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a gente ir pra ferramenta combinado vamos lá acredito que já tá na tela aqui pessoal vamos seguir vamos lá então pessoal acho que primeira coisa é me apresentar Eu Já Fiz alguns vídeos aqui mas eu sou Maro Becker eu sou consultor executivo de vendas aqui do time do CRM já tô aqui na RD há quase 6 anos e Poxa é muito bacana poder compartilhar esse conhecimento com vocês e ajudar vocês no dia a dia a vender mais então fiquem à vontade pessoal tá aqui podem procurar o meu nome no Linkedin Se necessário volt a gente

tá postando com informação legal lá para compartilhar esse conteúdo eh uma apresentação muito rápida gente sobre o quem é o que é a RD Station né RD Station a empresa tá completando 11 anos né é a maior empresa de marketing e vendas da América Latina Então já ultrapassamos 700 colaboradores já ultrapassamos 20.000 clientes 31 países tem mais de 1 700 agências parceiras e se você quiser conhecer um pouquinho mais tem muita informação muito material legal que tá na rede sobre RD então é uma empresa bacana pra gente conhecer Eh aí vem a primeira pergunta né

gente muito rápido o que que é um CRM se você nunca usou Ah se você não tem ideia do que que é o conceito acho que é sempre bom a gente falar o óbvio né o Óbvio Às vezes precisa ser dito e muita gente não conhece porque é um conceito novo especialmente no Brasil mercado muito consolidado lá fora mas no Brasil é algo que a gente tem que educar a gente tem que trazer essa visão para todo mundo então é uma sigla gente CRM é uma sigla eh Ela veio do inglês né que é customer

relationship Management e a tradução literal pro português é gestão do relacionamento com o cliente beleza Ou seja a gente tá falando de um conceito muito amplo né gestão do relacionamento com o cliente é uma coisa super Ampla que a gente tem que aprofundar E aí vem a diferença né gestão do relacionamento com cliente se a gente for ver é uma ação né é algo que a gente tem que fazer e todo mundo faz na sua empresa só que nem sempre Essa gestão é organizada nem sempre Essa gestão ela é controlada ou ela é acompanhada da

maneira como ela deveria tá E aí vem a gente começa a definir um pouco mais essa visão né o rdstation CRM ele é um CRM de vendas e o que que é um CRM de vendas o CRM de vendas é uma ferramenta tá e eu costumo sempre trazer essa visão gente que ele é uma ferramenta para para dois papéis principais né de um lado a pessoa vendedora a equipe de vendas que como vocês estão vendo né ela a gente tá vendo a tela do Funil de vendas então o funil de vendas ele é uma parte

do CRM de vendas que é a parte visual é a parte gráfica então do lado do vendedor da equipe de vendas a gente tem a organização do processo né as etapas que o vendedor tem que seguir para garantir que uma prospecção um lead uma oportunidade de fato se tornem um fechamento e é legal a gente ver aqui ó se você perceber sempre vai entrar mais oportunidades do que de fato a gente vai fechar então por isso o formatinho de funil aqui se a gente olhar de lado tem essa visão então em primeira instância o CRM

de vendas ele é uma ferramenta pro vendedor organizar e automatizar o processo dele ok Não esquecer de falar com o cliente e por outro lado um CRM de vendas é uma ferramenta poderosa pro gestor pro diretor pro presidente da empresa para toda a equipe poder acompanhar as métricas a gente saber o que tá acontecendo revisar o processo e analisar o que aconteceu para melhorar daqui paraa frente certo essa telinha a gente vai ver depois é um pedacinho do CRM Live o CRM Live é uma tela de gestão à vista que a gente projeta numa televisão

dentro do escritório chega de manhã já bate o olho você já sabe como é que tá a tua operação né quantas oportunidades e andamento quanto de valor faturamento potencial a gente tem E como que isso tá distribuído ao longo do Funil de vendas a gente vai ver isso em mais detalhes Combinado então em resumo é isso tá gente CRM é uma ferramenta para nos ajudar a não esquecer falar com cliente garantir um atendimento bem feito e ali no meio tem várias ferramentas que a gente vai ver juntos para ajudar e de outro lado a visão

do gestor a visão que vai acompanhar o que tá acontecendo Vamos lá gente mão na massa vamos sair aqui da apresentação vamos dar uma olhadinha na tela Beleza vou compartilhar o CRM com vocês só um segundinho ãã pessoal vou ter que descompartilhar a tela aqui um minutinho que fechou a minha apresentação show Maravilha desculpem gente eu tive que reiniciar o computador aqui só um segundo quem sabe faz ao vivo galera tem que ser assim mesmo jogo rapidíssimo login feito tela aberta e estamos aí perdão por isso gente mas vamos lá vocês já estão vendo a

tela que a gente viu antes ali na apresentação exatamente o mesmo recorte da tela inal do CR Tá então vamos fazer uma visão bem bacana no sentido de como se a gente tivesse trabalhando aqui Quais são os principais pontos que a gente tem que prestar atenção seja na visão operacional seja no dia a dia do vendedor e também na visão do gestor como eu tava falando gente essa é a tela do Funil de vendas então quando o vendedor chegar para trabalhar pela manhã é essa tela ela que ele vai enxergar e como a gente comentou

é ela quem estabelece as etapas do processo de vendas né O que que o vendedor tem que fazer e o objetivo é sempre a gente levar da esquerda pra direita então por exemplo eu tenho uma várias oportunidades que já estão aqui que eu cadastrei já previamente e o objetivo é o vendedor conduzir Então estou sem contato é um lead eu vou tentar falar com ele eu vou abordar conseguir conversar com ele ele atender o telefone está em contato feito conseguir exemplo entender o que ele tá precisando Vamos agendar uma visita uma apresentação uma reunião eu

coloco na etapa de visita apresentação mandei uma proposta Proposta enviada se está em fechamento coloca em fechamento percebam que isso aqui é uma esteira de trabalho uma dinâmica onde a gente tem controle do que tá acontecendo individualmente no papel da pessoa vendedora e de outro lado o gestor sabe o que tá acontecendo depois a gente vai ver nos relatórios sabe que se eu recebi 10 oportunidades quantas chegaram a fechamento quantas viraram venda quantas viraram perda tá então é uma estruturação do processo aí fala Mário mas essa dinâmica aqui o que você tá mostrando na tela

não se encaixa pro meu dia a dia a minha empresa não faz isso a minha empresa é uma área de educação uma universidade eu faço matrícula esses nomes aqui eles não encaixam ou é uma imobiliária tem até visita mas é diferente não tem problema pessoal isso aqui a gente adapta então Ou seja eu posso personalizar essas etapas do Funil eu posso criar vários funis inclusive então eu posso ter um funil de prospecção eu posso ter um funil de venda um funil de pós-venda um funil de atendimento e implementação se for o caso então eu posso

adaptar essas etapas eu posso criar mais etapas diminuir etapas e renomear os nomes aqui das etapas né Vamos colocar aqui um exemplo Lead tá então eu acho que essa é a ideia tá gente o CRM ele é uma ferramenta que ele tem que se adaptar ao seu processo você vai inserir aquilo que você já faz hoje não Não inventa moda para que a equipe esteja bem orientada né Para que você possa trazer essa cultura Então isso é bacana e uma coisa legal tem uma automação entre funis por exemplo se eu fechar uma venda nesse funil

