixado 10 homens para trás. Em seguida, o governador vai ao laboratório de Milton, onde encontra Milton e Marley discutindo. Ele repreende Marley e ordena que obtenha mais informações sobre Andreia. O governador e Milton estudam as cabeças dos zumbis de Michon, notando que removendo braços e mandíbulas, eles se tornam menos ameaçadores. Mais tarde, Milton, o governador Andrea e Micham café juntos. Milton explica sua teoria de que zumbis retém traços humanos e pergunta a Michon

sobre seus zumbis. Mich permanece em silêncio e exige suas armas. O governador pede que descansem mais um pouco. Após o café, Michador, mas Andreia quer ficar. Andreia pergunta sobre os zumbis de estimação, notando que Michos eliminou sem hesitar. Mich responde brevemente e se afasta, deixando Andrea chateada. O governador localiza os soldados de Wells e se aproxima com uma bandeira branca oferecendo ajuda. Quando os soldados baixam a guarda, ele os mata e seus homens coletam armas e suprimentos. O governador retorna a Woodbury com os caminhões militares carregados. Ele informa aos habitantes que os soldados foram mortos

pelos mordedores, deixando suprimentos para trás. Andreia pergunta se é o nome real, mas ele não revela. À noite, o governador observa Woodburry da janela, passa por Rowan em sua cama, olha uma foto de sua família e entra em um quarto privado. No quarto, ele se senta diante de aquários com cabeças de zumbis vivos, incluindo as dos zumbis de Mich e a do piloto Wells. Uma pessoa não identificada, vestida como presidiário, traz uma lata de gasolina e um cadáver de cero para dentro da prisão, atraindo zumbis ao jogar pedras. Os zumbis devoram o cadáver, levando-os ao

portão que a pessoa quebra, deixando o coração do cero na entrada. Os sobreviventes discutem planos para limpar o pátio quando Axel e Oscar pedem para se juntar ao grupo. Ted apoia aceitá-los, mas o restante discorda. Rick insiste em manter o acordo. Os prisioneiros devem permanecer em seu bloco ou partir. Em Woodberry, Michina os caminhões recuperados, notando buracos de bala e sangue, e questiona o governador sobre as mortes dos soldados. Ele evita suas suspeitas e tenta convencer ela e Andrea a ficarem na prisão. Rick pede a Glenn que dê suprimentos a Axel e Oscar e os

mande embora. Axel tenta se aproximar de Daryl, mas é ignorado. Bet e Lory ajudam Herhell a se adaptar às muletas. Mich e Andrea planejam ir para a costa, mas Andrea está dividida entre confiar nos instintos de Mich ou conhecer melhor Woodberry. Enquanto Rick e outros limpam o pátio. Lor, Carl e Bet acompanham Herhell. O grupo comemora sua recuperação, mas zumbis invadem o pátio. Rick, Daryl e Glenn entram na luta. Hershel e Bet se trancam. Meg, Lory e Carl para o bloco de celas. Ted é mordido. Ao fechar o portão com Carol, eles escapam para dentro.

Em Woodbury, Andrea revela a Marily a localização da fazenda de Hershell para que ele encontre Daryl. Ao recusar acompanhá-lo, ele comenta sobre experiências compartilhadas. Andrea pergunta se o governador é um bom homem. Na prisão, Glenn informa que alguém cortou o portão. Rick acusa Axel e Oscar, mas o alarme soa atraindo mais zumbis. Oscar explica que os geradores de Backup estão alimentando o alarme e ajuda Rick a desativá-lo. Carol se oferece para ajudar T Dog com sua mordida, mas ele insiste em guiá-la de volta antes de morrer. Lory entra em trabalho de parto. Carl a leva

com Meg para a sala das caldeiras. Marley quer procurar Daryl, mas o governador hesita, concordando apenas se conseguir mais informações. Rick, Daryl, Glenn Axel e Oscar se dividem para encontrar os outros e desligar os geradores. Megg prepara Lory para o parto, mas ela começa a hemorragia. T Dog e Carol chegam a portas bloqueadas. T Dog se sacrifica para salvar Carol. Andreia e o governador compartilham uma bebida. Ele revela seu nome verdadeiro e seu passado. Andreia está incerta sobre o que quer. Mich decide partir. O grupo de Rick chega à sala do gerador e encontra Andrew

vivo. Responsável pelo ataque. Oscar mata Andrew escolhendo o lado de Rick. Lory percebe que não vai sobreviver e pede a Megg para fazer uma cesariana. Ela se despede de Carl. Megg realiza o parto. Lory morre. Carl impede que ela se transforme. Rick e os outros encontram os restos de T. Dog e os pertences de Carol, mas não a encontram. Do lado de fora reencontram Herershel e Bet. Megg e Carl aparecem com o bebê. Ao perceber que Lorry se foi, Rick desabem luto enquanto os outros observam. Os moradores de Woodbury desfrutam de um churrasco ao meio-dia,

enquanto Andreia toma uma bebida com Milton, tentando descobrir detalhes sobre os eventos da noite. O governador escova o cabelo de uma menina, mas acidentalmente arranca um pedaço do couro cabeludo. Ela é Penny, sua filha zumbi. Após contê-la, o governador percebe Mich observando seu quarto. Na prisão, Rick está abalado pela morte de Lorry e começa a matar zumbis. Herershel informa que o bebê está saudável, mas precisa de fórmula. Daryl e Megg saem para buscar suprimentos. Em Woodbury, o governador faz um brinde aos moradores. Andreia sorri enquanto todos aplaudem. Durante a festa, Michon entra no apartamento do

governador para recuperar sua katana e descobre uma lista de nomes. Sendo o último Penny, ela ouve batidas, mas o retorno inesperado do governador a obriga a se esconder. Ela escuta Milton pedindo ao governador para adiar o evento da noite para realizar um experimento, mas ele recusa. Mich encontra uma jaula cheia de zumbis perto do laboratório de Milton. Ela os liberta e os mata, mas é flagrada por Tim. O governador repreende Mich, mas elogia sua coragem, convidando-a para a equipe de pesquisa. Ela o confronta sobre Penny e depois escapa. Para Merley, o governador minimiza o incidente

e o instrui a buscar mais material. Na prisão, Axel e Oscar ajudam Glenn a cavar três sepulturas. Glenn lamenta com Herchell sobre as perdas e se pergunta se deveriam ter eliminado todos os prisioneiros. O governador informa Andrea que Michoni está assustando os moradores e menciona os zumbis mortos. Quando Andreia pergunta sobre os zumbis cativos, ele não explica. Andreia encontra Michon fazendo as malas. Mich insiste em deixar o Woodberry, mas Andreia acredita que ela está errada. Na prisão, Glenn encontra Rick em choque entre zumbis mortos. Clen tenta convencê-lo a sair, mas Rick o empurra e se

afasta. Milton, Marley e a equipe de pesquisa capturam zumbis em um poço fora da cidade. Marily provoca os zumbis e remove seus dentes. Enquanto isso, Dary e Megg encontram um centro infantil abandonado e coletam suprimentos. Andreia e Micho ao portão de Woodberry para partir. Marily permite que elas saiam. Andreia hesita e Mich sozinha. Mais tarde, o governador consola Andrea e eles passeiam juntos. Na prisão, Daryl e Meg retornam com os suprimentos para o bebê. Daryl alimenta o bebê e o grupo discute nomes. Rick encontra a sala onde Lory morreu, mas seu corpo sumiu. Ele segue

um rastro de sangue até um zumbi que consumiu seu corpo. Em fúria, Rick mata o zumbi. Naquela noite, o governador leva Andrea a um evento, uma luta entre Merl e Martinez, cercados por zumbis acorrentados. Andreia fica chocada, mas o governador explica que isso ajuda os moradores a aliviar o estresse. Na manhã seguinte, Daryl coloca uma rosa no túmulo de Carol. Rick está abatido na sala da caldeira e de repente o telefone toca. Surpreso, ele atende. Rick recebe uma ligação de uma mulher que considera permitir que seu grupo se junte ao dela, mas em seguida desliga.

Enquanto isso, Marley, Tin, Crawley e Gargúlio procuram Mich na floresta. Mich embosca matando Cowley e Tin. Com zumbi se aproximando, ela escapa e Merley e Gargulho impedem que seus aliados se reanimem antes de persegui-la. Andreia pede ao governador para atuar como vigia no muro e ele concorda. Junto com Hailey, ela avista um zumbi. Hailey erra dois tiros de arco. Então Andrea salta o muro e o mata com uma faca. Heiley fica irritada dizendo que ninguém vai além do muro. Andrea percebe que gostou das lutas na arena. Rick recebe outra ligação agora de um homem que

o questiona sobre Lorry. Ele se recusa a falar e o homem desliga deixando-o abalado. Rick informa Herhell sobre o outro grupo, mas Herershel só houve estática ao atender o telefone. Herhell oferece ajuda, mas Rick recusa. Marley e Gargulho são emboscados novamente por Michon. Ela quase mata Gargulho, mas Merley o salva. Merley e Mich lutam, mas são atacados por zumbis. Gargúlio salva Merly, esfaqueando um zumbi enquanto Mich outro, cobrindo-se com as entranhas e escapando, apesar de ferida na coxa por Merley. Mich percebe que os zumbis não a vem por estar coberta de entranhas, deduzindo que isso

a camufla, Merley propõe voltar e dizer ao governador que Mich. Gargulio teme mentir e sugere continuar a busca. Marley atira nele e retorna sozinho. Glenn e Meg chegam à cidade e Mich observa coletando suprimentos. Marley aparece e Glenn e Meg apontam armas. Marily reconhece Glenn e pergunta sobre Daryl. Ao saber que Daryl está vivo, Marley quer ir ao acampamento deles, mas Glenn recusa. Levando a uma briga. Marily captura Megg, apontando a arma à cabeça dela e ordena que Glenn os leve a Woodberry. Daryl, Carl e Oscar exploram a prisão e Carl admite ter matado L

para evitar que se transformasse. Eles encontram um zumbi com a faca de Carol. Daryl, enfurecido, esfaqueia o chão e nota uma porta se mexendo. Ele a abre e encontra Carol, viva, mas fraca, e a carrega de volta ao grupo. Andreia e o governador discutem seu comportamento no muro. Ela admite ter gostado das lutas e ele sugere que ela também gosta dele. Mais tarde, bebem juntos e acabam dormindo juntos. Marley retorna com Glenn e Megg, dizendo ao governador que Mich. Solicitado a provar, ele não tem evidências. Rick recebe outra ligação. A mulher revela ser L e

que ele estava falando com os mortos do grupo. Emocionado, Rick desliga quando a conexão falha. Sentindo-se melhor, Rick sai da prisão com o bebê e o grupo, entregando-o a Carl. Ele avista uma figura entre os zumbis, Michon, com os suprimentos que Glenn e Meg deixaram. Marily interroga Glenn para descobrir onde está seu grupo, mas Glenn permanece em silêncio e encara Marley, que o espanca ainda mais. Megg ouve tudo na sala ao lado, apavorada com o que está acontecendo com Glenn. Mesmo sob tortura, Glenn cede. Enquanto isso, Michon, gravemente ferida, chega aos portões da prisão e

desmaia enquanto zumbis se aproximam. Rick e Carl a salvam, eliminam os zumbis e a levam para dentro. Rick tenta conversar com ela, mas Mich permanece em silêncio. Então ele decide trancá-la em uma sala por segurança. Mich observa tudo, incluindo Rick reencontrando Carol e descobrindo sobre a morte de Lorry. Em Woodberry, o governador planeja um experimento com Milton usando o Senr. Coleman, um homem doente, para verificar se resta alguma consciência após alguém se tornar zumbi. Andreia fica para ajudar Milton. Na prisão, Michon informa ao grupo que Glenn e Meg foram capturados pelo pessoal de Woodbury e

se oferece para ajudar no resgate. Glenn continua sendo ameaçado por Marley, mas não cede. Marley então solta um zumbi na sala para forçá-lo a falar, mas mesmo amarrado, Glenn consegue se defender e matar o zumbi. Rick, Daryl e Oscar decidem resgatar Glenn e Maggie, levando Michon como guia. Antes de partir, Rick concorda em chamar o bebê de Judith, como sugeriu. No laboratório, o Sr. Colman morre e se transforma em zumbi. Milton tenta provar sua teoria, mas o zumbi não responde. Quando Milton tenta soltá-lo, o zumbi ataca e Andrea é obrigada a matá-lo. Milton fica abalado

com o fracasso. O governador decide interrogar Meg pessoalmente, ameaçando-a. Sob pressão, Meg revela que o grupo está na prisão. O governador finge consolá-la, mas planeja atacar a prisão. A equipe de resgate encontra zumbis na floresta e se refugia em uma cabana onde são ameaçados por um eremita. Eles o matam e o usam como distração para escapar. O governador questiona a lealdade de Marley ao descobrir que seu irmão Daryl está na prisão. Ele ordena que Marley e Martinez investiguem e planejem um ataque. Rick e seu grupo chegam próximos a Woodbury, prontos para resgatar Glenn e Magg.

Andrea informa ao governador sobre a morte do Sr. Colman e busca conforto com ele sem saber dos planos dele. Tair Sacha Ben Allen e Dona lutam contra zumbis na floresta. Dona é mordida, mas Tair atrás junto até que seu marido e filho estejam prontos para deixá-la ir. O grupo encontra refúgio em um prédio que é a parte de trás da prisão. Andreia diz ao governador que quer ajudar Milton a cremar Michael Coleman. O governador entra em seu quarto secreto e abre a cela de Penny, sua filha zumbi. Ele tenta confortá-la, mas percebe que ela só

está interessada na carne no balde. Glenn e Meg estão na sala de interrogatório depois que Glenn matou um zumbi. Eles improvisam armas com os restos do zumbi. No perímetro de Woodberry, Rick e o time de resgate planejam o próximo passo. Mich encontra um ponto de entrada. O governador conta a Merley, seu plano de eliminar o grupo de Rick e sugere usar Daryl como infiltrado. Na prisão, Axel flerta com Bet. Carol o avisa para ficar longe. Maril vai buscar Glenn e Megg, mas eles emboscam seus homens. São dominados e presos novamente. Rick e o time seguem

os tiros até Glenn e Meg. Usam uma granada de fumaça para escapar. Na rua, o governador diz aos moradores para ficarem em casa e ordena que seus homens atirem para matar. O time se reagrupa. Glenn conta a Daryl que Marley está vivo e trabalhando para o governador. Daryl quer encontrar Marley, mas Rick insiste que ele fique. Andreia quer lutar, mas o governador a manda checar os moradores. Mich entra no apartamento do governador esperando por ele. O time corre em direção ao muro. Andrea atira neles sem saber quem são. Rick alucina e vê Shane que mata

Oscar. Rick atira no atirador percebendo que era um morador de Woodbury. Eles escapam pelo muro. Daryl e Mich estão desaparecidos. Na prisão. Carl e Herershel ouvem gritos. Carl encontra o grupo de Ty lutando contra zumbis e os leva para um lugar seguro. No apartamento do governador, Michre seu quarto secreto e mata Penny, a filha zumbi dele. O governador a ataca, eles lutam, ela o fere no olho. Andreia chega, Michembora. Na prisão, o grupo de Tairis é trancado por Cal. O governador fala aos moradores de Woodbury, acusando Marley de traição e apresentando Daryl como prisioneiro. Os

moradores clamam por suas mortes. O governador declara que Marily e Darylão até a morte. Andreia implora que ele pare, mas ele diz que está nas mãos da multidão. Maril ataca Daryl e os guardas trazem zumbis. Maril diz a Daryl para segui-lo, prometendo tirá-los dali. Rick e Meg atiram na multidão, lançam uma granada de gás e resgatam e Daryl. Eles fogem de Woodberry, um zumbi entra pela brecha na cerca, seguido por outros. Rick e o grupo se reencontram com Glenn e Mich no carro. Glenn aponta sua arma ao ver Merley e Michana. Marley debocha da ameaça

e informa que Andreia está dormindo com o governador. O grupo fica chocado ao saber que Andreia está viva em Woodbury. Na prisão, Herchell trata o ferimento de Allen enquanto Tyres planeja enterrar dona. Herhell avisa que outros podem não aceitar bem novos membros. Carl tranca a porta. Rick, Glenn e Megg recusam levar Mery de volta à prisão. Daryl se recusa a deixar Marily novamente e parte com ele. Rick avisa Micharão de seus ferimentos, mas depois ela deve partir. Ty e seu grupo levam o corpo de Dona para fora. Ben e Allen sugerem atacar Carl e Carol,

mas Tyre e Sasha rejeitam a ideia. Bet e Axel trazem paz e Ty e Sasha as pegam rapidamente para que Ben e Allen não as tenham. No caminho de volta, Rick e os outros empurram um caminhão da estrada. Um zumbi ataca Glenn que o mata com o pé. Glenn confronta Rick por não ter matado o governador, mas Meg acalma a situação dizendo que podem resolver isso na prisão. Em Woodberry, Andrea informa a Milton que nove ficaram feridos no ataque. Martinez e outros guardas ameaçam moradores que tentam sair. Andreia tenta acalmar todos, mas um zumbi ataca

Richard. O governador aparece, mata Richard e volta para dentro como se nada tivesse acontecido. Carol e Carl conversam sobre o silêncio e sobre Lorry. Eles abrem os portões quando Rick e os outros retornam. Carol fica desapontada ao saber que Daryl foi embora com Marley. Carl pergunta sobre Oscar e Rick apenas diz que não. No apartamento do governador, Andrea pede que ele tranquilize os moradores. Ele diz que estão em guerra. Andreia pergunta o que Dary estava fazendo em Woodberry e o governador confessa que estava mantendo Glenn e Meg presos. Ela questiona por não contou e ele

responde friamente que ela é apenas uma visitante. Na prisão, Rick ignora o grupo de Tyris. Tyris diz a seu grupo para deixar Rick falar quando estiver pronto. Bet entrega Judith a Rick, mas o bebê não se acalma em seus braços, o que o perturba. Andreia e Milton tentam acalmar os moradores em pânico. Andreia discursa prometendo perseverança e reconstrução. A multidão concorda enquanto o governador observa da janela. Na prisão, Herhell trata os ferimentos de Glenn e percebe a tensão entre ele e Meg, encorajando-os a se abrirem. Herh informa Rick que Mich não estará bem para viajar

por mais alguns dias. O grupo concorda que o governador retaliará e Carol prevê que estarão em desvantagem sem Daryl e Oscar. Herhell sugere que poderiam usar reforços referindo-se a Tyz e seu grupo. Rick finalmente encontra Tyriz que se oferece para ajudar a defender a prisão. Rick inicialmente recusa, mas está prestes a reconsiderar quando alucina Lorry na passarela. Ele grita para ela sair assustando todos. Ty e seu grupo se afastam e Glenn os leva para fora antes que Rick machuque alguém. Rick vê uma mulher de vestido de noiva perto das covas na prisão. Quando se aproxima,

ela desaparece e reaparece fora da cerca. Ele corre até o portão e percebe que é Lorry. Mich observa de longe, confusa, enquanto Rick gesticula sozinho fora da cerca. Em Woodberry, o governador, admirando o discurso de Andrea ao povo, pede que ela assuma liderança, dizendo que não está apto para liderar, mas ela está. Enquanto isso, Daryl e Merl discutem na floresta. Daryl quer voltar para a prisão, mas Marley acredita que o governador já matou todos lá. Glenn decide fortificar a prisão contra o governador, apesar de Herhell sugerir que fujam. Glenn pede a Carl para ajudar a

investigar onde Ty e seu grupo entraram. O governador visita Milton e pergunta se ainda pode contar com sua lealdade, pedindo que ele vigie Andreia. Andreia procura Milton para saber onde está o governador, mas ele desvia das perguntas, aumentando suas suspeitas. Na prisão, Glenn e Carl informam que a sala das caldeiras está cheia de zumbis novamente. Herhall sugere recuar, mas Glenn decide procurar a brecha com Meg. Glenn encontra Meg sozinha e insiste em falar sobre o que aconteceu com o governador. Ela conta os detalhes, mas fica chateada. Glenn tenta consolá-la, mas ela o afasta. No pátio,

Carol e Axel reforçam uma cerca. Axel conta que foi preso por roubar um posto com uma arma de brinquedo e Carol o ensina a usar uma arma de verdade. Merl e Daryl encontram uma família mexicana sendo atacada por zumbis. Daryl os ajuda matando os zumbis enquanto Marily observa. Após o perigo, Marley aponta a arma para o pai e revira o carro deles. Daryl confronta Marily, manda a família ir embora e sai deixando Marley sozinho. Marley segue Daryl e o critica por arriscar a vida por estranhos. Eles discutem e as cicatrizes de Daryl causadas pelo pai

abusivo são reveladas. Marley pede desculpas dizendo que não sabia. Dar decide voltar para onde pertence. Mas Marley reclama que não pode ir à prisão por ter atacado Glenn e Michon. Fora da prisão, Herhell tenta impedir Glenn de sair sozinho, alertando que sua raiva pode matá-lo. Glenn ignora e parte. Herershel chama Rick, que está desorientado, dizendo que precisam dele. Rick confessa que tem visto Lorry, mas sabe que não é real. No pátio, Carol e Axel conversam. De repente, Axel é atingido na cabeça por um tiro e morre instantaneamente. O governador, escondido na linha de árvores, inicia

um ataque. O grupo de Rick procura abrigo enquanto o governador e seus homens atacam. Rick se esconde sob uma ponte fora da prisão. Herhell se protege perto dos portões. Mich se abriga atrás de um ônibus virado. Carol usa o corpo de Axel como escudo. Bet e Carl se escondem atrás de um muro. Meg sai armada equilibrando as forças. De repente, um caminhão invade o portão da prisão e para no pátio. O governador sorri enquanto os zumbis saem do caminhão. O motorista foge e o governador vai embora enquanto os sobreviventes lutam contra os mortos. Ao sair,

o carro do governador cruza com o de Glenn, que retorna à prisão. Fora da cerca, Rick luta por sua vida, cercado por zumbis. De repente, uma flecha atravessa a cabeça de um zumbi. Maril e Daryl chegaram. Eles eliminam os zumbis restantes. Glenn chega e leva Hershell de volta ao grupo principal, atrás da segunda cerca. Momentanamente seguros, Rick olha sombriamente para o pátio da prisão, agora cheio de zumbis. Os sobreviventes se reúnem no bloco de celas após o ataque do governador. Rick e Glenn querem ficar e enfrentá-lo, mas Herchell lembra que Axel morreu e diz que

a única forma de manter o grupo seguro é fugir. Merley, preso na sala comum avisa que o governador tem armas e homens suficientes para matá-los. Frustrado, Rick tenta sair, mas Herhell exige que ele assuma a liderança e faça algo. Mais tarde, Rick observa o pátio infestado de zumbis. E Carl sugere que ele deixe Hererschell e Dary cuidarem das coisas. Em Woodberry, o governador ordena que residentes com mais de 13 anos sejam recrutados para lutar, formando um exército de 35 soldados. Andrea o confronta sobre o ataque à prisão, mas ele a avisa que se ela for

até lá deve ficar. Andrea descobre que o governador está forçando um garoto asmático de 14 anos a lutar e questiona Martinez, que insiste que é a única forma de defender a cidade. Na prisão, Rick e o grupo se preparam para a batalha. Glenn sugere entregar Marley ao governador, mas Herhell ressalta sua experiência militar. Herchell conversa com Merley e os dois se conectam por suas amputações e fé. Marily alerta que o governador matará todos, deixando Rick por último para assistir sua família morrer. Enquanto isso, o governador inspeciona o novo exército de Woodbury, ignorando os apelos de

Andreia para poupar o garoto asmático. Andreia pede ajuda a Milton para escapar e negociar uma trégua com Rick. Relutante, Milton concorda e a leva pela floresta, onde encontram Tair e seu grupo. Milton leva Tair para Woodberry, enquanto Andrea segue para a prisão com um zumbi sem braços e dentes como guarda-costas. Lá Rick a recebe com desconfiança, questionando sua lealdade. Andreia tenta convencer o grupo a negociar, mas Herchell duvida que o governador queira paz. Mich acusa Andrea de viver sob a influência do governador e revela que ele mandou Marley matá-la. Mich diz que voltou a Woodbury

para expor o governador, mesmo sabendo que isso magoaria André. Enquanto isso, o governador recebe Tyri em Woodberry e o convence a ajudar na luta contra Rick. Ty oferece cooperação em troca de abrigo para a alegria do governador. Na prisão, Andreia segura Judith enquanto Carol a incentiva a agir contra o governador. Carol sugere que Andrea o seduza para baixar a guarda e depois o mate. Rick dá a Andrea um carro, uma arma e uma faca para voltar a Woodbury. Ao chegar, Andreia confessa ao governador que visitou a prisão, mas afirma que foi por escolha própria. Ele

a beija dizendo que ela pertence a Woodberry. Naquela noite, Bet canta enquanto o grupo relaxa no bloco de celas. Ricky planeja buscar mais armas com Michon e Carl no dia seguinte. Ele avisa Daryl para vigiar Marily e diz que qualquer problema será a responsabilidade dele. Enquanto isso, Andreia, deitada ao lado do governador adormecido, pega uma faca, mas hesita em matá-lo. Ela se aproxima da janela, ainda segurando a faca, olhando para fora. Mich, Rick e Carl dirigem por uma estrada deserta, passam por um cartaz que menciona Stone Mountain e ignoram um carona que pede ajuda. Ao

chegarem a um amontoado de carros, o veículo de Micho na lama. Enquanto tentam sair, zumbis o cercam, mas conseguem eliminá-los. Carl demonstra desconfiança em relação a Michon, mas Rick argumenta que podem trabalhar juntos por enquanto. Eles liberam o carro e continuam deixando o carona para trás. O grupo chega à antiga delegacia de Rick, mas encontra o arsenal vazio. Rick sugere procurar armas em lojas próximas. Durante a busca, encontram uma rua cheia de armadilhas. Um atirador mascarado os confronta, mas Carl o atinge derrubando-o. Descobrem que o homem é Morgan, antigo conhecido de Rick. Eles o levam

para seu apartamento, onde encontram armas estocadas. Enquanto Mich e Carl recolhem suprimentos, Rick reconhece o rádio que deu a Morgan no passado. Ao ler os escritos nas paredes, Rick descobre que Duen, filho de Morgan, morreu. Carl encontra um mapa desenhado por Morgan e decide buscar um berço para Judit. Rick permite com a condição de que Mich o acompanhe. Carl tenta despistar Michon, mas ela o alcança e percebe que ele busca outra coisa antes do berço. Enquanto isso, Morgan acorda e ataca Rick com uma faca. Após uma luta, Rick lembra Morgan de quem ele é e

revela o que aconteceu após se separarem. Morgan conta como perdeu doen ao falhar em matar sua esposa zumbificada. Ele lamenta que os fracos herdaram a terra. Mich até um café onde ele busca uma foto de sua família. Mich o ajuda a distrair os zumbis, mas durante a fuga Carl deixa a foto cair. Determinada, Monichon retorna sozinha e recupera a foto. Além de pegar uma estátua de gato que, diz ser muito bonita, Carl agradece dizendo que queria que Judith conhecesse o rosto da mãe. Rick convida Morgan para se juntar ao grupo na prisão, mas ele recusa,

afirmando que não quer ver mais pessoas morrerem. Morgan avisa que o grupo será destruído por dentes ou balas. Mich e Carl retornam com o berço e Carl se desculpa por atirar em Morgan que o tranquiliza. Rick pergunta a Carl sobre Mich e ele responde que ela pode ser parte do grupo. Michenta com Rick também costumava conversar com mortos. No caminho de volta à prisão, eles passam por Morgan, queimando corpos de zumbis, encontram o corpo do carona que haviam ignorado antes e param para pegar sua mochila. Em seguida, continuam a viagem em direção à prisão. Rick

entra em um celeiro de uma loja de ração abandonada, enquanto Daryl e Hershell ficam de guarda do lado de fora. O governador aparece das sombras e convida Rick para conversar. Ambos deixam suas armas na mesa, mas mantém atenção. Andreia chega com Milton e Martinez, percebendo que a reunião começou sem ela. Ela tenta mediar, mas Rick e o governador a ignoram, trocando provocações sobre ataques passados e as intenções de cada grupo. Do lado de fora, Daryl e Martinez enfrentam zumbis competindo em habilidade. Na prisão, Glenn organiza a defesa e rejeita a ideia de Marley de atacar

o governador, temendo colocar Rick, Daryl e Herschell em perigo. No celeiro, Rick propõe dividir o território, mas o governador exige rendição total. Andrea é expulsa da sala e Rick desafia o governador sobre sua liderança. Alfineta, Rick mencionando a paternidade incerta de Judit. Lá fora, Milton conversa com Herchell sobre amputações enquanto documenta eventos do pós-apocalipse. O governador compartilha uma história sobre a morte de sua esposa, tentando desestabilizar Rick. Na prisão, Marily tenta convencer o grupo a assassinar o governador, mas Glenn o enfrenta. A briga é interrompida por Bet, que dispara uma arma no teto. Andreia pergunta

a Herhell sobre o que o governador fez a Megg e ele confirma que ele é um homem doente. Andreia considera ficar na prisão, mas Herhell alerta que isso significaria escolher um lado. O governador oferece a Rick um acordo entregar Michon em troca de paz. Rick questiona se pode confiar no governador e recebe dois dias para decidir. Enquanto isso, Marley tenta convencer Mich ajudá-lo em uma missão de assassinato, mas ela recusa. Megg e Glenn fazem as pazes, deixando seus postos para ficarem juntos. Rick retorna à prisão e diz ao grupo que o governador os quer mortos,

preparando todos para a guerra. Em Woodberry, o governador instrui Martinez a cercar o celeiro e matar todos, exceto Mich quando o momento chegar. Ele planeja eliminar Rick eventualmente, pois acredita que não podem coexistir. De volta à prisão, Rick confessa a Herhell a proposta do governador e admite ter mentido ao grupo para assustá-los. Herh afirma que Michon conquistou seu lugar e Rick pergunta se ele sacrificaria suas filhas por Michon. Hershell devolve a pergunta, deixando Rick refletindo sobre sua decisão. O governador instala correntes em postes de aço na sala de interrogatório e testa sua resistência. Enquanto Milton

e Andreia observam Martinez carregando armas em um caminhão. Andreia questiona o motivo e Milton responde que é uma precaução. Na sala de interrogatório, o governador organiza instrumentos de tortura ao lado de uma velha cadeira de dentista. Milton tenta fazê-lo desistir, mas ele insiste em vingar Penny. Milton revela a Andreia que o governador matará todos da prisão. Mesmo que Michja entregue, ele a leva ao andar superior, onde ela vê a sala de tortura. Andreia aponta sua arma para o governador, mas Milton a impede, dizendo que o homem que ela conheceu antes do apocalipse ainda existe. Andreia

decide avisar Rick, mas o governador pede que ela o acompanhe na reunião no dia seguinte. Depois Andrea tenta enganar Tyizi e Sasha para deixarem o posto, mas acaba confessando que está fugindo de Woodberry e alertando-o sobre o governador. Ela foge, mas ele logo descobre e a persegue. Enquanto Andreia corre pela estrada, Alan briga com Tairiz, culpando-o por humilhações passadas. Martinez os convoca para ajudar em uma tarefa no poço de zumbis, mas Tairisi recusa, não querendo participar de um plano que envolve alimentar pessoas aos zumbis. Alan o enfrenta e os dois brigam. Sasha implora que Tair

pare e ele recua. No caminho, Andrea enfrenta zumbis na floresta e, ao ser perseguida pelo governador, se esconde em um galpão abandonado. O governador a encurrala, mas Andreia libera um grupo de zumbis contra ele e foge. Durante a noite, alguém ateia fogo nos zumbis do poço. Andrea alcança o perímetro da prisão e acena para a torre de vigia. Rick a vê de relance, mas o governador a derruba antes que ela seja notada. De manhã, Martinz encontra os zumbis queimados e suspeita de Tyrise. O governador mente dizendo que os zumbis eram apenas uma tática de intimidação.

