Tutorial simplificado do CRM Ploomes - Ferramenta completa e acessível

fala pessoal tudo bem eu sou o Vinícius Chaves e eu decidi gravar esse vídeo porque teve muita gente perguntando para mim sobre qual CRM utilizava qual plataforma de CRM utilizava bem é talvez você tenha assistido o vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como você possa usar o trello como a CRM então eu decidi trazer aqui nesse vídeo falar um pouquinho sobre qual CRM utilizo inclusive no próprio vídeo que eu falo sobre como você pode usar o trello como CRM eu deixo muito claro de que existe um limite algumas funcionalidades Você vai precisar e

talvez chegue um momento em que o trello não atenda você como as plataforma de CRM eu já usei várias plataformas de CRM pagas muito boas inclusive mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o clube CRM que é uma plataforma que muito mais do que um CRM ele também ajuda você a controlar outros processos na sua empresa não somente o teu funil de vendas como normalmente o pessoal Procura então assim de todas as plataformas de CRM que eu já utilizei o plano foi o que melhor me atendeu e se você continuar assistindo esse vídeo

você vai entender o porquê dessa plataforma ser tão boa Inclusive é o seguinte se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube aqui na descrição do vídeo tem um link você vai acessar uma página e você vai poder pedir um contato exclusivo do pessoal da intelix que é o parceiro Plus para você poder saber mais sobre a ferramenta experimentar e personalizar ela para o teu negócio ou talvez você já esteja na página E aí é só você acessar aqui embaixo tem o formulário cadastro ali que a galera da intelix já vai te chamar aí para trocar

uma ideia Beleza então para falar sobre o Plus aqui nesse vídeo eu convidei o meu amigo Vinicius Lara ele é da intelix que são parceiros oficiais da plugs e o Vinícius preparou então um tutorial completo sobre plugs falando sobre Quais as funcionalidades do clube tem e você vai entender melhor aquilo que o trello não tem ou seja se você tá nesse canal devido aos conteúdos que vão ser sobre trelo você vai entender exatamente quais recursos do clubes tem hoje que faltam no trelo pelo menos na versão gratuita e até mesmo alguns recursos na versão paga

do trello eles não o que o Plus oferece então com vocês agora o Vini Lara apresentando o clubes tá contigo aí Vinny fala pessoal tudo bem Prazer eu sou o Vinícius xará do Vinícius Chaves aqui do canal eu falo aqui da intelix eu sou sócio e diretor comercial da empresa tá a gente trabalha com algumas soluções de tecnologia aqui a gente vai falar bastante hoje é uma ferramenta de mercado chamada volumes tá a gente é um parceiro oficial da Plus e a ideia que a gente fazer uma análise bem clara assim das funcionalidades mesmo eu

vou compartilhar a tela a gente vai navegar aqui pela ferramenta e o objetivo principal é como falei passar pelas funcionalidades e de repente tirar algumas dúvidas aí do pessoal a respeito de até que ponto que dá para usar o trello com CRM a partir de que momento que é interessante começar a ter a pensar mesmo numa ferramenta dedicada a isso certo então vamos lá pessoal vamos aqui para minha tela eu vou o tempo todo eu vou apresentar o plumes tá então o que vocês vão ver essa ferramenta com uma marca que é a minha marca

que é a intelix tá então um ponto que precisa ficar bem bem claro que esses slide acho que ajuda a organizar bastante que a gente vai vir na prática a ferramenta que a gente vai ver ela tem o principal objetivo de tentar tornar o dia a dia mais prático e fugir de retrabalho muitas vezes a gente vê infelizmente esse RMS implantados contratados E a equipe comercial não tem aderência isso acontece por vários motivos tá o principal deles que é percebido assim na prática mesmo normalmente acontece isso acontece porque é uma ferramenta que exige muito retrabalho