aqui no funil padrão eu posso mandar automaticamente uma cópia dessa oportunidade para um próximo funil Ou seja criar uma ideia sequencial Tá bom a gente tá avançando bastante aqui vamos voltar de novo para aquela questão operacional de como a ferramenta vai trabalhar tá bom eh dito esse fator que a gente pode personalizar o funil a gente tem que falar de O que são essas caixinhas essas caixinhas são as oportunidades os leads né os prospects os contatos que a gente quer conversar abordar e levar no processo de vendas até fechamento e fechar a venda né e

eu tem várias maneiras gente você pode automatizar a criação dessa oportunidade aqui por exemplo com uma integração com RD Station marketing que é Nossa outra ferramenta e posso importar uma planilha de uma lista de leads para cá e distribuir na equipe pra equipe abordar e eu posso criar manualmente essa oportunidade Então vamos criar aqui ó eu vou aqui na maletinha eu vou criar uma nova oportunidade então Podem perceber gente tem três pilares aqui esses três pilares da criação da oportunidade que são o nome da oportunidade isso é bem flexível Vamos colocar aqui venda de Janeiro

isso eu posso usar o nome do cliente eu posso usar o nome da empresa como nós fazemos aqui na RD ou até o número de um pedido empresa cliente eu vou cadastrar aqui a RD Station que já tá cadastrado vocês vão perceber que ela já vai trazer uma listinha como eu digitei completo já tá aqui e eu posso cadastrar um ou mais contatos aqui na nossa própria tela eu vou colocar uma empresa que eu já tenho tá e vou cadastrar aqui o meu nome meu telefone e meu e-mail tá então Ou seja é uma ação

de 10 segundos eu tô passando um pouco mais aqui para explicar no momento em que eu crio tá essa oportunidade E aí não esquecendo um detalhe importante gente tem várias informações que eu posso preencher aqui o funil de vendas que eu quero criar a etapa do Funil que eu quero criar De onde veio esse Lead se ou seja pra gente identificar da onde ele veio se ele veio de uma indicação de uma prospecção ativa ou até de redes sociais se teve uma campanha específica não teve campanha e aqui Campos personalizados que eu posso preencher ou

não nesse momento ele vai aparecer para eu preencher depois beleza criei essa oportunidade tá a partir do momento que eu ela é aqui onde a gente vai trabalhar deixa eu até reabrir aqui da minha conta teste pra gente poder analisar juntos tá Ou seja no momento em que eu criei a oportunidade ela vai aparecer aquela caixinha dentro do CRM quer ver Opa atualizar aqui a tela fechou olha aqui ó eu criei essa oportunidade ela abriu a tela do RM porque eu tô dentro da caixinha Podem perceber eu criei ela aqui quando eu abro é essa

tela que eu tô enxergando Opa gente pessoal da equipe tá me acompanhando internet tá conectada boa então tá bom vamos atualizar aqui a telinha problemas técnicos gente de novo quem sabe faz ao vivo aí ó agora tá abrindo tá então Ou seja quando eu clico Quando eu abro a oportunidade é essa tela que vai aparecer e na maior parte dos casos pessoal é onde a gente vai trabalhar é onde a gente vai conduzir operação onde a equipe de vendas vai atualizar as informações beleza e aqui essa tela você vai olhar Poxa trabalhar com sistema é

muito campo é muita informação Mário tô perdido gente se simplifica tá quando a gente tá trabalhando com sistema novo quando a gente quer implementar uma ideia nova a gente tem que começar rápido começar simples e validar e nesse contexto tem algo que eu sempre falo com os clientes tem algo que eu sempre uso nas apresentações que é o mínimo necessário o que que o vendedor tem que preencher nessa tela que ele vai tá organizado ele não vai esquecer o cliente ele vai vender mais e do outro lado vocês gestores gestoras vão ter acompanhamento em tempo

real as métricas vão estar atualizadas eu resumo isso em cinco pontos tá gente anotem aí porque é uma visão bem bacana para simplificar o processo o primeiro item é funil de vendas lembra que a gente chando aqui nessa tela ó a telinha do Funil de vendas aqui a gente tá vendo o resuminho dele ou seja dentro da oportunidade eu posso atualizar então Poxa tá sem contato falei com o cliente tá em contato feito consegui agendar uma visita apresentação coloco em visita apresentação para eu acompanhar eu mesmo como vendedor de outro lado segundo ponto Poxa eu

consegui falar com esse cliente anota as informações gente de um lado não tem nada pior do que um vendedor falar com o cliente hoje e ligar amanhã depois de amanhã e nem lembrar o que foi falado não ins saber e não lembrar o que que aquele cliente precisa e de outro é uma questão de segurança da informação se eu saio da empresa se eu tiro férias Se Eu Me Afasto por qualquer motivo eh eu tenho as informações registradas para sempre inclusive cuidem na hora de preencher se você preencher algo errado ele vai ficar aqui porque

não tem como editar não tem como apagar Então esse é o lado bom que a gente garante que a informação não vai se perder sair outra pessoa Assume ou eu tô de férias o meu gestor sabe o que tá acontecendo Beleza então anotem trabalhem a anotação Esse é o segundo ponto terceiro ponto as tarefas gente isso aqui é o motor do CRM né a ideia de a gente fazer uma gestão do relacionamento com o cliente parte de a gente falar com ele na hora certa na hora que ele tá esperando ser atendido para quê a

gente garantir que a gente não perca o time né pra gente Lembrar de falar com ele seja hoje fechei uma venda posso falar com ele no futuro perdi a venda eu também posso retomar com ele no futuro então usem a tarefa tá aí vem uma uma questão legal eu posso criar essa tarefa manualmente Como eu posso trabalhar com as automações Isso é uma questão gente do plano pro o plano pro trouxe as automações pra gente garantir que o processo seja criado e de outro lado a gente ter análises Mais robustas também e aqui vem o

exemplo ó eu acabei de criar essa oportunidade junto com vocês ó eu cliquei ali apareceu a área de tarefas aqui em cima na hora que eu criei a oportunidade automaticamente o CRM já criou três tarefinhas aqui para mim tá vendo olha só uma primeira tentativa em 20 minutos da criação da oportunidade por telefone uma segunda tentativa por WhatsApp também por telefone e uma terceira tentativa por e-mail amanhã já marcada então o bacana dessa automação gente é que a gente já por etapa eu já posso criar tarefa já posso mandar e-mail e o vendedor vai apenas

concluindo cada um uma delas Ou seja é o checklist do que que o vendedor tem que fazer nessa etapa específica Tranquilo então falamos do Funil da anotação e da tarefa e não esqueçam tem vários mecanismos eu posso integrar essas tarefas com o meu calendário eu posso integrar eh elas com o e-mail então ou seja todo dia de manhã cedo o ocm vai te mandar a lista 5 6 da manhã antes da equipe chegar no trabalho todas as tarefas que ele tem que fazer além dessa listagem que é área de tarefas é o checklist pro vendor

matando uma por uma e a gente tem a ferramenta de produtividade gente que é um Plugin do Google Chrome que quando você instala vai ficar uma janelinha aberta ali né com todas as tarefinhas que o vendedor e a equipe tem que finalizar naquele dia então bastante controle isso é importantíssimo a gente não perder esse foco combinado vamos lá quarto item principal valores is já que eu conversei com ele já que eu já agendei reunião já que eu entendi o que ele quer eu vou cadastrar o valor que eu tô trabalhando aqui então eu posso quando

