📈✨ Como usar os recursos de domínio do CRM no WA WorkFlow! ✨📈

[Música] fala pessoal me chamo Felipe eu faço parte aqui do time da w workflow e Nesta aula eu vou mostrar para você a nossa funcionalidade de CRM antes de explicar para você com detalhes como que funciona esta funcionalidade eu já vou pedir para você curtir esse vídeo se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atualização da nossa extensão bora aqui pra aula então vamos lá a nossa funcionalidade CRM tem como é de Fato né fazer a função de um CRM a gente consegue enriquecer o perfil do nosso usuário com todas as informações valiosas como

se fosse um banco de dados pra gente não perder nenhuma informação daquele daquele Lead daquela conversa tá então toda essa parte aqui quando você clica na conversa que você selecionou eu cliquei nessa aqui no caso contato da nossa empresa você já tem já informações do CRM de cara aqui então aqui já é um faz parte do CRM adicionar um evento no Google já faz parte do CRM aqui atribuir uma tag cronograma notas lembretes e se você clicar aqui em CRM você também já tem a mesma coisa que você tinha lá só que uma visão de

Campo mais personalizada para você fazer a criação dessas funcionalidades Tá eu vou voltar aqui também se você clicar aqui em funil tem como você selecionar o funil do CRM que esse Lead está no canan que o canan ele vai ficar para uma outra aula onde eu vou explicar também mas também que se integra nessa funcionalidade de CRM tá então se eu clicar em CRM aqui novamente vim aqui em perfil do usuário Eu tenho todas as informações aqui do meu Lead certo e aqui eu posso criar um atributo personalizado tá ou uma tag personalizada que que

seria isso por padrão a nossa extensão quando você instala ela ela vem esse Campos aqui ó completo número de telefone e mail gênero da Nascimento detalhes endereço e tag que que dá pra gente fazer aqui se a gente criar um novo atributo aqui personalizado a gente consegue criar Campos personalizados é esse o sentido desta funcionalidade E se a gente criar aqui uma tag personalizada a gente consegue criar cores como se fosse etiquetas próprias do WhatsApp é Business você consegue criar etiquetas que elas se vão se refletir também na conversa vão se refletir no kamban e

vão se refletir também no CRM como que a gente vai fazer isso tá então eu clicando aqui em editar a gente tem a opção aqui de trocar um nome do usuário número de telefone não é possível porque por padrão ele já pega o número tá é o gênero e-mail data de nascimento para e colocar aqui como banco de dados data de aniversário caso você tenha algum fluxo que você e faça automações aqui com a nossa extensão para enviar promoções para quem está de aniversário enfim detalhes do Lead o endereço dele e aqui a gente pode

adicionar tag personalizadas ou selecionar tags que a gente já tinha criado vamos começar aqui por adicionar um novo campo um novo atributo a Esta área aqui eu vou criar algo bem simples aqui tá lembrando que vou voltar aqui tem como você criar aqui no CRM que é onde eu tô fazendo aí clicando em perfil eu vindo aqui em adicionar atributo personalizado eu já consigo criar ou eu vir aqui em atributo personalizado também faz a mesma função tá inclusive se eu clicar aqui ou clicar lá ele vai levar pro o mesmo lugar para poder ser criado

Esta esta esta tag né esse atributo aqui então vou clicar aqui por exemplo em adicionar é atributo personalizado eu vou clicar aqui ó é atributo personalizado de CRM e aqui tem a opção de eu fazer a troca dos Campos se eu quiser com o endereço fique na frente da tag se eu quiser que o nome completo Fique por último E por aí vai tá então por padrão é Essas são as tags eu não consigo excluir elas mas tem como deixar invisíveis então eu posso deixar invisível ou visível estas pags aqui por padrão e não é

