Link PRO - Treinamento - Vendas no Caixa

e aí o olá neste momento passaremos como utilizar o módulo caixa e suas opções atualmente módulo caixa responsável pela saída de mercadorias do estoque e também pelo lançamento e financeiro das vendas realizadas por ele para o treinamento ao usuário utilizado para acessar o módulo caixa possui seu perfil configurado como cais com esse perfil usuário possui acesso somente a tela do caixa por conta disto a utilizar a tela de login o mesmo será direcionado automaticamente para o pdv ponto de venda nos exemplos que mostrarei aqui para adicionar os produtos na venda em alguns momentos será utilizado

o leitor de código de barras onde módulo caixa está configurado para usar o leitor de código de barra esta configuração pode ser encontrado no módulo configurações a negociação código de acesso rápido 1008 outra configuração importante é de utilizar as impressões digitais cadastradas para autorizar a venda a prazo esta configuração pode ser encontrada no módulo configurações o cliente código de acesso rápido 1007 irei utilizar mais duas configurações do modo as orações a negociação onde uma delas fará com que ao final de cada venda seja solicitado o cpf do cliente que está realizando a compra caso eu

não faço esta configuração o cpf do cliente também poderá ser informado na avenida qualquer momento a segunda configuração será a solicitação do vendedor que realizou a venda em questão deste modo sempre que a venda foi finalizada o sistema irá solicitar que o vendedor seja selecionado isso serve para empresas que possuem somente um terminal de venda onde mais um vendedor realiza as movimentações e para iniciar o período de vendas e realizar abertura de caixa na tela do módulo caixa clico no item menu na parte inferior da tela e logo em seguida clica na opção dois suprimento

ou pressiona as teclas de atalho contra o mais m é após pressione o número 2 e será aberta a tela de suplemento normalmente utiliza-se o valor de troco que ficou do dia anterior mas posso informar qualquer valor desejado note que já existe uma conta do plano de contas pré-configurada para esta movimentação esta conta poderá ser alterada clicando no botão ao final do campo para este exemplo não iria alterar a conta já informada após inserir o valor do suplemento clique em salvar ao realizar este procedimento será impresso o comprovante de suprimentos para uma futura conferência este

comprovante pode ser desativado desmarcando a opção suplemento no módulo configurações a negociação é recomendado que o suplemento seja realizado no início do expediente o do turno ao qual utilizarei o caixa pois assim ao final do dia ao final do turno podemos saber especificamente o existente no caixa de vênus o valor do troco e assim por diante caso exista a necessidade de remover algum valor do caixa durante o período de vendas posso utilizar a opção sangria por exemplo realizei algumas vendas que somaram o valor alto no caixa então posso fazer uma retirada deste valor usando esta

opção clique novamente em menu ou pressione control + m selecione a opção 1 ou no teclado pressione uma tecla de número um ea tela sangria retirada será aberta no campo valor informe o valor desejado que ele retirar o caixa logo em seguida posso informar se estou retirando em dinheiro ou cheque sem opção check for selecionada posso selecionar o cheque a ser retirado clicando no botão ao lado do campo ao clicar neste botão será aberta a tela contas a pagar receber utilizando os filtros disponíveis posso clicar em filtrar para localizar o cheque após localizar o mesmo

selecione-o e clique em ok como na tela de suprimento por padrão o sistema utiliza uma conta do plano de contas pré-configurada para este exemplo como de a selecionada pelo sistema por fim clique no botão salvar e será impresso então o comprovante de sangria este comprovante pode ser desativado desmarcando a opção sangria no módulo configuração e da negociação para realizar o fechamento ao final de um turno ou para o encerramento do expediente no módulo caixa acesso novamente opção menu pressionando as teclas de atalho contra o mais m então pressione o número 3 ou com o mouse

e clique em menu logo após clique na opção 3 fechamento será aberta a tela fechar caixa explicando que os valores dos totais em caixas serão zerados clique em sim para passar para a próxima etapa ou clico em não para voltar à tela do caixa clicar em sim para sempre ficar feito isto a tela informar valores será exibida essa tela tem por objetivo realizar uma comparação entre o que foi informado pelo operador de caixa e o que o sistema atende movimentação para cada operação para exemplificar vou informar um valor qualquer no campo dinheiro é clique em