eu clico aqui nos números ele abre essa aba de produtos e serviços aqui ó e aonde eu posso já cadastrar um produto novo ou já ter produtos cadastrados já com o valor definido posso colocar a quantidade e a recorrência se isso é uma venda única né ou seja vendi hoje é é um pacote um produto ou é uma venda recorrente por exemplo uma mensalidade como o caso do rdstation CRE Então vou colocar uma venda única um curso x z eu vou adicionar esse valor aqui podem ver que já tá contabilizado tranquilo esse é o quarto

item gente pra gente saber qual é o potencial poxa se eu tô negociando com esse cliente já mandei proposta Eu alimento aqui para o vendedor saber o quanto aquela negociação representa e a gestão acompanhar isso em relatórios seguindo gente o quinto e último item essencial da operação é a gente marcar a venda ou marcar a perda os dois gente são uma estrutura importantíssima tá e em que a gente tem que trabalhar Poxa Vamos pensar o cenário ruim aqui mandei a proposta O cliente me falou Mário não gostei do valor tá caro ou eu não quero

fazer isso agora enfim eu posso Ó gente registrar a perda vamos voltar aqui ó o joinha para baixo eu marco a perda e indico o motivo pelo qual a gente perdeu essa negociação preço tá ou seja o cliente me falou que tá caro Vamos marcar essa perda como preço não conseguir ganhar não consegui dar desconto não conseguimos atender para quê isso vai contabilizar relatório a gente vai saber lá na frente quantas perdas a gente teve por preço esse mês e poder corrigir então é o uma ação importantíssima tem empresas que não marcam perda que não

querem marcar perda ou às vezes o vendedor poxa fica receoso o gestor vai Poxa vai brigar cara não é essa a ideia a gente precisa saber a perda e mapear isso falar com o cliente pegar uma resposta e trazer uma resposta Clara e esses motivos são personalizáveis vocês podem criar os motivos que estão focados no modelo de negócio da sua empresa do né do seu modelo de venda Vales mapei os principais motivos de perda e já deixei de propósito aqui evitem motivos Coringa outros nunca usem gente porque senão vira eh né um buraco negro é

uma lixeira sem fundo todo mundo começa a jogar coisa ali e a gente não entende o que tá acontecendo tranquilo muito importante gente uma coisa que eu não comentei no início mandem perguntas no chat tá gente já vão mandando perguntas já vão abrindo ali informações que vocês precisam inclusive o pessoal já mandou aqui a lista a gente vai compilando e depois a gente vai abrir um momentinho Olha aí até abrir aqui já deixa eu tirar daqui dessa tela Opa vamos colocar aqui para depois é isso gente obrigado pra gente poder acompanhar e ver as perguntas

a gente vai abrir um momentinho pra gente conversar sobre isso tá bom eh vou continuar aqui pessoal a gente tava falando do motivo de perda eu tava lembrando disso agora vamos falar do lado bom né vamos falar da estrutura que é a gente marcar a venda ou seja tava na etapa aqui ó vamos voltar aqui eu tava na etapa de proposta enviada o sistema criou uma tarefinha para eu fazer um acompanhamento dessa proposta comercial falei com o cliente o cliente falou Mário vamos prosseguir É isso mesmo que eu preciso isso isso vai me ajudar topo

é o que a gente tá buscando eu coloco em fechamento e Marco a venda joinha para cima isso aqui pessoal é o gatilho positivo é o que todo mundo tá buscando então Marquei a venda Olha só não sei se vocês escutam Mas vem Palmas vem aqui cheirinho de sucesso no ar Parabéns Mário quarta venda no mês você já vendeu 602.000 coisa linda vamos pra frente bola na rede nesse momento a oportunidade gente ela vai da mesma maneira como na perda ela vai sumir aqui dessa tela do Funil de vendas porque a gente tá vendo o

que tá em andamento é a visão ideal tá pra gente acompanhar literalmente o que tá acontecendo que é o que a gente tem que priorizar Marquei a venda gente sai do Funil de vendas contabiliza nos relatórios e a gente corre pro abraço tá bom esse é o objetivo de a gente trabalhar E aí pessoal passamos pelos cinco pontos funil de vendas anotações tarefas valores e marcar venda e perda certo eh e aí você pode se perguntar Mário mas poxa tem tanta coisa tem tanta coisa aqui na tela eu acho que é legal a gente passar

ó tudo que eu atualizo na ferramenta vai ficar aqui no histórico da oportunidade então se eu alterei se eu modifiquei se outra pessoa veio e fez uma anotação modificou algo fica registrado certo tem o histórico do marketing que nessa conta por exemplo eu não adicionei e-mail então ela não puxou mas se você usa RD Station marketing ou gera leads pela nossa outra ferramenta o histórico daquele Lead quais e-mails ele recebeu que páginas Ele abriu vão ficar aqui registrado para que a equipe de venda saiba Ok ã outra questão eu posso trabalhar a qualificação do Lead

então falei com o Lead Poxa essa oportunidade esse cliente esse contato é nota 10 eu vou dar cinco estrelas para ele ou não ele tá meio morno eu posso inclusive colocar etiquetas nessas estrelinhas pro vendedor se basear e Atualizar data de fechamento de previsão de fechamento tranquilo aqui pessoal entram algumas questões adicionais por exemplo tô vendo o botãozinho do e--mail aqui eu posso enviar e-mails pessoal vamos até colocar um e-mail aqui já agora pra gente usar isso aqui de exemplo tá rdstation pxyz pra gente criar um e-mail Fake aqui para não mandar e-mail tá vamos

voltar nessa tela ó eu já aparece o e-mail do cliente e eu não tenho limite de disparos de e-mail pessoal eu posso mandar quantos e-mails eu quiser no no plano Basic a partir do plano Basic e eu não tenho limite de templates gente eu posso criar quantos modelos eu quiser para processos de abordagem diferentes para mandar apresentação pro cliente Vocês estão vendo um modelo aqui ó vocês perceberam que já puxou o meu nome nome porque eu tô cadastrado como contato dessa negociação adicionei Olha só bonitinho Já deixei até ó um PDF aqui anexo no momento

que eu mando esse e-mail pessoal ele começa a rastrear se o cliente abrir o e-mail vem uma notificação aqui de tarefa no CRM Se ele responder o e-mail também vem e a cópia da troca de mensagens vai ficar registrada aqui no stó então bem importante tá gente essa essa funcionalidade é feita pra gente disparar o e-mail e eu se o cliente responder eu vou receber na minha caixa padrão aqui do meu e-mail né do RD Station vou receber essa informação mas eu faço a resposta pela minha caixa do e-mail e toda essa troca vai ser

registrada aqui porque ele tem um código único para cada negociação para cada oportunidade ele vai trazer a cópia da mensagem aqui para dentro beleza Seguindo aqui pessoal uma estrutura aqui que é muito importante a gente falar vamos abrir aqui mais uma telinha vamos lá já vou compartilhar com vocês vamos lá é outra que ficou para trás ali nessa estrutura na hora que eu reiniciei aqui o computador que a gente vai falar do wat Station gente Primeiro vamos colocar o número Zinho de telefone aqui juntos tá 54 quando eu tenho um número de celular dentro do