Ty pede desculpas por questionar as ordens, mas fica confuso quando o governador menciona a gasolina. Mais tarde, o governador confronta Milton, insinuando que sabe que ele queimou os zumbis. Na sala de tortura, Andreia está amarrada e amordaçada na cadeira de dentista com as correntes dos zumbis penduradas atrás dela. Rick conta a Daryl sobre a oferta do governador. Daryl e Hershell tentam convencê-lo a não entregar Michon, mas Rick insiste que é a melhor chance de salvar vidas. Ele pede ajuda a Merley, que alerta que o governador não matará Michon, mas a torturará. Merley sugere usar cabos

para amarrá-la. Enquanto isso, Glenn, Michon, Bet e Daryl reforçam os portões da prisão para o ataque iminente, matando zumbis na cerca. Após voltarem ao bloco de celas, Mich revela o plano para Rick, mas Merley começa a tomar suas próprias decisões. Merle encontra Michon no porão, a golpeia com um telefone e a leva inconsciente para a sala do gerador, amarrando-a. Ele então a conduz por uma estrada deserta, explicando a proposta do governador e dizendo que Rick não teria coragem de cumprir. No caminho, Mich percebe que Marily tem consciência e tenta convencê-lo de que ainda pode ser

aceito pelo grupo da prisão. Merly tocado, corta as amarras de Mich e a deixa ir seguindo sozinho para enfrentar o governador. Na prisão, Glenn pede a bênção de Hershel para se casar com Megg e encontra um anel de noivado em um zumbi. Enquanto isso, Marley chega ao ponto de encontro do governador, criando uma distração com música alta e zumbis para emboscar o grupo. Ele elimina vários soldados do governador, mas um tiro acidentalmente mata Ben, o filho de Alan. Os homens do governador localizam Marley e o capturam após uma briga com um zumbi. O governador, enfurecido,

espanca brutalmente Marley antes de executá-lo. De volta à prisão, Rick reúne o grupo e revela a oferta do governador, mas recusa a entregá-la, declarando que não trairá ninguém para salvar os outros. Ele observa Michetornando à prisão e sorri, percebendo que Marley cumpriu o que ele não teve coragem de fazer. Mais tarde, Daryl encontra Maril transformado em zumbi e chorando o mata repetidamente, devastado pela perda de seu irmão e último laço familiar. O governador agride brutalmente Milton por ter incendiado o poço de zumbis. Milton pergunta o que Penny pensaria do pai agora. Ele admite que ela

teria medo, mas diz que se tivesse sido assim desde o começo, ela estaria viva até hoje. Milton pergunta sobre Andrea e o governador o leva à sala de tortura, onde Andreia está amarrada a uma cadeira dentária. Ele planeja matar todos na prisão. André implora para ele parar, mas é ignorada. O governador ordena que Milton reúna suas ferramentas e mate Andreia. Milton deixa uma pinça perto da cadeira de Andreia enquanto pega as ferramentas, dando a ela uma chance de escapar. O governador oferece uma faca a Milton, que finge obedecer, mas ataca o governador. Este o desarma

e o fere gravemente, dizendo que Milton morrerá, se transformará e devorará Andrea. Enquanto isso, Rick e os sobreviventes preparam a prisão para a evacuação. Rick tenta conversar com C, que o ignora. Na passarela, Rick vê uma visão de Lorry. Daryl lamenta a morte do irmão e Carol elogia Marily por melhorar as chances contra o governador. Na sala de tortura, Milton, morrendo diz a Andreia que deixou a pinça para ajudá-la a escapar. Ele pede que ela o mate antes que se transforme. Em Woodberry, o governador organiza seus soldados, mas Taízi e Saasha se recusam a participar

do ataque e se oferecem para proteger as mulheres e crianças. Na prisão, o governador destrói torres de guarda e enfrenta zumbis no pátio. Após eliminar os mortos vivos, ele invade os blocos de cela, mas não encontra os sobreviventes. De volta à sala de tortura, Andrea luta para pegar a pinça, enquanto Milton se transforma em zumbi. No interior da prisão, Rick e o grupo emboscam o exército do governador, que foge em pânico. Em outro local, o governador perde o controle e mata seus próprios soldados quando eles se recusam a continuar lutando. Karen sobrevive escondida sob corpos.

Andreia finalmente se liberta, mas é atacada por Milton Zumbi. Ela consegue se defender, mas não sai ilesa. No caminho de volta, Rick e os outros encontram Karen, que explica o massacre do governador. Ao retornar a Woodberry, eles descobrem Andreia ferida mortalmente e se despedem dela antes de sua morte. Rick leva os sobreviventes restantes de Woodberry para a prisão. Apesar da atenção com Carl que desaprova a decisão, Rick acredita ter feito o certo. Ao olhar para a passarela, percebe que a visão de Lory desapareceu, reafirmando sua escolha de integrar os novos membros ao grupo. Assim, a

comunidade tenta se reorganizar e sobreviver ao caos deixado pelo governador. Após sobreviverem aos ataques do governador, os sobreviventes do apocalipse zumbi enfrentam um novo dia ensolarado. Rick começa o dia indo para a horta. Nos portões da prisão, uma dúzia de zumbis se acumula, incluindo um com olhos sangrentos. Enquanto cava no jardim ouvindo música, Rick encontra uma pistola carregada. Ele a examina e a coloca no carrinho de mão. Carl se aproxima, reclamando por não ter sido acordado. Rick sabia que ele ficou lendo quadrinhos até tarde. Carl menciona uma porca chamada Violet, que parece estar doente. Rick

diz que não devem dar nomes aos porcos, pois são apenas comida e admite não saber o que há de errado com Violet. Carol prepara o café da manhã para os moradores. Daryl se junta a ela e alguns sobreviventes como Patrick agradecem pela caça. Carol comenta que a cerca não está segurando zumbis como antes e que precisam de mais pessoas nos portões. Glenn conversa com Meg pedindo que ela não participe da busca por suprimentos. Embora a relutante Megg concorda e Glenn decide ir em seu lugar. Tyrace confessa a Karen que não gosta de matar zumbis na

cerca, mas admite que se voluntariou para ficar mais próximo dela. Ele se junta à equipe de busca por suprimentos. Enquanto Karen lhe deseja boa sorte, Carl encontra Lizy e outras crianças dando nomes aos zumbis e diz que não deveriam fazer isso. Ele pergunta se Lizzy já viu alguém se transformar e ela confirma antes de se afastar. Herhell conversa com Rick sobre ampliar a plantação e Mich retorna de uma busca trazendo quadrinhos para Carl e falando com Rick sobre sua missão. Mich se oferece para verificar as armadilhas, mas Rick decide ir em seu lugar. Hershell sugere

que Rick leve sua arma como o grupo recomendou. Carl quer participar da busca por suprimentos, mas Rick pede que ele faça suas tarefas e vá para a hora da história com as crianças. O grupo de suprimento se prepara para partir. Zac se despede de Bet com um beijo e Bob se voluntaria para ir com a aprovação de Sasha. Enquanto isso, Rick verifica as armadilhas e encontra Clara, que pede ajuda para ela e seu marido, Eddie. Rick concorda em ajudar mais apenas se ela responder a três perguntas. Claro o leva ao acampamento para conhecer Eddie. Daryl,

Zek, Sasha, Bob e Tyrisz chegam a um acampamento militar abandonado e entram em uma loja. Bob percebe um par de pernas no chão com o restante do corpo no telhado, perto de um helicóptero caído, cheio de zumbis. Durante o caminho, Clara conta a Rick que estava indo para a lua de melocou. Ela afirma que Ed salvou sua vida várias vezes, mas hesita em revelar o que fizeram para sobreviver. Bob tenta resistir a pegar uma garrafa de bebida na loja. Ao colocá-la de volta, a prateleira desaba prendendo suas pernas e atraindo os zumbis do telhado, que

começam a cair através do teto podre. Enquanto isso, Clara pergunta a Rick se ele já fez coisas como ela e Ed fizeram. Rick evita responder. Na loja, Daryl e Zach libertam Bob, mas Zakord quando o helicóptero cai, matando os zumbis restantes. No acampamento, Clara ataca Rick com uma faca. Ele se desvia e ela revela que queria alimentá-lo a Eddie, que já se transformou em zumbi. Clara se apunhala e pede que Rick não a mate após sua transformação para que ela possa ficar com Eddie. Na prisão, Carol lê histórias para as crianças na biblioteca, mas Carl

descobre que após os adultos saírem, ela ensina as crianças a usar facas. Carol pede que Carl não conte a Rick, mas ele sai decepcionado. No pátio, Rick observa a cerca focando no zumbi de olhos sangrentos. Ele vai ao chiqueiro e encontra Violet morta. O grupo retorna e Glenn informa que Daryl contará a Bet sobre Zek. Megg revela a Glenn que não está grávida, deixando-o aliviado. No entanto, Megg acredita que o medo não deveria impedi-los de ter um filho. Glenn argumenta que o medo os manteve vivos, mas Meg discorda, dizendo que apenas os fez continuar respirando.

Daryl informa Beth sobre a morte de Isaac. Beth reage calmamente e reinicia a contagem de dias sem acidentes. Ela diz que não chora mais e pergunta se Daryl está bem. Ele responde que está cansado de perder pessoas. Bet o abraça. Mich analisa um mapa planejando procurar o governador. Herchell tenta consolar Rick sobre Clara, dizendo que as pessoas podem se redimir. Rick, no entanto, não parece convencido. Mais tarde, Bob reflete sobre o dia enquanto está deitado. Patrick, claramente doente, torcindo violentamente, se arrasta até o banheiro. sem se despir, ele entra no chuveiro, liga a água quente

e segundos depois desaba deixando uma poça de sangue no chão. Com sangue escorrendo da boca, ele reanimou com olhos sangrentos, como o zumbi que Rick havia visto antes. Durante a noite, alguém alimentava ratos aos zumbis na cerca. Na biblioteca, Tairesi cantava para Karen antes de retornarem às celas. Karen foi aos chuveiros para encher um jarro de água. Ouviu um ruído, mas não encontrou nada. Patrick, agora zumbi, saiu do chuveiro sem ser notado. Seguiu Karen, mas foi distraído pela tosse de outro homem, atacando-o e mordendo sua garganta. Durante a madrugada, Patrick terminou de devorar o homem

que reanimou como zumbi. Enquanto Glenn e Megg dormiam na torre de guarda, Glenn tirou uma foto de Magg ao acordar. Rick e Carl cuidavam dos porcos quando Carl pediu para ajudar na limpeza da cerca, mas Rick recusou. Carl se desculpou e pediu sua arma de volta, mas antes de receber uma resposta, tiros foram ouvidos. Mika e Liz correram do bloco D, gritando por ajuda. Mich, ao sair para buscar suprimentos, foi alertada e ficou presa nos portões por dois zumbis. Carl matou um dos zumbis enquanto o outro foi chutado por Mich e baleado por Megg. Ferida

na perna, Mich recebeu a ajuda de Maggie e Carl. No bloco de celas, o grupo eliminava os zumbis restantes. Carol tentou salvar Ryan mordido, mas descobriu outra mordida nas costas, tornando impossível salvá-lo. Após o perigo ser contido, Rick e Daryl procuraram por infectados para evitar reanimações. Glenn foi atacado, mas Dary o salvou, reconhecendo Patrick transformado. Outro zumbi de olhos sangrentos, Charlie foi morto por Ricky. Ricky Hershel, Dr. Club Raman. Daryl e Bobby analisaram o corpo de Charlie e notaram a ausência de mordidas ou arranhões indicando outra causa para a transformação. Sob Ramanan apontou sinais de

infecção grave e Rick mencionou Violet, a porca morta. O grupo concluiu que todos poderiam estar expostos a uma gripe transmitida por porcos ou aves. Ryan pediu a Carol que cuidasse de Lizy e Mika. Carol concordou, mas insistiu que ele se despedisse das filhas. Após um adeus emocionado, Carol terminou o processo, já que Lizy não conseguiu fazê-lo. O grupo decidiu isolar os possíveis infectados no bloco A. Karen foi identificada como doente e isolada, tranquilizando Tyri sobre a necessidade disso. Enquanto isso, Rick explicou os acontecimentos a Call e Meg, pedindo que mantivessem distância de possíveis infectados. Mich,

cuidada por Bet, admitiu ter subestimado os zumbis. Bet a consolou, lembrando que machucados fazem parte da convivência em grupo. Em um momento de fragilidade, Michorou enquanto segurava Judit, sugerindo traumas do passado. Carol encontrou Mika e Lizy observando zumbis. Ela reforçou que Lizy precisava ser forte para sobreviver. Lizzy, confusa, fugiu, mas Mika explicou que ela não era fraca. Enquanto isso, Dary cavava covas para os mortos e Rick o ajudava. Megg os chamou para lidar com uma emergência. Um grande grupo de zumbis estava pressionando a cerca, prestes a ceder. Apesar dos esforços, a quantidade de zumbis era

esmagadora. Rick, ao notar ratos mortos perto da cerca, deduziu que alguém estava atraindo os zumbis. Ele pediu a Daryl que pegasse um caminhão usando leitões como isca. Rick afastou os zumbis, mas os sacrifícios pesaram emocionalmente nele. Após conter o perigo, Rickimou o chiqueiro e sua camisa ensanguentada. Tyre foi procurar Karen, mas encontrou um rastro de sangue que o levou a uma porta externa, onde estavam os corpos queimados de Karen e David, reconhecendo Karen pelo bracelete. No pátio, Tyz conta a Rick, Carol e Daryl sobre os corpos carbonizados de Karen e David e exige que o

culpado seja encontrado. Ao tentar acalmá-lo, Rick é atacado. Barell tenta separar os dois, mas Rick revida e derruba Tyrez. Após o confronto, Rick olha para sua mão ferida, surpreso com a própria reação. Enquanto isso, Dr. Subaman e Hershell cuidam de uma vítima amputada que não resiste, obrigando o doutor a abatê-la antes que reanime. Herhall em faixa a mão de Rick, comentando que o que tentaram manter do lado de fora finalmente entrou. A gripe se espalha rapidamente. Tyes cava covas para os mortos. Bob pede que ele veja Hershel, mas Tyris insiste em terminar antes. Bob acaba

ajudando. Glenn sugere que a infecção pode estar controlada, mas logo apresenta sintomas. Saas toscindo decide se isolar no bloco A. Em uma reunião, o grupo decide buscar antibióticos. Herershell menciona um hospital veterinário distante como opção. Enquanto isso, os doentes são levados ao bloco A, onde Carol cuida deles. Lizzy diz a Carol que não se sente bem e Carol, percebendo o risco, a abraça antes de mandá-la para o bloco. Mais tarde, Carol percebe que a mangueira de água está sugando o lama e mostra isso a Rick. Eles combinam consertar o problema no dia seguinte. Carol sugere

que Rick converse com Ty Riz. Rick pede desculpas pelo confronto e Ty admite erros de ambos, mas critica Rick por não agir rapidamente. Rick pergunta sobre possíveis inimigos, mas Tyres nega. Daryl e Bob abastecem um carro para buscar suprimentos enquanto Tyres monta guarda. Daryl o convida para ir com eles e ele aceita. Hershell vai à floresta buscar sabugueiro para tentar aliviar os sintomas dos doentes. Carl insiste em acompanhá-lo. Durante o percurso, Herhell comenta como o ambiente é pacífico, mas Carl avista um zumbi e se prepara para atirar. Hershell impede, argumentando que não é necessário. Eles

retornam à prisão com os sabugueiros. Enquanto isso, Rick investiga o local do crime e encontra uma marca de mão menor que a sua, suspeitando que o culpado seja uma mulher. Megg alerta Herershel ao vê-lo entrar no bloco A, mas ele insiste em ajudar os doentes, apesar do risco, Rick e Megg tentam convencê-lo a sair, mas ele permanece firme. Enquanto isso, no carro, Daryl, Mon, Bob e Tyris ouvem uma transmissão de rádio dizendo: "Santuário, sobreviva". Daryl, distraído, atropela zumbis e para ao se deparar com uma horda massiva. O grupo tenta recuar, mas o carro fica preso,

forçando-os a abandonar o veículo. Tyrezi é em choque e fica para trás enquanto os outros fogem. De repente, ele surge na floresta, coberto de sangue, mas vivo após matar vários zumbis em um acesso de fúria. O grupo continua a fuga. Na prisão, Hershell cuida de Glenn e prepara chá medicinal para os doentes. Durante o tratamento, Dr. Subamanian tosse sangue em seu rosto, Herschell, já ciente do risco de infecção, limpa-se rapidamente e continua ajudando. Carol instala uma distração sonora para afastar os zumbis enquanto conserta a mangueira. No entanto, os zumbis se aproximam dela. Rick percebe o

perigo e corre para ajudá-la. Carol tenta terminar o conserto, mas deixa a peça cair. Rick chega a tempo e os dois escapos. Mais tarde, Rick questiona Carol sobre sua disposição de fazer qualquer coisa pelo grupo. Quando ela confirma, ele pergunta diretamente se ela matou Karen e David. Carol responde com um simples sim. Carol informa a Lizzy que vai sair com Rick para buscar suprimentos. Lizzy comenta que ninguém morreu ainda e Carol a encoraja dizendo que se algo acontecer ela deve correr até um lugar seguro. Carol reforça que ela, Mika e Lizzy vão sobreviver. Pede que

Lizy mantenha a faca acessível e a menina responde chamando-a de mãe. Carol corrige pedindo que não a chame assim, talvez por ainda sentir o peso de ter perdido sua filha. Rick investiga o quarto onde Karen foi morta, imaginando como Carol a esfaqueou e arrastou o corpo para ser queimado. Em seguida, ele se junta a Carol para a busca por suprimentos. Enquanto isso, Daryl, Miton, Bob e Tyris discutem como encontrar um veículo perto de um riacho. Ty ainda abalado, lava sua camisa e ignora os outros, mas Bob o incentiva a se juntar ao grupo. Tyra relutante

acaba indo no carro. Carol comenta que Meg queria ir com eles, mas Rick explica que precisavam de alguém de confiança para ficar de guarda. Carol justifica suas ações dizendo que matou Karen e David para aliviar o sofrimento deles e tentar evitar que outros adoecessem. O grupo chega a uma oficina onde encontra uma minivan coberta por vinhas. Ty ainda abalado, corta as plantas com força exagerada, abrindo uma porta que libera zumbis. O grupo os enfrenta e Bob salva Tyrez quando ele é derrubado. Enquanto isso, Rick e Carol exploram uma casa. Encontram itens úteis, mas um zumbi

desce as escadas e quase cai sobre Carol. Rick a puxa a tempo. Logo depois encontram Sam e Ana que estavam escondidos. Carol trata o ombro deslocado de Sam. Rick sugere que os dois esperem na casa, mas Carol insiste que eles podem ajudar. Rick dá a Sam um relógio e combina de se encontrar com eles em 2 horas. Na faculdade de veterinária, o grupo enfrenta zumbis que parecem ter morrido da mesma gripe que se espalhou pela prisão. Tyraz ajuda o grupo a escapar, quebrando uma janela para que todos pulem para um telhado. Durante a fuga, Bob

quase perde sua bolsa, mas consegue recuperá-la. Daryl descobre que dentro dela há apenas uma garrafa de licor. Quando tenta jogá-la fora, Bob impede colocando a mão na arma. Daryl o desarma rapidamente e ameaça Bob, dizendo que ele deve priorizar os remédios. Rick e Carol continuam explorando casas e encontram comida espalhada. Mais adiante vem a perna amputada de Ana e ao longe o restante de seu corpo sendo devorado por zumbis. Rick, acreditando que ninguém confiará em Carol quando descobrirem que ela matou Karen e David decide bani-la do grupo. Ele teme que Ty possa tentar matá-la. Carol

aceita a decisão e entrega a Rick um relógio que Ed lhe deu no aniversário, substituindo o que ele havia dado a Sam. Ela parte sozinha com suprimentos e um veículo. Rick retorna à prisão e encontra Meg limpando zumbis da cerca. Ela pergunta sobre Carol e Rick revela que a expulsou do grupo. Megg entende, mas admite que não saberia se teria coragem de fazer o mesmo. Rick a incentiva a confiar em seus instintos. Ele evita contato próximo com Carl devido à doença que está se espalhando. No bloco A, a situação piora conforme mais pessoas adoecem. Glenn

e Hershell descobrem Jake Jacobson morto e tentam remover o corpo sem alarmar os outros. Quando ele reanima, Hershell hesita em matá-lo e Glenn assume o ato. Mais tarde, Meg tenta visitar Glenn, mas Hersel a impede, preferindo poupar Megg de ver seu estado debilitado. Herh começa a fechar as celas, tentando conter os doentes. Sasha, enfraquecida, desmaia enquanto ajuda a mover outro paciente. Herhell a manda voltar para a cela para se recuperar. Em outra sala, Herershell tenta lidar com um corpo reanimado, mas não consegue esfaqueá-lo e apenas cobre o rosto do homem. Rick observa Hershell e aproveita

o momento para contar sobre Carol. Herhell continua fechando as portas, mas deixa uma cela aberta enquanto corre para salvar Sasha, que desmaiou. Ele consegue reanimá-la, mas a tensão aumenta quando Glenn, que está ventilando Henry, colapsa enquanto o paciente morre. Glenn começa a engasgar com sangue, entrando em estado crítico. Lizzy vê Glenn prestes a reanimar e chama por ajuda, atraindo uma zumbi solta. Hershell tenta proteger Lizy enquanto o outro paciente sai da cela armado, seguido por seu filho transformado. A confusão resulta em uma mulher acidentalmente baleada pelo homem que tenta conter o ataque do filho. O

disparo alerta Rick e Megg e Rick a envia para ajudar no bloco A. Megg tenta abrir a porta para salvar Glen, mas não consegue. Lizzy distrai a zumbi e Hershell a coloca em segurança dentro de uma cela. Ele pega uma espingarda, mas encontra Caleb transformado. Após matá-lo e outros zumbis, Hershell percebe que precisa do ventilador para salvar Glen. Meg quebra uma janela, entra e elimina os zumbis restantes ao lado de Hershell. Juntos eles conseguem estabilizar Glen. Enquanto isso, a cerca sede e zumbis invadem o pátio. Rick e Carl pegam rifles para contê-los. Daryl, Mich, Ty

e Bob chegam à prisão. Daryl e Mich ajudam a controlar a invasão do lado de fora. Enquanto Tyr e Bob levam os remédios ao bloco A. Ty Raz conforta Sasha e Bob administra o tratamento a Glenn trazendo algum alívio ao grupo. Na manhã seguinte, Rick retoma sua rotina, optando por passar um tempo com Carl na horta em vez de conversar com Daryl. Herhell ajuda Daryl e Michon a se livrar dos corpos. Durante o trabalho, Daryl pergunta sobre Carol e Hersell sugere que ele converse diretamente com Rick. Mich convida Hershell para acompanhá-la em uma saída e

ele aceita. Ao longe, o governador observa a prisão silenciosamente. Em um flashback, o governador foge após massacrar o exército de Woodbury, acompanhado por seus capangas Martines e Schumpert. Eles acampam no posto militar, onde emboscaram guardas nacionais meses antes. Uma noite, uma zumbi feminina se aproxima. Ela cai no fogo e rasteja em direção a ele, mas ele não reage. Martines a mata e nota a apatia do governador. Na manhã seguinte, ele acorda sozinho, retorna a Woodbury, destrói a cidade e passa meses na estrada desleixado e cansado. Exausto, desmaia perto de um prédio onde vê uma menina

na janela. Investigando, encontra os Chamblers, as irmãs Lily e Tara, a filha de Lily Megan, e o pai doente David. Inicialmente, os tis apontam armas, mas ele se rende, mostrando que não é uma ameaça. Eles perguntam quanto tempo ele ficará. Ele responde que apenas uma noite. Tara, ex-policial, avisa para não ameaçar a segurança deles. Ele se apresenta como Brian Harriot. Apesar da desconfiança inicial, começam a aceitá-lo. Lily lhe traz comida. Ele finge aceitar, mas descarta. devolve o prato e observa Megan e David jogando gamão. Ajuda David a ir para o quarto e ele pede que

busque um jogo de xadrez no apartamento acima. Ao buscá-lo, mata um residente zumbi e pega um revólver. Entrega o xadrez a David. Na manhã seguinte, Lily oferece devolver sua arma. Ele recusa, mostrando o revólver que achou. Ela pede que busque tanques de oxigênio em um asilo próximo para o câncer de David. No asilo encontra zumbis, mas escapa com dois tanques. Lily agradece e trata seu ferimento. Ele se aproxima de Megan, ensinando-aá a jogar xadrez. David morre e reanima, atacando Tara, mas o governador o mata. Após enterrá-lo, queima foto de sua esposa e filha. Planejando partir,

Lily insiste que ele fique, dizendo que agora faz parte da família. Eles saem juntos no caminhão de David. O veículo quebra e continuam a pé. Philip e Lily iniciam um relacionamento. Tara machuca a perna e com zumbi se aproximando, Philip diz para correrem. Megan congela de medo e Philip a carrega enquanto fogem. Eles caem em um poço cheio de zumbis que Philip mata com as mãos nuas. Ele promete a Megan que a manterá segura. Ouvima, vendo Martinei surpreso ao encontrá-los e os ajuda. Mit perguntam se Martinez o conhece. Ele confirma. Martinez estranha quando Lily chama

Philip de Brian. Philip explica que esteve com os Chamblers o tempo todo. Martinê os convida para seu grupo, mas impõe duas condições. Ele lidera e não pode haver peso morto. Philip concorda e eles vão para o acampamento. Philip sai para buscar suprimentos com Martinez, Mit. encontram cadáveres decaptados com placas dizendo mentiroso. Na cabana vem outro cadáver com assassino. Entram e um zumbi ataca Pitt, mas Philip o salva. Encontram suprimentos e cerveja. Pitt questiona o que levou alguém a tais atos. Mas Philip sugere não pensar nisso. Mit pergunta sobre o passado de Philip, que desvia da

pergunta. Eles revelam ser irmãos e ex-militares. Enquanto isso, Lily monta um posto de enfermagem e ajuda a Alícia. Tara comenta sobre a arma de Alícia e elas brincam. De volta ao acampamento, compartilham cerveja com Martinez. No telhado, Martinez mostra tacos de golfe e pratica bebendo. Philipa sobre Schumpert e Martinez revela que ele morreu. Martinez oferece compartilhar a liderança com Philip, mas sem aviso. Philip o mata jogando aos zumbis. Philip chora em seu trailer. Lily pergunta, mas ele diz ter sido um pesadelo. No dia seguinte, Mitte de Martinez, supostamente bêbado, e Pitt se torna líder temporário.