salvar e note que o sistema irá notificar as operações que estão divergentes do que foi encontrado será exibida uma mensagem para que eu possa corrigir ou não eu clico em sim e até ela será modificada para que novamente eu posso informar os valores ou caso necessário ou somente informar uma justificativa para os valores que estão divergentes e por fim clique em salvar neste momento será impresso o comprovante de fechamento este comprovante pode ser desabilitada através do módulo configurações a negociação posso desmarcar a opção utilizar contagem no fechamento de caixa no módulo configurações a negociação para

que não seja necessário informar os valores no fechamento importante no local onde é utilizado o ponto de venda existe uma gaveta de dinheiro devidamente configurado e conectado a uma impressora térmica e esta impressora térmica configurada com o sistema então é possível utilizar a opção abrir gaveta através das teclas de atalho contra o mais m e pressionando o número 4 pouco de creme no e selecione a opção 4 abrir gaveta o totais encaixa esta opção mostra um resumo do que já foi movimentado até o momento lembrando que para ter acesso a esta funcionalidade é necessária que

a opção acesso ao totais encaixe no módulo configurações negociação esteja desmarcado caso contrário somente quem tem um perfil administrador poderá acessar essa informação para acessar essa tela clique na opção f12 opções no canto inferior direito logo em seguida clique na opção dois totais encaixa ou pressione a tecla de atalho f12 e logo após preencher o número dois na tela caixa totais temos algumas formas de pagamento onde podemos analisar o resumo de movimentações em dinheiro por exemplo para uma visualização mais detalhada posso clicar no botão detalhar feito isso será exibida a tela de detalhamento onde temos

os campos de data caso o fechamento não seja realizado diariamente neste documento será exibida todas as movimentações desde a abertura do caixa atual temos o campo descrição para informar se a movimentação foi uma venda um suplemento e por fim e da movimentação clique em sair para voltar à tela de totais no canto inferior esquerdo temos duas festas onde posso navegar entre os caixas existentes para que isso aconteça é necessário realizar o fechamento do caixa pelo menos uma vez seja ele por turno ou por dia ao navegar entre os caixas já encerrados visualize os valores salvos

e também a data de abertura ea data de fechamento do caixa em questão um caixa que já possui fechamento realizado pode ser reimpresso através da tela utilize os botões de navegação até encontrar o caixa que deseja imprimir feito isto clique no botão relatórios em seguida clique na opção imprimir fechamento o importante é necessário possuir uma impressora previamente configurada no sistema por fim caso seja necessário uma maior análise dos valores que estão sendo exibido na tela caixa totais clica no botão relatórios e selecione a opção resumo de caixa para esta opção não é necessário que o

caixa esteja encerrada a tela resumo das movimentações de caixa possui as informações as movimentações atuais existem diversos agrupamentos que podem ajudar a encontrar eventuais divergências ou dúvidas nos valores contidos no caixa [Música] e para realizar uma venda no módulo caixa com a mensagem caixa livre exibida no campo descrição posso utilizar o leitor de código de barras para inserir o produto na tela caso o produto não possui o código de barras posso digitar dentro do campo descrição o nome do produto algum código existente que identifica o produto cadastrado ou ainda na tela do caixa pressione a

tecla de função f-3 ao fazer isto até lá buscar produto será exibido posso utilizar os filtros disponíveis para me auxiliar na busca do produto ou posso utilizar a busca inteligente após encontrar o produto selecione-o e clique em ok ou pressione a tecla entre desta forma o produto será automaticamente inserido nas vendas com a quantidade padrão um para inserirmos um produto na venda com a quantidade maior que um faço da seguinte forma pressiona a quantidade desejada número 10 por exemplo note que o campo descrição será preenchido logo em seguida pressione a tecla asterisco para que o

campo que te de receba a quantidade que informei feito isto utilize um leitor de código de barras para inserir o e aí eu faço esse procedimento até inserir todos os itens da vendo atual vamos supor que meu cliente desistiu da ver no atual então preciso cancelar a venda para que os produtos saiam da tela do caixa e eu possa fazer uma nova venda para isto utilize a tecla de função f8 operacional será exibida a tela de confirmação cancelar negociação ao pressionar o botão sim havendo atual será desfeita ea tela do caixa será limpa caso contrário