ou seja o vendedor tem que fazer tudo que faz ainda entrar na ferramenta para dizer que fez o pum Mas ele tem um objetivo Central aqui de trazer a rotina trazer partes do dia a dia mesmo da equipe de vendas aqui para dentro então quanto mais a gente conseguir fazer isso melhor porque Deixa de ser uma ferramenta opcional e de apoio e passa a ser uma ferramenta operacional necessária de fato para o dia a dia tá então para isso a gente tem basicamente três pilares que a gente vai simular aqui daqui para frente o Pilar

de processo né então aqui vou explorar bastante alguns conceitos alguns pontos aí que vão de repente além do que o trello consegue oferecer o CRM na parte ali de cadastro de cliente mesmo que eu vou trabalhar com vocês aqui também e um ponto muito interessante né que é a parte de geração de documentos onde a gente vai falar de direção de propostas contratos e enfim tá então vamos lá vamos aqui para a prática não vamos ficar tanto no Falatório eu já tô logado aqui no clube mesmo essa aqui é um ambiente de teste que eu

tenho como eu falei tá com uma marca minha mas é a tecnologia plug está Então vamos lá pegando aqui o início a gente vai falar da base de clientes então aqui já é um ponto importante né como ferramenta de CRM é claro a gente tem que ter cadastro se tem informações e poder consolidar agregar essas informações Então qual que é a lógica aqui dentro pessoal essas empresas aqui os cadastros são de teste tá são alguns exemplos Vocês estão vendo aqui algumas colunas são Campos de informação a status segmento cidade e aqui Abas Então vamos lá

Vamos explorar um pouco aqui a gente pode criar Campos Novos Então isso é muito interessante tanto para Poder personalizar o cadastro isso também serve depois para processos Tá mas isso aqui é muito importante porque claro eu vou coletar informações específicas cada empresa Às vezes tem uma demanda de coletar informações específica e uma vez que eu coleta essa informação eu posso usar isso para segmentar essa carteira então por exemplo Ah quero pegar clientes que são de uma região específica ou que são de um perfil estratégico específico eu posso criar isso basicamente aplicando filtros criando novas a

aqui tá esse esses mesmos Campos podem depois utilizados também para criação de relatórios tá então eu posso usar qualquer informação que eu eu coletei no cadastro daquela empresa e usar essa informação para que ela seja segmentado em gráficos tabelas indicadores aqui para a gente depois analisar estratégias tá então isso aqui seria a parte do cadastro eu vou pegar aqui uma empresa de exemplo tá que eu uso aqui para vocês entenderem como é que funciona esse cadastro então na parte da esquerda tem essa ficha cadastral na parte do centro eu vou ter tarefas definidas ali então

podem ser próximos passos atrelados a essa empresa e aqui no centro um histórico de tudo que aconteceu nas movimentações de processo seja num processo comercial no processo de pós-venda vou explicar isso depois tá então toda a movimentação que aconteceu envolvendo esse cliente inclusive ponto de contato por exemplo via e-mail via WhatsApp também tá que eu já vou explicar também sobre a integração então aqui em cima a gente tem Abas que organiza a informação então o cliente ele pode ter as suas filiais né então uma crise filiais aqui são atendidas pessoas posso cadastrar Obviamente as pessoas

que fazem parte dessa empresa e quem são os meus pontos de contato seus cargos telefones e Meios etc os processos que estão envolvendo aquela empresa então aqui como eu já falei eu posso ter ncam bans né que seriam os quadros ali do trel eu posso criar aqui ncam bans e interagir entre eles e interligar eles através de automações então por exemplo eu vou mostrar isso para vocês eu posso trabalhar um funil de vendas que assim que concluído ele inicia o processo de pós-venda que seria a continuidade daquele cliente dentro de casa vamos dizer assim né