do rdstation CRM né que o meu contato aqui tem um número de celular vai aparecer essa telinha gente vai aparecer aqui ó esse botãozinho tá na direita que é o botão do WhatsApp web o que que ele faz ele é uma ferramenta muito simples gente ele vai abrir o WhatsApp web vamos clicar aqui pra gente já ter esse exemplo ele vai abrir o WhatsApp web no conectado na nossa no celular do vendedor tá eu tô abrindo aqui a telinha pra gente ver isso juntos eh qual que é a ideia tá gente ele não é para

centralizar o número ele foi pensado num contexto que funciona super bem que é o quê cada vendedor vendedor equipe de vendas tem o seu número de celular e vai usar por exemplo né aqui essa informação Ah então nesse momento gente deixa agora já consegui aqui colocar Vamos abrir aqui a tela beleza pessoal já apareceu aí show perfeito vamos procurar aqui a marina que aí a gente já pega um exemplo bom Show de bola quando eu cliquei gente lá no botãozinho do WhatsApp web ele vai abrir já no contato com quem eu tô conversando então tá

aqui a nossa gloriosa Marina de product marketing e e o que que é importante eu posso já ter falado com essa pessoa ou nunca ter falado e aqui entra uma outra funcionalidade bacana que ajuda muito gente na gestão no dia a dia da equipe de vendas que é o wat Station wat Station é essa ferramentinha aqui do lado direito tá que é um plugin né uma extensão do Google Chrome Ou seja você vai ter que vir aqui e instalar ela então a gente tem essas orientações tem outros vídeos Ali e o que que ele faz

ele conecta com o CRM pessoal isso aqui é maravilhoso eu tô falando aqui deixa eu até mandar uma mensagem pra Marina Opa ela ficar aqui no topo da lista então eu tô falando aqui se eu clicar em qualquer outro contato da minha lista de contatos do WhatsApp web ele vai modificar aqui do lado direito também ou seja ele vai puxar os dados daquele cliente que estão lá no CRM no caso da Marina Podem perceber eu não tenho nenhuma negociação em andamento eu posso já criar a oportunidade por aqui né Vamos colocar aqui teste do vídeo

eu posso preencher os campos personalizados aqui que tem um monte de informação eu não preciso fazer isso eu vou já salvar e a gente já vai abrir a oportunidade e aqui é muito legal gente olha só eu já posso mandar mensagens pré-definidas então J V mandar já puxa o nome Olá Marina tudo bem sou Mário vi que Se cadastrou para falar com a nossa empresa eu posso ver as oportunidades que estão em andamento vendidas ou perdidas Quem que é o vendedor respond responsável qualificação posso abrir o CRM já vamos olhar isso na prática tá E

aqueles cinco pontos essenciais que a gente falou gente tão aqui dentro tá não tem mais desculpa não tem aquela coisa Poxa não tenho tempo ai tem que fazer transação de transição de tela Poxa vida ah não tenho tempo acabou a gente tem aqui as mesmas visões pra gente poder atualizar a ferramenta né fazer aquele acompanhamento e aquele controle que a gente precisa Então vou pegar a reunião aqui em reunião agora tá Vou salvar vou posso selecionar e Copiar todas as mensagens que eu troquei com a Marina Então eu tenho aqui o botãozinho ó selecionar tudo

dou ok porque a gente tá no processo de venda de consentimento eh salvei já tá salvo no CRM inclusive o histórico ah Maro eu já tô essa aqui é uma oportunidade nova mas eu quero ver o histórico porque eu já tô falando com esse cliente é muito tempo ele me mandou uma mensagem nova eu quero saber o que eu falei com ele um tempo atrás clica no botão de histórico tá aqui ó tá tudo registradinho tá E aí de novo ó gente falamos de anotação atualizar o funil de vendas Vamos colocar aqui a Marina em

fechamento para facilitar aqui para depois a gente ver de novo posso adicionar o produto aqui então Vamos colocar aqui poxa um sío do CRM mandar uma prévia dos valores pelo chat aqui paraa Marina já antecipei posso criar tarefa concluir tarefa conferir as tarefas antigas e o principal marcar venda marcar perda e na perda marcar os motivos então é aquele ponto gente é uma tremenda ferramenta pra gente ganhar tempo pra gente se organizar e fazer o controle pro vendedor se organizar e todo mundo saber o que tá acontecendo beleza eu posso abrir o CRM por aqui

se eu clicar aqui agora como eu tô usando uma outra conta ele não vai mostrar então vamos identificar aqui ó o contato da Marina já vamos puxar aqui Opa onde é que eu salvei Será que eu salvei numa conta diferente Ah eu salvei numa conta diferente criei na minha conta de uso diário tá vamos abrir que a gente vai conseguir enxergar ele aqui tranquilamente tá na mão olha só a Acabei de criar gente criei a oportunidade na tela do WhatsApp web atualizei ela adicionei valores copiei o histórico Olha que bacana data horário quem falou e

o que que foi falado então ou seja todo o histórico a anotação que eu fiz gente usem Isso é uma tremenda ferramenta ajuda no dia a dia e a gente vai focado para não esquecer de falar com o cliente e falar com ele na hora certa combinado pessoal essa fecha uma visão bem operacional bem De dia a dia tá vou voltar aqui paraa telinha Inicial então a gente viu rapidamente né o contexto o que que é o CRM como que ele opera essas diferenças falamos um pouquinho do plano pro também que tem as automações tem

algumas ideias legal que legais que eu acho bacana a gente falar ainda nesse contexto eh operacional gente que é a automação Eu mencionei rapidinho ali a criação de tarefa né ah quando eu criar uma oportunidade ele cria uma ou algumas tarefas Mas eu posso criar enviar e-mails automaticamente nesse processo criei a oportunidade manda o e-mail ou movimentei a oportunidade por exemplo coloquei na etapa de fechamento manda um e-mail pro financeiro já avisando que aquela oportunidade vai gerar vai solicitar um um faturamento né então movimentei a oportunidade Criar e aqui vem umas ideias legais também he

pessoal exemplo eu quero garantir que a minha equipe aborde rapidamente os leads às vezes alguém tá muito ocupado eu não quero que o cliente fique esperando ou seja se eu gerar um lead uma oportunidade no CRM o vendedor demorar para abordar ele muda o vendedor automaticamente você define isso ah eu quero que se demorar meia hora para fazer uma atividade de contato troca na equipe ele redistribui aquela oportunidade na equipe pro cliente não ficar esperando tranquilo e tem várias outras ideias aqui gente para aprofundar eu não vou entrar nesse cenário pra gente ganhar tempo e

falar de outras coisas importantes tá bom falando gente em relatório eu acho que é legal a gente pegar esse pulo de contato e vamos dar uma olhadinha nisso eu vou começar mostrando a telinha que eu mostrei lá no início lá na apresentação que é o CRM Live Podem perceber ó quando eu cliquei aqui em CRM Live Ele abriu uma nova aba essa tela pessoal é pra gente projetar numa televisão dentro do escritório e fazer o acompanhamento em tempo real das negociações Tá eu vou saber tudo que tá acontecendo eh tudo que foi finalizado tudo que

tá em andamento então rapidinho pra gente ver aqui quem foi o vendedor que mais gerou oportunidade quem gerou mais número de vendas quem trouxe mais faturamento o comparativo do time inteiro porque podem ver ó eu tô analisando de todo mundo M eu posso analisar individualmente mas eu quero olhar da empresa inteira no mês passado dezembro geramos 17 oportunidades nesse mês de janeiro a gente já tá meio para trás a gente tá na metade do mês passado e a gente já tá no dia 19 Opa já chama atenção a gente tem que saber o que que