possível deixar invisível ou visível por padrão aparece sempre o nome completo número de telefone e e-mail então aqui eu vou criar uma uma um campo personalizado vou adicionar mais um campo aqui e eu vou adicionar aqui E lembrando que aqui você pode criar é bem genérico qualquer tipo de Campo que você queira de acordo com o teu fluxo de trab trabalho teu fluxo de atendimento então vou colocar aqui por exemplo plano contratado tá E aqui em Plano contratado eu tenho várias situações que eu posso escolher eu posso plano contratado texto simples onde a pessoa quando

eu for configurar eu só escrevo algo eu posso colocar o selecione Onde fica aquela caixa de seleção eu posso colocar a seleção múltipla onde ele vai abrir um campo igualzinho este aqui para mim selecionar o que eu vou colocar aqui agora ou encontro eu gosto de usar bastante esse aqui ó seleção múltipla aí eu venho aqui agora e boto o nome de um plano mensal aí eu vou aqui e adiciono aí eu venho aqui agora e coloco trimestral e eu adiciono aí eu venho aqui boto semestral e adiciono novamente e posso colocar aqui agora o

anual e eu adiciono aqui então beleza vou só excluir aqui que eu não vou colocar e vou salvar então feito isso ele já criou um novo Campo personalizado aqui no nos campos já existente ele adicionou mais um tem como eu excluir editar ou deixar visível também então se eu agora voltar no CRM na parte de perfil de usuário e clicar aqui em editar ó ele já tá aqui ó plano mensal plano contratado eu posso selecionar o plano que ele está não quero nenhum plano eu deixo assim e salvo se ele já existe um plano a

gente vem aqui plano contratado seleciona aqui o plano que ele contratou vamos supor que for foi o anual e a gente vem aqui e salva dessa forma a gente começa a deixar cada vez mais rico o nosso CRM então por exemplo eu vou editar aqui os atributos personalizados novamente e eu vou deixar invisível estas partes aqui que eu não quero que apareça certo a tag eu vou deixar que eu já vou explicar como é que a gente cria ela então eu vou voltar aqui tá vou vir aqui em CRM perfil ó nome número de telefone

e-mail a tag e aqui o plano A tag que que que que é legal da tag porque a tag ela vai aparecer uma etiqueta aqui do lado do da conversa para você já bater o olho e deixar mais visual esse esse fluxo você bate o olho Você já consegue perceber na hora o qual funil e qual etapa que tá esse teu Lead ou a conversa que você Ah para você que relevância ela vai ter né para você então vou adicionar uma nova tag personalizada aqui e como ele tá na tag de plano de plano contratado

né e ele é o plan anual eu vou colocar aqui ó cliente ativo Essa é a tag deste Lead né E aí eu vou colocar uma cur aqui para ele você pode pegar qualquer outra Cora e colocar o código aqui eu vou colocar em verdinho que ele é um cliente aqui vou selecionar essa cor e vou salvar então agora eu vou voltar lá no meu RM vou vir aqui em perfil e vou editar e vou adicionar uma tag personalizada para ele ele é um cliente ativo e eu vou salvar tá então eu adicionei a tag

por aqui e no que a gente já adiciona essa tag já aparece aqui ó cliente ativo e é como se fosse realmente as etiquetas né que você usa no WhatsApp B de forma convencional a gente conseguiu deixar isso mais profissional no nosso CN então se eu clicar direto no contato novamente eu já tenho uma tag aqui e se eu quiser trocar ou atribuir uma nova tag para esse Lead eu consigo também aqui a gente consegue selecionar o funil no nosso cban só que eu vou fazer isso em uma outra aula então sobre a parte de

CRM está bem elaborado bem explicado Como que você pode est configurando essa parte aqui e se você gostou desse vídeo curta ele se você ainda não é nosso cliente no link da descrição tem um link onde você pode acessar ele e testar por três dias grátis as nossas funcionalidades da nossa extensão e se você já quiser comprar a nossa extensão também tem o link promocional aqui que você pode comprar agora com super desconto até o próximo vídeo