Aí como eu falei documentos que eu posso gerar seja ao longo de um processo comercial Ou depois que ele já é um cliente né Por exemplo propostos comerciais documentos contratos nbas Ordens de serviço e afins tá e documentos que eu posso anexar também Então vamos lá vamos para a parte de processo aqui eu tenho alguns funis alguns processos configurados tá então isso aqui a gente cria do zero eu defino as etapas desse processo o nome dele eu posso criar perfis de acesso diferentes e equipes diferentes para restringir de repente por exemplo eu tenho 10 pessoas

que vão ser do comercial e outras cinco que vão ser de back office Então as cinco de back office só precisam chegar ao processo de pós-venda de repente ou processo de onboard enfim aí eu posso criar restrições de acordo com o perfil daquela pessoa ou daquela equipe tá então isso aqui foi um exemplo eu que criei isso aqui obviamente é customizado Tá então vamos lá vamos para a prática deixa eu pegar aqui o funil de vendas Vocês estão vendo aqui basicamente todas as oportunidades que estão num funil tá esse aqui é como a conta de

teste os dados ficam defasados mesmo né normal mas em resumo cada cardzinho nesse exemplo é uma oportunidade e sua respectiva etapa daquele processo comercial tá então Então vou pegar aqui com vocês vou criar uma oportunidade do zero vou pegar um cliente que já existe eu poderia também nessa tela criar uma empresa Nova então por exemplo a nova empresa xyz que é uma empresa que ainda não existe ele me permite fazer esse cadastro rápido também para evitar de ficar tendo que navegar entre várias telas de novo né o objetivo é ser uma ferramenta prática e operacional

ali tá mas vamos lá vou pegar esse cliente que já existe essa pessoa que já existe também esses campos que vocês estão vendo pessoal Olha eu posso claro customizá-los também como eu falei na mesma forma como cria o campo de cliente eu posso criar Campos de processo e isso é muito útil tanto para organizar minha operação meu processo né meus processos mas também depois para que isso Vai resultar em indicadores né então é importante eu poder usar essa informação para ter uma análise estratégica na parte de relatórios tá Então nesse caso eu vou fazer um

cadastro Inicial bem simples e aí a gente começa essa jornada no funil de vendas de novo essas etapas aqui são exemplos eu isso vem daquela definição o mesmo físico Então vamos lá vocês estão vendo aqui no canto da tela alguns Campos para serem preenchidos isso a gente chama de check list basicamente check list são pré-requisitos que eu posso definir em cada uma das etapas de cada um dos processos isso vai fazer com que o processo ele tem ali uma lógica tenha regras para definidas né a gente evita que ele retrabalho de chegar no final de

um processo e ver que tá faltando informação tá faltando um documento e isso gerar um atraso né na entrega para o cliente ou seja comercial né para conclusão de um contrato ou na entrega de um serviço então esses campos aqui eles servem para definir regras e claro né eles são Campos customizáveis aqui são alguns exemplos que eu mesmo criei alguns já existiam né mas eu coloquei aqui como Campos obrigatórios Ah então se eu tentava avançar sem preencher ele não vai me permitir né porque eu não preenchi eu não cumprir Um pré-requisito para aquela etapa Tá

então vamos lá conforme o meu avô avançando novos pessoas podem surgindo uma característica bem interessante desses Campos é além dele serem obrigatórios ou não a gente pode criar condicionais aí já começa a parte mais complexa mesmo da estruturação de processos aqui então por exemplo ele tava fazendo uma pergunta você precisa ir para orçamento se eu falar que não preencher esse aqui um currículo não eu vou avançar e eu continuo nessa mesma jornada porque eu acabei de falar que eu não preciso passar o bastão para ninguém para nenhuma outra área agora deixa só para efeito de

simulação tá vou voltar aqui para etapa anterior e vou preencher que sim nesse Campo aqui então eu preciso ir para engenharia para engenharia vai ter que fazer um trabalho técnico para eu conseguir precificar então repara ó esse campo aqui esse é interessante é um campo obrigatório só que ele é condicional ou seja ele só é obrigatório Quando Eu preencho sim porque essa informação só vai ser necessária em casa onde eu vou passar esse processo para engenharia então ele vai se adaptar que eles vão se moldando de acordo com o cenário com as respostas que você