tá acontecendo né mesma coisa para comparar o número de vendas ó Podem perceber que mudou sozinho eu vou até pra gente ver uma coisa legal gente vamos pegar o pedido embro aqui e vamos marcar uma venda tá Por quê Porque a ideia é que o CRM Live traga ao vivo toda a venda que ocorrer tá daqui a pouquinho vai aparecer nessa tela então ó quantas vendas a gente fez no mês passado e quantas vendas a gente fez nesse mês taxa de conversão do período quantas perdas a gente teve em comparação com o mês passado e

aqui ó aqui já aparece os motivos de perda que a gente teve né nesse mês e aí essa tela gente automaticamente ela vai ficar alternando ela vai ficar mudando aqui ó Demorou uns segundinhos mas veio nome do vendedor nome da oportunidade da empresa e o valor da venda né o nome do cliente aqui ou seja o time de vendas tá fazendo venda deixa projetado na tela no escritório ou num painel paralelo aí na tua mesa no caso do gestor do dono da empresa vai est vendo venda vai est atualizando em tempo real tá então para

todo mundo comemorar junto gente é essa tela aqui ó já mudando a aba de andamento é aquela que eu tirei o print e botei na apresentação isso aqui é importantíssimo pra gente ter uma visão de previsibilidade eu sei exatamente quantas negociações quantas oportunidades estão na mão do meu time quanto representa em valor isso aqui é faturamento potencial gente isso aqui é a proposta que tá perambulando na rua é dinheiro que tá na mesa do cliente é faturamento potencial a gente sabe quanto que pode entrar pra empresa e aqui embaixo ó é como que essas as

oportunidades e esse faturamento potencial tá distribuído no funil de vendas exemplo Poxa Mário a minha meta é 40 vendas no mês de janeiro eu fechei 20 da onde eu vou tirar as outras 20 daqui de trás de da etapa de proposta enviada da visita apresentação e depois a gente vai ver a gente sabe exatamente como que é a taxa de conversão entre uma etapa E outra Ou seja eu consigo prever se eu vejo que a minha taxa de conversão de Proposta enviada para fechamento é 80% muito provável que eu vou bater essa meta dentro desse

mês né fechamento é só faturar proposta enviada pera aí eu como gestor agora vamos olhar o papel do gestor eu como gestor vou conversar com a minha equipe saber o que que tá acontecendo com essas 26 oportunidades que estão com a proposta enviada e o que que falta para ela virar venda isso é um trabalho essencial gente o CRM é feito não pro gestor controlar mas para ajudar o o vendedor a vender mais a ter mais taxa de conversão e fazer um processo mais estruturado papel do gestor fazer isso então gente preste atenção e aqui

embaixo pra gente falar ó é a qualificação dessas 73 oportunidades de acordo com a estrelinha então eu sei que eu tenho 13 negociações que são ó cinco estrelas muito provável são leads quentes são leads que vão fechar beleza vamos seguir aqui pessoal Vou passar rapidinho pelos relatórios do plano próprio que tem muita coisa legal antes ali na automação eu falei por exemplo do de abordar o Lead de abordar o cliente rapidamente isso é crucial gente a gente ao desenvolver isso aqui ao desenvolver o WhatsApp ao desenvolver a telefonia a gente analizou um estudo que foi

feito já há um tempo nos Estados Unidos que compara o tempo de primeiro contato e as chances de você qualificar um lead tá entre abordar ele em 5 minutos ou em 30 minutos ela caíram 21 vezes tá Então imagina quanto mais rápido você aborda um cliente quando Principalmente quando ele pede contato eh maiores são as chances de ele lembrar de você de de ele lembrar o que ele quer e você poder conectar essas duas coisas e trazer esse cara para fechar mesmo tá então é crucial natural que não é algo fácil de gente fazer mas

as ferramentas estão aqui pra gente para ajudar vocês com isso e aqui olha só na nos relatórios do plano pro de atividade e vendas a gente tem aqui ó tempo de primeiro contato quantas foram contatadas o tempo médio da equipe o menor tempo e o maior tempo isso aqui é uma conta teste né gente 3600 horas para abordar um cliente aqui é absurdo então é o exemplo do que a gente não deve fazer né uma conta TJ a gente não pode demorar e o que é legal dos relatórios do plano pro gente é que eles

são feitos pra gente analisar o time todo então ou seja na mesma tela eu tô vendo aqui o comparativo é como se fosse um ranking qual vendedor abord aborda mais rápido então vai ter aquela pessoa que tá bem organizada tá abordando rapidinho show de bola e tem aquela pessoa que acaba demorando um pouco mais Então a gente tem que uniformizar isso né e fazer com que a gente crie um processo bem organizado vai ter o relatório de tarefas Onde eu posso comparar o volume de tarefa criada atrasada e comparar com a equipe lembrando tá gente

esses relatórios eu tenho várias visualizações diferentes posso agrupar por vendedor por etapa do funil analisar gráfico e analisar tabela então tô trazendo rapidinho gente para vocês entenderem tem muita informação Legal tem muito dado que não pode escapar da gente por exemplo 60 oportunidades que ninguém fala há mais de 5 dias 18 delas sem tarefa agendada gente isso aqui é rasgar dinheiro não agendar tarefa você esquece de falar com o cliente você perde a venda não tem interação há mais de 5 dias esse cliente ele tá falando com a concorrência não não pode acontecer então tem

que ficar de olho Seguindo aqui o relatório de Performance em vendas que é outro recorte aqui do plano pro também ele vai trazer a visão na mesma tela gente que a gente comentou antes de taxa de conversão então tanto a visão Global da operação comparando com o período anterior volume de oportunidades volume de vendas do período quanto que foi vendido e aqui gente eu posso filtrar o funil a equipe o vendedor o período e aqui em baixo ó a comparação Como que tá a taxa de conversão em Venda e perda de cada um dos nossos

vendedores falando em perda vamos olhar o relatório de motivos de perda do plano pro ele me traz ó vamos colocar um pouco mais de tempo ó vamos aumentar o período de análise pra gente ver bastante motivo de perda ó eu tive nesse período 113 perdas eu perdi 1. milhão como que foi em relação ao período anterior e o principal motivo de perda o detrator da minha operação o buraco da minha operação cliente optou por não realizar o projeto Poxa a gente tem que investigar isso a gente tem que olhar na nossa operação onde isso tá

acontecendo no nosso processo e aqui embaixo Ó gente um gráfico que mostra Exatamente olha aqui ó por exemplo na etapa de contato feito 19 perdas por cliente optou por não realizar projeto Nossa o que que tá acontecendo será que a gente tá fazendo uma oferta r será que é a abordagem do vendedor Esse é o trabalho do gestor investigar acompanhar a ligação ver as anotações das ligações filtrar o que tá acontecendo e Ó essas oportunidades estão todas aqui embaixo para que eu possa filtrar analisar e abrir uma por uma para entender o que que aconteceu

tá bom o objetivo de novo gente é melhorar o processo E aí indo pra área de relatórios ó agora sim a gente vai vir aqui o relatório pessoal já é uma análise mais detalhada mais ponto a ponto eu quero analisar exatamente a performance do vendedor eu quero analisar algo detalhadamente então é aqui nos relatórios e vão ter gente mais 11 relatórios diferentes é coisa para caramba não vai dar nem tempo de a gente olhar tudo junto mas vamos entender o racional eu posso selecionar o relatório que eu quero dashboard pipeline conversões metas analisar por funil