se clicar em não volto para a tela do caixa com a venda atual podendo adicionar mais itens ou até mesmo finalizar a venda caso tenha inserido algo muito errado na venda posso cancelar o mesmo fazemos seguinte procedimento clique com o botão direito sobre o produto desejado e selecione a opção cancelar item será exibida a tela de confirmação posso clicar no botão sim para cancelar o evento ao público não para deixar o item à venda e com os itens adicionados na venda caso seja necessário efetuar algum desconto em muito específico faz o seguinte clique com o

botão direito sobre o item que desejo selecione a opção desconto a tela aí tem que ser aberta onde no campo desconto por cento posso informar o percentual de desconto que deseja aplicar no campo desk posso informar o valor em reais o desconto ou posso alterar o preço unitário do produto no campo preço unit e no campo total rs altera o diretamente o valor total do item após realizar o desconto clico no botão ok note que a tela solicitação de acesso será exibida isto acontece porque estou utilizando uma operadora que possui perfil caixa e este não

tem permissão para realizar desconto é necessário utilizar um usuário que possua perfil de administrador após informar o usuário clique em ok importante para permitir que um operador com o perfil caixa possa realizar descontos e necessidade de um operador com perfil de administrador basta preencher o campo desconto máximo no cadastro do produto é necessário que todos os produtos de venda possui o desconto e lembrando que caso desse conto ultrapasse o percentual informado no produto será necessário informar o usuário com perfil de administrador para realizar um desconto na venda total pressione a tecla de função las seis

onde será exibida a tela totais negociação posso preencher o campo desconto ou o campo reais ou então altera o valor total no campo total lembrando que este procedimento ele alterar o preço total da venda da mesma forma que o desconto individual será necessário informar um perfil de administrador feito isto clique em ok por fim para finalizar esta venda ou seja para que os produtos saem de estoque para que o financeiro seja preenchido com o valor de venda e para quem nota fiscal seja emitida utilize a tecla de atalho f9 ou com o mouse e clicar

em f12 opções no canto inferior direito e selecione a opção salvar a tela finalizar caixa será exibida com teclado posso digitar o valor que recebi do cliente pressiono enter uma vez para salvar o valor no campo caso o valor que recebi seja maior que o valor total e o sistema calculará automaticamente o troco a ser devolvido para o cliente feito isto vou pressionar novamente a tecla f9 a tela informar clientes será exibida isso se faz necessário para status que possui um programa de cpf na nota por exemplo exigem das empresas varejistas a solicitação do cpf

do cliente na nota fiscal caso o cliente queira informar o cpf preencha o campo cpf cnpj e pressione a tecla f9 se não possa pressionar diretamente a tecla esc ou clique em sair logo em seguida será exibida a tela vendedores para que o vendedor que realizou a venda atual seja identificado isso é necessário para eventuais relatórios e até mesmo para o cálculo de comissão seleciona vendedor e pressione a tecla enter para concluir a venda neste momento o documento fiscal será impresso importante caso o seu estado não tem obrigação de informar o cpf na nota pode

ser configurado para que a tela de solicitação de cpf não aparece se o seu estabelecimento não possui vendedores ou não existe distinção as vendas a solicitação do vendedor no final da venda pode ser desabilitado e aí e para realizar uma venda a prazo vamos seguir alguns itens na venda é feito isso na tela do caixa posso clicar na opção f10 cliente e logo em seguida selecione a opção buscar ou utilize a tecla de atalho f10 e pressione uma tecla número 1 será aberta a tela buscar cliente onde posso utilizar os filtros disponíveis para auxiliar na

busca do cliente desejado ou utilize a busca inteligente após encontrar selecione o cliente e clica no botão ok note que agora na parte inferior da tela o nome do cliente selecionado e exibido este procedimento pode ser realizado também na tela finalizar caixa irei pressionar a tecla f9 para selecionar a forma de pagamento e encerrar a venda na tela finalizar caixa na parte inferior temos as opções de pagamento disponíveis e são elas de boleto se cartão de dinheiro h check.in crediário para este exemplo vou utilizar a forma de pagamento n crediário pressiona então a tecla n

do meu teclado eu acho que agora parcelas selecionada mudou para crediário e ao final temos a data de vencimento desta parcela posso pressionar a letra n quantas vezes forem necessárias para adicionar mais parcelas as parcelas terão vencimento calculado de 30 em 30 dias caso eu queira alterar uma das datas clico sobre a data que quero modificar e digite a data desejada feito isto para salvar a alteração na parcela pressiona a tecla entre posso fazer este procedimento nas demais parcelas caso necessário o caso receba algum valor engenheiro para utilizar como entrada por exemplo antes de fazer