mesmo vai dando aqui ao longo dessa jornada tá Então nesse caso aqui é um campo de texto poderia ser um campo de valor um campo de número um campo de arquivo inclusive o anexo ali tá então vou colocar aqui observações teste salvei e vou dar sequência e olha só que interessante o que vocês vão ver aqui é uma automação condicional Lembra quando eu preenchio não eu avancei eu caí aqui nessa caixinha então agora com um sim preenchido quando eu avanço ele passa o bastão por uma outra área então o que que aconteceu aqui pessoal a

gente tem basicamente dois quadros né que seriam dois processos e eu interliguei esses dois processos de maneira condicional a partir do momento que eu preenchi sim naquele campo dizendo que eu preciso sonhar aquela área essa condicional é ativada Então esse nesse caso aqui é passado o bastão para uma outra área num outro funil chamado de orçamentos e eu criei uma automação que vai criar uma tarefa para o responsável por executar aquela ação então Ou seja eu posso interligar áreas diferentes responsáveis diferentes através de automações inclusive automações condicionais como vocês viram aqui tá Então nesse exemplo

essa pessoa receberia vai ter um calendário ali para executar que eu já vou mostrar o calendário e isso a gente pode criar notificações por e-mail também tá além da ele receber a tarefa aqui no CRM para ele executar mesmo mas isso aí é uma definição de cada processo de cada empresa Tá então vamos supor nesse caso aqui onde pode existir alguma interação necessária entre duas áreas a gente pode ou complementar dados escrevendo aqui ou de Campo já para definidos para que esse responsável Receba essa demanda preenche esses campos e devolva para outra área ele poderia

ter que gerar uma proposta um contrato e uma ficha técnica enfim tá poderia anexar arquivos Então nesse caso aqui para simplificar eu vou fazer ali uma proposta comercial tá vamos lá qual que é a ideia da proposta comercial pessoal olhando para aqueles três pilares que eu mostrei no início né a parte de processo carteira de clientes e terceiro documentos querendo ou não a parte de documentos é algo que acaba sendo estratégico para o CRM dá certo numa empresa por quê o CRM muitas vezes como eu já falei ele é opcional né E a gente tem

que tentar fugir disso cada vez mais para que seja uma ferramenta que faz sentido para a equipe comercial né que gera valor mesmo então a proposta comercial que ainda não é algo obrigatório dentro de um processo comercial então se a gente pensa em trazer isso para dentro do CRM acaba que o CRM consequentemente torna-se obrigatório também porque eu tenho que gerar um orçamento tenho que gerar uma cotação de um contrato NBA por dentro da ferramenta e isso é o que vai gerar engajamento e claro né vem todos os benefícios de diminuir erro geral uma proposta

mais rápido e tudo mais tá então vamos lá eu vou mostrar aqui a parte da geração da proposta agora nesse caso é uma interação entre duas áreas então estamos aqui na área de orçamento e o orçamento Estava a fazer a proposta mas poderia muito bem se é dentro daquele mesmo fluxo Tá então vamos lá vou pegar aqui nova proposta ele vai me abrir uma tela onde eu tenho que inserir os dados que vão compor aquele documento então repare eu tô aqui no modelo chamado de proposta de produtos simples Até esqueci de renomear era para chamar

produtos serviços mas tudo bem vamos lá pessoal Qual que é a ideia tem esses campos aqui que tem que preencher Tem uma tabela de produto uma tabela de serviço E aí eu vou salvar detalhe importante pessoal a gente tá olhando para essa tela com esses campos a serem preenchidos por quê Porque eu criei um modelo então a parte de modelos de documento aqui é muito robusta eu posso criar na verdade quando a gente vai criar um documento ele vem assim ó tem alguns modelos para definidos Mas eu posso partir do zero então repare Isso aqui