tá isso tá em quase todos os relatórios tem relatórios que não tem que não precisam posso selecionar a equipe inteira individualmente equipes específicas e filtrar fazer análises por data por campanha por fonte exemplo tem uma um campo personalizado Esse é um campo que a gente cria no CRM foi criado um campo de região de atuação então eu quero ver todas as negociações vendas e perdas que eu tive pra região sul centrooeste Sudeste e posso inclusive sal esses filtros para facilitar meu dia a dia bem importante gente isso aqui é uma visão que foca no gestor

mas o o vendedor tem acesso a esses relatórios ele pode analisar a performance dele para ele melhorar o processo dele estudar se desenvolver tá esse é o objetivo se desenvolver e melhorar o processo seja individual seja da equipe então passando rapidinho aqui pelo painel olha número de oportunidades criadas vendas perdas O gráfico ao longo de Janeiro ó desses três mesmos dados então quando eu passo o mouse ó eu posso ver exatamente em cada dia quantas negociações vendas e perdas eu tive aqui ó valor por volume quanto eu gerei de venda no período quanta número de

vendas Ticket médio o gráfico dessas vendas Podem perceber a gente só fez venda no dia 13 e no dia 17 e uma aqui no dia 19 uma hoje tá que a gente teve vendas muito grandes aqui aqui embaixo Olha que bacana gráficos em pizza comparando o desempenho da equipe então quantas oportunidades criadas por vendedor vendas por vendedor perdas por vendedor o faturamento por usuário quanto cada vendedor troux de dinheiro pra empresa e aqui ó os motivos de perda consolidados então quanto mais período eu colocar mais motivos vão aparecer aqui e aí a gente pode Enxergar

aquele desvio que a gente viu na no outro relatório de motivo de perda que é o o motivo de perda preponderante tá bom eh Seguindo aqui gente é legal a gente vê alguns então o relatório de dashboard ele traz uma visão parecida com o relatório de painel mas ele é clicável eu posso clicar em todos esses números e ele me detalha ele traz o breakdown né a vista explodida daquelas oportunidades perdidas quais foram eu posso abrir elas e fazer o estudo que eu preciso quantas o tarefas o vendedor criou finalizou e ficou pendente e aqui

de novo clicável Poxa foram seis WhatsApps ou teve uma visita pendente o que que ficou errado eu clico aqui essa visita pode estar atrasada ou ela está por fazer tá bom aqui embaixo também ó os motivos de perda então gente percebam os relatórios aqui da área de relatórios Eles são muito específicos Eles são pra gente analisar no detalhe pra gente fazer um estudo pra gente aprofundar né Essa visão então enquanto o relatório do pro é um relatório mais conciso mas que resume muita coisa para você não perder tempo você vem aqui no detalhe Você quer

um exemplo vamos pegar o relatório de conversões ele é um dos mais importantes junto com outro ali que a gente viu do plano pro ó Podem perceber eu vou colocar desde agosto até praticamente hoje até avancei e coloquei pro futuro mas olha só esse é o relatório que dá dar um nome ao fundil de vendas pra gente poder analisar quantas negociações entraram no fundil de vendas da equipe e quantas foram de fato fechadas a maioria das empresas consegue fazer esse cálculo assim ó gente facinho facinho é só pegar o total que gerou e o total

que vendeu maravilha mas ninguém Olha esses carinhas aqui ó que são os buracos da operação as etapas em que a gente mais perde negociação e isso aqui gente é um apontamento muito específico pra gente entender em qual etapa do nosso processo tá o nosso maior GAP nosso maior buraco o nosso maior desafio então aqui a gente vai olhar Podem perceber uma visão muito Ampla eu consigo olhar Geral de todo mundo das equipes e individualmente o relatório do plano pro faz o quê pega toda essa galera todos os vendedores e aparece na mesma tela a taxa

de conversão Exatamente Essa última linha pra gente ver o vai ter um vendedor que nem aqui ó tá fazendo 58% de taxa de conversão maravilhoso na maior parte dos segmentos e dos modelos de negócio todo mundo quer uma taxa de conversão assim só que os outros vendedores estão fazendo 20% Poxa o que que essa pessoa que vende 58% faz de bom que a gente pode replicar e ajudar o resto do time pra gente subir a régua CRM gestão do relacionamento com cliente gente é isso é uma ação é fazer essa análise pra gente trabalhar melhor

o relacionamento com o cliente e otimizando otimizando né o processo de vendas ó de novo aqui embaixo eu posso clicar saber quais foram as negociações perdidas e muito importante uma informação crucial ciclo de venda quanto tempo e quanto tempo eu levo em média para perder uma negociação tá bom gente vai ter o relatório de metas aqui que são individuais da equipe ou da empresa então eu vou poder ter um acompanhamento bem objetivo do que que tá acontecendo como que a gente tá evoluindo e se a gente tá indo bem né a gente acabou não falando

no início mas a gente tem o telefone virtual gente dentro do CRM basta você clicar no telefone ele já vai iniciar uma ligação pro número daquele contato não vou fazer a ligação aqui né gente mas ele grava a ligação ele registra e contabiliza nos relatórios quantas ligações foram realizadas atendidas e não atendidas e o tempo de call então gente tô acelerando aqui para gente poder falar dos principais pra gente ter essa visão ó uma visão de fontes e campanhas pra gente saber da onde vem os nossos leads eh da onde a gente gera mais venda

Então qual canal mais gera venda aqui na nossa operação qual canal mais gera perda tô passando rapidinho pra gente ter esse Panorama uma análise de produtos e serviços qual produto mais traz faturamento qual o produto mais traz volume de venda então tô querendo acelerar aqui pra gente né né consolidar o que não dá para fazer em tão pouco tempo mas eu acho que a ideia é vocês têm uma estrutura na mão que é organizacional que é operacional é tática é o vendedor saber o que ele tem que fazer na hora certa não esquecer de falar

com o cliente ele organizado com aqueles cinco pontos que a gente falou o CRM vai est atualizado para ele e o CRM vai tá atualizado nos relatórios Ou seja a informação vai est em ponto de bala gravem sempre isso é um trabalho em conjunto tá estruturação cultura pro time trabalhar na ferramenta tirar tudo que tá na cabeça e colocar no CRM de outro lado A gestão vai ter sempre informação rica pro nosso processo de venda ser estruturado tá bom gente bombardeei vocês com um monte de informação mas Podem perceber começamos de maneira simples e fom

subindo o nível de complexidade que naturalmente A análise sempre vai demandar então Esse era o objetivo vocês term essa clareza de como trabalhar de como alimentar a informação e de ter um Panorama de como estudar e gente tem muito conteúdo na RD muito conteúdo a gente se orgulha disso e a gente quer ser sempre liderança nesse sentido Então acesse o site o blog da RD dentro do próprio CRM tem a área de informações aqui gente ajuda tem a central de ajuda para qualquer dúvida que você tiver chat online em horário comercial tem o treinamento para

administradores que é o gestor que vai configurar tem o treinamento para usuários detalhadamente Como que o vendedor vai trabalhar no dia a dia e o portal de venda gente isso aqui é um portal exclusivo para quem é cliente Basic pro e ele traz tudo tudo que a gente cria se a gente quer um eBook vai tá aqui se a gente fizer um um um webinar por exemplo aqui ó de análise de relatório de vendas vai tá aqui então você quer melhorar o teu jogo em vendas você quer se tornar um vendedor vendedora um gestor gestora