Em outra busca, encontram um acampamento, mas decidem não atacá-lo. Mais tarde, descobrem que o acampamento foi destruído e Mit lamenta a chance perdida. Philip diz a Lily que precisam partir, pois Pitt mantém o acampamento seguro. Eles saem, mas retornam ao encontrar zumbis bloqueando o caminho. No dia seguinte, Philip mata Pit e assume o controle, forçando Mit a aceitar. organiza o acampamento e pede a Tara que catalogue a munição. Philip joga o corpo de P no lago. Lily questiona seus planos e ele sugere mudar para um lugar mais seguro, mas ela acha desnecessário. Tara está de

guarda quando Megan a procura brincando. Megan encontra um zumbi e foge. Philip o mata. Philip reflete no lago vendo o cadáver zumbi de Pitt decide ir à prisão. Lá vê Rick e Carl cavando. Ao ver Mich lembra-se de Penny e aponta sua arma para ela. Philip motiva seu grupo a tomar a prisão próxima. Ele captura Monichon e Hershell, usando-os como reféns. Na reunião, inventa uma história para justificar o ataque, dizendo que as pessoas da prisão o mutilaram, queimaram seu acampamento e mataram sua filha. Embora a maioria concorde, Tara e Lily estão relutantes. Lily questiona seus

motivos, mas Philip afirma que sua única preocupação é a segurança dela e de Megan. Philip mantém Mon e Hershel presos em um trailer explicando que pretende usá-los como moeda de troca. Hersh tenta convencê-lo de que os grupos podem viver em paz, mas Philip é inflexível. Lily e Megan aguardam em acampamento perto do rio. Megan é mordida por um errante e Lily não consegue impedir. Philip chega à prisão com seu grupo armado e dá um ultimato a Rick. Deixar a prisão ou Michon e Hershel morrerão. Rick tenta negociar, mas Philip não cede. Daryl prepara secretamente as

defesas. Rick propõe compartilhar a prisão, mas Philip, enfurecido, recusa e decapita parcialmente Hershell. A batalha começa, Rick é ferido e Michon escapa. Philipa Herschell e Lily chega com o corpo de Megan. Vendo sua filha morta, Philip a impede de reanimar, atirando nela. Sem nada a perder, Philip ordena o ataque total. O tanque derruba as cercas e o cal se instala. Os habitantes tentam fugir. Rick e Philip lutam ferozmente. Daryl destrói o tanque e o grupo se dispersa. Rick e Carl acreditam que Judith está morta e deixam a prisão, agora tomada por errantes. Mich fere mortalmente

Philip, mas o deixa agonizando. Lili o encontra e acaba com sua vida. A prisão está destruída e o sobrevivente seguem caminhos separados, deixando para trás o lugar que chamaram de lar. Beth e Daryl estão sentados em volta de uma fogueira. Beth insiste que eles não podem ser os únicos sobreviventes do incidente na prisão. Daryl permanece em silêncio e Bet, irritada decide ir sozinha pela floresta. Mais tarde, Daryl encontra pegadas e comenta que isso não garante que alguém ainda esteja vivo, o que desaponta, Bet. Eles seguem adiante e encontram um local ensanguentado próximo aos trilhos onde

são atacados por zumbis. Bet, devastada ao encontrar vestígios de conhecidos, desaba em lágrimas. Enquanto isso, Lizzy e Mika seguem Tyries, que carrega Judith em seus braços. Eles param para descansar, mas à noite zumbis se aproximam, forçando o grupo a fugir. No dia seguinte, enquanto colhem frutas, Mika se assusta com barulhos na mata e corre, mas é encontrada momentos depois. Tyz ouve gritos ao longe e pede às meninas que fiquem juntas, prometendo investigar. Ele encontra dois homens lutando contra zumbis perto dos trilhos, mas não consegue salvá-los. Antes de morrer, um dos homens menciona um abrigo adiante.

Na floresta, Meg, Bob e Sasha discutem. Megg quer buscar Glenn sozinha, mas os outros insistem em acompanhá-la. Eles encontram um ônibus lotado de zumbis, antigos refugiados da prisão. Meg decide verificar se Glenn está lá e o grupo começa a eliminar os zumbis. Apesar de um momento crítico em que os mortos rompem as defesas, eles conseguem controlar a situação. Megg entra no ônibus, encontra apenas corpos desconhecidos e desabem lágrimas ao perceber que Glenn não está lá. Glen, em outro ponto, desperta na prisão destruída. Ele recolhe suprimentos, veste uma armadura e enfrenta zumbis para escapar. Durante sua

fuga encontra Tara presa em um cercado. Ele a ajuda e a convence a acompanhá-lo. Apesar da resistência inicial dela, Tara confessa ter participado do ataque à prisão, influenciada pelo governador e expressa remorço. Glenn reforça que precisa acreditar que Meg está viva. Enquanto caminham, são atacados por zumbis. Glenn cai e Tara luta para salvá-lo. Logo depois, uma caminhonete militar para ao lado deles. Três figuras surgem: Abraham, Eugene e Rosita, prontos para ajudá-los. Mich aparece atrás das grades, usando sua katana para eliminar os zumbis que se aproximam. Ela então utiliza sua técnica de disfarce, prendendo dois zumbis

com cordas após cortar seus braços e mandíbulas, transformando-os em proteção enquanto caminha. Durante o percurso, encontra a cabeça de Hershell, transformada em zumbi e a elimina com um golpe firme de sua katana. Rick e Carlem por uma estrada rural. Carl, andando à frente demonstra impaciência enquanto Rick luta para acompanhar devido aos ferimentos da batalha anterior. Eles entram em um restaurante saqueado onde Rick tenta matar um zumbi com um machado, mas não tem força suficiente. Carl intervém e atira no zumbi, contrariando as ordens do pai. Eles continuam a busca por suprimentos, recolhem mantimentos e seguem viagem.

Mich, com seus pets zumbis, caminha pela mesma estrada e percebe pegadas na lama, mas decide seguir sozinha. Rick e Carl encontram abrigo em uma casa abandonada. Enquanto exploram o local, Carl, irritado, insiste que pode lidar sozinho com os perigos. Ele bloqueia a porta com móveis, mas discute com Rick sobre o método usado. Carl sobe ao andar superior, onde observa um quarto infantil e se deixa levar por memórias do passado. Durante a noite, Rick desmaia devido aos ferimentos, deixando Carl desesperado ao tentar acordá-lo. Zumbis são atraídos pelos gritos de Carl, que consegue atrair os mortos para

longe da casa. Apesar de quase ser encurralado, ele elimina os zumbis com tiros precisos. Ao retornar, confronta a figura imóvel de Rick, acreditando que ele virou zumbi. Quando Rick finalmente murmura o nome do filho, Carl, aliviado o abraça, admitindo que estava com medo. Mich, agora sozinha, relembra momentos com sua família antes do apocalipse. Em uma visão confusa, imagina Mike e Terry com mãos amputadas enquanto seu filho desaparece. Despertando de um pesadelo, ela caminha com determinação, mas ao ver um zumbi que se assemelha a ela entra em fúria. Ela elimina todos os zumbis ao redor, incluindo

seus pet, e decide retomar o controle de sua vida. Mich encontra vestígios de K e Rick em seu caminho, como a lata de pudim descartada por K. Ela segue até a casa onde eles estão. Do lado de fora, ela os observa juntos pela janela e chora de emoção. Ao bater na porta, Rick olha pelo olho mágico e começa a rir. Aliviado ao reconhecer Mich, ele vira-se para Carl e diz com um sorriso: "É para você". Beth e Daryl estão sentados em volta de uma fogueira. Beth insiste que eles não podem ser os únicos sobreviventes do

incidente na prisão. Daryl permanece em silêncio e Bet, irritada decide ir sozinha pela floresta. Mais tarde, Daryl encontra pegadas e comenta que isso não garante que alguém ainda esteja vivo, o que desaponta, Bet. Eles seguem adiante e encontram um local ensanguentado próximo aos trilhos onde são atacados por zumbis. Bet, devastada ao encontrar vestígios de conhecidos, desaba em lágrimas. Enquanto isso, Lizzy e Mika seguem Tyris, que carrega Judith em seus braços. Eles param para descansar, mas à noite zumbis se aproximam. forçando o grupo a fugir. No dia seguinte, enquanto colhem frutas, Mika se assusta com barulhos

na mata e corre, mas é encontrada momentos depois. Tyz ouve gritos ao longe e pede às meninas que fiquem juntas, prometendo investigar. Ele encontra dois homens lutando contra zumbis perto dos trilhos, mas não consegue salvá-los. Antes de morrer, um dos homens menciona um abrigo adiante. Na floresta, Meg, Bob e Sasha discutem. Meg quer buscar Glenn sozinha, mas os outros insistem em acompanhá-la. Eles encontram um ônibus lotado de zumbis, antigos refugiados da prisão. Meg decide verificar se Glenn está lá e o grupo começa a eliminar os zumbis. Apesar de um momento crítico em que os mortos

rompem as defesas, eles conseguem controlar a situação. Meg entra no ônibus, encontra apenas corpos desconhecidos e desabem lágrimas ao perceber que Glenn não está lá. Glenn em outro ponto, desperta na prisão destruída. Ele recolhe suprimentos, veste uma armadura e enfrenta zumbis para escapar. Durante sua fuga encontra Tara presa em um cercado. Ele a ajuda e a convence a acompanhá-lo. Apesar da resistência inicial dela, Tara confessa ter participado do ataque à prisão, influenciada pelo governador e expressa remorço. Glenn reforça que precisa acreditar que Meg está viva. Enquanto caminham, são atacados por zumbis. Glenn cai e Tara

luta para salvá-lo. Logo depois, uma caminhonete militar para ao lado deles. Três figuras surgem. Abraham, Eugene e Rosita prontos para ajudá-los. Mon e Carl tomam café da manhã juntos, mas a conversa rapidamente toca em Juret, levando Carl a sair. Mich decide levá-lo para buscar suprimentos e tenta animá-lo com brincadeiras. Durante o percurso, Carl descobre que Mich Andre antes do apocalipse. Isso aprofunda a ligação entre os dois enquanto continuam vasculhando as casas. Rick, ainda se recuperando, ouve barulhos de invasores na casa e se esconde debaixo da cama. Enquanto tenta evitar ser descoberto, dois sobreviventes discutem e

brigam no quarto, o que dá tempo para Rick planejar sua saída. Aproveitando um momento de distração, ele escapa pela janela, mas não sem antes criar uma armadilha, deixando um dos inimigos exposto a um ataque de zumbis. Glenn acorda no caminhão de Abraham e descobre que estão seguindo para Washington com Eugene, que afirma saber a causa do apocalipse. Glenn, determinado a encontrar Meg, insiste em sair mesmo após os avisos de Abraham. Os dois entram em conflito físico, enquanto Yugin, tentando lidar com zumbis, acidentalmente danifica o caminhão, deixando o grupo sem transporte. Apesar do caos, Glenn segue

seu caminho e Abraham decide acompanhá-lo após alguma hesitação. Rick reencontra Michon e C quando eles retornam da busca. Juntos, o trio decide seguir para um local prometido por um cartaz ao longo da ferrovia. O aviso indica um refúgio chamado Terminus, supostamente um abrigo para sobreviventes. Durante a madrugada, Daryl e Bet encontram um carro abandonado à beira da estrada e decidem passar a noite no porta-malas enquanto zumbis passam próximos. Pela manhã, eles vasculham o veículo em busca de suprimentos e continuam a caminhada. Mais tarde, Dary caça alimentos enquanto Bet faz uma fogueira no acampamento improvisado. Após

falhar em capturar um esquilo, Daryl retorna com uma cobra que eles cozinham e comem. Durante a refeição, Beff comenta que quer beber algo alcoólico, mas Daryl não responde e ela sai irritada para a floresta. Enquanto Bet vaga pela mata, zumbis aparecem e ela precisa distraí-los jogando pedras para longe, Daryl surge para ajudá-la e a leva de volta ao acampamento, mas isso a irrita ainda mais. Apesar do desentendimento, eles seguem juntos e chegam a um campo de golfe, onde Bet decide entrar em um clube para procurar bebida. Lá dentro encontram corpos enforcados e zumbis. Best finalmente

encontra uma garrafa de bebida, mas é atacada por um zumbi que ela mata com uma garrafa quebrada. Daryl observa a cena e ela sarcasticamente agradece pela ajuda. Enquanto continuam explorando o clube, vem restos grotescos de corpos usados como decoração. Beff pede a Daryl para cobrir um cadáver e relutante, ele joga um lençol sobre ele. Em seguida, um relógio começa a tocar, atraindo zumbis. Daryl elimina a maioria com seu arco e flechas, mas acaba recorrendo a um taco de golfe para se livrar dos últimos. Em um acesso de raiva, ele destrói completamente o rosto de um

zumbi. Bet, coberta de sangue, tira a camisa e decide procurar mais bebida. Bet encontra uma garrafa de shinapse, mas começa a chorar antes de beber. Daryl, irritado, quebra a garrafa no chão e a leva até uma cabana que ele havia encontrado com Michon. Lá ele pega uma caixa de mohine e oferece um copo para Beth. Ela propõe um jogo chamado Eu Nunca, durante o qual Daryl acaba se embriagando. O clima piora quando Daryl fica agressivo, urina em uma parede e leva Be para fora para ensiná-la a usar a besta. Após prender um zumbi em uma

árvore, ele exige que ela o mate, mas Beth prefere usar sua faca. Durante a noite, os dois começam a compartilhar histórias sobre suas vidas antes do apocalipse. Bet diz que acredita que Daryl será o último a sobreviver. Ele admite que antes do apocalipse apenas seguia ordens de seu irmão Marley. Inspirados, eles decidem queimar a cabana como um símbolo de deixar o passado para trás. Após despejar Moonshine por toda a casa, Beth acende o fogo com os fósforos e observa enquanto tudo queima. Ao final eles partem juntos, deixando o local em chamas. Bob, Sasha e Meg

são cercados por zumbis em uma névoa densa e lutam para se defender. Durante o confronto, um dos zumbis quase morde Bob, assustando Sasha. Depois de derrotarem os zumbis, Sasha verifica que Bob não foi mordido, apenas teve as bandagens rasgadas. aliviada, ela o abraça. Em outro ponto, Daryl ensina Bet a rastrear e usar uma besta. Bet encontra rastros e identifica corretamente que pertencem a um zumbi mostrando progresso. Eles seguem até uma clareira onde um zumbi devora o corpo de um animal pequeno. Bet tenta usar a besta de Dary, mas pisa em uma armadilha de caça. E

embora ela a tire, o dardo atinge a boca do zumbi sem acertar o cérebro. Daryl intervém rapidamente e o elimina. Enquanto isso, Megg, Sasha e Bob decidem procurar um local melhor para acampar, já que a névoa cobre o terreno. Megg tenta usar uma bússola, mas descobre que está quebrada. Bob sugere que sigam o pô do sol para se orientarem. Daryl ajuda Beff a caminhar pela floresta até encontrar em um cemitério com uma grande casa ao fundo. Ele a carrega nas costas por parte do caminho. No cemitério, Bet se detém em uma lápide com a inscrição

pai amado. Daryl coloca flores na lápide e os dois permanecem em silêncio. Suas mãos se apertando em um momento de cumlicidade. Meg, Sasha e Bob encontram trilhos de trem e uma placa que anuncia a comunidade términos. Meg insiste em ir até lá. Acreditando que Glenn pode estar no local, Daryl e Beth exploram a casa no cemitério e notam como está limpa, indicando que alguém viveu ali recentemente. Encontram corpos vestidos para um funeral e uma abundância de comida na cozinha. Durante a noite, Beth toca piano e canta, enquanto Daryl a observa em silêncio. Mais tarde, ele

se deita em um caixão, brincando, que é a cama mais confortável que já teve. Na mesma noite, Megg deixa o grupo em segredo, deixando uma mensagem para Glenn em sangue de zumbi. Beth e Daryl são atacados por zumbis na casa. Daryl distrai os zumbis enquanto Beth escapa pela janela. Ao sair, ele encontra a bolsa de Bet no chão e vê um carro preto com uma cruz branca indo embora, acreditando que ela foi sequestrada. Daryl tenta alcançar o carro, mas perde a perseguição. Sasha e Bob encontram outra mensagem de Meg nos trilhos e decidem continuar procurando

por ela. Eventualmente, Sasha e Meg se reencontram e derrotam zumbis juntas. Megg convence Sasha a ajudá-la a chegar a términos e as duas seguem para se reunir com Bob. Daryl é cercado por um grupo armado liderado por Joe. Após um breve confronto, Daryl é forçado a se render. Joe se apresenta e aceita Daryl em seu grupo. Enquanto isso, Meg, Sasha e Bob continuam a jornada até términos. Glenn encontra a placa de términos e observa com esperança, acreditando que pode encontrar Meg lá. Carol e Lizy fazem vigia durante a noite, enquanto Ty Reizy e Mika dormem

nos trilhos do trem. Lizzy pergunta a Carol se ela já teve filhos e Carol conta sobre sua filha Sofia, dizendo que ela era boa demais para este mundo. Na manhã seguinte, Ty calcula que estão há alguns dias de términos. Carol comenta estar preocupada com as meninas, acreditando que Mika é ingênua demais e Lizy não entende a ameaça dos zumbis. Eles sentem cheiro de fumaça indicando um fogo próximo. Carol e Mika vão buscar água enquanto Tyre descansa devido a um ferimento. Um zumbi se aproxima, mas cai em uma armadilha nos trilhos. Lizzy implora para que Ty

não o mate, argumentando que nem sempre eles precisam ser eliminados. Enquanto isso, Carol tenta ensinar Mika a ser mais dura. Mika insiste que pode matar zumbis, mas não pessoas, pois acha errado. Carol alerta que se Mika não mudar, acabará morrendo. Eles encontram uma casa no meio de um bosque e decidem ficar alguns dias. Carol e Tyram a casa para garantir que está segura. Enquanto as meninas esperam do lado de fora, Lizzy se preocupa que os adultos possam machucar um zumbi dentro da casa, insistindo que eles não são maus. Um zumbi aparece e ataca Liz e

Mica. Mas Mika o elimina. Lizzy chora pelo zumbi morto e Mika tenta acalmá-la pedindo que ela olhe para as flores e conte até três. À noite, o grupo se reúne ao redor da lareira. Mica sugere que fiquem na casa permanentemente. No dia seguinte, Carol vê Lizzy brincando com um zumbi que ela chama de Grrizelda. Quando Carol o mata, Lizzy grita furiosa, acusando Carol de ter matado sua amiga. Mais tarde, Mika se recusa a atirar em um cervo, apesar dos incentivos de Carol. Enquanto coletam água, Tyris admite que ainda não está pronto para lidar com outras

pessoas e sugere que fiquem na casa. Mika encontra Liz alimentando um zumbi preso nos trilhos e a repreende. Quando mais zumbis aparecem, as meninas fogem e avisam Carol e Ty que eliminam os mortos. No dia seguinte, Carol e Tyrornam à casa e encontram Lizy com uma faca ensanguentada ao lado do corpo de Mika, morta. Lizzy afirma que não danificou o cérebro da irmã, esperando que ela volte como zumbi. Carol e Tay decidem agir para proteger Judith. Carol leva Lizy para um passeio e com dificuldade a mata enquanto pede que ela olhe para as flores. Eles

enterram as meninas em frente à casa e à noite Carol confessa a Ty que matou Karen e David. Ty após um momento de angústia decide perdoá-la, mas afirma que nunca esquecerá. No dia seguinte, Carol e Tyres partem da casa com Judit e retomam a caminhada pelos trilhos em direção a términos. Abraham, Glenn, Tara, Rosita e Eugene caminham pelos trilhos. Glenn encontra mensagens que Meg deixou sobre términos, reforçando sua crença de que ela está viva. Em outro ponto, o grupo de Joe Sa Daryl está no antigo acampamento de Bob e Sasha. Um zumbi preso nos fios

os desperta e após eliminá-lo percebem que Daryl não está com eles. Rick, Carl e Mich seguem por outro trecho dos trilhos. Carl e Michon brincam de equilibrar-se nos trilhos enquanto Carl compartilha um doce com ela. Durante uma caçada, Daryl encontra Len que disputa com ele a caça de um coelho. Joe, líder dos saqueadores, intervém explicando que o grupo segue regras claras. Tudo o que é desejado deve ser reivindicado. Ele corta o coelho ao meio, dividindo entre os dois. Mais tarde, o grupo de Glenn chega a um túnel e encontra outra mensagem de Mag. Glenn insiste

em atravessar enquanto Abraham, preocupado com Ildin, decide seguir por fora. Dentro do túnel, Glenn e Tara se deparam com uma multidão de zumbis presos nos escombros. Tentando passar, Tara prende o pé entre as pedras e Glenn se vê cercado pelos mortos. Enquanto isso, Abraham encontra uma minivan funcional limpa recentemente, sugerindo que alguém esteve ali. E E após convencer Rosita a dirigir na direção oposta ao túnel, revela que quer esperar Glenn e Tara do outro lado. No túnel, Glenn e Tara salvos por Meg, Bob, Sasha e Abraham, que decidem seguir juntos até términos para se reagrupar

antes de continuar para Washington. Durante a noite, no acampamento de Joe, Daryl é falsamente acusado por Len de roubar metade do coelho. Joe encontra a prova plantada por Len e permite que o grupo o puna violentamente. Após a surra fatal, Daryl vê o corpo de Len com uma flecha na cabeça. No caminho, Joe informa a Daryl que estão rastreando um homem, Rick, acusado de matar um deles e acredita que ele também esteja indo para términos. Ao longo do trajeto, o grupo passa por sinais que indicam a presença de Rick, Carl e Michon. O grupo formado

por Glenn, Megg, Bob, Sasha, Tara, Abraham, Eugene Rosita chega a términos. O lugar parece tranquilo com uma mulher chamada Mary, que lava roupas no pátio. Ao perceber a presença deles, ela se vira, sorri e os convida para comer, dizendo: "Bem-vindos a términos. Rick, C e Mich estão acampados na floresta verificando armadilhas recém instaladas para a caça. Eles encontram um pequeno coelho e Rick explica a K como ele foi capturado. De repente, ouvem um grito de socorro e correm para a clareira. Lá encontram um homem tentando se defender de uma horda de zumbis. Apesar dos esforços,

o homem é atacado e morto. Enquanto fogem, Rick, K e Mich enfrentam mais zumbis e seguem até encontrar um SUV abandonado, onde decidem passar a noite. Durante a noite, o grupo de Joe embosca Rick e Mon enquanto Dan captura Carl. Joe reconhece Rick como o responsável pela morte de Lou e inicia uma contagem tensa para matá-lo. Daryl aparece e tenta intervir, oferecendo-se no lugar de Rick, mas Joe acusa Daryl de mentir e ordena que ele seja espancado. Joe então descreve seus planos violentos contra Carl, Mon e Rick. Enquanto Dan ameaça Carl, Rick reage mordendo a

artéria de Joe, matando-o. Mich aproveita o caos para eliminar outros membros do grupo. Daryl consegue se libertar e derrota mais inimigos. Por fim, Rick enfrenta Dan, que mantém Carl como refém. Após libertar o filho, Rick ataca Dan com violência, acabando com ele. Após o confronto, Daryl culpa-se por não ter confiado em seus antigos companheiros, mas Rick o consola chamando-o de irmão. O grupo finalmente chega a términos cautelosos. Eles escondem armas na floresta antes de entrar. Ao explorar o local, encontram um pátio tranquilo onde uma mulher chamada Mary os recebe com um sorriso e oferece comida.