é uma capa com a identidade visual da intelix com alguns Campos que eu selecionei já tem ali uma sessão de apresentação de valores de produto de serviço Ou seja numa mesma proposta eu posso eu posso precificar um produto para especificar um serviço ou os dois então isso aqui é muito versátil eu posso customizar isso aqui de acordo com cada empresa e é claro né isso aqui é um exemplo por exemplo na sessão intermediária aqui eu poderia ter uma apresentação da empresa com cases eu posso tocar imagens vídeos da empresa e tem ali uma contracapa legal

com apresentação da empresa antes de apresentar valores tá então isso aqui que vocês estão vendo essa tela é um reflexo daquela tela ali que a gente viu Tá eu só tô explorando esses pontos para ficar bem claro que o que a gente vai ver aqui é um modelo é um exemplo tá obviamente para dar empresa tem o seu modelo de tanto visual quanto de lógicas Então vamos lá nesse caso aqui uma tabela de produto eu vou pegar esse aparelho de pressão e da onde detalhe parênteses da onde tá vendo esse aparelho de pressão de onde

veio esse valor unitário olha só a gente pode criar uma base de produtos e serviços então aqui dentro já posso deixar pré cadastrado inclusive importar uma lista de produtos serviços aí então por exemplo Ah eu já vou definir aqui uma imagem um código um valor uma descrição daquele item daquele serviço e isso vai servir como referência aqui na hora de precificar tá Então nesse caso aqui eu vou fazer algo bem simples e vocês estão vendo aqui que eu tô no campo desconto não precisaria ter normalmente é Campo desconto margem quando tem Tá mas não precisaria

ter eu posso muito bem retirar essa coluna ali daquele meu modelo e eu posso nos casos em Onde existe esse campo que interfere no preço total eu posso criar regras por exemplo assim ó o vendedor ele pode criar uma proposta com até 5% de desconto passou disso ele vai para o gestor para ele ter que aprovado mas até 12% passou disso já bloqueia porque isso vai contra as políticas comerciais da empresa então eu posso criar essas esses fluxo de aprovação que a gente chama tá Então nesse caso eu vou colocar a proposta e serviço só

para deixar claro Vou colocar aqui pegar um serviço de instalação nesse caso ele tá puxando pelo valor da hora tá eu poderia muito bem eu poderia muito bem colocar o valor cheio já do serviço então a instalação custa r$ 2.000 ou então sabe o serviço de calibragem custa 5 mil nesse caso aqui eu tô colocando como exemplo tá o valor é precificado por hora não necessariamente precisa ser assim então aí eu posso colocar observações campo de texto de data objetivo pessoal é tentar minimizar o máximo possível Os erros né É claro então vou clicar aqui

em salvar então ele vai pegar as informações aqui e vai colocar naquele meu modelinho da proposta né Então tá aqui o nome do cliente a data de hoje a validade da proposta e aí a gente tem aqui algumas informações são variáveis né o nome do cliente da empresa do que é fixo a descrição do produto a descrição do serviço então reparem ó Isso aqui é um campo de texto eu posso muito bem ter um campo de descrição bem longo tá não precisa ser algo restrito assim como uma descrição de produto tá e bom nesse caso

aqui a gente está precificando o produto de serviço dando um total dos dois uma vez que a proposta é gerada aí eu posso já clicar aqui compartilhar enviar ou pelo e-mail então a gente já vai ter um e-mail integrado aqui para poder enviar pelo próprio RM mas nesse caso aqui vamos voltar para o processo lembra que a gente tá no processo de orçamento né então eu vou voltar para etapa anterior eu evoluir para última etapa do processo de orçamento isso fez com que o pação voltou desculpe o bastão voltasse para a área comercial então vocês

viram que uma automação rodou de volta para o processo comercial acionando o Vinícius que seria o responsável daquela oportunidade fandoá Vinícius pode dar sequência e a proposta tá pronta então ou seja isso aqui é um exemplo simplista mas de interação entre duas áreas nesse caso aqui uma interação condicional então o Vinícius ele vai receber essa tarefa que vai estar ali no calendário dele eu já vou explicar mais sobre as tarefas tá deixa só concluir a parte aqui da proposta uma vez que a proposta foi gerada eu vou poder enviar ela por aqui mesmo já do