melhor acessa isso aqui estuda aio Machado e aplica é um processo de retroalimentação gente processo de vendas ele não é estático ele não é escrito em pedra a gente tem que sempre tá atualizando olhando as análises eh e aplicando melhorias contínuas Tá bom então pessoal eu acredito que agora é uma hora boa pra gente falar das perguntas a gente tem 10 minut Então vamos aproveitar esse momento vamos voltar aqui inclusive para a apresentação que eu perdi aí vamos lá dúvidas vamos passar algumas aqui gente enquanto a gente tem tempo veio bastante coisa legal pessoal que

bacana Poxa bem legal poder participar e vamos passar as principais a Pâmela Santana Pâmela bem-vinda como funciona a integração com plataforma de typeform WhatsApp RD Station e-mail legal pergunta bem Ampla p é lá primeiro WhatsApp a gente já tem o whatstation tá então tem o botãozinho do WhatsApp no CRM tem o whatstation só que é um contexto em que ele é individual ele é uma estrutura autônoma onde cada vendedor tem o seu próprio número quando você quer ferramentas de WhatsApp Que centralizam número que tem aquelas telas de gestão você tem que fazer um papo com

aquela empresa para validar a integração por enquanto a gente não tem integração pronta com nenhuma mas isso pode ser feito via api né Tem uma preparação para conectar ferramentas então a gente não se envolve com essa integração mas a pii ela é bem completa dá para trabalhar lá e trazer informações pro CRM tá bom o rd Station marketing ele já tem integração Nativa é uma integração muito legal você faz fluxo de automação no RD marketing manda os leads pro CRM faz ações no CRM elas voltam pro RD marketing bas basicamente isso tudo que eu coleto

na RD marketing automaticamente vai CRM e as ações dos vendedores voltam pro marketing por exemplo marcou uma venda no RD CRM no RD marketing já vai ter um gatilho para mandar um e-mail de boas-vindas para ele por exemplo com dicas de trabalho tá bom Type for acredito que via plug pela dá para integrar Daniel Pires é possível utilizar funis diferentes Daniel não só é possível como você deve né na maioria das empresas a gente tem processos Diferentes né a gente vai ter um time de venda que vai prospectar abordar fazer apresentação mandar proposta e vender

e vai ter por exemplo um time de pós-venda um time que vai entrar em contato com aquele cliente para fazer um acompanhamento para fazer entrega para apresentar para fazer uma implementação né se eu tô fazendo um serviço fechei a venda Ô Daniel na hora ele cria uma uma cópia no próximo funil pro outro time já distribuindo a oportunidade aquele time vai entrar em contato com o cliente apresentar Agendar reunião ensinar sobre o produto tá vamos pegar um exemplo aqui da RD o time do RD Station marketing tem uma implementação né a partir do plano pro

também e essa implementação do RD marketing ela é feita né com uma equipe então dá para fechar a venda e já mandar para eles e criar um processinho ali tá o CRM ele não tem equipe de consultoria de implementar beleza só pra gente deixar isso alinhado fechou Daniel Venâncio Alves é possível criar um lead de atendimento no CRM através da de integração com uma solução de WhatsApp corporativo Venâncio respondi isso com a pergunta da Pâmela é possível sim tá hoje a gente não tem uma uma integração Nativa pelo menos por enquanto com nenhuma plataforma Tá

mas a gente sabe que algumas delas já estão desenvolvendo elas mesmo já estão puxando isso E aí qualquer coisa Venâncio daqui daqui a pouquinho a gente vai deixar aqui o CR code eu vou deixar aberto aqui inclusive gente vamos vamos seguir aqui nessa linha já vou deixar aberto gente se você tem uma operação específica aponta a aponta o celular aqui a câmera do celular para KR code bonitinho aqui que a manu criou para nós Eu adorei isso aqui e e preench o formulário para falar com o nosso time tá analisar esses casos específicos por Venâncio

aí a gente pode te trazer até sugestões de empresas que já TM ou já estão fazendo isso mas em resumo tá via pi via uma integração Direta com o desenvolvedor que vocês aí na sua empresa vão puxar dá para fazer praticamente com qualquer empresa tá bom para que os dados de atendimento venham ou até criem uma oportunidade no CRM dá para fazer cai no WhatsApp corporativo falou com o cliente fez um gatilho ali o próprio sistema cria oportunidade no cre time de vendas ó vamos vender tá pessoal do Portal da sobrancelha pessoal bem-vindos aí as

automações são a partir do plano pro sim pessoal as automações são a partir do plano pro né a ideia do plano pro é para empresas que querem ppar tempo que querem ganhar eh evolução que querem ganhar no dia a dia eh e ter análises mais completas então pode ser empresas pequenas mesmo mas que querem garantir que a operação funcione querem que as tarefas sejam criadas e que o vendedor siga elas né É muito mais fácil gente o plano pro ele ajuda demais porque quando você coloca as tarefas pro vendedor ele tem a etapa E ele

tem as tarefinhas que ele tem que fazer em cada etapa não tem erro tá a operação vai fluir melhor pessoal do Futuro tecnologia como é a precificação do CRM existem tipos de usuário tipo ADM usar show galera a precificação Pessoal vocês vão poder naturalmente falar com NOS nosso time mas o site rdstation.com barcr lá você vai encontrar todas as informações preço né as diferentes planos e analisar isso e a segunda etapa parte da pergunta existe tipo de usuário Sim Isso é extremamente necessário a gente acabou não vendo porque é uma parte bem técnica mas eu

tenho administradores e usuários o administrador ele tem prerrogativas de alterar tudo na ferramenta ou seja isso tem que ficar na mão da ti do gestor do dono da empresa e o usuário é quem vai trabalhar no funil de vendas no dia a dia e tem níveis de visibilidade restritos equipe e geral tá tem material específico para isso Ed Carlos Xavier fala Ed é possível ter uma conta única para duas empresas diferentes o plano Basic integra com LinkedIn WhatsApp show Eh vamos lá ter uma conta única para duas empresas é possível tá ID que que acontece

você vai criar funis diferentes você vai criar um funil para uma empresa e um funil para outra Qual que é a questão eh as empresas lá dentro os contatos os campos personalizados os produtos vão aparecer para todo mundo indiferente a empresa isso você não tem como restringir você pode sim separar tudo fazer com que uma equipe não veja as negociações da outra equipe da outra empresa mas produtos Campos personalizados isso vai ficar tudo com idado então qualquer coisa conversa com o nosso time aprofunda essa ideia tá tá passando trem aqui gente não sei se alguém

tá escutando Ah e troca uma ideia edic time para analisar esse caso específico e te mostrar essa diferença e aí falamos do WhatsApp já falamos do LinkedIn a gente não tem integração tá acho que é bom aprofundar o qual que é essa ideia da Integração com o Linkedin tem bastante coisa pode ser que tenha Então tem que validar gente a gente falta um minuto tem uma última pergunta que é legal aqui da Isabele Delgado Olá o CRM pode funcionar no ponto de venda físico Isa Pode sim tá E é muito importante que a gente tem

casos de uso que se aplicam mais que outros né O PDV Às vezes o pessoal tá lá tá no dia a dia tá em pé tá trabalhando tá atendendo cliente então você tem que nesses casos ele funciona ele pode funcionar muito bem mas você tem que se verificar que o time vai ter acesso ao CRM tá por qu se eu tô recebendo clientes e cadastrando eu tenho que ter um computador ou eu tem que ter o celular tem aplicativo nativo no celular tá gente entra lá na App Store no Google Play né do Android faz

o download que tem o aplicativo específico tá ó galera a a a produção Aqui tá dizendo que a gente pode ficar mais 5 10 minutinhos tem boas perguntas vamos avançar aqui eh E aí só para fechar a ideia Taísa o CRM ele pode sim funcionar super bem em PDV porque às vezes tem queer um exemplo tem muito cliente que vai Analisa pega o orçamento e não fecha na hora tá quem fecha na hora nota 10 bola na rede vamos comemorar mas e quem não fecha a gente tem que fazer um contato com esse cara isso