qualquer procedimento na tela finalizar caixa digite o valor recebido e pressione a tecla enter para salvar o valor inserido logo em seguida posso pressionar a letra n para inserir a quantidade de parcelas que o desejo após adicionar as parcelas posso por fim finalizar a negociação pressionando a tecla f9 se ainda não informei o cliente o sistema abrirá até lá buscar cliente onde posso informar o nome do mesmo ou código do cliente já cadastrado por causa informe o primeiro nome e se existirem outros clientes cadastrados que possuem este mesmo nome será aberta a tela e buscar

cliente com os clientes encontrados basta selecionar o cliente desejado e clicar no botão ok ou pressionar a tecla enter para sequência na tela buscar cliente basta clicar em ok selecionam os vendedores na listagem e pressione a tecla entre e pronto a venda será encerrada a nota fiscal será emitida na impressora previamente configurada e o carnê com as parcelas será impresso também na mesma impressora note que o sistema não solicitou o cpf do cliente pois neste caso como selecionamos um cliente já cadastrado este já possui a informação solicitada o sistema utilizará os dados do cadastro para

informar na nota fiscal de venda a prazo com participante participante é a pessoa que o cliente autoriza fazer compras em seu nome com os itens inseridos na venda na tela de finalização vou inserir algumas parcelas pois o participante só ser altenticado com formas de pagamento a prazo após inserir as parcelas clique na opção f10 cliente e selecione a opção buscar e selecione o cliente que possui participante cadastrada este participante já possui impressões digitais previamente cadastradas o sistema permite realizar uma venda utilizando uma impressão digital já cadastrada para autenticar a mesma caso o cliente informado na

avenida possua alguma impressão digital cadastradas e o poço algum participante com impressão digital será solicitado que a mesma seja verificada se a digitar o líder não corresponder com as digitais cadastradas o sistema não irá prosseguir com a finalização caso o sistema em conta digital será aberto então a tela para selecionar o vendedor e após informá-lo basta pressionar a tecla entre com isto a venda será finalizada se por algum motivo a leitura da impressão digital não funcionar e o cliente seja realmente o que está cadastrado ao solicitar a leitura da impressão digital na tela impressão digital

posso clicar na opção f10 continuar sem verificar o sistema irá ignorar a digital cadastradas para o operador com perfil caixa será solicitado que informam o usuário com perfil de administrador após preencher clique em ok seu cliente possui participantes cadastrados será aberta a tela participantes autorizados do cliente onde posso selecionar uns participantes cadastrados ou clique em não informar participantes para que as vendas saia com os dados do cliente selecionado é feito isto na tela de listagem de vendedores seleciona um e pressione a tecla enter é atualmente o sistema disponibiliza uma forma de utilizar o endereço de

entrega para um determinado cliente este caso é muito comum entre construtores por exemplo que possuem obras em diversos lugares para informar o endereço de entrega na venda em cílios produtos e aí e pressione f9 para finalizar e na tela finalizar caixa pressiona a tecla de atalho f10 e logo em seguida o número um até lá buscar cliente será exibida selecione o cliente desejado e clique em ok e observe que agora na tela finalizar caixa o nome do cliente é exibido na parte inferior da tela para utilizar o endereço diferente do principal clica em cima do

nome do cliente e selecione a opção muito endereço de entrega ou utilize a tecla f10 e em seguida pressão número 8 e até o endereço de entrega será exibida então selecione um dos endereços já cadastrados previamente e clique em ok pronto agora é só finalizar a venda pressionando f9 na tela vendedores seleciona o desejado e pressione a tecla entre o caso o cliente não possui endereço de entrega cadastrado posso inserir um novo endereço eu clicando no nome do cliente já informado anteriormente e selecionando a opção 5 alterar dados ou utilize o atalho fds e pressiona

o número 5 a tela cliente será exibida clique na aba endereço tradicionais e nesta aba adiciona o novo endereço após concluir clique em salvar feito isto posso realizar os passos dedos entre oriente [Música] e vamos supor que seu ramo de negócio ou seja com material de construção neste caso é muito comum existe alguns valores diferenciados para determinados clientes como consultores por exemplo para isto é necessário que o cliente possui uma tabela de preço previamente cadastrada para que havendo atual utiliza os valores que estão informados na tabela de preço é obrigatório que antes de inserir qualquer