Contudo, Rick percebe itens que pertenciam ao seu grupo, incluindo o relógio de Hershell e o poncho de Magg. Desconfiado, ele confronta Alex e Gareth exigindo respostas. Uma troca de tiros acontece quando Alex é acidentalmente morto. Rick Mich, Carl e Daryl tentam escapar por corredores cheios de sinais de outros sobreviventes que foram capturados, incluindo restos de corpos humanos em lonas azuis e pedidos de socorro vindos de contêineres. Cercados por armas, eles são forçados a se render. Garret os ordena a entrar em um vagão de trem, onde encontram Glen, Megg, Sasha, Bob, Tara, Abraham, Rosita e Y

Eugene. Dentro do vagão, Rick observa Tara, mas não menciona sua ligação com o governador. Enquanto discutem sua situação, Abraham declara que não ficarão presos por muito tempo. Rick responde confiante que os responsáveis, por términos cometeram um erro ao capturá-los. Assim, Rick promete retaliação contra seus sequestradores, pois de sobreviverem aos ataques do governador e uma onda enorme de zumbis, o grupo de Rick seguiu para um lugar chamado Terérminos. No entanto, não se passava de uma armadilha e o grupo foi capturado e ficaram presos em um vagão de trem abandonado. Agora os prisioneiros no vagão de carga

estão fazendo armas. Rick e Abraham estão ensinando os outros como atacar quando as portas se abrem, mas seus planos são frustrados por uma granada de fumaça. Todos são forçados a sair e um membro de términos no calteia Rick. Quando Rick acorda, está com Bob, Darell, Glenn e mais quatro prisioneiros. Eles estão de joelhos na frente de um tronco. Dois homens entram e começam a matar os prisioneiros. Antes de Glenn ser nocouteado, Garreth chega e pede uma atualização. Bob diz a Garreth que Eugene sabe como curar as coisas e sugere ir a Washington. Garreth os ignora

e pergunta a Rick sobre a mochila com as armas na floresta. Rick diz que tem armas e um facão e jura matar Garret. Mas antes que algo aconteça, há um tiroteio e uma grande explosão. Enquanto isso, Carol e Ty Rees caminham pela floresta perto dos trilhos. Carol pergunta se Tyriz está pronto para matar zumbis novamente, mas ele ainda está lutando com isso. Eles são interrompidos por uma horda que se aproxima, então se escondem. A horda se atrai pelo som de tiros e Carol acha que vem de términos. Eles decidem verificar. Enquanto caminham pelos trilhos, Carol

e Tyres encontram um homem de términos chamado Martin, falando no rádio sobre uma mulher com uma espada e um garoto com um chapéu. Eles o capturam e o amarram em uma cabana próxima. Carol diz a Tyris para vigiá-lo e cuidar de Jutev enquanto ela vai à frente. Martin avisa Carol que ela não vai chegar perto, mas ela o ignora e sai. Carol se disfarça com entranhas de zumbis e vai em direção a términos. Ela vê Rick e os outros sendo levados para dentro e monta uma posição estratégica com seu equipamento. Usando um rifle de precisão

e um foguete, Carol explode um tanque de propano envolvendo os zumbis em chamas. Ela entra sorrateiramente na base. Dentro os dois açgueiros discutem se devem sair para ajudar. Rick o surpreende, quebra as amarras com uma lâmina escondida e os mata. Ele liberta os outros e diz para deixarem os corpos virarem zumbis. Eles encontram uma sala cheia de corpos humanos desmembrados, o que deixa Rick enojado. Ele ordena que seus homens matem os membros de términos sem hesitação. Eles saem e vem zumbis atacando os moradores de términos. Os quatro homens lutam contra os zumbis para chegar a

um vagão de carga e libertar um prisioneiro preso. Mas o prisioneiro é devorado por um zumbi. Eles continuam e Rick mata um membro de términos e pega sua AK47. Ele mata vários outros e distribui rifles para o restante do grupo. Em outra parte do lugar, Carol se move pela base, eliminando membros de términos enquanto se mistura com a horda. Ela entra em um prédio onde guardam suas coisas confiscadas e pega seu relógio antigo e o arco de Darel. Então ela confronta Mary apontando uma arma. Mary explica a história de términos, como eram pessoas boas até

serem vítimas de outro grupo, o que os fez se tornarem duros e rebeldes. Mary pede para Carol matá-la, mas Carol atira em seu joelho e a deixa para os zumbis devorarem. Enquanto isso, Tyris cuida de Judith na cabana, mas se distrai com os zumbis lá fora. Aproveitando a situação, Martin pega Judith como refém e força Ty a sair, ameaçando a beber. No entanto, alguns momentos depois, Tyri volta e bate violentamente em Martin, surpreendendo-o. Rick, Daryl, Bob e Glenn resgatam o resto do grupo e escap, conseguindo atirar em Garreth enquanto ele tenta atacá-los. Na floresta, Rick

encontra a mochila com as armas. Ele fica surpreso ao encontrar Carol e com lágrimas nos olhos, ele e Daryl a recebem calorosamente enquanto o resto do grupo observa feliz. Eles seguem de volta para a cabana, onde encontram Tyre e Jud e há uma reunião emocional. Enquanto o grupo se reúne, Rick sugere que se afastem de términos. Abraham planeja discutir a ideia de ir para Washington com Rosita. O grupo expandido começa sua jornada pela floresta. Rick para em uma placa que diz sanctuary e pega uma lata de spray, colocando não antes de continuar. Mais tarde, uma

figura encapuzada anda pelos trilhos para ler uma placa e então tira o capuz revelando ser Morgan. Ele segue marcas em uma árvore na floresta. O grupo de Rick deixa para trás o términos queimado e faz uma pausa durante a noite tendo várias conversas, Tara conta a Rick sobre sua relutância em revidar quando a prisão foi atacada, enquanto Tyre aconselha Carol a não contar ao grupo sobre as mortes de Lizy e Mika. Mais tarde, Rick agradece novamente Carol por salvá-los e ela menciona aprender a sobreviver após ser expulsa. Na manhã seguinte, Darel traz comida e menciona

ter se sentido observado na noite anterior. Bob e Sasha flirtam, mas gritos ao longe interrompem a conversa. Carl insiste para que seu pai e os outros ajudem a pessoa em apuros. Eles correm até o local do barulho e encontram um homem se defendendo de zumbis em cima de uma rocha. Eles matam os zumbis e o homem se apresenta como Gabriel, um padre. Apesar da cautela do grupo, ele diz ter uma igreja e afirma nunca ter matado ninguém. Guiados por Gabriel, eles chegam à igreja e verificam se há armadilhas antes de entrar. Abraham diz a Rick

que encontraram um ônibus cortesia de Gabriel que pode ser consertado e usado para transporte. No entanto, Rick e os outros priorizam achar suprimentos e munição. Gabriel admite ter procurado mantimentos em lugares próximos, exceto em um que está infestado de zumbis. Rick, Sasha, Bob e Mich Gabriel para essa missão de busca, mas Rick avisa Carl que a segurança não é garantida e diz para não confiar em Gabriel. Seguindo Gabriel, Rick e os outros vão até o local. Bob menciona a importância de ir para Washington. Enquanto isso, Carol e Darell descobrem um veículo abandonado com uma bateria

funcionando e Glenn, Tara e Meg acham três silenciadores em uma loja de armas saqueada. Eles chegam ao local indicado, Um Banco de Alimentos e descobrem que a comida está em um porão tomado por uma dúzia de zumbis e parcialmente inundado. Trabalhando juntos, eles usam prateleiras como barricadas para eliminar os zumbis. Quando Gabriel entra em pânico e tenta fugir de um zumbi, Rick o salva. Bob é puxado para debaixo d'água por um zumbi e Sasha o mata. De volta à igreja com os suprimentos, Mich conta a Rick como ela se adaptou à vida pós-apocalíptica. Ao chegarem,

Carl mostra a Rick sinais de que alguém tentou entrar a força e uma mensagem na parede. Você vai queimar por isso? Ao anoitecer, Abraham propõe um brinde ao grupo, incentivando todos a seguirem para Washington em busca de uma cura. Rick e os outros concordam e fazem uma pausa. Sasha vai cuidar de Judith, enquanto Bob, visivelmente inquieto, pede mais um beijo a ela e tenta segurar sua mão pelo máximo de tempo possível. Rick confronta Gabriel sabendo que ele esconde algo. E o alerta que se isso colocar o grupo em perigo, Rick não hesitará em matá-lo. Do

lado de fora, Daryl e Carol matam zumbis por perto quando vem um carro fúnebre passando. Convencidos de que é o mesmo veículo e motorista que levaram Bet, eles entram no carro achado e vão atrás. Bob fica sozinho do lado de fora da igreja chorando antes de se embrenhar na floresta. Ao parar perto de uma árvore perdido em seus pensamentos, Martin, o membro de términos que Tair alegou ter matado, o ataca por trás. Quando Bob acorda, ele está perto de uma fogueira com Garret e outros sobreviventes de términos. Garret garante a Bob que nada é pessoal

e explica que eles recorreram à caça para sobreviver. Para o horror de Bob, sua perna foi amputada e Garret comenta o quão saboroso ele é. Enquanto os caçadores se banqueteiam com a perna de Bob, zumbis tentam entrar no refúgio deles. Garret sobre o sentido de marcar o caminho de volta para términos se não há mais nada lá. Garret fala com Bob e revela o interesse em consumir outros membros do grupo. O choro de Bob se transforma em risada, confundindo Garret. Bob revela que foi mordido e que eles comeram carne contaminada. Chocados e enojados, vários caçadores

vomitam ao perceber o que ingeriram antes de Bob desmaiar. Sasha procura Bob na floresta. Quando um zumbi quase a ataca, Rick e Taiwi a salvam. Saas conta a ele sobre ter encontrado uma marca de arranhão e suspeita que Bob foi levado dentro da igreja. Sasha acusa Gabriel de estar por trás do desaparecimento de Bob. Depois de negar no começo, Gabriel confessa sua culpa por ter abandonado sua congregação aos zumbis. Ele acredita que o grupo de Rick é o castigo de Deus e pede punição. Um assobio interrompe a conversa e eles correm para fora. Eles encontram

Bob inconsciente com zumbis se aproximando enquanto os caçadores fogem. Rick atira para manter os zumbis afastados e leva Bob para dentro. Bob revela que os membros de términos o levaram até um esconderijo em uma escola e comeram sua perna. Ele avisa sobre sua mordida e sugere economizar suprimentos. Gabriel se oferece para ir até a escola, mas Abraham insiste em salvar Eugen. Glenn acalma a discussão, enfatizando a importância de trabalhar em equipe para chegar a Washington. Abraham concorda em esperar se Glen, Meg e Tara forem junto e eles aceitam. Em uma reunião, Rick revela a localização

dos caçadores e o plano de emboscada. Ty, conversa com Sasha defendendo o perdão, mas ela discorda e entrega a ele uma faca para quando Bob virar. Do lado de fora da igreja, os caçadores entram com confiança depois de observar se havia ameaças. Lá dentro, Carl e Gabriel se preparam para se defender. Garretela que eles vêm observando o grupo e avançam em direção a Carl e Gabriel, atraídos pelo choro de Judit. De repente, três caçadores são baleados, deixando Garret e Martin indefesos diante de Rick, Sasha e Tyis. Garret tenta implorar por misericórdia e conta a história

de términos, mas Rick lembra a promessa feita e o grupo executa Garret, Teresa e Martin. Rick garante ao grupo que era questão de sobrevivência. Mich encontra sua espada confiscada e Gabriel e Tyiz ficam chocados com o resultado. Na manhã seguinte, o grupo se despede de Bob. Ele agradece a Rick por ter dado abrigo e o reconhece como um dos poucos bons ainda restantes. Bob conversa com Sasha sobre um sonho que teve antes de morrer. Saasha, tomada pela dor, pensa em acabar com a vida de Bob, mas não consegue. Tirezi se oferece para fazer isso por

ela e Sasha entrega a faca. Tairiz com tristeza dá um golpe fatal no cérebro de Bob. Abraham, Rosita e Eugene, Tara, Glenn e Meg juntam suprimentos e carregam no ônibus. Abraham dá a Rick um mapa com a rota até Washington. Lágrimas são trocadas e o ônibus parte. À noite, Michon examina sua espada nos degraus. Gabriel se aproxima e eles falam sobre ouvir vozes dos mortos em seus sonhos. Darel surge inesperadamente da floresta. Mich pergunta sobre Carol e Darel faz um sinal para alguém sair da floresta. Bet acorda em uma cama de hospital com um gesso

no braço e pontos na bochecha. Ela vê a parte central de Atlanta destruída lá fora. Percebendo que está presa, Bet tenta escapar do quarto, mas a porta está trancada. Ela chama por ajuda e um médico e uma policial entram. A policial Don apresenta o médico como Edwards. Eles explicam que Bet foi resgatada e trazida para o hospital Grade Memorial, no centro. Eles dizem não saber nada sobre os companheiros de Bet, mas afirmam que ela tem uma dívida por terem salvo sua vida. Guiando Bet pelo hospital, Edwards mostra o funcionamento do lugar, destacando a pressão sobre

os recursos limitados. De forma fria, ele desliga o suporte vital de um paciente sem melhora, mostrando as escolhas duras que precisam fazer. Edwards também revela o método de se livrar dos corpos, jogá-los pelo poço do elevador para serem devorados pelos zumbis. Na cafeteria, Beth encontra o policial Gorman, que a descobriu. Ele a intimida e faz comentários estranhos. Bet obedece e termina a refeição antes de sair. Ela vê o paciente Noa conversando com Down. Down menciona uma pessoa desaparecida chamada John e designa Noa para as tarefas dela. Ela repreende o Dr. Edwards por parecer entediado. Em

meio à atenção, Down, desesperada, pede urgentemente a ajuda de Edwards para um paciente chamado Gavin Travit. Edwards alega a falta de recursos e prevê a morte dele. Frustrada, dá um dá um tapa em Beth, abrindo os seus pontos. Mais tarde, Edwards costura novamente a bochecha de Beff e ele dá uma camisa limpa que pegou de Noa. Bet concorda meio a contragosto em ajudar com uma paciente mordida chamada Joan. Joan tinha tentado fugir e enfrentou Gorman. Mesmo querendo ir embora, Don ordena que Beff ajude Edwards a amputar o braço infectado de John. Beff deixa suas roupas

sujas de sangue na lavanderia do hospital e encontra Noa. Ele conta que a equipe ataca os mais fracos e revela seu plano de fugir para Richmond, Virgínia. Noa incentiva Bet a ser mais forte. Don lembra Bet de que ela deve à equipe, mas garante que em algum momento ela poderá partir. Bet visita Joan, que fala sobre o comportamento abusivo de Gorman e como Down permite isso. Gorman enfrenta Bet, mas é impedido por Edwards. Bet questiona Edwards sobre trabalhar no hospital e não fica impressionada com suas respostas. Bet e Edwards checam Levit que recebe um medicamento.

Quando Bet administra o remédio, Levits sofre convulsões fatais. Down mata Levit para evitar que se transforme. Bet pergunta a Edwards sobre o ocorrido e ele mente sobre o remédio. Lá fora, Dan enfrenta Bet, insultando-a e dando a entender que sabe da mentira envolvendo Noah. Chegando ao limite, Bet planeja fugir do Hospital Grey Memorial com o ferido Noa. Ela se oferece para pegar uma chave no escritório de Don enquanto Noa cria uma distração. Dentro do escritório, Bet vê o corpo sem vida de Joan com uma mensagem riscada. Bet acha a chave reserva do elevador, mas encontra

Gorman no caminho de volta. Ela quebra a cabeça dele com o pote, fazendo com que ele seja mordido por Joan. Bet pega a arma de Gorman e volta para Noah. Usando uma escada improvisada, eles descem o poço do elevador. Noa cai e machuca a perna enquanto Beth o defende dos zumbis. Eles seguem em direção à cerca e Noa escala enquanto Bet atira nos zumbis. Porém, um policial agarra Bet antes que ela possa escapar e ela vê Noa desaparecer. Down acusa Bet de matar Gorman e a espanca até ela desmaiar. Edwards cuida dos ferimentos de Beth

e admite seu papel em deixar Travit morrer. Bet planeja confrontar Edwards, mas se distrai com a chegada de Carroll, levada como nova paciente. Abraham dirige o ônibus de Gabriel em direção a Washington. O grupo troca piadas enquanto passa por zumbis na estrada. De repente, o ônibus bate devido a uma falha no motor, atraindo mais zumbis. Em um flashback, Abraham lembra de um incidente traumático em um supermercado onde ele matou homens, fazendo sua família ter medo dele. A família de Abraham deixa uma nota avisando para não procurá-los depois que ele eliminar uma ameaça. Mais tarde ele

encontra os restos mortais deles. E interrompe seu desespero pedindo ajuda. De volta ao presente, Abraham acorda cercado por zumbis. O grupo planeja uma fuga designando Tara para proteger Eudini. Ejini recebe uma faca de Tara. Eles lutam contra os zumbis e descobrem que o ônibus está pegando fogo. Apesar da perda, Abraham continua determinado a seguir em frente. Clen confia nele e decide continuar. Eles encontram abrigo em uma livraria fechada. Durante a troca de turno, Abraham agradece a Glenn por ter ficado com ele. Eles discutem a força do grupo e a esperança de um futuro melhor. Abraham

e Rosita percebem que Eugene está espionando-os e mais tarde descobrem que ele sabotou o ônibus sem querer. Tara avisa Eugene para nunca mais sabotar, pois isso quase os matou. Na manhã seguinte, Rosita e Meg querem que Abraham procure suprimentos na cidade, mas ele insiste em sair para evitar que mais vidas sejam perdidas. Ele encontra um caminhão de bombeiros com tanques de água perto de um corpo de bombeiros. Eles ligam o caminhão, mas ele libera os zumbis presos. Eine salva o dia usando a mangueira de água para derrotar os zumbis. Abraham se concentra em consertar os

motores para continuar a jornada. O caminhão de bombeiros quebra novamente depois de deixar a cidade. Abraham conserta enquanto o grupo assiste. Meg brinca com Eugini sobre seu mulet. Eles encontram uma enorme horda de zumbis bloqueando a estrada. O grupo quer encontrar outra rota, mas Abraham insiste em seguir em frente. Ele ataca Eudine causando o caos. Eugene revela: "Não sou um cientista no meio do tumulto." Eugene admite que mentiu sobre saber como acabar com o apocalipse, mas ainda acredita que ir para Washington é a melhor chance. Abraham fica furioso e ataca violentamente Eugene enquanto o grupo

fica devastado. No flashback é mostrado que Abraham só não desistiu porque acreditou na história de Eldin. No presente, Daryl e Carwall perseguem uma ambulância médica. Eles a seguem até uma base onde um policial reúne bicicletas e o que parece ser um corpo. Eles planejam encontrar um lugar para ficar durante a noite e continuar a investigação pela manhã. Ao chegarem, a dupla invade o local e encontra chaves em um corpo morto. Carol revela conhecer o lugar como um abrigo temporário e eles se instalam. Enquanto discutem experiências de abuso do passado, encontram zumbis presos, possivelmente uma mãe

e sua filha. Na manhã seguinte, Daryl cuida deles e lhes dá um enterro digno. Carol reflete brevemente sobre enterrar Liz e Mika. Eles juntam mais suprimentos e saem em busca de um ponto mais alto. No centro da cidade eles vem o resultado do bombardeio militar. Encontrando um prédio adequado, criam uma distração para entrar e navegam por um estacionamento, matando zumbis no caminho. Sem saberem, alguém os segue. Chegando a um apartamento com vista para o centro da cidade destruído, Carol menciona o desinteresse de Daryl por Lizzy e Mika, e ele responde que ela está lá enquanto

elas não estão. Carol sugere uma situação pior, mas fica em silêncio. Eles avistam outra ambulância branca tombada em uma ponte e decidem investigar. Mas Noa aparece de surpresa tomando o rifle de Carol e os mantendo sob mira. Ele pega o arco de Daryl e foge. A dupla elimina zumbis, mas não consegue perseguir Noa, pois ele barricou sua rota de fuga. Eles discutem sobre suas escolhas desde que deixaram a prisão. Carol nota que Daryl tem um livro sobre abuso doméstico que cai da mochila dele. Eles seguem até a van caiu perto da ponte procurando por documentos

enquanto os zumbis se aproximam. Carol encontra uma maca do Great Memorial, mas eles precisam se refugiar na V. Enquanto os zumbis se aproximam. A van balança na borda da ponte e Carol segura a mão de Daryl enquanto ela cai aterriçando de pé. Eles escapam com ferimentos leves. Depois de uma recuperação rápida, eles chegam a um prédio do outro lado do Great Memorial. Enquanto juntam mais suprimentos, Carol se abre com Daryl sobre suas experiências passadas com abrigos temporários, fugindo de Ed e sua transformação desde o apocalipse. O rosnado de um zumbi interrompe a tranquilidade. Eles encontram

um zumbi com uma das flechas de Dary cravada em seu pescoço, sugerindo a participação de Noah. Eles recuperam a flecha, matam o zumbi e encontram Noah lutando para barricar uma porta. Daryl prende Noa sob uma estante, ignorando seus pedidos de ajuda por causa da traição passada. Daryl fuma um cigarro e sai enquanto Carol o incentiva a agir. Justo quando Noah está prestes a sucumbir, Daryl mata o zumbi com uma flecha. Noa agradece por ser resgatado e revela que a equipe do hospital provavelmente o seguirá. Noa informa a Daryl sobre a participação de Bet. Ao perceber

que Noah é um aliado, eles o levam para um prédio próximo para refúgio. O trio tenta escapar do prédio, mas Carol é atropelada por uma viatura da polícia do hospital. Daryl fica horrorizado, mas Noa sugere esperar, pois o hospital pode tratar os ferimentos de Carol e mantê-la segura. Daryl e Noah saem sorrateiramente da área central, roubam um caminhão e dirigem para fora da cidade, a fim de se juntar ao grupo de Rick para planejar a missão de resgate. Após resgatar Noa com segurança e descobrir sobre o sequestro de Bev e Carol no Grady Memorial, o

grupo começa a planejar missão para resgatá-las. Rick lideram uma equipe, incluindo Ty, Rizy, Daryl, Noa e Sasha, até Atlanta para reconhecimento. Os sobreviventes restantes reforçam a igreja contra os zumbis. Para garantir a segurança da igreja, eles barricadeiam as janelas e usam o órgão como barreira. Mich e Rick discutem brevemente sobre a participação de Rick na missão. Depois que Rick e os outros partem, Gabriel continua limpando a igreja, atormentado pelo massacre da noite anterior. No caminho para Atlanta, Ty tenta consolar Saha sobre a morte de Bob, mas ela prefere que ele não fale sobre isso. Enquanto

isso, perto dos bandos de zumbis na estrada, Yudini continua inconsciente, enquanto Abraham está em desespero, acreditando que a missão deles falhou, Tara usa a última água do caminhão de bombeiros para enxergar Rafas e oferece uma para Abraham, mas ele não responde. Rosita o enfrenta, fazendo com que ele fique agressivo. Meg intervém apontando sua arma para ele e exigindo que se sentasse, o que ele faz relutantemente. assume a liderança fazendo a patrulha da área com Tara e Rosita enquanto Meg fica de vigia sobre Abraham e Eugen. Dentro do Great Memorial, Bet vê Carol chegando numa cadeira

de rodas e escuta o policial Odonel sugerir que retirem Carol do suporte vital devido aos ferimentos graves. Querendo ajudar Carol, Bet ganha o respeito de Down e concorda em salvá-la. Down dá a chave do armário de medicamentos próximo para BEF, que consulta o Dr. Edwards para obter epinefrina e estabilizar a condição de Carol que ela administra em seguida. Perto de um riacho, Tara, Glenn e Rosita conversam sobre as ações de Eugen. Tara admite, relutante admirar a habilidade de Rosita de usar a inteligência de Eugene a favor deles. Eles encontram o riacho poluído, mas Rosita se

impressiona ao construir um filtro de água e criar uma rede de pesca improvisada. Após enfrentar zumbis, Glenn reconhece as habilidades de Rosita como valiosas. Na estrada, Megg enfrenta Abraham, lembrando-o que ela também perdeu alguém, referindo-se a Bob e diz para ele parar de se lamentar. Clen, Rosita e Tara voltam para o caminhão de bombeiros e Eugene acorda após ser espancado. O grupo de Rick chega a Atlanta e faz planos em um armazém. Rick sugere um ataque frontal, mas Tyis propõe fazer os policiais do hospital reféns para uma troca de prisioneiros. Dar concorda e Rick relutantemente

aceita. Eles encontram uma estrada bloqueada por zumbis misturados com Napalm. Mais tarde eles acionam uma armadilha com Noa atirando nos zumbis, o que faz o Donell e Lamson investigarem. O grupo de Rick os derrota e captura os policiais. Outro policial, Licari, chega e abre fogo, fazendo com que os outros policiais fujam. O grupo de Rick os persegue e captura os três policiais. De volta à igreja, Gabriel continua limpando enquanto K tenta motivá-lo com um facão. Gabriel decide sair e planeja uma fuga pelo porão. Ele machuca o pé, mas continua sua jornada. Ele encontra um zumbi

com um crucifixo, mas decide não matá-lo e segue em frente. O grupo de Rick leva os policiais para o armazém. Lá dentro, os policiais confessam que Down está no comando e não é bem vista pela maioria da força policial. Eles dizem que Down não vai aceitar o plano de reféns. Lson se oferece para negociar com Down. Lamson fala com Rick sobre manipular Down e revela sua culpa por sobrevivência. Ele pede para Sasha matar um zumbi preso, mas de repente ataca Sasha e escapa com as mãos amarradas. Lamson foge com Rick o perseguindo. Enquanto tenta libertar

as mãos, Lamson se assusta com os zumbis. Rick colide um carro de patrulha contra Lamson, quebrando suas costas. Rick confronta Lamson, que o chama de louco, antes de Rick acabar com sua vida. Gabriel vai até a escola onde os caçadores estavam e encontra o acampamento deles, incluindo a perna parcialmente consumida de Bob e a Bíblia de Mary. Gabriel corre de volta para a igreja, alertando zumbis. Mich abre a porta da frente e salva Gabriel. Eles se retiram para o escritório dos fundos e usam um túnel de fuga. O grupo consegue prender os zumbis dentro da

igreja. Dentro do Great Memorial, Down fica preocupada com os policiais desaparecidos. Ela confronta Bet sobre a morte de Gorman. No quarto de Carol, Bet conta a Down sobre a natureza manipuladora de Grady. Bet quer escapar, mas Dan e Noah não concordam. Rick conversa sobre a morte de Lamson com Daryl. Licari e Shepard decidem mentir dizendo que Lamson foi devorado pelos zumbis. Tair e Sasha se preparam para a troca de reféns. Sasha reconhece que é preciso mudar, apesar do pacifismo de Tyi. De volta à igreja, os zumbis quebram a barricada. O grupo de Abraham chega com

um caminhão de bombeiros salvando-os. Glenn revela a farça de Eudini. Mich compartilha a localização de Bet e eles seguem para Atlanta para se reunir com o resto. Em Atlanta, Rick expõe Lickary e Sheffer para a troca. Sasha elimina um zumbi confirmando a presença deles. Rick, Daryl e Noa são levados para o hospital enquanto Carol e Bet se preparam. Rick informa Don sobre a morte de Lson. Carol e Bet são trocadas por Lee Py e Shephard. Don exige que Noah fique ameaçando violência caso se recuse. Noa se rende a Down, mas Bet a esfaqueia com tesouras

médicas em retaliação. Down acidentalmente atira e mata Bet. Daryl atira e mata Down, cheio de raiva. Os policiais restantes recuam e Shefferd assume o comando. O grupo de Rick recusa a oferta de Shefferd para ficar. Noa decide se juntar ao grupo de Rick. Do lado de fora do hospital, Mich e o grupo chegam. Daryl segura o corpo de Beth e Meg desaba tomada pela dor. Após o enterro de Bet, o grupo sai em uma missão de suprimentos. Noah revela o desejo de levar Bet para sua comunidade fechada, os Shirwi States, que fica a 850 km

de Atlanta. Apesar da distância, Rick concorda, vendo isso como uma possível nova casa para o grupo cansado. Rick, Tyri, Michon, Glenn e Noa exploram Shrewt. Eles se aproximam da comunidade destruída a pé. Glen escala o portão e vê a destruição. Noa, emocionado, corre para dentro e encontra vários corpos. O resto do grupo chega e oferece apoio a Noa. Rick informa Carol sobre a comunidade invadida e pede ao grupo que procure suprimentos. Rick e Glenn se separam discutindo suas ações em términos. Na praça da cidade, Tairisi tenta consolar Noa, mas Noa vê sua casa e corre

até lá. Tair o segue preocupado dentro. Noa encontra o corpo sem vida de sua mãe e desaba em lamento. Tair procura pela casa e encontra uma foto emoldurada dos irmãos de Noa. Ele é de repente atacado por um zumbi que morde seu braço. Noa corre para ajudar e o instrui a ficar enquanto vai buscar os outros. Tairisi começa a ter alucinações vendo figuras do seu passado. Ele se recobra e mata o zumbi. Mich convence Rick a mover o grupo para Washington DC em busca de segurança. Noa informa a ele sobre Tyris. Eles correm até a

casa de Tyris e o encontram alucinando. Rick e Mich amputam seu braço infectado. O grupo luta para carregar Tyres para segurança, enfrentando zumbis e obstáculos. Ty flashes de memória e vê alucinações confortantes de Bob, Bet, Mika e Lizzy. Ele morre e Michoni o eutaniza. Mais tarde, Gabriel realiza uma cerimônia funerária enquanto Sasha parece arrasada. Eles enterram Tyrixando seu chapéu em cima de seu túmulo. O grupo está em um grande abatimento, lamentando as recentes perdas. Eles estão sem comida, água e combustível, sendo forçados a andar a pé. estão exaustos, desidratados e se sentindo derrotados. Sasha não

consegue encontrar água. Darell encontra apenas uma minhoca e Megg está emocionalmente bloqueada. Carl dá a Meg uma caixa de música quebrada como uma homenagem a Bet e Gabriel tenta consolá-la. Meg o rejeita com dureza, culpando-o por abandonar sua congregação. Eles seguem em frente lentamente, seguidos por uma horda crescente de zumbis. Rick decide não enfrentá-los em seu estado enfraquecido, esperando uma vantagem tática. Sasha quer confrontar a Horda, ignorando o aviso de Mich ser impulsiva como Tairize. Eles chegam a uma ponte e Rick ordena que parte do grupo empurre os zumbis pela colina íngreme para se livrar

deles. Sasha quebra a formação e força o grupo a lutar de perto. Abraham é cortado por Sasha em sua fúria e Rick quase é mordido, mas é salvo por Darel e Carol. Mich repreende Sasha e Abraham a avisa sobre causar mais problemas. Abraham começa a beber piorando sua desidratação. Eine acredita que as coisas não podem piorar, mas cães selvagens de repente aparecem. Saas mata rapidamente os cães e o grupo relutante come a carne deles. Gabriel, arrasado, joga sua coleira no fogo enquanto Meg observa. Glenn conversa com Megg e ela se abre sobre seu trauma. Ela

acreditava que Beth estava morta após a morte de Hershell e a montanha russa de saber que ela estava viva e depois perdê-la a destruiu. Ela questiona se estão vivendo no pior momento e se quer continuar. Glenn a garante que ela quer continuar e a convence a beber um pouco. Darell se separa do grupo para caçar e encontra um celeiro abandonado. Ele queima a mão com um cigarro, percebendo que não sente mais nada e desaba em lágrimas. Quando ele retorna ao grupo, eles descobrem garrafas de água com uma nota de um amigo, mas ficam desconfiados e

decidem não beber. Felizmente começa a chover, trazendo alegria para todos. Darel os leva ao celeiro durante a tempestade. Rick compartilha uma história sobre seu avô, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, acreditando que já estava morto. Ele incentiva o grupo a adotar a mesma mentalidade para continuar vivos. Darel discorda encontrando força na luta. Mais tarde, Darel vê uma grande horda de zumbis se aproximando na tempestade. Ele, Sasha e Meg, seguram a porta enquanto o resto do grupo se junta a eles para resistir à pressão dos zumbis. Megg acorda com uma caixa de música consertada por Darell.