meu e-mail então vai ter uma integração direta tá do e-mail com os daqui da ferramenta com o seu provedor Então como você dispara o meio daqui é o seu domínio que vai chegar para o cliente tá nada de Arroba inteligs tá então o que é interessante o e-mail ele já vai ter um padrão você pode criar alguns modelos padrões para isso tá E aí ele já vai no pdf ou desculpar o pdf anexo ou eu poderia criar também link esse link de visualização esse link Ele é bem interessante porque quando eu clico nesse eu não

mando para o meu cliente seguinte ele clica seja no e-mail seja no WhatsApp a visão que o cliente tem essa daqui isso faz com que para o cliente na verdade a experiência não mude muito né Posso comentar aceitar recusar aqui mas para o vendedor é muito interessante porque ele é rastreável então toda vez que o cliente abre a sua proposta você recebe uma notificação falando se o cliente abriu sua proposta agora então se ele abrir três vezes no dia vou saber que isso está acontecendo Então é isso eu como vendedor uso isso como um termômetro

para saber se aquele cliente está engajado se eu posso entrar em contato com ele porque de repente ele tá com alguma dúvida enfim tá então em termos de processo eu posso claro né definir n outras etapas aqui e nesse exemplo aqui eu vou seguir Claro me organizando durante a minha rotina então por exemplo eu criei uma tarefa eu posso criar uma tarefa de falar assim que eu envio a proposta Então vamos marcar para quarta-feira que vem às 9 horas da manhã e isso vai estar no meu calendário então é claro né pessoal algo importantíssimo pensando

na operação de novo a gente falar de rotina de calendário de tarefas né então cada pessoa que está usando a ferramenta seja um vendedor sejam alguém de do processo interno é John boarding a gente obviamente vai ter n processos vinculados a cada pessoa e com isso eu posso ter Claro várias tarefas pendentes a serem executadas e isso vai ficando isso vai se organizando aqui no calendário esse calendário ele é integrado ao Google Outlook então quando eu crio uma tarefa que ele bate lá e também fica aqui dentro tá então por exemplo chegou ali na semana

que vem eu tenho um follow com essa minha oportunidade eu já clico aqui ele me traz direto para a tela daquele Líder Então vamos lá temos práticos pessoal eu falei comentei sobre a integração que a gente tem com WhatsApp né Vamos lá WhatsApp ele tem aqui a gente tem uma funcionalidade bem interessante que é a seguinte eu tô aqui no meu WhatsApp web Tá eu vou pegar aqui o contato do próprio Vinícius mesmo eu tenho essa barra lateral que identifica que esse contato aqui ele já está cadastrado lá no plus e eu tenho uma algumas

possibilidades de interagir entre o CRM e o clubes daqui então por exemplo posso criar links posso clicar que ele abre a tela do Vinícius se ele tivesse envolvido numa oportunidade ele já me diria que qualquer oportunidade que ele tá envolvido eu posso copiar o histórico que tá aqui enviar para lá eu posso agendar tarefas de fol- Up daqui mesmo de maneira prática como que isso vai funcionar olha só a gente tem aqui o contato do Vinícius então se eu precisasse fazer um follow up com ele da minha oportunidade para o WhatsApp Eu vou clicar aqui

e ele abre meu WhatsApp na guilda entendeu então ele é uma extensão que chama o WhatsApp já na guia ao lado conforme eu vou trabalhando aqui oportunidades Então isso é muito prático no dia de fazer o follow co-avelar por exemplo eu vou clicar no botãozinho do WhatsApp ele vai abrir o WhatsApp do Adelar eu já chamo ele e já queria uma tarefa de Follow então isso vai se repetindo na minha rotina como eu falei o e-mail também né Posso enviar e-mails daqui não só a proposta em Sim mas e-mail de Follow e meio de conteúdo