item na venda o cliente seja informado caso contrário não será possível aplicar os valores na tabela de preço após a adição de qualquer item para sempre ficar no módulo caixa no primeiro passo é selecionar o cliente utilizando o atalho f10 pressiona número um até lá buscar cliente será aberta selecione o cliente que possui tabela de preço cadastrada e clico em ok note que agora o nome do cliente aparece na parte de baixo da tela do caixa agora posso inserir os itens à venda e veja que aparentemente nada mudou nas demais operações mas ao abrir a

busca de produtos utilizando o atalho f-3 podemos visualizar esses valores inseridos estão diferentes dos valores que estão no cadastro tudo isto é possível utilizando a tabela de preço pois o produto assumir preço informado na tabela substituindo o preço atualmente cadastrado causa algum produto não esteja na tabela de preços do clientes selecionados o sistema é utilizar o preço que está no cadastro do produto feito isto posso finalizar a venda normalmente como já exemplificado anteriormente no sistema é possível criar um desconto condicional ou seja posso ter diferente descontos em diferentes situações por exemplo em 1 atacado posso

aplicar um desconto no produto caso o cliente esteja comprando uma quantidade específica de um item o aplicar um desconto caso o pagamento da venda seja vista para utilizar este recurso devo ter um desconto condicional previamente cadastrado no sistema o misterio secas à venda e eu utilizo o atalho f9 para salvar a venda então o sistema irá exibir a tela preço condicional neste exemplo de estou utilizando o preço condicional por forma de pagamento tem duas opções posso clicar no botão num à vista para aplicar o desconto utilizando a forma de pagamento à vista ou clica no

botão 9 não aplicar para finalizar a venda sem aplicar o desconto para os produtos neste caso vou clicar na opção a vista a tela finalizar caixa será exibida neste momento obrigatório que a forma de pagamento selecionada seja uma das opções a vista caso contrário o sistema irá notificar que a venda possui um desconto condicional por forma de pagamento à vista impedindo a finalização após selecionar a forma de pagamento correta posso então finalizar a venda e em algum momento será necessário excluir uma venda no caixa por exemplo após finalizar uma venda o cliente desistiu de levar

os itens neste caso será necessário excluir os tá vendo para que os produtos sejam devolvidos ao estoque e para remover os valores nos totais encaixa e até mesmo do financeiro importante com nfc emitida eu posso excluir à venda em até 30 minutos depois nesta emissão caso contrário será necessário realizar uma da evolução desta venda pois por determinação do cê faz a nfc só pode ser cancelada dentro deste prazo lembrando que não é o sistema que limita e sim a sefaz de cada estado importante caso o fechamento do caixa já tenha sido realizado em avenida que

quero cancelar a anterior ao fechamento não será possível excluir lá somente realizando a devolução para excluir uma venda no caixa utilize a tecla de atalho f7 até lá buscar movimentação de caixa será exibida utilize os filtros disponíveis para encontrar a venda que deseja excluir e clique em filtrar em casa à venda tenha ocorrido no mesmo dia posso clicar em filtrar sem preencher os campos a lista de movimentações de caixa será carregada então seu destino à venda e clico em ok ou pressione a tecla enter a tela do caixa será carregada com as informações à venda

selecionada pressione as teclas de atalho control + z ou clico em f12 opções e selecione a opção oito excluir será exibida a tela de confirmação da sua operação clique no botão sim para prosseguir com a exclusão ou clico e não para voltar à tela do caixa para este exemplo clicar em sim ou comprovante de cancelamento será impresso neste momento e este comprovante pode ser desativado no módulo configurações a negociação feito isto na tela cancelamento da nfc-e com o motivo padrão de cancelamento para nfc-e vinculado à venda que está sendo excluída se for necessário posso alterar

esta mensagem ou clique no botão ok para prosseguir com o cancelamento da venda basta aguardar a mensagem cancelando o nfc e sair da tela o caso o cliente tenha levado um produto por engano ou queira trocar este produto por outro item de seu gosto posso fazer uma devolução para isto no módulo caixa que conhece 12 opções e selecione a opção 4 devolução ou pressiona as teclas de atalho contra o mais de na tela devolução posso inserido item manualmente que o cliente está devolvendo o utilizo à venda realizada deste item para montar a devolução importante é