Eles conversam sobre Tyries e a força de Bet. Meg convida Sasha para sair e ver os efeitos da tempestade, revelando árvores arrancadas e zumbis mortos. Elas observam o nascer do sol. Sasha expressa seu medo da morte, mas Meg a assegura de que elas vão sobreviver. Quando tentam tocar a caixa de música, um homem bem vestido e limpo chamado Aon chega pedindo para falar com Rick. No celeiro, Meg e Sasha levam Aoné o grupo. Rick e os outros apontam suas armas para ele. Aon diz que deixou as garrafas de água e quer recrutá-los para uma comunidade

próxima. Rick está cético e revira a mochila de Aon. Rick encontra fotos borradas da cidade de Aon. Aaron continua falando, irritando Rick, que o nocalteia com um soco. Mich diz que Aaron não é uma ameaça enquanto estiver algemado. Aaron acorda e tenta amenizar a situação, mas não consegue. Rick continua interrogando Aon, perguntando sobre outras pessoas que estão esperando por ele. Aaron admite que Rick não confiará em nenhuma resposta, mas revela que há mais uma pessoa chegando em veículos. Rick manda Michon, Glenn, Magg, Abraham e Rosita checarem o ponto de encontro. Se eles não voltarem em

uma hora, Rick vai executar Aon. Aaron conta a Rick sobre seu trabalho no governo e afirma ter boas intenções. Quando Judit chora, Aaron oferece purê de maçã de sua mochila. Rick desconfia de uma armadilha e faz Aon provar primeiro, vendo que é seguro Rick dá para Judith, Mich e o grupo encontram um carro e um trailer vazios no ponto de encontro, confirmando que Aaron dizia a verdade. Eles voltam para o celeiro com comida enlatada e os veículos. Apesar das dúvidas de Glenn, Mich lembra a ele que já acolheram pessoas perdidas e desesperadas antes. Depois de

chegarem, Rick inicialmente planeja ficar com os itens enlatados. No entanto, o grupo discorda e o convence a verificar a cidade. Eles fazem Aon de refém. Rick insiste em um caminho diferente devido à sua falta de confiança. Eles partem dois veículos e encontram uma horda de zumbis que o separa do trailer. Um sinalizador à frente faz Aon entrar em pânico, tentando fugir. Apesar de estar restrito. Rick, Mich e Glenn seguem o caminho do sinalizador pela floresta. Glenn salva Aon de um ataque de zumbis e Aaron percebe que eles são boas pessoas. Eles se reencontram com o

resto do grupo e com o parceiro de Aaron, Eric, em um prédio abandonado. Rick é convencido a confiar neles. No dia seguinte, continuam a viagem em direção à Alexandria. Aon promete ajuda médica para a perna de Noa. Rick continua desconfiado, mas é incentivado por Mich deixar suas preocupações de lado. Antes de sair, Rick esconde uma arma no liquidificador. Eles chegam ao portão de Alexandria e ouvem crianças brincando dentro. Todos saem dos veículos e Rick pega Judith antes de se juntar aos outros. O portão da frente de Alexandria se abre e Nicholas exige que entreguem suas

armas. Aon garante que podem manter as armas até encontrarem Diana Monro, a líder da cidade. Dentro da casa de Diana, Rick observa o quarto de hóspedes luxuoso enquanto ela pede para gravar a conversa. Deana explica que Alexandria foi planejada como uma comunidade sustentável antes do surto e pede a ajuda do grupo de Rick. Eventualmente eles entregam as armas com Carol fingindo não conseguir manusear a sua. Ar menciona que cada um terá sua própria casa na comunidade. Todos se reúnem em uma casa e descobrem que tem água quente e aquecimento. Rick toma um banho e se

barbeia encontrando Jess que se oferece para cortar seu cabelo. Ela fala sobre seus filhos e a segurança da comunidade. Carol e Carl exploram outra casa e acham suspeito estar separados. decidem ficar juntos dormindo no chão. Deana percebe e discute as atribuições de trabalho com Rick. Na manhã seguinte, Deana entrevista Darell, que se sente desconfortável em Alexandria e Michon, que expressa a disposição deles de ajudar a comunidade. Rick sai para uma caminhada e encontra Jess, que lhe mostra Carl e Judit interagindo com os vizinhos e se oferece para apresentar Carl aos seus filhos. Carl conhece Ron,

Mikey e Enid, mas Enid o ignora. Mais tarde, Carl compartilha sua crença de que a comunidade é fraca e não quer que todos os outros se tornem fracos também. Rick sai para outra caminhada à noite e encontra o marido de Jess, Pete Anderson, que o recebe sarcasticamente e menciona que Jess cortou o cabelo de Rick. No dia seguinte, Carol continua sua encenação de esposa submissa. Ela se lembra dos primeiros dias com Eddie e expressa seu desejo de contribuir para a comunidade. Mais tarde, ela troca de roupa e Darell zombam dela. Carol explica que está mantendo

as aparências. Glenn, Noah e Tara se juntam a Nicolas e o filho de Deana, Aiden, em uma missão de reconhecimento. Eles descobrem a falta de conhecimento de Niicholas e Aiden sobre zumbis e tentam ensiná-los o protocolo. Encontram um zumbi que havia matado alguns dos amigos de Aiden. Quando o zumbi ataca, Glenn o mata, fazendo Aiden criticar sua falta de seguimento das regras. Na cidade, Calvenid escalando as paredes e a segue para fora. Ele perde vista, mas encontra o barraco abandonado onde seu pai escondeu a pistola. Enquanto isso, Rick também está fazendo o reconhecimento e percebe

que a arma sumiu. Eles encontram um grupo de zumbis e cooperam silenciosamente para eliminá-los. Ao retornar à cidade, Glenn confronta Aiden pela imprudência e incompetência dele. Aiden tenta agredir Glen, mas é derrubado rapidamente por Glenn. Nicholas tenta atacar Glenn por trás, mas Darel intervém. Deana, Rick, C e Michem a briga. Surpreendentemente, Deana apoia Glenn e ordena que Aiden e Nicholas saiam. Deana designa Rick para ser o policial da cidade e Michoni também assume a mesma função. Eles aceitam as posições. Naquela noite, Rick coloca o uniforme de policial e se junta a Carol e Darel no

pátio. Ele garante a eles que é seguro dormir nas próprias casas. Carol expressa preocupação sobre se tornar complacente. Mas Rick a tranquiliza dizendo que isso não vai acontecer. Ele declara que farão isso funcionar e se os moradores da cidade não conseguirem, eles tomarão o controle. E a força com o nascer do sol em Alexandria, Sacha acorda e pega um rifle com Olívia na armação. Ela pratica tiros em alvos fora do portão e desafia qualquer zumbi nas proximidades. Rick, Darl Carol se encontram fora dos muros para discutir a pistola desaparecida e como pegar suas armas de

volta na armação. Carol nota um zumbi com um W marcado na testa enquanto eles conversam. Dar encontra Aon na floresta que está procurando um cavalo chamado Buttons. Eles encontram o cavalo, mas ele se assusta com os zumbis levando a sua morte. Eles matam os zumbis e sacrificam o cavalo moribundo. Deana informa a Michon que ela e Rick serão responsáveis por manter a ordem enquanto Meg ajuda com questões do governo. Saas pede para fazer múltiplos turnos na torre de vigia e concorda em ir à festa de boas-vindas em troca. Na festa, Abraham inicialmente tem dificuldades para

se ajustar, mas eventualmente relaxa. Depois de descobrir álcool grátis, Ricky conversa com Jessie e rouba um beijo quando Pitto. Saasha tem flashbacks violentos e vê os convidados da festa como zumbis. Ela avisa a todos que não estão seguros antes de sair correndo. Deana tenta convencer Sasha a voltar, mas Sasha insiste em ficar na torre de vigia, afirmando que eles não estão seguros. Darel pula a festa e fica andando pela cidade. Aon o vê e o convida para jantar com ele e Eric. A conversa durante o jantar é estranha e Aaron mostra a Darl uma motocicleta

que estava consertando. Aaron sugere que Darell se torne o novo recrutador da cidade enquanto Eric está ferido, pois Darell pode distinguir as pessoas boas das ruins. Carol executa seu plano de invadir a armação e sai discretamente durante a festa. O filho de Jess, Sam, a segue e pede mais biscoitos. Para mantê-lo em silêncio, Carol o ameaça indiretamente com os zumbis e promete fazer os biscoitos. Na manhã seguinte, Carol leva as pistolas que pegou da armação para Rick e Darell. Rick dá mais uma caminhada e vê Jess andando com Pit, considerando brevemente matá-lo. A atenção de

Rick é desviada por um zumbi batendo inutilmente nas paredes fortificadas. Ele se aproxima do portão, ouvindo enquanto olha para o carimbo da festa em sua mão. Na capela, Gabriel se prepara para rezar e encontra um bilhete de boas-vindas da cidade. Sobrecarregado, ele tem um colapso, rasga páginas de sua Bíblia e chora. Noa encontra Red Monroe, marido de Deana, que compartilha sua experiência na construção das muralhas da cidade. Noa expressa interesse por arquitetura e Reg lly dá um livro para aprender. Deana informa e Glenn sobre quedas de energia causadas pela falta de peças do gerador solar.

Juntos com Tara, Nicolas e Eugene, eles vão a um armazém procurar suprimentos. O veículo de Aiden toca música dubstep alta. Ao chegar, Glenn insiste em verificar o perímetro antes de entrar no prédio. Eles se dividem em duplas e procuram pelos suprimentos. Enquanto encontram as peças necessárias, Aiden vê zumbis atrás de uma cerca. Um zumbi blindado se aproxima de Haiden e quando ele tenta matá-lo sem sucesso, Glenn o impede. Haiden acidentalmente aciona uma explosão com uma granada, ferindo Tara e se ferindo gravemente. Nicholas declara Eiden morto e o grupo carrega Tara para procurar ajuda em um

escritório. Dentro do armazém, eles descobrem que Aiden ainda está vivo. E o Jean fica com Tara enquanto Glenn, Nicholas e Noa vão salvar Aiden. Eine corajosamente escolta Tara, atirando nos zumbis pelo caminho. Os três homens chegam a Aiden, mas tem dificuldades para libertá-lo da prateleira. Nicolas os abandona e foge. Apesar dos esforços de Glenn e Noah, eles são forçados a escapar quando os zumbis atacam Aiden, devorando seu corpo enquanto ele grita. Em uma zona de construção próxima à Alexandria, Tobin lidera uma equipe, incluindo Abraham. Quando os zumbis atacam, Tobin ordena uma retirada, deixando Francine em

perigo. Abraham a salva e derrota os zumbis. Tobin percebe que Abraham deveria ser o líder da equipe e informa. Sam visita Carol novamente e pede mais biscoitos. Carol manda ele roubar chocolate para ela. Depois de fazer os biscoitos, Sam confessa que quebrou a estátua de coruja da mãe por raiva e sente que precisa de uma arma para se proteger. Carol desconfia que Sam e talvez Jessie sejam vítimas do abuso de Pitt. Glenn, Noah e Nicolas ficam presos em uma porta giratória com zumbis se aproximando. Eine o salva dirigindo a Van e tocando música dub step

para distrair os zumbis. Nicholas entra em pânico e empurra sua saída, deixando Glenn e Noa vulneráveis. Os zumbis pegam Noa e o devoram enquanto Glenn assiste horrorizado. Nicholas volta para Avan, mas Glenn o confronta e o nocalteia. Eles o levam na Van e voltam com Glenn chorando. Na casa de Deana, Gabriel avisa sobre Rick e o grupo enquanto Meg ouve. Carol visita Rick e revela o possível abuso de Jess e Sam por Pitt. Ela sugere que matar o médico é a única solução. Na casa de Deana, eles ouvem brevemente a mixtape de Aiden antes de

desligá-la. Carol faz uma caçarola para a família enlutada, a deixa na porta deles com um bilhete de condolências e observa Diana queimar o bilhete dentro de casa. Deana assiste a um vídeo de Nicolas culpando Glenn pela morte de Aiden e o acusa de deixar Aiden morrer. Ela se lembra de tê-los proibido de sair da cidade. Glenn compartilha sua versão dos acontecimentos com Rick, que fica frustrado com a recusa da comunidade em encarar a realidade. Eles discutem matar Pete e Carol revela que Sam viu o abuso de sua mãe. Rick encontra Pete no lago e com

raiva manda ele continuar andando. Na manhã seguinte, Mich e Rosita procuram por Sasha, que passou a noite na torre de vigia. Elas percebem que é a primeira vez que estão fora dos muros e Mich estado dormindo. Rick confronta Diana sobre o abuso de Pitt, mas ela o defende como o médico da cidade. Rick sugere separá-los e matar Pitt se necessário, mas Diana ameaça exilá-lo. Mich e Rosita descobrem zumbis executados e percebem que Sasha é a responsável. Elas a encontram matando mais zumbis na floresta. Elas ajudam Sasha e, apesar da resistência dela, elas trabalham juntas. Sasha

tem um colapso e reflete sobre a conversa que teve com Noa. Carl segue Enid para a floresta novamente e eles correm juntos de forma brincalhona. Eles encontram um zumbi, distraem ele com um cronômetro e se escondem em uma árvore. Eles conversam sobre o estado do mundo, mas Carl hesita em tomar uma atitude. Glenn confronta Nicolas Navan, chamando-o de covarde. Ele tenta convencer Nicolas a ficar na cidade para sobreviver, mas Nicholas o ignora e segue para a floresta, onde se revela que ele roubou a arma escondida de Rick. Rick confronta Jess na garagem dela sobre o

abuso de Pitt. Ela se defende e fecha a garagem. No entanto, quando Rick vê Sam, ele entra na casa dela para avisá-la e oferece sua ajuda. Pitt chega em casa e fica irritado com a presença de Rick. Rick e Pete se envolvem em uma luta acirrada, quebrando a janela e continuando a briga do lado de fora. Os moradores se juntam para assistir ao caos. Pitt bate em Jess e é retaliado por Rick, que começa a estrangulá-lo. Deana intervém e exige que eles parem. Rick a provoca e pergunta se ela vai expulsá-lo. Ele critica a ignorância

da comunidade enquanto Sasha atira nos zumbis da torre de vigia. Rick declara que não permitirá mais mortes. Mas antes que possa terminar seu discurso, Michon aparece e o nocalteia com um único soco. Na floresta, Morgan acorda dentro de um carro e encontra um pé de coelho da sorte. Enquanto faz café, Morgan é confrontado por um homem do grupo Wolves. Outro membro dos Wolves se junta ao ataque, mas Morgan os derrota facilmente. Ele percebe que a arma está vazia, tranca-os no carro, dá uma buzina para verificar a presença de zumbis e vai embora com o pé

de coelho. Em Alexandria, Ricky acorda e Mich sobre uma reunião convocada por Deana para decidir seu destino. Glenn e Carol contam a Rick sobre a recuperação de Pitt e o questionam sobre as armas desaparecidas. Rick sugere fazer reféns e tomar o armazém de armas caso a reunião dê errado. Carol acredita que os moradores podem ser facilmente manipulados. Rick volta a dormir. Megg tenta convencer Diana sobre Rick, mas Diana continua teimosa. Na floresta, Darell e Aaron vem um homem com um poncho vermelho, mas decidem não se aproximar. Eles encontram uma instalação de alimentos abandonada, limpam os

zumbis e entram. Rick acorda e Carol lhe devolve sua arma. Ela explica porque manteve o segredo sobre a tomada das armas e faz uma piada sobre o desejo dele de ser honesto enquanto toma conta de Alexandria. Megg discute as reações de Diana com Glenn e eles prometem fazer as coisas funcionarem. Glenn nota Nicholas escalando as paredes e o segue. Gabriel também decide dar uma caminhada para fora. Darell e Aaron acionam uma armadilha na fábrica de conservas, liberando uma horda de zumbis. Eles escapam e se abrigam em um veículo abandonado. Glenn é baleado por Niolas enquanto

o segue. Nicholas encontra Glenn desaparecido quando chega ao local. Carol leva comida para Pitt, mas ele fica irritado. Ela o ameaça com uma faca antes de sair. Rick sai para uma caminhada e encontra cidadãos desconfiados. Pitt observa Rick passar por Jess e garante a ela que irá à reunião. Na fábrica de conservas, da Rell decide que devem lutar contra os zumbis. Justo quando eles se preparam para uma fuga desesperada. Morgan chega e os ajuda a derrotar os zumbis. Ele dá a eles um mapa e revela que está apenas de passagem. Aaron agradece e Morgan pede

direções antes de partir. Abraham pede desculpas a Eldine e Rosita que o perdoam. Gabriel planeja se sacrificar para um zumbi, mas muda de ideia e o mata. Ele retorna à cidade, mas deixa o portão entreaberto por distração. Na floresta, Glenn ferido, embosca Nicholas e é brutalmente atacado. Nicholas foge quando os zumbis se aproximam, deixando Glenn para trás. Glenn consegue escapar e confronta Nicolas, espancando-o sem piedade. Nicholas implora pela vida, mas Glenn o poupa e o leva de volta à cidade. Rick se prepara para a reunião e discute as armas com Michon, que promete sua lealdade.

Rick fecha o portão aberto e segue uma trilha de sangue até a praça da cidade. Deana começa a reunião enquanto o grupo de Rick observa. Sasha confronta Gabriel sobre suas dificuldades, mas ele a rejeita friamente. Meg, Mich, Abraham e Carol apoiam a liderança de Rick. Enquanto isso, Rick luta contra dois zumbis e Mede se junta a Sasha e Gabriel e a convencem a abaixar sua arma. Gabriel se culpa pelas mortes de todos. Rick interrompe a reunião com um cadáver de zumbi ensanguentado revelando o portão aberto. Spencer admite seu erro e Rick enfatiza a necessidade de

mudança para sobreviver. De repente, Pitt interrompe a reunião empunhando a katana de Michon. Carol sinaliza para Rick esperar e quando Pete ataca, Rag intervém e tem a garganta cortada. Diana grita de dor enquanto Abraham imobiliza Pitt. Deana implora a Rick para agir e ele prontamente atira e mata Pitt. Rick olha para cima e fica surpreso ao ver Morgan de pé com Darell e Aon. Mais tarde, Michera pendurar sua katana, mas muda de ideia. Ela guarda a arma, a prende nas costas e sai. Na fábrica de conservas, um veículo abandonado deixa uma mensagem avisando que os

wolves estão por perto. O grupo de sobreviventes do apocalipse zumbi e os alexandrinos observam uma pedreira cheia de zumbis. Caminhões bloqueiam as saídas, mas um deles desaba libertando os mortos. Rick ordena que o plano de desviar a horda seja executado. Enquanto isso, Diana lamenta a morte de Red, contrariando à opinião de Gabriel sobre o grupo de Rick. Abraham embriagado, carrega o corpo de Red em uma lona enquanto Rosita cuida de Tara, recém- saída do coma. Glenn e Nicolas retornam feridos de uma luta, escondendo o confronto entre eles. No presente, Daryl guia zumbis para a pedreira

usando uma estrada cercada por carros. Em flashbacks, Rick descobre com Morgan sobre os zumbis e decide reforçar a segurança. Daryl discorda da ideia de parar de recrutar novos membros. Sasha e Abraham seguem para um ponto de encontro com balões vermelhos enquanto Rick visita Morgan detido após brigar com Pitt. Rick libera Morgan explicando as regras de Alexandria e juntos encontram Gabriel e Tobin cavando covas para Red e Pitt. Diana ordena que P seja enterrado fora da comunidade. Ron segue Rick e Morgan até o local do enterro onde descobrem a pedreira cheia de zumbis. Após salvar Ron

de um ataque, Rick conclui que a pedreira é o motivo da segurança de Alexandria. No presente, Glenn e Nicholas planejam eliminar zumbis em um armazém. Enquanto Meg decide vigiar Alexandria, Rick organiza a equipe para desviar a horda e sugere construir uma parede para mantê-los na rota. Carter do time de construção lidera o projeto. No presente, Dary leva a horda a um cruzamento enquanto Rick e Michraem os zumbis com sinalizadores. No passado, a equipe constrói a parede. Daryl insiste em atrair mais pessoas para a comunidade. Glenn elabora um novo plano para destruir os zumbis no armazém

e orienta Nicolas a apenas comunicar-se via rádio. Em Alexandria, Meg revela a Tara que Nicholas tentou matar Glen, mas Glenn prefere dar uma segunda chance, assim como fez com Tara no passado. No presente, Glenn e Hit eliminam zumbis enquanto Nicholas ajuda no combate. Em flashbacks, Morgan percebe que Carol está sempre alerta. No presente, Abraham arrisca-se ao saltar do carro para matar zumbis, enquanto, no passado, Rick convence Diana a permitir armas na comunidade. Quando os zumbis atacam, Rick força os alexandrinos a se defenderem, mas Morgan intervém e elimina os mortos. E descobre Carter planejando matar Rick,

mas Rick decide poupá-lo ganhando a confiança de Carter. No presente, Carter é mordido e seus gritos desviam a horda. Rick o mata para evitar mais problemas. Daryl, Sasha e Abraham continuam guiando os zumbis. Morgan retorna à Alexandria para monitorar a comunidade. Rick e Jess discutem sobre ensinar Ron a se defender, mas ela prefere que Rosita a instrua. No presente, metade da horda se desvia ao ouvir uma buzina ao longe. A nova rota os direciona diretamente a Alexandria. Os pais de Enid são mortos por zumbis enquanto tentam ligar o carro. Presa dentro do veículo, ela chora

enquanto os mortos devoram seus pais. Enid vaga pela floresta sobrevivendo e matando zumbis. Ela escreve JSS repetidamente, que significa apenas sobreviver de alguma forma. Após encontrar os portões de Alexandria, ela hesita em entrar, mas ao ver JSS em seu braço, decide ficar. No presente, Carol recolhe ingredientes na despensa. Depois vê Sam em sua varanda e o manda lidar com a morte de seu pai abusivo. Jess tenta cortar o cabelo de Ron, mas ele a culpa pela morte de Pete e critica sua relação com Rick. Meg sugere a Diana plantar vegetais após a expansão da comunidade,

incentivando-a a liderar novamente. E Tara conhecem Denise, que admite seu medo de realizar cirurgias. Carl, Veron e Enid juntos. Enquanto Gabriel pede aulas de defesa, Carl hesita, mas o convida para treinar. Da cozinha, Carol observa Shelly fumando. Um homem a ataca e a mata com um facão. Megg e Deana ouvem um barulho e vem os lobos invadindo Alexandria. Carol orienta Carl a proteger Judith. Jessie e Sam se escondem no closet ao ouvirem uma janela quebrando. Enid tenta se despedir de Carl, mas ele a convence a ajudar com Judit. Carol vê os lobos fazendo prisioneiros e

mata um deles após ele ferir gravemente uma mulher. Ela o silencia para evitar alertar os invasores. Spencer atira em um lobo, mas apenas fere um deles. Ele vê um caminhão avançar em direção ao portão. Atira no motorista, mas o veículo colide com o muro, acionando uma buzina que atrai a horda de zumbis. Morgan mata o zumbi no caminhão e desliga a buzina. Dentro das muralhas, ele enfrenta um lobo que segura seu bastão. Carol, disfarçada de lobo, o elimina e discute com Morgan sobre a necessidade de matar. Eles seguem para o Arsenal, onde Carol distribui armas.

Denise luta para salvar Holly na enfermaria, mas hesita. Tara e Eugene a encorajam a superar o medo e operar. Carl salva Ron de um lobo, mas o garoto foge ao ver Enid. Jess mata uma loba com tesouras, chocando Ron. Morgan poupa um lobo que atacava Gabriel e o prende. Carol executa o prisioneiro e distribui armas. Morgan confronta mais lobos e os expulsa, mas um deles o reconhece e o avisa sobre as consequências de suas escolhas. Morgan fecha o portão após eles saírem. Aon encontra fotos de Alexandria em uma mochila de um dos corpos e percebe

que os lobos usaram isso para localizar a comunidade. Na enfermaria, Denise lamenta a morte de Holly. Carl descobre uma nota de despedida de Enite. Apenas sobreviva de alguma forma. Morgan enfrenta um lobo que o provoca por não tê-lo matado antes, derrotando-o sem tirar sua vida. Depois, Morgan e Carol caminham por ruas repletas de corpos em Alexandria, evitando o contato visual. Rick Glenn Mich e os alexandrinos correm pela floresta em direção à Alexandria com metade da horda seguindo de perto. No rádio, Rick instrui Daryl a manter a horda na estrada e informa que irá pegar a

van para redirecionar os zumbis antes que cheguem à comunidade. Em particular, Rick avisa Glenn e Michandrinos sobreviverão, pedindo que lhe derem o grupo de volta. Hit ouve a conversa. Durante a fuga, um alexandrino é ferido e Michoni o mata para evitar que vire um zumbi. Com o grupo em pânico, Glenn e Micher a organização. Sturges atira descontroladamente, fere outro alexandrino e foge. E um zumbi morde David no ombro. Enquanto isso, Daryl decide deixar Sasha e Abraham para proteger Alexandria, mas eles o convencem a seguir o plano até o ponto combinado. David, sabendo que está condenado,

pede que o grupo continue sem se preocupar com seu ferimento. O grupo procura carros utilizáveis em uma cidade abandonada. Rif reconhece o local como cenário de uma incursão fracassada liderada por Nicholas e Aiden. Nicholas admite seus erros e Rif o instrui a guiar o grupo. Eles encontram zumbis devorando Sturges. Nicholas entra em pânico novamente, mas Glenn o incentiva a continuar. Encurralados, eles se refugiam em uma loja de animais onde Glenn propõe incendiar um prédio próximo para desviar a horda. Glenn informa Rick sobre o plano pelo rádio. Enquanto isso, Rick enfrenta zumbis no caminho para Avan,

cortando a mão durante a luta. Na loja, Annie e Scott reconhecem que seus ferimentos os atrasarão, mas Heith se recusa a deixá-los. Mich relembrando que ele não entende as decisões difíceis de Rick. Glenn e Nicolas encontram um zumbi preso sob um carro reconhecido por Nicolas como alguém que ele abandonou em uma missão. Nicholas o mata e segue com Glenn para um celeiro, mas o encontram queimado. Enquanto isso, Walkers começam a invadir a loja. O grupo foge, mas Zen cai e é devorada. Mich eif conseguem escalar o portão de Alexandria, mas David é arrastado e morto

enquanto Rif assiste horrorizado. Em outro ponto da cidade, Glenn e Nicholas são encurralados em um beco. Subindo em um contêiner, Niicholas agradece Glenn antes de atirar em si mesmo, derrubando Glenn no meio da horda. Mich e Scott voltam para Alexandria, onde encontram os arredores destruídos. Rick Navan tenta contatar Glenn e Tobin pelo rádio sem sucesso. Dois homens aparecem e atiram nele. São lobos que Morgan havia deixado escapar. Rick se protege e os mata, assim como outros inimigos que tentam cercá-lo. Daryl ouve os disparos pelo rádio, mas Rick não responde. Relutante, Daryl se junta a Sasha

e Abraham para continuar guiando a horda. Enquanto isso, Rick tenta ligar a van, mas o motor falha repetidamente. Ele olha para a floresta e vê uma enorme horda de zumbis se aproximando. Em Alexandria, Morgan visita Owen, o lobo que capturou. E lembra quando Owen disse que tomaria tudo dele. Em um flashback, Morgan enlouquece sozinho em um apartamento até um incêndio o deixar sem teto. Ele passa a caçar zumbis na floresta, queimando os corpos em seu acampamento, protegido por barricadas de madeira. Durante uma caçada, dois homens o atacam, mas ele os mata. Ele recria seu bunker

em um terreno de acampamento, deixando mensagens escritas com sangue em árvores e pedras. Ao seguir o som de uma cabra, Morgan descobre uma cabana isolada. Um homem o aborda, o desarma e o deixa inconsciente com um bastão. Morgan acorda preso em uma cela na cabana. O homem chamado Estman apresenta-se e lhe dá o livro The Art of Peace. Morgan observa matar zumbis e cuidar de sua cabra. Tábita. Apesar de semanas preso, Morgan continua agitado, mas Estman lhe ensina sobre Ikikido e sua crença de que as pessoas não foram feitas para matar. Estman revela que a

porta da cela estava aberta o tempo todo e dá a Morgan a escolha de sair. Morgan o ataca, mas Esteman o derrota usando Ikikido. Depois conta que a arte marcial mudou sua vida após tragédias pessoais. Ele construiu a cela para punir Cryon Dallas Wilton, um assassino que matou sua família e o deixou morrer de fome. Morgan começa a aprender Ikikido e a estudar o livro. Em uma saída, Eman pede que Morgan proteja Tabita. Morgan enfrenta zumbis para salvá-la e descobre um cemitério próximo. Enquanto cava uma cova, Istman encontra a carteira de um zumbi e guarda

o nome dele. De volta à cabana, entrega a Morgan seu próprio bastão e o treina nas formas do Ikikido durante uma missão no antigo acampamento de Morgan, ele paralisa ao reconhecer um zumbi como alguém que matou. Istman intervém, mas é mordido no processo. Morgan, transtornado, ataca que o derrota novamente. Morgan volta a caçar zumbis, mas salva um casal que o agradece com comida e uma bala antes de partir. Ao retornar, Morgan encontra Tábita morta e enterra o corpo no cemitério. Ele percebe uma lápide para Wilton e ouve Estman confessar que matar o homem o assombrou.