é dinheiro na mesa se a gente não liga para ele depois iso é rasgar dinheiro e eu comprei um sofá agora gente acabei de me mudar tive que comprar um sof sofá e várias empresas que eu Visitei o pessoal não me ligou depois né então vamos prestar isso com carinho então Isa conversa com o nosso time dá para pensar numa estratégia para te ajudar Leonardo Diniz Mascarenhas fala Léo é possível configurar relatórios inclusive informar quais os campos desejados legal Léo Isso é uma pergunta bem comum tá quem conhece mais sobre relatórios às vezes usa Power

bi usa essas ferramentas que a gente monta relatórios faz essa pergunta com frequência hoje cara os relatórios eles vão ser sempre o padrão que estão ali na ferramenta ou seja CRM da RD é um CRM de prateleira ele vem Prontinho com as principais análises que a maior parte das empresas usam no dia a dia certo e lá dentro como a gente viu Tem os filtros esse exemplo que você falou do campo Eu tenho um campo que eu quero mapear na operação exemplo região esse campo vai aparecer pro vendedor lá na oportunidade ele vai mapear pô

região Sul centro oeste norte e assim vai marcou aquele Campo lá no relatório você consegue filtrar quero ver todas as vendas que eu tive por região Então cara dá para fazer esse tipo de filtro mas não dá para modificar o relatório o relatório aquela visão gráfica vai ser sempre daquele jeito existe uma visão um pouco mais avançada caso você tenha esse conhecimento você pode exportar os dados tá gente você pode pegar é eu quero pegar todas as negociações ganhas Perdidas em andamento que operaram durante Janeiro e eu quero exportar para uma planilha e fazer uma

análise no power bi no tablô no data Studio são ferramentas de construção de relatórios dá para fazer eu recomendo isso em casos que empresas precisam de análises muito específicas do modelo de negócio dá para fazer tá gente dá um trabalhinho mas funciona e fechou Léo ah Silvio César bem-vindo Silvio caso eu resolva contratar vou ter acompanhamento paraa implementação Ótima pergunta Silvio como eu mostrei ali no final quando eu tava mostrando na tela você já tem treinamentos específicos pro gestor pro teu caso a pessoa que tá interessado em implementar com todas as configurações detalhadas Ok E

no caso do time de vendas também do time operacional o que que ele tem que fazer como ele vai trabalhar então essas informações já vão ter ali hoje tá o o Silvio a gente não tem um modelo de consultoria de implementação pro CRM a gente tem algumas empresas parceiras que são as agências que estão se especializando na implementação do CRM e a gente pode te recomendar Alguma delas no próprio site da RD tem lá o Marketplace de agências e mostra quais trabalham com CRM mas qualquer coisa pede o nosso contato aí que a gente entende

teu caso específico e tenta te direcionar combinado outra pergunta do Ed pô Ed show de bola quantos usuários estão disponíveis por plano Cara essa é a parte mais fácil do CRM você não tem limite né no caso no plano base você já pode contratar um usuário tá geralmente é perda de tempo tá gente eh a maioria dos clientes que eu acompanhei contrataram um usuário para configurar perderam tempo porque você tem muita coisa que você tem que fazer com o time já inserido Então já entra com o teu time completo já coloca todos os usuários e

começa as configurações que é um exemplo em portar planilha e aí vem o ponto no plano Basic você pode contratar já desde um usuário iso é uma escolha de todo mundo de cada um e a partir do plano pro Ed você tem que contratar pelo menos quatro usuários né ele já é realmente para uma empresa não faz sentido uma pessoa contratar só um quando o foco do plano pro é automação e relatórios consolidados da equipe focado em equipes maiores Então cara vai lá no site ou até por dentro da própria ferramenta mas no site já

tem a calculadora você pode contratar quantos usuários você quiser e você paga por usuário tá plano Basic começa em 49 pro usuário plano Pro 6 69 pro usuário diferença de R 20 cada 10 usuários o valor cai um pouquinho gente então quem tem times grandes não se assustem o valor vai caindo tá então dá uma olhadinha no site qualquer dúvida tem lá inclusive o botão pra gente conversar com o time Daniel Pires útima pergunta é possível gerar orçamento pelo RD Daniel dá pr fazer tá quando você a gente quando gente a gente viu juntos ali

dá para incluir os produtos né mapear ali bonitinho colocar desconto a gente acabou falando Dá para colocar tudo ali vai ter um botãozinho que é gerar proposta tá acho que é legal a gente ver isso aqui vamos ver junto na prática rapidinho aqui a gente tem uns minutinhos Olha só vamos abrir a oportunidade ó deixa eu reabrir ela olha só tem aqui a área do produto já tem um produto de R 110 inserido vários produtos tá vendo eu posso enviar essa proposta então o CRM hoje tá Daniel Ele já vem com essa estrutur e você

pode modificar essa cor renomear esse texto colocar um logotipo da sua empresa já deixa um padrãozinho ó já deixa até um texto Prontinho e aqui embaixo ó a tabelinha com o orçamento produto descrição recorrência quantidade preço desconto e o subtotal e o total e quando eu clico em enviar vai aparecer um botão pro cliente de aceitar o orçamento aceitar a proposta que recebe notificações de CRM também então uma estratégia bem simples ele tem pouca personalização nessa tabelinha Mas eu posso alterar cores eu posso colocar logo colocar um título aqui vai funcionar e vai ser legal

tá bom Deixa eu voltar aqui paraa apresentação pessoal fechamos passamos todas as perguntas é muito que tem o suporte reforçar isso tá gente qualquer dúvida acho que foi a pergunta ali do do Silvio Poxa tem implementação a implementação já tá pré-gravada já tá pronta Mas qualquer dúvida gente plano Basic e plano pro tem o chat do suporte de 9 da Manhã 17 horas 18 horas é horário comercial e qualquer dúvida o time tá lá e o time extremamente preparado para ajudar vocês em qualquer dúvida Tá bom seja questão técnica seja dúvida seja uma visão estratégica

manda lá o pessoal vai ajudar combinado Pessoal espero ter ajudado a ideia é realmente trazer conteúdo é ajudar vocês é trazer mais conhecimento é trazer o o o digamos aqui né a lima para fiar o machado então estudem revisem Façam aí o contato com o time Se necessário através do QR Code e boas vendas pessoal bons fechamentos que seja um ano aí já que a gente tá em janeiro é primeiro webinar que seja um ano de muito trabalho que a gente possa né questão de correria aí voltar ao normal e vender muito tá bom contem

com a gente Pessoal um grande abraço e até o próximo vídeo n