ideal para devolução de itens utilizar a opção devolver de outra venda pois caso ele tem que estar sendo devolvido tenha recebido um desconto ou até mesmo uma cresce o valor inserido na devolução será o mesmo da negociação se for utilizado a opção manual de adição de produtos o sistema utilizará o valor que está no cadastro é não que foi negociado no momento da venda para essa devolução vou utilizar a opção devolvendo de outra venda ao clicar será exibido até lá buscar movimentação de caixa se necessário utilize os filtros para buscar a venda é importante lembrando

que é obrigação da empresa entregaram o comprovante fiscal da venda para seu cliente seleciona venda e clique em ok ou pressione a tecla entre todos os itens da venda serão carregados na tela da evolução para devolver toda a venda clico em ok caso queira devolver um item ou mais na primeira coluna existe uma caixa de seleção para cada item marco a caixa dos itens que o cliente irá devolver e clico no botão deixar somente selecionados isso significa que somente os itens que permaneceram na listagem serão realmente devolvido neste exemplo vou selecionar somente o último item

e clicar em deixar somente selecionados note que o valor total foi modificado clique em ok para prosseguir com a devolução veja que o valor total do caixa está negativo pois neste caso preciso devolver este valor para o cliente neste exemplo vou realizar uma troca vou inserir alguns produtos até que o valor de venda se iguale o valor devolução até mesmo que o valor de itens e vendidos ultrapasse o valor da devolução neste caso o cliente só precisará pagar a diferença pressione a tecla f9 para afinar e oi seleciona uma das formas de pagamento e novamente

pressione a tecla f9 informa ou não o cpf do cliente na tela informar cliente e por fim se de ser um dos vendedores na tela vendedores pressiona a tecla enter e aguarde as impressões os produtos serão devolvidos para o estoque e para os nossos produtos que foram adicionados na venda será emitido o documento fiscal de devolução com crédito para o cliente eu não suporto cliente que irá realizar a devolução total de uma venda mas não irá realizar a troca por outros itens neste caso o gerando valor de crédito para ser utilizado pelo cliente em qualquer

momento vou criar uma devolução para isso pressione as teclas de atalho control + d para abrir a tela devolução clica no botão devolver de outra venda e na tela buscar movimentação de caixa utilize os filtros necessários seleciona a venda e pressione a tecla ent a tela devolução será preenchida com todos os itens da venda selecionada irei devolver a venda total neste caso não há necessidade de marcar os edis que deverão compor a devolução e clico em ok náutico e o caixa está com o valor total negativo pressione f9 para finalizar e na tela finalizar caixa

selecione a opção n nota promissória isso significa que o sistema irá criar uma parcela apagar ou seja o cliente possuirá um crédito que poderá ser utilizado futuramente para a quitação de uma parcela ou para descontar em uma venda para prosseguir é obrigatório selecionar o cliente que irá receber este crédito para isso utilize a tecla de atalho f10 logo em seguida aparece o número um até lá buscar clientes era aberta onde selecione o cliente desejado e pressione a tecla enter veja que agora a tela finalizar caixa exibe o nome do cliente na parte inferior pressiona a

tecla f9 e na tela vendedores seleciona vendedor que realizou da evolução e pressione a tecla enter para prosseguir o comprovante de devolução será impresso com os itens que foram devolvidos serem preste também o comprovante de crédito contendo o valor que poderá ser utilizado pelo cliente imagine uma venda a prazo onde valor total da venda foi parcelado e agora o cliente a ver essa venda para isto na tela do caixa pressiona as teclas de atalho control + d para abrir a tela de evolução clico em devolver de outra venda e será exibido até lá buscar movimentação

de caixa seleciona vendo a qual deseja devolver e pressione a tecla enter até a devolução será carregada com os itens da venda note que o valor total da devolução é zero isto acontece porque neste momento nenhuma das parcelas geradas pela venda foi captada pelo cliente neste caso não existe valor financeira devolver será reposta quantidade de estoque dos produtos que estão sendo devolvidos e as parcelas que estavam em aberto serão quitadas pelo sistema clico em ok na tela de devolução na tela do caixa com o mesmo valor zerado pressiona a tecla de atalho f9 em finalizar