avisa Morgan para não viver sozinho e lhe entrega o pé de coelho antes de morrer. Morgan enterra e segue seu caminho armado com um bastão e uma mochila. De volta ao presente, Morgan tenta convencer Owen de que ele pode ser salvo, assim como foi. Owen, gravemente ferido, responde que se sobreviver, matará Morgan e todos em Alexandria. Morgan sai e tranca a porta, ouvindo Rick chamar pelos portões. Rick corre para Alexandria, enfrentando zumbis no caminho. Mich abre o portão no momento em que uma grande horda aparece. Os alexandrinos assustados observam a horda pressionando as paredes. Rick

garante que Daryl, Sasha e Abraham vão afastar os zumbis com os carros e orienta os moradores a evitarem barulho e luzes. Aaron admite que os lobos encontraram Alexandria por causa de fotos em sua mochila perdida, agradecendo a Rick por afastar parte da horda, Deana em choque se isola. Jessie arrasta o corpo de um lobo morto para o cemitério, mas Rick lembra que assassinos não são enterrados ali. Enquanto isso, moradores invadem a despensa, mas Spencer os convence a parar sendo elogiado por Deana. Mais tarde, ela vê Aonando Meg a planejar a busca por Glenn, sugerindo uma

saída pelos esgotos. Deana tenta recuperar o foco elaborando planos para a expansão da comunidade com itens como educação e pesquisa. No entanto, ela encontra Spencer bêbado com comida roubada. Ele a acusa de criar uma falsa sensação de segurança, culpando-a pelas mortes de Red e Aiden. Enquanto isso, Carl e Ron discutem sobre procurar Enid. Carl derruba Ron, mas este ameaça contar a Rick. Na enfermaria, Denise busca uma cura para Scott enquanto Tara tenta animá-la. JSV bete-se transformada em zumbi e a mata na frente dos moradores, enfatizando a necessidade de enfrentar a realidade para sobreviver. Megg e

Aon entram nos esgotos, onde ele a salva de dois zumbis, mas sofre um ferimento. Apesar dos protestos de Meg, eles continuam. Denise finalmente estabiliza Scott ao tratar sua infecção. Rick tenta contato com Sasha e Abraham pelo rádio, mas não obtém resposta. Ron informa que impediu Carl de procurar Enid e pede aulas de tiro. Rick o orienta a mirarem zumbis em grupos. Denise, ao superar seus medos, beija Tara e admite temer pelo futuro da comunidade. Mas Tara insiste que ainda há esperança. Nos esgotos, Megg e Aaron encontram o caminho bloqueado por zumbis. Megg decide voltar e

confessa em lágrimas que está grávida e teme pelo destino de Glenn. Em casa, Jess tenta convencer Sem a descer, mas ele permanece no andar de cima com medo do local onde ela matou o lobo. À noite, Deana devolve as rações roubadas de Spencer, mas é atacada por um zumbi. Saindo de seu estado letárgico, ela o mata brutalmente antes de Rick chegar para finalizar o ataque. Inspirada, ela declarar Rick desejo de viver e proteger Alexandria, mas insiste que ele deve liderar. Meggie apaga o nome de Glenn da parede memorial, enquanto Aaron brinca que seu nome seria

ótimo para um bebê. No posto de observação, Spencer substitui Rosita, que o agradece por destruir o caminhão dos lobos. Ele, no entanto, come biscoitos roubados. Rick e Jess conversam na garagem. Ela expressa a esperança de que Glenn e os outros ainda estejam vivos e pede que Rick acredite em um futuro. Ele concorda e a beija. Deana, agora determinada observa os zumbis no portão, mas sangue vaza por uma rachadura na parede. Daryl, Sasha e Abraham chegam ao ponto de 20 milhas para desviar a horda de zumbis. Ao retornarem, são emboscados por um grupo armado. Daryl se

separa ao cair de sua moto, enquanto Sasha e Abraham escapam do carro destruído e derrotam os atacantes antes de recuar. Ao ouvir reforços, Daryl evita os atacantes e segue por uma floresta queimada, tentando contato com Sasha e Abraham pelo rádio sem sucesso. Ele encontra duas mulheres, Tina e Sherry, mas é atacado por um homem que o nocalteia. Os sequestradores vasculham os pertences de Daryl, levando sua besta. Pela manhã, o homem D força Daryl a acompanhá-los. Durante o caminho, D conta como ele e Sherry queimaram a floresta para destruir zumbis e relata que se uniram a

uma comunidade que prometia reconstruir a sociedade, mas se arrependeram. Daryl tenta convencê-los a soltá-lo, mas D o mantém sob a mira de uma arma. chegam a um estacionamento infestado de zumbis, onde descobrem que Pat se foi. Tina desmaia e Daryl aproveita para fugir com a bolsa deles. Daryl encontra insulina na bolsa, percebendo que Tina é diabética. Ele retorna ao grupo e devolve a bolsa em troca de sua arma e um item de madeira esculpido por D. Antes que possam partir, homens chegam em um caminhão. Wade, o líder exige que Tina e Sherry voltem, mas elas

recusam. Daryl ajuda o grupo a se esconder, atraindo um dos homens para ser mordido por um zumbi. Wade corta a mão do homem e cancela a busca. Daryl oferece abrigo em Alexandria e D parece considerar. Enquanto isso, Sasha e Abraham percebem que foram vítimas de um ataque planejado para outro alvo. Eles se refugiam em um prédio onde Abraham encontra um lançador de granadas preso a um zumbi. Ele tenta pegá-lo, mas desiste após quase cair. Observando o zumbi apodrecer e cair, ele recupera o lançador e retorna para Sasha, admitindo sua imprudência e agradecendo por confrontá-lo. Abraham

sugere que gostaria de conhecê-la melhor. Daril e Sherry encontram uma estufa queimada com dois corpos envidraçados. Tina tenta deixar flores, mas os corpos revivem e a matam. Daryl os elimina enquanto Sherry observa horrorizada. Ele enterra Tina e questiona D sobre as mortes que causou. Convencido, Dary os convida para Alexandria, mas antes de partir de rouba sua besta e moto, deixando suprimentos médicos e se desculpando. Daryl encontra um caminhão marcado como Pat e o utiliza para procurar Sasha e Abraham. Reunidos, eles dirigem pela estrada e tentam contato com Rick pelo rádio. Uma voz responde: "Ajude-me". No

bec onde Nicholas e Glenn caíram, Glenn sobrevive ao usar o corpo de Niolas como escudo e se esconde debaixo do contêiner. Ele luta contra zumbis até os corpos bloquearem a passagem, aguardando dias até a horda se dispersar. Finalmente, Glenn sai e busca a água. Encontrando Enid em um telhado próximo. Ela informa sobre o ataque à Alexandria antes de fugir. Glenn tenta alcançá-la, mas a perde de vista. Rick inspeciona a muralha e nota uma rachadura vazando sangue. Ele se junta a Meg no posto de observação, onde ela busca sinais de Glenn. Rick sugere atrair os zumbis

para longe, mas Meg prefere esperar. Enquanto isso, Glenn encontra o corpo de David transformado em zumbi e o elimina pegando a carta de despedida para sua esposa. Ele decide procurar Enid antes de retornar à Alexandria. Na comunidade, Gabriel pendura cartazes de um círculo de oração, enquanto Rick ensina Rone a manusear armas, mas o impede de usar munição. Morgan é confrontado por Rick Mich e Carol sobre sua decisão de poupar os lobos. Morgan defende sua crença no valor de toda a vida. Deana compartilha planos para expandir Alexandria, demonstrando otimismo renovado. Rosita dá aulas de combate com

Facão, incentivando Eugene a superar seu medo. Glenn encontra Enedy escondida em um restaurante e insiste que ela volte à Alexandria. Apesar de sua resistência, ele a convence. Em Alexandria, Rick e Tobin reforçam a muralha e discutem a importância de não desistir da comunidade. Enquanto isso, Ron rouba a munição do arsenal e Glenn e Enid encontram balões verdes do plano anterior de Rick para distrair os zumbis. Clennid a não agir impulsivamente por medo. Spencer tenta escalar a muralha com uma corda para desviar os zumbis, mas a corda cede e ele cai no meio da horda. Tara

atira para protegê-lo enquanto Rick e outros o resgatam. Rick repreende Spencer por arriscar vida sem consultar ninguém. Carol segue Morgan até uma casa com uma cela onde Owen, o líder dos lobos, está preso. Ela confronta Morgan, mas ele bloqueia sua entrada defendendo sua decisão de manter o em vivo. Enquanto isso, Carlinha pela rua sem perceber que Ron o segue com uma arma. Rick, ao reforçar a muralha, pede desculpas a Tara por ter gritado com ela. Diana agradece Rick por salvar Spencer, mas ele acredita a Tara. Meg avista os balões de Glenn e corre. acreditando que

ele está vivo. Sua esperança é interrompida quando a torre de vigia desaba derrubando parte da muralha. O colapso da torre de vigia abre uma brecha na muralha, permitindo que zumbis invadam Alexandria. Rick ordena que todos se escondam em suas casas, mas Deana permanece ao seu lado ajudando na luta. Ela salva Rick de um ataque, mas se fere ao cair em uma lâmina. Rick a ajuda a continuar até encontrarem abrigo. Enquanto isso, Carol tropeça, machuca a cabeça e é auxiliada por Morgan até a casa com a cela improvisada, onde Denise está com Owen sem saber da

invasão. Megg sobe no posto de observação com dificuldade, ferida por destroços. Zumbis tentam puxá-la pelas pernas, mas ela consegue escapar. Eugene, escondido contra uma parede, encontra um walk talk e ouve Daryl chamando Rick. Aterrorizado, ele pede ajuda. Rosita e Tara o salvam e o levam para uma garagem, fechando a porta enquanto uma multidão de zumbis tenta entrar. Glenn e Enit observam os zumbis invadirem Alexandria. Glenn a encoraja revelando que Meg está grávida. Na casa de Jess, Rick e Mich levam Diana para o quarto. Mich descobre que Diana foi mordida. Enquanto isso, Carl Ron discutem no

porão. A briga quebra uma janela atraindo zumbis. Rick e Jess empurram um sofá para bloquear a porta enquanto os zumbis invadem a garagem. Carl confronta Ron mais tarde, desarma-o e o alerta sobre suas ações. Na cela, Denise examina Owen, que revela uma ferida infectada. Carol chega e tenta matar Owen, mas Morgan intervém. Eles lutam e Morgan a derruba, permitindo que Owen escape com Denise como refém. Enquanto isso, Rick e Mich planejam sair usando os corpos dos zumbis para se camuflar. Eles se cobrem com as entranhas dos mortos, prontos para atravessar a horda. O grupo de

Rick começa a atravessar a multidão de zumbis. Sam hesita ao ver a cena, mas Jess o encoraja a fingir coragem. Glen e Enid sobem em árvore para observar e vem Meg isolada no posto de observação, cercada por zumbis. Dentro da casa, Deana tenta se suicidar, mas decide lutar, disparando contra os zumbis enquanto eles invadem o quarto. Rick e os outros avançam lentamente pela horda, mantendo-se juntos. Daryl, Sasha e Abraham retornam à Alexandria, mas são parados por um grupo de motoqueiros armados. O líder exige seus suprimentos declarando que tudo agora pertence a Negan. Um dos motoqueiros

leva Daryl até o caminhão para inspecionar a carga. Enquanto o líder ameaça Sasha e Abraham antes de abrir o fogo. O grupo de motoqueiros explode. Daryl aparece com o lançador de granadas de Abraham, eliminando os inimigos. Em Alexandria, os zumbis dominam as ruas. Rick, coberto com entranhas de zumbi junto ao grupo, lidera o caminho até o arsenal. Gabriel oferece levar Judith para a igreja, mas Jess tenta mandar Sam junto. Ele se recusa. No caminho, Sam entra em pânico ao ver um zumbi menino congelando. Zumbis o atacam e ele é devorado. Jess, desesperada, também é morta

enquanto segura a mão de Carl. Rick corta a mão dela para salvar o filho. Durante o caos, Ron pega a arma de Jess e mira em Rick, mas Michon o impede esfaqueando-o. Enquanto Kai, Ron dispara acidentalmente, atingindo K no olho. Rick, horrorizado, carrega K enquanto Mich abre caminho com sua katana. Denise fugindo com Owen testemunha sua transformação enquanto ele protege sua vida. Mesmo mordido, ele a acompanha até a enfermaria, onde é morto por Carol, que dispara da sacada. Denise corre para tratar K. Rick, tomado pela raiva, sai e começa a matar zumbis com um machado.

Mich, Hit, Aon e outros alexandrinos se unem à luta. Inspirados, moradores deixam suas casas para ajudar. Na igreja, Gabriel entrega Judith para Enera outros para a batalha. Seguido por Tobin, Eudine, motivado por Rosita. também participa do confronto. Glenn distrai os zumbis ao redor da torre para salvar Meg, que é resgatada por Enite. Glenn fica cercado, mas Abraham e Sasha aparecem em um caminhão tanque, atirando e salvando-o. Daryl sugere atrair os zumbis com um carro, mas decide usar o lançador de granadas. Ele drena combustível em um lago e dispara, criando uma explosão que atrai os zumbis

e os queima. Na manhã seguinte, as ruas estão cobertas de corpos de zumbis. Na enfermaria, Rick vigia Carl enquanto Denise trata Daryl. Mich segura Judith e os alexandrinos refletem em silêncio. Rick promete reconstruir Alexandria como Diana planejou e admite ter subestimado os moradores. Pela primeira vez ele sente esperança no futuro. Ricky se prepara para uma busca por suprimentos enquanto Mich pede que ele traga a pasta de dente. Dois meses após a invasão de zumbis, Alexandria está em reconstrução com uma nova muralha sendo erguida. Daryl discute a lista de suprimentos com Denise, que planeja surpreender Tara

com refrigerante de laranja antes de sua viagem com Hit. Rick e Daryl Partem levando um mapa de Eugene com possíveis locais para encontrar grãos. Rick está otimista, mas Dary ressalta que não encontram ninguém à semanas. Mich observa Spencer sair com uma pá e decide segui-lo. Megg encoraja a participar da restauração de Alexandria e a se abrir quando estiver pronta. Enquanto isso, Rick e Daryl encontram um galpão com um caminhão carregado de suprimentos. No caminho de volta, param em um posto de gasolina, onde encontram um homem mascarado chamado Paul Jesus Ria. Ele afirma estar fugindo de

zumbis. Apesar de suspeitas, Rick e Daryl o deixam ir. Logo depois percebem que foram enganados quando Jesus rouba o caminhão. Rick e Dary o perseguem, mas ele escapa momentaneamente. Enquanto isso, Mich descobre que Spencer busca um zumbi específico. Carl e Enid passeiam pela floresta, mas Enid decide que não quer mais voltar lá. Carl avista um zumbi e impede Enid de matá-lo, dizendo que ela não entenderia. Ele a manda para casa enquanto segue seu caminho. Rick e Daryl alcançam Jesus novamente e o capturam. Após amarrá-lo, tentam voltar com o caminhão, mas descobrem que Jesus se escondeu

no teto do veículo. Durante uma luta dentro do caminhão, ele acidentalmente o coloca em neutro, fazendo-o afundar em um lago. Relutante, Dary concorda em não abandonar Jesus, que salvou sua vida de zumbis. Eles o levam inconsciente para Alexandria na floresta. Spencer e Mich encontram Carl fugindo de um zumbi. Mich percebe que o zumbi é Diana e Spencer, com lágrimas a mata, revelando que esse era seu objetivo ao vagar pela floresta. Ele a enterra e lamenta a perda de sua família. Mich o consola, lembrando que ele ainda tem amigos em Alexandria como família. De volta à

Alexandria, Mich repreende Carl por arriscar sua vida para levar Diana até Spencer. Carl explica que Spencer precisava matá-la porque a amava. Carl diz que faria isso por ela, recebendo um abraço enquanto ela diz que também faria. Mais tarde, Rick e Mich relaxam juntos no sofá. Ele entrega balas de menta em vez de pasta de dente. Ao rirem, eles se beijam. Jesus aparece no quarto de Rick e Michon, acordando-os e pedindo para conversar. Surpresos, eles se armam enquanto ele observa calmamente. Abraham flerta com Sasha, mas ela informa que não trabalhará mais com ele. Deitado com Rosita,

ele recebe um colar feito de um pedaço de luz traseira quebrada. Mais tarde, ele pensa em Sasha enquanto Rosita está no banho. Megg, desanimada com o tempo que o novo jardim levará para dar frutos, é tranquilizada por Glenn. Eles vem Denise e Abraham correndo para o porão da Town House e o seguem encontrando Jesus. Esperando por Rick e Michoni. Jesus explica que vem de uma comunidade chamada Hill Top, dedicada à agricultura e pecuária e sugere estabelecer comércio. Rick Michon, Glenn, Magg, Abraham e Jesus partem para Rio Top em um motor home. Daryl relutante aceita um

presente de Denise. No caminho, Jesus reconhece um carro capotado como pertencente a Hilltop. Eles encontram sobreviventes, incluindo Harlan, um obstetra, que ajuda Glenn com vitaminas pré-natais para Megg. Quando o motor home fica preso na lama, Jesus aponta para a muralha de Rio Top. Na chegada, guardas exigem que entreguem suas armas e Jesus admite que estão sem munição há meses. Dentro da comunidade, Jesus apresenta Gregory, o líder, que pede que Rick e seu grupo se limpem antes de uma reunião. Irritado, Rick pede que Meg negocie. Gregory propõe ajuda em troca de trabalho, mas Meg insiste em

um acordo de assistência mútua, destacando a falta de munições e remédios de Hill Top. Ofendido, Gregory encerra a conversa. Jesus garante que pode convencê-lo. Mas antes disso, uma equipe de Rio Top retorna com notícias de Negan, líder dos salvadores. Etan, um dos homens de Rio Top, ataca Gregory sob ordens de Negan. Rick mata Itan durante o confronto, enquanto Abraham quase é estrangulado, mas é salvo por Daryl. Jesus acalma os moradores explicando que Itan começou a violência. Harlan cuida de Gregory. Mais tarde, Jesus explica que os salvadores exigem metade dos suprimentos de Rio Top como proteção.

Rick propõe destruir os salvadores em troca de comida e remédios. E Jesus relutantemente concorda. Meg negocia um acordo melhor argumentando que os salvadores continuarão a explorar Hilltop. Em troca de metade dos suprimentos, Rick e seu grupo prometem eliminar Negan e seu grupo. Gregory aceita. Enquanto Harlan realiza um ultrom, Glenn e Meg sorriem ao verem seu bebê. Rick e o grupo partem carregados de suprimentos enquanto Glenn compartilha a foto do ultrassom. E Abraham reflete sobre construir um futuro. Em Alexandria, Carolhe bolotas na floresta e faz biscoitos que distribui aos moradores. Ela flerta com Tobin ao entregar

biscoitos para ele. Enquanto isso, Rick retorna com seu grupo e convoca uma reunião na igreja. Ele informa sobre o acordo com Hop e propõe um ataque preventivo aos salvadores para proteger Alexandria. Morgan discorda preferindo diplomacia, mas ninguém o apoia. Rick declara que eles matarão todos. Meg avisa Glenn que ficará na periferia durante a missão. Carol fuma na varanda de Toben, que elogia sua força e compartilha um momento de intimidade. Abraham, por sua vez, decide terminar com Rosita, deixando-a devastada. Denise recusa a acompanhar Tara na missão, justificando sua responsabilidade como médica. Tara promete declarar novamente seu

amor por Denise quando voltar. Mais tarde, no encontro estratégico, Andy desenha um mapa do complexo dos Salvadores, mas admite não saber o número exato de inimigos. Rick sugere um ataque noturno entrando pela entrada principal. A noite, Andy entrega a cabeça de um zumbi disfarçada como a de Gregory. Os guardas examinam a prova e um deles vai buscar Craig. Daryl elimina silenciosamente o outro guarda e esconde o corpo. Quando o segundo guarda retorna com Craig, ele também é morto. O grupo invade o complexo, eliminando os salvadores enquanto dormem. Glenn eat matam dois e encontram uma parede

com polaroides de vítimas dos salvadores. Do lado de fora, Tara compartilha seus medos com Gabriel, que a tranquiliza. Pouco depois, Gabriel enfrenta um Salvador, recitando uma passagem bíblica antes de matá-lo. Enquanto isso, Megg e Carol ouvem o alarme soar. Meg tenta ajudar, mas Carol insiste para que ela fique. Glenn e Hit enfrentam um grupo na armaria e são salvos por Jesus ao descobrir que um salvador fingia estar morto. O grupo se reúne do lado de fora. Mais um salvador tenta escapar na moto de Daryl. Rosita o impede e Daryl o captura. O rádio do Salvador

transmite a voz de uma mulher que anuncia: "Estamos com Carol e Meg. Vamos conversar. Carol e Meggie, guardando o perímetro do acampamento dos salvadores, são emboscadas por um homem armado. Carol o fere no braço, mas poupa sua vida. Logo, outros salvadores chegam e as capturam. Paula, líder do grupo, informa Rick pelo rádio sobre as prisioneiras e propõe negociações. Elas são levadas a um matadouro, amarradas e amordaçadas em uma cela. Megg tenta se soltar enquanto Carol, ofegante, finge estar em pânico, convencendo os salvadores a tirar sua mordaça. Dony, ferido por Carol, ameaça matá-la, mas Paula insiste

em mantê-la viva até a chegada de reforços. Durante um confronto, Don é nocouteado e Paula ordena que Meg seja interrogada em outra sala. Michelle pressiona Meg a revelar a localização de Alexandria, mas ela se recusa. Enquanto isso, Carol conversa com Paula, que a acusa de ser tão assassina quanto os Salvadores. Paula revela que perdeu a sensibilidade após matar inúmeras pessoas. Rick tenta negociar a troca, mas Paula adia a decisão. Desconfiando que o grupo de Rick já está próximo, Carol usa um crucifixo para se libertar e liberta Meg. Apesar da sugestão de fugir silenciosamente, Megg insiste

em eliminar os salvadores. Ao voltar à cela, Donnie se transformou em zumbi e morde Molly, que é morta por Meg. Carol pega a arma de Mole e as duas continuam. Paula descobre os corpos e as persegu enfrentam zumbis deixados como armadilhas. Paula tenta atirar nelas, mas fica sem munição. Carol a confronta, hesitando em matá-la. Quando Paula avança, Carol a empurra contra um zumbi que a devora. Usando o rádio de Paula, Carol engana os reforços dos salvadores, atraindo-os para um andar preparado com gasolina. Quando eles percebem a armadilha, Carol acende o fogo, queimando os vivos. Megg

e Carol lutam contra mais zumbis enquanto tentam sair do prédio. Elas encontram Rick e seu grupo do lado de fora. Meg se reúne com Glenn e Daryl conforta Carol. Rick interroga Primo que afirma ser Negan. Sem hesitar, Rick o mata com um tiro na cabeça, encerrando a missão. Um novo dia começa em Alexandria. Olívia organiza a dispensa. Gabriel patrulha armado e Eugene assume o portão. Morgan pratica aikido enquanto Carol fuma no balanço da varanda. Tobin se despede com um beijo. Morgan finaliza a cela no porão, explicando a Rick que é para oferecer uma escolha no

futuro. Daryl encontra um boneco de madeira feito por Dwight. Carol conversa com Daryl sobre o resgate de Megg. Ele lamenta não ter matado os salvadores e Carol minimiza o ocorrido dizendo que nada foi feito a elas. Denise pede que Daryl e Rosita a acompanhem até uma farmácia em busca de medicamentos. Apesar da resistência deles, ela insiste. No caminho, encontram uma árvore caída e seguem a pé. Denise opta por seguir Dary pela estrada, enquanto Rosita toma o atalho pela ferrovia. Paralelamente, Eugene leva Abraham a uma oficina, sugerindo fabricar munições. Um zumbi com cabeça coberta por metal

desafia Jin e Abraham o mata irritando Eldin, que exige seguir sozinho. Abraham o deixa dizendo que ele deve encontrar o próprio caminho. Na farmácia, Daryl e Rosita vasculham as prateleiras enquanto Denise explora o local. Ela encontra um chaveiro com o nome Denis e lembra-se de seu irmão gêmeo, corajoso, mais imprudente. De volta à estrada, Denise avista um cooler em um carro com um zumbi dentro. Ignorando os avisos, ela o mata sozinha e orgulhosamente exibe uma lata de refrigerante. Daryl a repreende pelo risco, mas ela explica que queria enfrentar seus medos. No meio de sua fala,

Denise é morta por uma flecha disparada por Dwight, que aparece com os salvadores. Dwight ordena que Daryl e o grupo o levem à comunidade. Eine finge colaborar, mas morde Dwight, criando uma distração para Abraham atirar. Após um tiroteio, Digit foge com os sobreviventes enquanto Eugene é ferido. Na enfermaria, Eugene se recupera e reconcilia-se com Abraham, que elogia sua resiliência. Mais tarde, Abraham vai à casa de Sasha, admitindo sua escolha de estar com ela. Ela o convida a entrar. Carol e Daryl enterram Denise. Daryl guarda o chaveiro de Denis no bolso, visivelmente abalado. Carol admite que

Daryl estava certo em lamentar poupar do White. Em casa, Tobin lê uma carta de Carol explicando sua partida. Ela escreve que ama todos em Alexandria, mas não pode mais matar para protegê-los. Morgan observa o balanço vazio na varanda de Carol enquanto Alexandria desperta para um novo dia. Carol arruma suas coisas e decide deixar Alexandria durante a noite enquanto Tobin dorme pela manhã. Rick descobre sua partida ao ler sua nota de despedida. Rick e Morgan partem para procurá-la. Enquanto isso, Daryl, determinado a encontrar Dwight, sai de Alexandria sozinho. Rosita, Glenn e Mich seguem-no temendo o pior.