e tudo mais e isso vai se desenvolvendo até o final dessa oportunidade aqui o que a gente vai ver é o exemplo um outro exemplo de passagem de bastão por exemplo eu cheguei na etapa de contrato e formalização eu posso passar o bastão para alguém por exemplo alguém do jurídico criar para mim o contrato de acordo com as especificações ali da proposta comercial então aqui eu queria uma tarefa para isso não precisa tá eu mesmo posso dar sequência aqui que é um documento a criação de documento no caso aqui o contrato pessoal vai ser exatamente

a mesma lógica da proposta então eu posso criar modelos de documento aditivos contratos minutos e conforme eu já tenho os dados preenchidos no caso aqui eu já tenho os dados né Por exemplo o nome da empresa ação social CNPJ tudo isso isso já se são variáveis né que vão completar o texto padrão aqui esse contrato ele pode já ser enviado a gente pode baixar o pdf aqui normal mas o próprio filme já tem integração Nativa com algumas ferramentas de assinatura digital cliques mesmo tá bom conforme a gente avança chegando no final do processo também poderia

né ter um outro uma outra passagem bastão para alguém do financeiro inserir esse cadastro na RP por exemplo eu vou fazer um exemplo aqui de uma interação entre vendas e pós por exemplo eu vou bom claro né se acontecesse de perder uma oportunidade teria que dizer porque isso vai gerar gráficos já vou explorar com vocês no caso de eu ganhar o que que vai acontecer esse processo comercial ele se encerra então eu vou saber que Vinícius converteu uma oportunidade no dia no dia tal com os produtos e serviços y z que estão na proposta então

isso fica encerrado e vai gerar indicadores agora dentro do plugs tem o conceito de processo derivado então basicamente eu posso pegar dois quadros Independentes no caso vendas e pós-venda e eu crio cards que tem hierarquia tem eles têm uma ligação entre eles então no caso aqui o processo de vendas ele é o processo mãe ou pai e ele dá origem ao processo de pós-venda que seria o processo filho Então nesse caso aqui vocês viram um exemplo de passagem de bastão onde eu criei uma tarefa para quem seria o responsável no caso que é usuário fictícia

Gabriela que vai receber aquela demanda em onboard para fazer todo o processo daquele de recepção daquele cliente e esse processo que é chamado de processo filho ele fica interligado ao processo pai poder interagir entre essas duas áreas tá um outro ponto interessante que eu acabei não explorando Mas é bem legal falar também de Controle de Processo aqui vocês estão vendo que eu posso criar em Campos né acho que isso ficou bem claro aqui então esse campo que eu criei por data de encerramento de Contrato ou data prevista de fechamento poderia ser um data limite para

a conclusão do processo algo assim uma vez que eu tenho esses campos preenchidos eu posso criar automações que vão gerar alertas por exemplo a uma vez que isso aqui vai ganhando volume fica meio difícil gerenciar certo e aí por exemplo como é que eu começo a de uma maneira prática entender o que que eu preciso movimentar aqui dentro que que eu preciso agir aqui dentro então posso criar automações que vão ficar diariamente procurando para aquela data então por exemplo data prevista de fechamento ou de encerramento do processo é igual a amanhã então ele vai gerar

um alerta fica falando ó Vinícius Você tem dois processos que tem a data até amanhã algo assim ou semana que vem ou daqui a 10 dias tanto faz isso é útil também para renovações porque eu posso preencher um campo de data de renovação e ele esse mesmo automação vai me gerar alertas avisando que aquela renovação tá chegando tá bom então eu tentei isso sinto mas ainda tem bastante ponto aqui onde daria para especificar com o objetivo do vídeo é fazer um vídeo mais é claro a gente entrar na funcionalidades mas não é detalhar a parte

técnica ou detalhe de como configura essas funcionalidades eu tentei pegar essa primeira camada fazendo sentido a gente grava e outros vídeos aí vocês fazem seus comentários aí se vocês quiserem saber mais a respeito dessas automações da parte de automação de documentos a gente pode fazer vídeos específicos para isso também tá só para a gente concluir temos aqui a parte de relatórios vamos lá relatório vou pegar uma outra conta que tem mais dados é mais legal como eu falei pessoal tudo que a gente criar de Campo seja do cadastro do cliente seja de processos seja dos