caixa pressiono a tecla f9 novamente seleciona os vendedores na tela vendedores e pressione a tecla enter para salvar a negociação comprovante de devolução contendo os itens será impresso juntamente com o comprovante de quitação das parcelas que estavam em aberto a devolução parcial de venda a prazo utilizando o mesmo exemplo na devolução de venda a prazo vamos supor que o cliente precisa devolver apenas alguns itens à venda realizada para isto pressiona as teclas de atalho control + d para abrir a tela devolução nela vão clicar em devolver de outra venda e seleciona a ver né que

deseja devolver e pressione a tecla enter de volta até a devolução com os links à venda carregados vou marcar um dos produtos e logo em seguida clique no botão deixar somente selecionados e clique em ok note que agora diferente da devolução total quando a devolução com crédito o valor total no caixa da positivo isso acontece porque o sistema quintas parcelas geradas na venda de origem porém como o cliente ainda ficará com produtos da venda original então precisa informar o que deve ser feito com o valor do se diz que ficaram com o cliente caso exista

a necessidade posso adicionar um produto na devolução atual e pressione a tecla de atalho f9 e na tela finalizar caixa posso parcelar novamente utilizando a tecla n ou utilize qualquer outra forma de pagamento feito isto pressiona a tecla f9 novamente selecione um dos vendedores e pressione a tecla enter serão impressos os comprovantes de devolução para os itens que estão sendo devolvidos o comprovante de quitação das parcelas da vendo original a nfc-e casa venceram novo item junto a devolução esse a forma de pagamento crediário for selecionada para o valor final então será impresso também o carnê

de pagamento e para realizar o recebimento de um crediário em aberto no modo locais clique em f12 opções e selecione a opção 3 recebimentos pagamentos ou pressione control + r e até lá buscar clientes será exibida selecione o cliente e pressione a tecla enter então será exibida a tela recebimentos pagamentos com todas as parcelas em aberto que o cliente selecionado possui note que a primeira coluna da listagem das parcelas possui uma caixa de seleção para cada parcela existentes posso marcar mais de uma parcela para realizar a quitação das parcelas selecionadas possuem juros ou multa posso

utilizar os botões remover juros ou remover multa para retirar os valores das parcelas selecionadas a configuração de juros e multa pode ser feita no módulo configurações financeiras código de acesso rápido 1010 posso alterar os valores de juros e multa de cada parcela dando um duplo clique na mesma na tela e juro multa desconto posso alterar um dos valores disponíveis caso necessário clicam bom e na tela de recebimentos pagamentos após selecionar as parcelas a serem quitadas clico em ok na tela do caixa e pressione a tecla de atalho f9 e na tela finalizar caixa seleciona uma

das formas de pagamento disponíveis e pressione a tecla f9 novamente selecione o vendedor que realizou recebimento e pressione a tecla enter será impresso o comprovante de recebimento das parcelas selecionadas e para realizar o recebimento parcial de um rio de ar em aberto na tela do caixa e pressione as teclas de atalho control + r para exibir a tela buscar cliente do um duplo clique no cliente desejado e na tela recebimentos e pagamentos seleciona uma das parcelas existentes e clico em ok de volta à tela do caixa pressiona a tecla de atalho f9 e na tela

finalizar caixa informa o valor que o cliente está quitando e pressiona até cliente para salvar o valor informado logo em seguida possa pressionar a letra correspondente a forma de pagamento que deseja informar para o restante do valor para esse exemplo vou utilizar a tecla n ou seja o saldo será reparcelado pressiona a tecla f9 seleciono vendedor que realizou recebimento e pressione a tecla enter será impresso o carne com as parcelas informadas juntamente com o comprovante de recebimento das parcelas selecionadas caso o cliente possua um crédito este pode ser utilizado para quitar uma parcela em aberto

ou para bater no valor de uma venda neste exemplo mostrarei como usar o crédito para diminuir o valor da vida atual ar condicionado na venda pressiona as teclas de atalho control + r do um duplo clique no cliente desejado e na tela recebimento de pagamentos marco a parcela que está em vermelho ou que possui o campo destino como nota promissória pagar após selecionar o crédito clico em ok note que ao fazer isto o valor do crédito será descontado no valor total da venda atual pressiono a tecla f9 na tela do caixa e na tela finalizar

caixa selecione a forma de pagamento e pressione a tecla f9 novamente selecione o vendedor responsável pela vida atual e pressione a tecla enter in quem será impresso documento fiscal da venda e também o comprovante de pagamento do crédito utilizado pelo cliente e e até mais