Megg, preocupada com sua segurança, trabalha para fortalecer as defesas de Alexandria, mas sente o peso da exaustão. Enid insiste em ajudá-la e assume seu turno. Carol dirige pela estrada, mas é parada por uma caminhonete com salvadores armados. Eles tentam interrogá-la sobre Alexandria, mas ela implora que recuem. Quando eles se recusam, Carol os ataca com uma arma escondida, matando a maioria. Apenas dois salvadores sobrevivem, um gravemente ferido, Carol foge, deixando um rastro de sangue. Rick e Morgan encontram o local do confronto, mas não conseguem localizar Carol. Morgan decide continuar sozinho, prometendo não voltar. Caso não consiga

encontrá-la, Rick lhe entrega uma arma antes de retornar. Enquanto isso, Glenn, Mich e Rosita chegam ao local onde Denise foi morta. Encontram a moto de Daryl escondida, confirmando que ele foi atrás de Dwight. Glenn e Mich Daryl a voltar, mas ele insiste que precisa corrigir o erro de ter poupado Dit. Rosita decide acompanhar Daryl enquanto Glenn e Mich voltam para Alexandria. Antes de chegar ao carro, são emboscados e capturados por D White e outros salvadores. Rick retorna para Alexandria e lá Meg pede a Enid que corte seu cabelo, mas subitamente sente dores intensas e desaba

no chão gritando. Na floresta, Daryl e Rosita chegam ao acampamento dos Salvadores, onde Glenn e Mich estão sendo mantidos prisioneiros. Glenn tenta alertar Daryl, mas Dwight se aproxima silenciosamente e atira em Daryl. Morgan encontra um cavalo e segue em busca de Carol. Um homem é capturado pelos salvadores que o acusam de violar regras e o espancam antes de levá-lo como prisioneiro. Enquanto isso, em Alexandria, Rick e Carl preparam a van para levar Meg a Hill Top. Devido à piora de sua condição, Enidompanhá-los, mas Carl a tranca no armário, dizendo que ela deve sobreviver de alguma

forma. Sasha, Abraham e Eugene também se juntam ao grupo. Morgan chega a uma biblioteca e encontra Carol gravemente ferida. Ele tenta cuidar dela, mas ela recusa ajuda e insiste que não pode mais matar para proteger o grupo. Enquanto isso, a van de Rick é bloqueada por salvadores armados na estrada. Rick tenta negociar, mas eles exigem tudo, incluindo uma vida. O grupo decide recuar e Eugini propõe um caminho alternativo para evitar mais confrontos. Ao longo do trajeto encontram barreiras feitas de zumbis acorrentados e sinais de que os salvadores estão os guiando para uma emboscada. Os salvadores

bloqueiam a estrada novamente, forçando o grupo a recuar. Mais uma vez, Morgan encontra Carol ferida por um salvador que planeja matá-la lentamente. Antes que ele consiga, Morgan intervém e mata o homem, contrariando sua filosofia de não matar. Dois homens em armaduras aparecem e oferecem ajuda médica para Carol. Rick e os outros continuam enfrentando obstáculos, incluindo um muro de troncos em chamas. Eles percebem que estão sendo cercados e planejam usar Eugini como distração, enviando-o com a vanzia enquanto carregam Meg em uma maca pelo bosque. Cercados pelos salvadores, Rick e seu grupo são capturados. Dwight aparece trazendo

Glenn, Mich, Rosita e Daryl, que estão feridos. Negan, o líder dos salvadores, surge com um bastão envolto em arame farpado chamado Lucile. Ele explica que o grupo agora trabalha para ele e que uma punição é necessária por terem matado seus homens. Negan escolhe aleatoriamente sua vítima, ameaçando Carl para garantir que ninguém interfira. Ele golpeia a vítima repetidamente com Lucille, enquanto os outros observam horrorizados. Depois que o grupo de sobreviventes do apocalipse zumbi é capturado e atacado pelos salvadores, Rick encara o chão ofegante enquanto soluços engasgados ecoam. Negan já escolheu e matou sua vítima. Ele se

ajoelha ao lado de Rick, segurando Lucille, ensanguentada e o provoca. Rick, chocado, murmura que vai matá-lo um dia. Negan zomba e fala sobre como um líder precisa de um braço direito. Simon entrega o machado de Rick a Negan, que então o arrasta para dentro da van. Do lado de fora, os restos ensanguentados da vítima de Negan ainda estão espalhados pelo chão. Negan ordena que se Rick não voltar, todos os outros sejam mortos. Na van, Negan desafia Rick a matá-lo com o machado. Mas antes que Rick possa reagir, Negan o imobiliza com uma arma. Dirigindo pela

neblina, Negan zomba, jogando o machado no teto da van e mandando Rick pegá-lo. Ele hesita ainda em choque. Negan aponta Lucille para seu rosto. Rick sai e luta contra os zumbis, recordando sua equipe ajoelhada. Ele escala a van e vê o corpo de um homem pendurado, agora transformado. Lembranças do massacre o assolam. Negan brinca com ele, ordenando que recupere o machado. Rick cai no meio dos zumbis, mas se levanta e retorna à Van, onde Negan o parabeniza e segue de volta para o acampamento. De volta à clareira, Rick encara sua equipe devastada. Negan diz que

ele não manda mais, dando-lhe o machado como símbolo de submissão, mas acha que Rick ainda não aprendeu a lição. Negan coloca uma arma na cabeça de cada um e chama Carl. amarrou seu braço como torniquete e ordena que Rick o mutile ou todos morrerão. Mich implora, mas Negan insiste. Rick, desesperado, suplica para que seja ele no lugar do filho. Quando Rick ergue a lâmina, Negan o impede no último segundo. Ele declara que Rick finalmente o obedece. Daryl é levado como prisioneiro para garantir lealdade. Negan avisa que voltará para a primeira coleta em uma semana. O

grupo observa impotente enquanto os salvadores partem. Meg ferida se levanta e insiste que precisam se preparar para lutar. Rick quer levá-la ao médico em Rio Top, mas ela se recusa. Determinada a seguir sozinha. Sasha se oferece para ir com ela. Megg se ajoelha ao lado de Glenn chorando. Sasha e Rosita se unem para carregar Abraham. Os outros ajudam a mover os corpos. Rick lembra-se das palavras de Negan. Vocês achavam que envelheceriam juntos. Em sua mente, Rick imagina um futuro tranquilo, onde todos compartilham um jantar ao ar livre. Glenn segura seu filho e Abraham sorri ao

seu lado. Voltando à realidade, Rick se afasta da clareira. Um zumbi se aproxima, mas Rick não reage. Ele entra na van e parte, vendo pelo retrovisor os restos ensanguentados de Glenn e Abraham sendo devorados. Carol recupera a consciência em uma carroça puxada por cavalos. Suas feridas ainda são recentes. Os homens a levando prometeram tratamento enquanto Morgan caminha ao lado. Carol adormece novamente, despertando mais tarde desorientada. Ela vê Morgan e os outros enfrentando zumbis e ainda debilitada foge para um cemitério. Confusa, entra na casa do zelador e vê uma idosa acenando para ela. Apenas quando se

aproxima, percebe que era um zumbi. Antes que possa reagir, os homens a salvam novamente. Carol acorda na cama sabendo que dormiu por dois dias. Morgan a empurra em uma cadeira de rodas pelo local e explica que estão no reino governado por alguém chamado Ezequiel. Ela observa crianças brincando e moradores cuidando dos jardins. No salão principal, ela encontra Ezequiel em um trono ao lado de sua tigresa Chiva. Ele se apresenta dramaticamente e lhe oferece abrigo e frutas. Carol finge estar encantada, mas Ezequiel percebe sua desconfiança. Após sair, ela critica a teatralidade e decide partir assim que

se recuperar. Morgan e Richard saem do reino com outros homens. Eles levam porcos para um local isolado, onde os deixam devorar um zumbi antes de abatê-los. Morgan estranha a prática e Richard explica que quer os porcos cheios de carne podre. Um pequeno grupo de zumbis se aproxima e Richard ordena que Benjamin, um jovem do reino, mate um deles. Benjamin hesita e Ezequiel intervém. De volta ao reino, Ezequielogia as habilidades de Morgan e pede que treine Benjamin. Relutante, Morgan aceita. Carol explora o reino roubando um facão, chocolate e roupas. Enquanto isso, Morgan treina Benjamin no gazebo.

Ezequiel observa satisfeito. Durante um intervalo, Benjamin pede emprestado a arte da paz, dizendo já ter lido todos os livros disponíveis. Mais tarde, Ezequiel, Morgan e Richard partem para um encontro com os salvadores. Eles entregam os porcos abatidos e Gavin, o líder dos salvadores, fica satisfeito com o tamanho dos animais. Jared provoca Richard iniciando uma briga. Kevin interrompe e lembra Ezequiel que precisam manter as entregas. Morgan almoça com Benjamin e Henry, o irmão mais novo do jovem. Benjamin questiona o pacto com os salvadores e menciona o que leu no livro de Morgan sobre pacifismo. Morgan admite

que às vezes sua visão muda. Mais tarde ele leva comida para Carol, mas encontra o quarto vazio. Ezequiel a surpreende pegando frutas pronta para fugir. Ela tenta manter a farça, mas ele a vê como realmente é. Ele confessa que adota a imagem de rei para manter a esperança do povo, revelando que era apenas um zelador de zoológico antes do apocalipse. Carol insiste em partir, mas aceita manter contato. No dia seguinte, Morgan a acompanha até uma casa isolada. Ela mata um zumbi idoso que encontrou antes e o enterra no cemitério. À noite, ao acender a lareira,

há uma batida na porta. Ezequiel aparece com Chiva e Romans. Ele elogia seu sabor e Carol sorri pela primeira vez desde que chegou. No complexo dos salvadores, Dwight assiste TV, joga com Laura e escul figuras de madeira. No mercado, pega um pão e observa um homem ruivo ser espancado até a morte. Depois saqueia seu alojamento pegando comida enquanto a esposa grávida e o filho da vítima assistem em silêncio. Dwight come um sanduíche feito com os itens roubados e observa trabalhadores prendendo um novo zumbi na cerca do complexo. Dwight leva um sanduíche com ração para Daryl,

que permanece preso em uma cela escura. O ciclo se repete até Dight levá-lo ao consultório do Dr. Carlson. Sherry, examinada por Carlson, descobre que não está grávida. Ao sair, aconselha Daryl a obedecer. Dwight o leva para fora, onde vê o homem ruivo transformado em zumbi preso à cerca. Dwight avisa que Daryl acabará como ele se não fizer a escolha certa. Negan elogia D White por quebrar prisioneiros, mas pede mais rapidez. Depois, um alerta no rádio informa que um trabalhador fugiu. Dwight insiste em persegui-lo. Enquanto isso, Daryl percebe que sua cela não foi trancada e foge

pelo corredor. Dwight persegue o fugitivo pela estrada e quase é derrubado por um zumbi caindo de um viaduto. Enquanto foge, Daryl encontra Sherry, que tenta convencê-lo a voltar. Ignorando o aviso, ele corre para as motos, mas é cercado pelos salvadores. Negan aparece e, impressionado com a ousadia de Daryl, lhe dá três opções. Morte, trabalho, escravo ou lealdade em troca de conforto. Daryl não responde e Negan ordena que seus homens o espunquem antes de levá-lo de volta à cela. Na estrada, Dwight captura o fugitivo Gordon, que implora para ser morto, questionando por todos aceitam a tirania

de Nigan. Dwight ameaça sua família e força Gordon a voltar, mas logo em seguida o executa. De volta ao complexo, Dwight encontra Sherry e conversam enquanto fumam. Ele pergunta se Negan a trata bem e ela mente dizendo que sim. Ambos tentam se convencer de que fizeram o certo. Dwight dá comida a Daryl, que recusa e joga o sanduíche de volta. Como resposta, Dwight cola uma foto polaroide de Glenn morto na parede da cela. Daryl tenta ignorar, mas acaba pegando a foto, chorando ao lembrar do amigo. Dwight escuta os soluços do lado de fora e sorri

levemente antes de sair. Depois leva Daryl até Negan, que conta a história de Dwight. Ele, Sherry e Tina fugiram do complexo, mas voltaram após Tina morrer. Para salvar D White, Sherry aceitou se casar com Negan. Como punição, White teve o rosto queimado com ferro quente. Desde então, ele nunca mais hesitou. Negan oferece a Daryl um lugar ao seu lado, dizendo que ele pode viver bem ali. Tudo o que precisa fazer é responder à pergunta: "Quem é você?" Daryl mantém silêncio até finalmente dizer seu próprio nome. Negan, decepcionado, manda Dwight levá-lo de volta à cela. Antes

de sair, Dwight avisa que Daryl colocou sua vida em risco à toa. Daryl apenas responde que entende porque Dwight aceitou aquele destino. Ele estava protegendo alguém, mas por esse mesmo motivo, Daryl não pode se submeter. Do lado de fora do White Bebe enquanto observa trabalhadores prenderem um novo zumbi na cerca. Dessa vez é Gordon. Mich e Rick estão deitados na cama. Mich se levanta silenciosamente, veste-se e pega um rifle escondido na lareira antes de sair da casa com sua katana. Rick observa em silêncio. Mich sobe em um caminhão enferrujado no campo e observa a área.

Em Alexandria, Rick pega Judith no berço. Rosita e Spencer partem em busca de suprimentos enquanto Eudine se ocupa consertando um rádio para os salvadores. No portão, Negan chega mais cedo que o esperado com um grande grupo, incluindo Daryl, que parece fraco e machucado. Negan ordena que o deixem entrar. Rick encontra Negan na entrada e recebe Lucilo. Ele tenta falar com Dary, mas Negan o impede, ameaçando consequências. Rick diz que já separaram metade dos suprimentos, mas Negan decide o que levará. Os salvadores começam a vasculhar as casas. Dwight confisca armas de Rosita e Spencer e exige

a moto de Daryl de volta. Enquanto isso, Mich treina sua mira no campo, errando vários tiros antes de matar um zumbi com a katana frustrada. Em Alexandria, os salvadores saqueiam móveis. Negan pergunta por Meg e Gabriel o conduz ao cemitério, onde Glenn, Abraham e supostamente Megg foram enterrados. Negan lamenta a morte de Megg, dizendo que poderia tê-la tomado como esposa. Rick aperta Lucile com força, mas se contém. Um tiro é ouvido. Na enfermaria, Carl ameaça um salvador por pegar remédios. Rick o impede antes que Negan reaja. Como punição, Negan confisca todas as armas da comunidade.

Olívia leva o Salvadores ao arsenal. Negan afirma que deixará a comida para que possam trabalhar para ele. Negan pergunta se há armas fora do arsenal. Rick garante que não. Enquanto isso, Rosita e Spencer encontram a moto de Daryl. Arat informa Negan que duas armas sumiram. Irritado, ele ameaça matar Olívia se as armas não forem encontradas. Rick reúne os moradores e insiste que não há saída contra Negan. Durante a busca na casa de Spencer, ele encontra as armas escondidas em um dulto de ventilação junto com comida e álcool roubados. Do lado de fora, David acedia Enid.

Rick entrega as armas a Negan. Rosita e Spencer retornam enquanto os salvadores começam a partir. Rick vê Mich Nigan. Ele a convence a entregar o rifle para evitar mais mortes. Negan aceita e finge acreditar que ela estava caçando. Rick pede que Daryl fique, mas Nean diz que a escolha é dele. Daryl permanece calado. Dwight provoca oferecendo a moto, mas Daryl não responde. Negan só parte depois que Rick o agradece. Rick segura Lucile com força, ponderando matar Negan, mas desiste. Nigan debocha e pega Lucile de volta. Os salvadores partem levando Daryl e metade dos recursos de

Alexandria. Ricky fecha o portão e confronta Spencer por esconder suprimentos, chamando o de fraco. Spencer culpa Rick pelas mortes de Glenn e Abraham e sugere que deveriam ter aceitado um acordo antes. Ricky ameaça quebrar seus dentes e repetir isso. Rosita questiona Spencer sobre as armas escondidas. Ele admite que não confiava em Rick, mas agora percebe que Rosita estava certa sobre não viver assim. Rosita recupera um revólver escondido no carro. Em casa, Rick dorme no chão, já que os salvadores levaram os colchões. Ele admite que Judit pode não ser sua filha, mas aceitou isso para protegê-la.

Rick diz a Michoni que ela também precisa aceitar a situação com Nigan. Se não aceitarem, todos morrerão. Mich promete tentar. Ela volta ao caminhão no campo e vê uma nuvem de fumaça. Ao investigar, descobre que os salvadores queimaram todos os colchões saqueados consumidos pelas chamas. Furiosa, ela retorna. Em Alexandria, Rosita pega um cartucho vazio disparado por Negan e procura Eldine, exigindo que ele faça uma bala. Megg acorda na enfermaria de Rio Top. Dr. Carson explica que ela sofreu um descolamento da placenta, mas o bebê está bem. Ele recomenda que ela permaneça em Rio Top durante

toda a gravidez. Ela pede para ver os túmulos de Glenn e Abraham. Sasha lhe entrega o relógio de Glenn que Meg coloca no túmulo como um tributo. Jesus deixa flores nos túmulos, mas Gregory aparece exigindo que elas deixem Hilltop, temendo retaliação dos salvadores. Ele tenta justificar sua decisão a Jesus, garantindo que isso o manteria fora de suspeitas. Em Alexandria, Rick tenta convencer Carl a acompanhá-lo e Aaron na busca por suprimentos, mas Carl se recusa. Ele se despede de Michon, deixando um walk talk. Carl vê Enid escalando o muro e descobre que ela pretende ir até

Rio Top. Ele diz que não pode impedi-la, mas também não a acompanha. Mais tarde, Enid segue de bicicleta por uma estrada deserta, encontra um zumbi e se prepara para matá-lo. Um carro aparece e bate em um poste. Carl sai do veículo e oferece ajuda. Megg e Sasha acordam de madrugada com o som de música alta. Os portões de Rio Top estão abertos, os guardas foram amarrados e o pátio está tomado por zumbis atraídos pelo barulho. Jesus e Saas lutam para proteger os moradores enquanto Meg assume o controle da situação. Ela usa um trator para esmagar

os zumbis e destruir o carro que tocava a música, encerrando o ataque pela manhã. Gregory agradece Meg e Sasha, mas insiste para que elas partam. Ele tenta convencer Sasha a negociar em particular, mas ela recusa. Carl e Enid caminham juntos e encontram patins abandonados. Eles se divertem patinando pela estrada, aproveitando um raro momento de leveza. Gregory percebe a chegada de um grupo de salvadores e ordena que Meg e Sasha se escondam. Jesus as tranca em um armário. Simon lidera a inspeção e diz que liberaram zumbis em Rio Top para lembrar aos moradores o que os

salvadores fazem por eles. Ele menciona que descobriram a destruição do posto avançado e pergunta se Gregory tem algo a confessar. Gregory tenta entregar Meg e Sasha, mas abre o armário errado e apenas revela garrafas de whisky. Simon, satisfeito com o presente ordena que as carreguem para Negan. Antes de partir, obriga Gregory a se ajoelhar, demonstrando sua submissão. Do lado de fora, Carl e Enid observam a saída dos caminhões dos salvadores. Enid percebe que Carl não veio a Rio Top por ela, mas sim para seguir os salvadores e tentar matar Negan. Ele se recusa a desistir

e os dois se beijam antes de se separarem. Jesus liberta Meg e Sasa do armário e confronta Gregory, garantindo que elas não irão embora. Ele ameaça expor o acordo de Gregory com Alexandria, destruindo sua credibilidade. Quando Gregory tenta justificar a presença dos salvadores, mencionando que eles podem ser razoáveis, Meg Furiosa ao lembrar da morte de Glenn o soca no rosto e recupera o relógio que ele havia roubado do túmulo. Jesus admite que antes não via ninguém além de Gregory liderando o Rio Top, mas agora consegue imaginar uma alternativa. Acha pede a Jesus para descobrir onde

Negan vive, mas quer manter isso em segredo de Meg. Ele concorda e sobe escondido em um dos caminhões que partem para o complexo dos salvadores. Megg encontra Enid junto ao túmulo de Glenn. As duas se abraçam e depois se juntam à Sacha para um jantar simples no trailer de Jesus. Megg entrega o relógio de Glenn a Enid, dizendo que não precisam de objetos para lembrar dos que perderam. Enquanto isso, no caminhão dos Salvadores, Jesus se esconde entre a carga e bebe um gole de whisky. Ele ouve uma voz e vê Carl escondido entre os suprimentos.

Rachel mata um zumbi na praia e vê outro corpo na areia. Ao perceber que Tara ainda está viva, Cindy impede Rachel de matá-la e arrasta o corpo de Tara para a praia. Em um flashback, Rif e Tara jantam no final de uma busca por suprimentos. Hit quer voltar para Alexandria, mas Tara insiste em continuar. Ele se arrepende de ter matado os salvadores no posto avançado. Apesar da relutância, concorda em procurar suprimentos por mais um dia antes de retornarem. Cind deixa água, comida e uma lança para Tara, que a segue até uma aldeia secreta habitada apenas

por mulheres. Assim que Tara se aproxima, as mulheres entram em alerta, recolhendo crianças e pegando armas. Tara tenta fugir, mas é cercada e rendida. Natânia, a líder da comunidade, ordena que Cindy se afaste. Em um flashback, Tara e Rif cruzam uma ponte bloqueada por destroços. Tara mexe em um saco de areia, desencadeando uma avalanche que liberta um enxame de zumbis enterrados. Ref tenta salvá-la, mas Tara cai da ponte. No presente, Tara acorda algemada a um aquecedor e é interrogada por Natânia. Ela mente sobre Alexandria, dizendo que estava em um barco pesqueiro e caiu no mar.

À noite, Natânia convida Tara para jantar e sugere que ela fique na comunidade para garantir que seu segredo permaneça oculto. Tara percebe a ausência de homens e descobre que todos foram mortos pelos salvadores. Natânia revela que após a chassina elas fugiram e se esconderam. Tara menciona que seu grupo matou os Salvadores em um posto avançado e propõe uma aliança. No dia seguinte, Natânia permite que Tara saia acompanhada de Cindy e Beatrice. Enquanto caminham, Tara percebe que planejam matá-la para manter a comunidade em segredo. Ela tenta fugir, mas Beatrice a alcança e a rende. Beatriz revela

que o grupo de Tara matou apenas um pequeno destacamento dos salvadores, que tem vários postos avançados e são muito mais numerosos. Beatriz conta que tentaram lutar contra os salvadores, mas perderam. Os homens e garotos foram executados e as mulheres fugiram. Agora, Matartara era a única forma de evitar que fossem encontradas. Antes que Beatrice atire, Cindy a derruba e manda Tara correr. Mais tarde, ela a alcança e faz Tara prometer que manterá a aldeia em segredo. Cindy leva Tara até a ponte e se recusa a partir até que ela esteja em segurança. Quando Tara atravessa, um

grupo de zumbis aparece. Sind cobre sua fuga com tiros enquanto Tara procura por Hit. No flashback, Hit resiste o quanto pode antes que a horda o separe de Tara. Ele grita para que ela fuja, mas ela reluta. O fluxo de zumbis a empurra da ponte. No presente, Tara encontra um zumbi parecido com Rif e, desesperada, mata os infectados para confirmar sua identidade. Ao perceber que não é Rif, fica aliviada. Ela encontra os óculos quebrados de RIF e marcas de pneus, indicando que ele conseguiu escapar. Guardando um crachá dele, Tara segue viagem. Tara chega à Alexandria,

onde Eugene a recebe com um olhar devastado. Ao perceber que algo está errado, ela descobre as mortes de Glenn, Abraham e Denise. Na enfermaria, ela processa a dor da perda. Mais tarde, Rosita pergunta se Tara encontrou armas ou munição em sua jornada. Tara mantém sua promessa a Cind e mente, dizendo que não encontrou nada. Michrai e mata dois zumbis na estrada, arrastando os corpos. Enquanto isso, Rick e Aaron percebem algo estranho no caminho. Dois salvadores esperam em um caminhão enquanto um grupo de zumbis passa. Quando partem, Carl e Jesus saem do esconderijo no veículo. Jesus

marca o caminho com Charope e sugere que saltem do caminhão, mas Carl o engana e segue sozinho até o complexo dos salvadores. Quando o caminhão para, Carl ouve a voz de Negan. Ele sai de seu esconderijo e mata um salvador, exigindo ver Negan. Ao tentar atirar novamente, Dwight o imobiliza, Daryl assiste impotente. Negan, impressionado com a coragem de Cal, ameaça cortar a mão de Daryl e obriga o garoto a explorar o complexo. Na fábrica, Negan exibe seu poder, garantindo que todos terão comida. Em Alexandria, Rosita convence Eugene a ajudá-la em algo mais do que coletar

suprimentos. Spencer sugere que cumpram as exigências dos salvadores. Negan apresenta Carl ao seu Arem e descobre que um de seus homens desobedeceu para ficar com Amber. Ele a repreende, mas a perdoa. Enquanto isso, Dwight acompanha Daryl observando tudo em silêncio. Rick e Aaron encontram um portão com um aviso ameaçador, mas decidem continuar. Em outro lugar, Spencer reclama da liderança de Rick, mas Gabriel defende o grupo e o abandona na estrada. Spencer encontra um zumbi preso em uma armadilha e o mata encontrando um bilhete escrito em latim no corpo. Negan força Carl a tirar o chapéu

e o tapaolho. Ao ver sua cicatriz, o humilha até fazê-lo chorar, mas depois finge se desculpar. Carl canta para Negan a contragosto. Mais tarde, Negan leva Carl à fornalha e queima o rosto de Mark como punição por desobedecer suas regras. Rick e Aaron chegam a um lago repleto de zumbis e avistam um barco no meio. Rosita e Eldin chegam à fábrica onde ele prometeu fabricar munição. Rosita exige que ele faça uma bala e o Jan hesita, mas cede a pressão. Negan continua testando Carl impressionado com sua resistência. Ele decide levá-lo para Alexandria. Jesus se esconde

no teto do caminhão enquanto Dary recebe uma mensagem anônima com uma chave e instruções para fugir na estrada. embosca uma salvador e a obriga a levá-la até Negan. Em Alexandria, Negan encontra Olívia, que informa que Rick está fora. Ele a insulta e Olívia o esbofeteia para sua surpresa. Enquanto espera, ele se diverte explorando a casa de Rick. Carl tenta impedi-lo, mas Negan encontra Judith e Encantado, a segura no colo. Rick e Aon descobrem um novo aviso, ameaçando quem roubar suprimentos. Eles decidem seguir adiante. Rosita tenta se desculpar com Eldin, mas ele a ignora ainda ressentido.