próprios documentos né são variáveis de texto e variáveis na verdade de texto número valor etc a gente pode usar essas informações para criar indicadores depois então como é que funciona isso a gente tem aqui painéis que são páginas e dentro de cada painel eu posso criar esses que vão ser resultados que foi preenchido ali na minha operação certo esses indicadores Eles são muito versates e podem eu posso criar novos painéis novos gráficos também então eu defino Qual que é o tipo de gráfico quero ver qual que é o qual que é a entidade de dados

que eu quero analisar então por exemplo quero fazer uma soma de vendas eu quero pegar o campo valores específico né posso aplicar filtros por exemplo para saber só vendas que vieram através do meu canal de parcerias de origem parceria entendeu então ele vai lá pode fazer um gráfico de pizza um gráfico de barra e conforme esses gráficos vão trazendo informação como esse aqui por exemplo você pode fazer o drill Down que a gente chama Ou seja eu posso clicar numa fatia do gráfico seja de pizza né numa barra e entender o que tá acontecendo dentro

de daquele daquela fatia específica daquele conjunto de dados específicos Além disso eu posso criar filtros esses filtros podem ser sobrepor exemplo eu quero beleza eu quero analisar aqui meu painel de vendas neste mês só que eu quero filtro para saber por equipe ou por região ou por vendedor enfim de novo qualquer informação que eu coletei seja no cadastro do cliente ou na oportunidade vai ser utilizada pode ser utilizada aqui para eu criar esse indicadores e os filtros dos mesmos tá essa tela aqui pessoal sempre me pergunta mas aí todo mundo vai poder ver tudo não

tá a gente dentro da parte de configuração da ferramenta a gente pode criar perfis de acesso então eu posso criar toda vez que eu crio um usuário eu vou definir qual que é o perfil dele se por exemplo ele é o administrador se ele é um gestor se ele é um vendedor e dentro de cada um desses perfis que eu posso inclusive criar novos tá eu defino as permissões que ele vai ter então por exemplo eu quero que o administrador pode ver tudo né mas eu quero criar um novo perfil que vai chamar representante comercial

ele vai ter várias restrições aqui nesses diferentes modos então isso aplica ali para parte de baixo de fazer parte de operação de processo da parte de relatórios inclusive tá então é isso pessoal eu tentei ser o mais suficiente possível eu espero ter conseguido fazer isso como eu falei tem bastante coisa para a gente ver ainda então se vocês entenderem que faz sentido vocês quiserem saber mais aí sobre as automações sobre a criação de documentos seja proposta outro tipo de documento comentem aí a gente tá super à disposição e é isso Vinícius super Obrigado aí por

ter me recebido no seu canal é um grande prazer estar aqui tá com você tá com seu público e precisando tamo aí pessoal um grande abraço viu É isso aí Vinny prazer foi meu de receber você aqui no canal obrigado pela participação Eu espero que você também que acompanha esse vídeo tenha entendido melhor sobre o clube e se você ficou com interesse em conhecer a ferramenta e entender como que ela se aplica na tua realidade no teu negócio seja ele uma indústria serviços produtos enfim Independente de qual setor é clica aqui no link da descrição

do vídeo você vai acessar uma página para se cadastrar ou talvez você já esteja nessa página e ter aqui embaixo formulário é só você se cadastrar e a galera da plugs através da intelix vai entrar em contato contigo para poder entender melhor a sua necessidade e planejar para você aí uma implementação personalizada para sua empresa não se esquece de se inscrever aqui no meu canal eu tô sempre lançando conteúdos aqui avaliações reviews é dicas também para você poder organizar o seu negócio através de tecnologia Então se inscreve aí compartilha esse vídeo com alguém que você

acha que pode se interessar pelo assunto a gente se vê em mais vídeos aqui até mais galera valeu