Spencer retorna com suprimentos e armas, explicando que encontrou um esconderijo ao decifrar a nota em latim. Negan e Carl relaxam na varanda casa de Rick. Negan segura Judith no colo e, sorrindo, pondera sobre seu domínio, pensando se deve matar Rick ou simplesmente se estabelecer ali. Meg senta-se sozinha no túmulo de Glenn. com Eduardo assume o posto no portão de Rio Top. Negan aproveita para se barbear no banheiro de Ricky e ensina Carl a se barbear. No complexo dos Salvadores, Daryl recebe uma chave por baixo da porta e foge. Negan cozinha na casa de Rick enquanto

Olívia hesita em deixar Judit sozinha. Rick e Aon encontram um lago cheio de zumbis e um barco danificado, decidindo atravessar até um barco maior no meio da água. Negan perde a paciência esperando Rick. Os salvadores inspecionam os suprimentos coletados por Spencer. Elogiando seu trabalho, uma salvadora sugere que Spencer pode ganhar um lugar no grupo. Carol, em sua casa percebe Morgan deixando suprimentos na varanda. Ele entra e logo Richard aparece com um pedido. Rick e Aaron remam em meio aos zumbis. Aaron é puxado para baixo, mas consegue escapar. Rick sobe no barco e encontra suprimentos. Daryl

se esconde no apartamento de Dwight, come algo rapidamente e veste suas roupas antes de sair. Ele observa entalhes na mesa feitos por D White. Rick e Aaron descobrem um bilhete entre os suprimentos. Parabéns pela vitória, mas ainda assim perdeu. Daryl quebra as esculturas de Dwight antes de fugir do apartamento. Rick e Eron carregam o caminhão com os suprimentos. Rick menciona que Mich aquilo ainda pode ser chamado de vida. Alguém os observa do outro lado do lago. Mich força sua refém a dirigir até o acampamento de Niga. Em Rio Top, Sasha tenta enganar Meg sobre Jesus

e sua real intenção de matar Nigan. Richard pede a Carol e Morgan que ajudem a convencer Ezequiel a lutar contra os salvadores, mas ambos recusam. Rosita e Gabriel discutem o desejo dela de matar Negan. Gabriel insiste que ela espere o momento certo. Daryl corre pelos corredores dos salvadores e pega uma faca. Carol se recusa a ajudar Richard e exige que Morgan não conte a ninguém onde ela está. Spencer veste-se elegantemente e ensaia diante do espelho antes de procurar Negan. Richard vai a um trailer isolado na floresta e desmorona emocionalmente. Spencer tenta convencer Rosita a jantar

com ele para se aproximar de Nigan. Daryl encontra Fat Joey, que se rende, mas Daryl o mata violentamente. Jesus aparece e os dois fogem de moto. Spencer se aproxima de Negan para negociar. Enquanto isso, Mich percebe a imensidão do exército de Negan. Rick e Aon chegam em Alexandria e são surpreendidos pelos salvadores inspecionando suas mercadorias. Negan e Spencer jogam Sinuca no meio da rua. Spencer sugere que Negan o torne líder de Alexandria criticando Rick. Negan pondera e ao perceber a traição esfaqueia Spencer no estômago rasgando-o. Megan ironiza Spencer e pergunta se alguém quer continuar o

jogo. Rosita, furiosa, saca a arma e atira, mas a bala atinge Lucile. Arat imobiliza Rosita. Negan exige saber quem fabricou a bala. Rosita mente e assume a culpa, mas Nean Arate matar alguém. Olívia é baleada. Rick chega e encontra Spencer agonizando, finalizando com uma facada. Negan ameaça mais punições se não revelarem o responsável pela bala. Eugene chorando assume a culpa. Negan ordena que levem com ele. À noite, Michoni conta a Rick que o exército de Negan é maior do que imaginavam, mas que precisam lutar. Rick, convencido, concorda. Emre Top, Megg observa algo ao longe e

sorri. Rick, Michon, Carl, Rosita e Tara chegam e se reúnem com Megg, Sasha e Enid. Rick admite que Meg sempre esteve certa. Daryl entrega a Rick a arma de Fat Joy. Juntos entram na mansão para planejar o próximo passo. Em Alexandria, Gabriel vigia os portões. Alguém os observa com binóculos antes de desaparecer na escuridão. Durante o turno noturno nos portões de Alexandria, Gabriel lê sua Bíblia. De repente, para de vigiar, entra no depósito e apressa-se em encher caixas com suprimentos e armas. Sua Bíblia cai no chão enquanto ele revisa o registro de armas. com mãos

trêmulas, carrega tudo em um carro e parte. No banco do passageiro, uma figura sombria se levanta. Enquanto isso, o grupo de Rick encontra Gregory em Rio Top, que se recusa a ajudá-los contra os salvadores, afirmando que já arriscou demais escondendo Megg e Sasha. Ao saírem, alguns moradores de Rio Top se oferecem para lutar. Rick decide voltar à Alexandria antes que os salvadores apareçam procurando Daryl. Jesus revela um rádio de longo alcance roubado dos salvadores, permitindo que espionem seus planos. Em seguida, leva o grupo até um estacionamento abandonado, onde Richard e Álvaro, guardiões do reino, chegam

a cavalo. Depois de alguma hesitação, Richard os convida a segui-lo para conhecer Ezequiel. No reino, Richard acredita que Rick quer estabelecer uma relação comercial. Ele alerta que o reino precisa lutar contra os salvadores. No teatro, Rick pede ajuda a Ezequiel. Enquanto Richard insiste na luta, Morgan sugere um caminho pacífico. Ezequiel promete dar uma resposta pela manhã e oferece abrigo para a noite. No bosque, Benjamin treina e encontra Carol. Ela o manda voltar para casa. Mais tarde, Benjamin tenta convencer Ezequiel a ajudar Rick. Pela manhã, Ezequiel rejeita a luta, dizendo que perdeu muitos para manter a

paz. No entanto, permite que Daryl fique. Rick e seu grupo deixam o reino. No caminho, Rosita rejeita a tentativa de Saasha de se aproximar. Richard conversa com Rick e admite que dar suprimentos aos salvadores apenas os fortalece. Rick convence Daryl a ficar e tentar mudar a opinião de Ezequiel. Na estrada, o grupo encontra um bloqueio dos salvadores e começa a mover os carros. Mich avista algo à frente. Eles encontram um cabo de aço estendido entre dois veículos com explosivos pendurados, uma armadilha para um grande grupo de zumbis. Rosita começa a desmontá-la. Negan descobre que Daryl

fugiu e ordena uma busca. Enquanto Rosita e Tara trabalham na armadilha, um grande grupo de zumbis se aproxima. Rick quer que eles permaneçam na estrada para usá-los no futuro. Enquanto Jesus e Sasha retornam a Rio Top, Rick e Mich prendem um cabo de aço em dois carros e dirigem em direções opostas, cortando os zumbis ao meio. Eles alcançam o SUV e se juntam à Rosita, Carl Tara. O dinamite explode atrás deles, dispersando os mortos. O grupo retorna à Alexandria pouco antes da chegada de Simon e seus salvadores. Fingindo surpresa, Rick pergunta por voltaram tão cedo.

Simon explica que estão procurando Daryl. Os salvadores vasculham Alexandria, mas não encontram nada. Simon nota que os estoques estão baixos e Eron explica a dificuldade de conseguir suprimentos. Após a saída deles, Rick questiona Aon sobre a dispensa. Aaron e Toben contam que Gabriel desapareceu levando comida, armas e um carro. Rosita acusa Gabriel de traição, mas Rick o defende. No chão, ele encontra a Bíblia de Gabriel. Revistando um caderno, Rick descobre uma mensagem escrita às pressas barco. Ele se lembra do barco onde encontrou suprimentos com Aon. Aon se prepara para voltar lá, mas Eric implora para

que ele não vá. O grupo segue até o lago e rastreia pegadas até um estacionamento tomado pelo mato. Subitamente, um grande grupo o cerca e aponta armas. Em meio à tensão, Rick apenas sorri. Ezequiel e seus cavaleiros encontram os salvadores em um estacionamento abandonado. Kven inspeciona as ofertas e reclama que estão abaixo do esperado, mas Ezequiel garante que cumpriram o acordo. Jared provoca Richard e exige sua arma. Ambos sacam suas armas, mas Gavin ordena que recuem. Por ordem de Ezequiel, Richard entrega a arma. Jared a pega e tenta acertá-lo, mas Morgan bloqueia com seu bastão.

Jared revida pegando o bastão e atacando Morgan até que Benjamin intervém derrubando-o. Ao partir, Jared leva o bastão consigo. De volta ao reino, Ezequiel alerta Benjamin sobre sua sede por luta. Daryl repreende Morgan por aceitar os salvadores, afirmando que Carol não permitiria se soubesse da morte de Glenn e Abraham. Morgan concorda, mas não revela onde ela está. Richard treina com arco e flecha e entrega uma besta a Daryl, explicando que compartilham o mesmo objetivo, matar o Salvadores. Ele leva Daryl até um trailer escondido na floresta e explica seu plano para forçar Ezequiel a lutar. Ele

pretende atrair os salvadores para a cabana de uma mulher solitária para que eles a matem. Daryl pressiona Richard até que ele admite que a mulher é Carol. Com o som de motores se aproximando, Dary o derruba para impedir que execute o plano. Os salvadores passam sem notar. Daril se recusa a sacrificar Carol e ameaça matar Richard se ela for ferida. Enquanto isso, Rick e seu grupo são cercados pelos catadores em um ferro velho. Já diz, a líder traz Gabriel como refém. Rick tenta convencê-la de que se os salvadores forem mortos, ela poderá saquear suas armas

e suprimentos. já disse, recusa e o empurra em um poço contra um zumbi blindado. Rick luta contra o zumbi, perfurando seus membros e o esmagando sob uma pilha de entulho. Antes de golpeá-lo com vidro quebrado, Jades joga uma corda para ele. Ao subir, Rick negocia um acordo. Os catadores ajudarão na luta em troca de armas e parte dos suprimentos dos salvadores. Já diz aceita. Enquanto seu grupo carrega os suprimentos roubados de Alexandria, Gabriel agradece Rick por confiar nele. Ele pergunta por Rick estava sorrindo quando foram cercados. Rick responde que até inimigos podem se tornar aliados.

Rosita insiste que deveriam procurar armas em vez de voltar para Alexandria. Tara sugere que Rick e Aon precisam de cuidar dos médicos antes. Mich onde encontrarão armas e Rick olha para Tara, sabendo que ela foi a mais longe. Tara hesita, mas concorda sem mencionar Oceanside. Antes de partir, Rick encontra uma estátua de gato e a dá para Michon. Carol lê um livro em sua cabana. Quando Daryl chega, ela o abraça. Ele diz que a encontrou por acaso. Durante o jantar, Carol revela que deixou Alexandria para não perder mais ninguém e que não quer matar novamente,

mas sabe que mataria se descobrisse que os salvadores atacaram seus amigos. Carol pergunta se alguém foi ferido em Alexandria. Daryl prevendo que ela buscaria vingança, mente e diz que todos estão bem. Depois do jantar ele a abraça e vai embora. De volta ao reino, Dero se senta ao lado da jaula de Shiva e conversa com Morgan. Ele pede que Morgan convença Ezequiel a lutar, mas Morgan se recusa. Daryl então decide partir para Rio Top. Na manhã seguinte, Morgan observa Daryl deixando o reino. Ao olhar ao redor, vê Richard na varanda observando Daryl se afastar. Os

salvadores encontram o corpo de Fat Joey no estacionamento do santuário. Dwi percebe a moto desaparecida e em pânico, corre pelo complexo até a cela vazia de Daryl. Enquanto isso, Negan retorna com Eugene, que entra assustado no santuário. Ele implora por misericórdia, mas é levado para um apartamento confortável. Enquanto inspeciona seus novos pertences, Laura descobre a fuga de Daryl e questiona Yudini que nega saber de algo. Yudini se acostuma ao novo ambiente, satisfeito com o conforto e os suprimentos disponíveis. Enquanto isso, J White é brutalmente espancado pelos salvadores sob o olhar de Negan. Ele desperta na

cela escura onde Daryl ficou preso. Negan o acusa de traição e pergunta se ele ou Sherry ajudaram na fuga. Dwight nega e é enviado para encontrar Sherry. No ambulatório, Dr. Carlson trata os ferimentos de Dwight e suspeita que Sherry libertou Daryl. Em um flashback, Dwight lembra de momentos felizes com Sherry. Pegando seu equipamento, ele encontra um cigarro manchado de batom e parte de moto. No pátio, Negan ordena que Simon vá a Alexandria procurar Daryl. Yodin é apresentado aos salvadores e sob pressão finge ser um cientista renomado. Impressionado, Negan pede sua ajuda para reforçar acerca de

zumbis do santuário. Eine sugere cobri-los com metal derretido, tornando-os indestrutíveis. Como recompensa, Negan envia suas esposas para entreterini. Enquanto joga videogame com elas, Tânia pergunta se ele sabe fazer bombas. E o Jane demonstra um experimento com hidrogênio, impressionando-as. Enquanto isso, Dwight chega a uma casa abandonada, onde ele e Sherry prometeram-se encontrar se algo desse errado. Ele encontra uma carta de despedida e a aliança de casamento de Sherry. Na carta, ela confessa ter libertado Daryl e pede desculpas por forçá-lo a se submeter a Negan. Emocionado, Dight guarda as alianças e deixa pretzels e cerveja como lembrança.

No santuário, Tânia e Frank pedem que Eugine prepare pílulas para Amber, que deseja se matar. Ele aceita e usa sua nova posição para pegar cápsulas no mercado, aproveitando para pegar um brinquedo que lhe agrada. Depois fabrica as pílulas. Enquanto isso, Dwight retorna e afirma ter matado Sherry, deixando Carson desconfiado. Eine é levado para o pátio, onde uma multidão se reúne ao redor do forno. Negan aponta Lucille para ele antes de se voltar contra Thor Carson, acusando-o de ajudar Daryl a escapar. Ele mostra um bilhete deixado por Sherry que Dwight plantou na mesa do médico. Carson

nega, mas ao ser ameaçado finge confessar. Negan o joga vivo no forno. Ele abraça do White e diz que ainda tem um Dr. Carlson reserva. Tânia e Frank visitam Eugene para pegar as pílulas, mas ele percebe que o plano era matar Negan e se recusa a entregá-las, sendo chamado de covarde. Negan visita Eugene e diz que ele não precisa mais ter medo. Quando Negan pergunta quem eles são, Yugin responde sem hesitar que eles são Negan. Mais tarde, Eugene come picles enquanto observa os trabalhadores cobrindo os zumbis da cerca com metal fundido. Dwi se aproxima e

pergunta se ele acredita no que diz. Eugene confirma em um último gesto e reafirma: "Somos Negan Dight hesita antes de responder que sim. Rick e Mich seguem na busca por armas para cumprir o acordo com Jadiz. Durante a coleta, encontram salvadores jogando golfe e aproveitam para roubar baterias de um caminhão. No furgão, Rick recarrega um walk e sugere continuar procurando suprimentos por mais um dia. Em Alexandria, Rosita retira os pontos do corte em seu rosto. Tara tenta acalmá-la, dizendo que precisam apenas de armas para lutar. Frustrada, Rosita sai determinada a encontrá-las por conta própria. Enquanto

isso, Mich dirige e percebe que Rick adormeceu. Parando na estrada, ela faz café e avista um cero. O Rick e Michoni tentam encontrar o servo, mas se deparam com uma escola abandonada cercada por uma grade. Eles batem na cerca e atraem um zumbi com uniforme militar, portando um rifle. Após eliminá-lo, pegam a arma e seguem rastros de munição pelo chão. Enquanto isso, Rosita vasculha um bairro abandonado e encontra uma arma. Quando um zumbi a ataca, ela reage, mas percebe que a arma é um brinquedo. Furiosa, joga a no chão. Rick e Mich sobem no telhado

da escola e avistam um parque de diversões tomado por zumbis, todos armados. Ao analisarem o local, Rick questiona se conseguirão lidar com todos os zumbis. Mich responde atirando em um alvo distante. Eles riem, mas o telhado desaba e ambos caem. Para a surpresa deles, aterriçam em uma pilha de colchões. Ao olhar em volta, Rick encontra caixas cheias de comida e suprimentos. Em Alexandria, Rosita confronta Gabriel na igreja, acusando-o de tê-la impedido de matar Negan. Gabriel tenta convencê-la de que a comunidade ainda precisa dela. À noite, Rick e Michemoram a descoberta e discutem o futuro após

a queda de Negan. Em Alexandria, Tara debate consigo mesma sobre revelar ou não a existência das armas de Oceanside. Na escola, Rick e Mich planejam fechar a brecha na cerca antes de atacar. Rick tenta mover um carro, mas os freios falham. Um zumbi com metralhadora enganchada no ombro dispara acidentalmente, forçando Michon a se esconder no porta-malas enquanto o veículo rola para dentro do parque. Os zumbis avançam e Rick e Mich separam para dispersá-los. No meio da luta, Rick avista um cero e sobe na roda gigante para caçá-lo. A estrutura desaba e ele cai no meio

dos zumbis. Mich para ajudá-lo e vê zumbis devorando algo. Paralisada, deixa sua katana cair, acreditando que Rick morreu. Os zumbis se viram para ela, mas Rick surge dos destroços e joga a catana de volta para Michon. Eles eliminam os últimos zumbis e se abraçam. Enquanto recolhem as armas do parque, Michorando. No caminho de volta, ela permanece em silêncio até que Rick para o carro. Ele avisa que perderão pessoas na guerra e que se ele morrer, Michar o grupo. Rick entrega 63 pistolas a Jeds, mas ela exige o dobro. Ele negocia e mantém 20 armas para

buscar mais. Rosita, irritada questiona a decisão. Em Alexandria, Rick pergunta a Tara sobre Rosita, que não apareceu para o turno de guarda. Tara hesita e diz que tem algo a contar. Enquanto isso, Rosita chega a Rio Top e pede ajuda a Sasha para matar Negan. Saasha concorda, mas impõe que ela dará o tiro. Rosita entrega um rifle e explica que decorou a estrutura do santuário. Saasha tem um mapa do local. Ambas sabem que será uma missão suicida. No reino. Um grupo carrega um único melão para o caminhão, onde há uma mancha de sangue. Carol acorda

inquieta e decide sair. No caminho para o reino imobiliza um zumbi, mas não o mata. Ao chegar, elimina cinco zumbis no portão, surpreendendo os guardas. Ela encontra Morgan e exige saber porque Rick esteve ali. Questiona o estado de Alexandria, apesar de Daryl ter dito que estava tudo bem, Morgan sugere que ela pergunte diretamente a Daryl e oferece-se para acompanhá-la de volta. Ela recusa e sai. Benjamin pede a Carol que o ensine a lutar, mas ela recusa. No caminho encontra o zumbi que havia deixado para trás, agora morto. Alguém a observa à distância. Enquanto isso, Richard

cava um buraco perto da cidade. Ao lado, um mochila infantil traz o nome Kate. No reino, a colheita é declarada perdida por uma praga e deve ser destruída. Benjamin dá a Morgan um quadro para decorar seu quarto. A equipe de Ezequiel carrega os melões para a entrega aos salvadores. Mais tarde, Richard se desculpa com Morgan e diz que cedo ou tarde ele terá que matar. A caminho da entrega, a equipe encontra uma barricada de carrinhos bloqueando a estrada. Eles investigam e descobrem uma cova aberta com a inscrição. Me enterre aqui. O mesmo local onde Richard

cavou. Após removerem os carrinhos, seguem viagem. No encontro com os Salvadores, Gevin reclama do atraso. Jared, irritado, acerta Jerry com o cajado de Morgan. Ao inspecionar os suprimentos, Gavin percebe que há um melão a menos. Ele decide dar uma lição e manda Jared atirar. Richard se prepara para morrer, mas no último instante Jared atira em Benjamin, acertando sua perna. Benjamin sangra no chão, enquanto Gevin ordena que tragam o melão restante no dia seguinte. A equipe corre para salvar Benjamin, levando-o até a cabana de Carol, onde tentam tratar o ferimento. Richard assiste em choque. O garoto

não resiste. Morgan, abalado, deixa a cabana e caminha sozinho. Ele se senta na cova aberta e, enfurecido, derruba a caixa ao lado, revelando o melão escondido. Ele entende que Richard escondeu o suprimento para provocar os salvadores. Morgan corre até o quarto de Richard e o confronta. Richard admite seu plano: morrer para forçar o reino a lutar. Richard explica que perdeu a família porque hesitou e não deixará isso acontecer de novo. Para ganhar a confiança dos salvadores, precisam mostrar que entenderam a lição e depois destruí-los. No dia seguinte, Ezequiel carrega o melão. Ao perceber que Benjamin

morreu, Gavin ordena que Jared vá embora. Richard entrega o melão, mas antes que possam reagir, Morgan o ataca e o estrangula até a morte. Ele explica a todos que Richard armou a situação para causar uma guerra. Diz a Gevin que o reino agora entende seu lugar. Os salvadores partem. Morgan conta a Ezequiel sobre o plano de Richard e, tomado pela emoção, pede para ficar sozinho. Depois impede que Richard retorne como zumbi e o enterra na cova junto à mochila de Kate. Em seguida, sai para matar zumbis. Mais tarde visita Carol e revela que Negan matou

Glen, Abraham, Spencer e Olívia. Explica que Rick quer lutar e que por isso foi ao reino. Morgan decide partir para caçar os salvadores, mas Carol o impede. Ela então retorna ao reino e avisa a Ezequiel que devem lutar. Ele concorda, mas não naquele dia. Carol se junta a Ezequiel e Henry para reconstruir a plantação. Enquanto isso, Morgan permanece sozinho na cabana, afiando a ponta do cajado de Benjamin, preparando-se para a guerra. Meg fortalece a comunidade de Rio Top, ensinando os moradores a manusear facas e planejando estratégias com Jesus. Aos poucos, passa a ser vista como

líder. Enquanto isso, Rosita chega e pede a ajuda de Saasha para matar Nigan. Jesus se sente acolhido entre Meg, Sasha e Enid, algo que nunca experimentou antes. Jesus tenta convencer Sasha a esperar reforços, mas ela recusa. Enid avisa que contará tudo a Meg, mas dá a Sasha alguns minutos para fugir. O alarme soa. Os salvadores estão chegando. Sasha e Rosita escapam por um túnel. Meg percebe que não terá tempo e se esconde com Daryl no porão. Gregory recebe Simon e seus homens que exigem um morador de rio top. Daryl observa do esconderijo, mas Meg o

impede de agir. Enquanto isso, Saasha e Rosita seguem pela floresta. Rosita tenta furtar um carro sem sucesso. Ela e Sasha discutem sobre a melhor abordagem para matar Negan à distância ou dentro do complexo. Enquanto isso, Roy, um salvador, se aproxima do porão. Enid tenta distraí-lo, mas ele continua. Daryl se prepara para atacar, mas Megg o impede. Simon avisa Dr. Carson que ele será levado para o santuário. O médico percebe que seu irmão foi morto. Como pagamento, Simon dá a Gregory uma caixa de aspirinas. Gregory se oferece como aliado, insinuando que pode precisar da ajuda dos

salvadores para conter possíveis rebeldes. Do lado de fora, os moradores vêm os salvadores partirem com o Dr. Carson, Gregory percebe o desconforto da comunidade e fica inquieto. Em um estacionamento abandonado, Rosita incendeia um carro para atrair zumbis enquanto ela e Sasha entram sorrateiramente. observa Eugene pelo rifle e percebe que ele supervisiona a segurança do local. Enquanto esperam Negan, Rosita admite que aprendeu tudo com os homens que conheceu, mas que com Abraham foi diferente. Ela lamenta não ter dito que estava feliz por ele. Finalmente, Sasha avista Negan no pátio, mas Eugene e os salvadores impedem um

tiro certeiro, obrigando Sasha e Rosita a mudar de plano. Em Rio Top, Gregory tenta manipular Jesus, que percebe sua intenção de dividir os grupos para proteger a si mesmo. Ar, desconfiado, pergunta onde estão Sasha e Rosita. À noite, Eugene conversa com um salvador perto da cerca. Saha e Rosita matam o guarda e pedem que Eudini fuja com elas. Ele se recusa e entra no prédio. Frustrada, Rosita corta a cerca. Antes que possa entrar, Saasha a impede e tranca a passagem, insistindo que Alexandria ainda precisa dela. Saha se infiltra no santuário, matando o outro salvador no

caminho. Rosita, arrasada, foge. Pouco depois para ao notar uma figura sombria observando a silhueta de alguém segurando um arco. Rick leva um grupo a Oceanside após estar a revelar o arsenal do assentamento. Em Re Top, Meg ensina Eduardo sobre agricultura. Gregory ouve a conversa e percebe que os moradores a consideram líder. Fora de Oceanside, Michel. Jesus e Dary preparam explosivos enquanto Aon e Eric observam. Eric entende a luta de Aon contra os Salvadores. Jesus lamenta não ter impedido Sasha e Rosita, mas Daryl confia que Sasha conseguirá. No santuário, David entra na cela de Sasha e

tenta violentá-la. Ela reage, mas ele insiste. Negan chega e Furioso mata David, lembrando que Estupro é proibido no santuário. Ele propõe que Sasha se junte a ele e a deixa como uma faca. Ela pode se salvar matando David antes que ele reviva. Mais tarde, Eudini traz cobertores para Sasha. Ele admite que escolheu os salvadores por medo e sugere que ela faça o mesmo. Sasha não responde quando Eudine sai. David começa a reanimar. Gregory se aproxima de Meg. Ele propõe trabalharem juntos, mas hesita ao considerar matá-la. Um zumbi aparece e Gregory tenta atacá-lo, mas recua no

último momento. Meg o salva enquanto um segundo zumbi o derruba. Moradores de Rio Top presenciam Meg salvando Gregory e percebem que ele exagerou sobre sua experiência em matar zumbis. Em Oceanside, Tara invade a casa de Natânia e a mantém sob a mira de uma arma, explicando que o grupo precisa de armas para lutar contra os salvadores. Ela implora que se unam à resistência, mas Natânia se recusa. Rick detona explosivos causando pânico. Daryl e Jesus capturam Kathy e Beatrice. Tara é enganada e dominada por Cindy e Tânia, mas revela que sua arma não estava carregada. Rick

reúne os moradores e os acalma, mas Natânia aparece apontando uma arma para Tara. Cindy tenta convencer sua comunidade a se unir à luta. Beatrice aceita, mas Tânia se recusa. Mich alerta sobre a aproximação dos zumbis. Cindy derruba Tânia. O grupo de Rick e os moradores de Oceanside unem forças e eliminam os zumbis. Beatrice aperta a mão de Rick. Natânia permite que levem as armas, mas se mantém contra a guerra. No santuário, Negan encontra Saasha ao lado do corpo de David, agora morto. Ele diz que Rick está tramando contra ele e quer sua ajuda para impedir.

Em Rio Top, Gregory examina o bilhete de Simon e estuda um mapa. Ele chama C e pede que prepare uma viagem. Sao a fim de aceitar a proposta de Negan, mas pede a Yudin uma arma para se matar antes de ser usada contra seus amigos. Eugene promete pensar no assunto sem perceber sua verdadeira intenção. Rick e seu grupo deixam Oceanside carregando armas. Gabriel sugere deixar algumas, mas Rick insiste que são essenciais. Cindy agradece Tara pelo que estão fazendo, mas informa que sua comunidade não lutará. Eine retorna à cela de Sasha. Ele lhe entrega o comprimido

que preparou para Tânia e Frank. Sasha se desespera ao perceber que ele não trouxe uma arma que pudesse usar contra Nigan. Tarde da noite, Rick e os outros chegam à Alexandria. Rosita abre os portões e revela que há um visitante. Ela os leva até a cela de Dwight preso. Dary avança para matá-lo, mas é contido. Rosita avisa que Dwight quer ajudar. Rake saca a arma e ordena que ele se ajoelhe. Saasha luta para permanecer consciente em um espaço escuro enquanto música e coa em seus fones de ouvido. Em um flashback, ela pede para Abraham ficar,

mas ele insiste em acompanhar Rick para levar Meg a Hill Top. Negan leva comida para Sasha e sugere que alguém do grupo de Rick pode morrer. Em Alexandria, Rick interroga Dwight, que garante querer ajudá-los agora que Sherry se foi. Ele avisa que Negan chegará com três caminhões e cerca de 20 homens no dia seguinte. propõe atacar os salvadores em Alexandria, pegar os caminhões e invadir o santuário, onde os trabalhadores se revoltariam. Rick aceita o plano. Daryl promete matar do White quando a guerra acabar. Sasha diz a Abraham em outro flashback que sonhou com sua morte.

No presente, Negan explica como a usará para atacar Alexandria, planejando executar três pessoas. Sasha o convence a matar apenas uma. Emilt, Meg discute com Jesus e Enid sobre participar da luta. Gregory está ausente. Carol lidera o reino em direção a Alexandria, encontrando Morgan emocionalmente instável. Ezequiel o convence a lutar. Os catadores chegam à Alexandria e Jadis provoca Rick. Daryl e Rosita armam explosivos nos portões enquanto Dwight atrasa a chegada dos salvadores derrubando árvores na estrada. Eugene pede para convencer Alexandria a se render antes de atacar. No portão, Tara ajuda a reforçar a defesa. No alto,

Michoni dá instruções de tiro a Farron, uma catadora. Saas continua ouvindo música. Em outro flashback, Abraham brinca sobre odiar praias. Sasa engole uma pílula suicida no caixão a caminho de Alexandria. Os salvadores chegam. Eugene tenta convencer Rick a se render, mas Rick manda Rosita acionar os explosivos. Nada acontece. Jadis aponta uma arma para Rick e os catadores traem Alexandria. Negan surge e abre um caminhão revelando um caixão onde Sasha estaria viva. Ele propõe poupar Alexandria se entregarem suas armas Dary e suprimentos. Caso contrário matará um deles. Rick exige ver Sasha. Negan abre o caixão e

Sacha zumbificada o ataca, derrubando-o. No caso os alexandrinos atacam, Mich Farron enquanto Tara leva Rosita ferida para longe. Jadis Rick. Negan ordena cal de joelhos e se prepara para matá-lo. Rick, enfurecido, promete que irá matá-lo. Negan sorri. Quando Erg, Lucile, Shiva surge e mata um salvador. O reino e Rio Top chegam e iniciam um combate. Negan ordena a retirada. Negan vê Meg viva e fica furioso. Morgan luta ao lado de Rick. Os catadores fogem usando bombas de fumaça. Negan escapa com seus homens do alto Michon. Ferida sobrevive. Rick a encontra e a abraça. No santuário.

Negan questiona Eudini sobre Saasha ter morrido. Eudine finge não saber. Negan então avisa seu exército. Vamos à guerra. Meg e Jesus encontram Sacha zumbificada na floresta. Meg a apunha-la chorando. Gabriel realiza seu funeral enquanto as comunidades comemoram a vitória. Carol senta-se com Morgan. Daryl encontra uma escultura de madeira deixada por Dwight com não sabia escrito atrás. No hospital, Rick segura a mão de Mich e Tara cuida de Rosita. Rick, Meg e Ezequiel discursam para suas comunidades unidas prontas para a guerra. Terminando assim a sétima temporada de The Walking Dead, série de terror e drama de

2010. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu. É nós.