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Boa tarde investidor Boa tarde investidora começa agora o giro do mercado desta quinta-feira 31 de outubro de 2024 com as notícias e as análises para você fazer bons investimentos e a inflação ao consumidor medida pelo PC é o destaque de hoje dentre os indicadores internacionais pesando bastante Claro pras decisões na semana que vem e tá balizando bastante os mercados juntamente com os balanços corporativos porque no setor de tecnologia os balanços acabaram decepcionando um pouco os investidores os resultados de meta e Microsoft acabaram pesando aí pesando Claro mais pro índice Nasdaq né esse índice aí de tecnologia Microsoft cai mais ou menos 5% e meta também 2% depois dos resultados ali bem positivos paraa alfabet Mas será que esses resultados aí impactam negativamente nos resultados que a gente espera o hoje à noite porque hoje tem Apple e tem Amazon além da Intel depois do fechamento do mercado muitos se pergunta né as ações caras de tecnologia mas continua nesse rali até quando vai ficar né Será que esse Impacto negativo nas ações hoje vai continuar ou será só um impacto aí mais de curtíssimo prazo nos mercados além disso a gente tem também estamos na expectativa PR as eleições norte-americanas estamos assim dias lá terça-feira né vai ser a a a eleição por lá depois acaba ali acaba demorando um pouco para sair esse resultado né e inclusive esse essa melhora de Donald trump nas pesquisas Acabaram impactando o mercado ali o que chamamos de trump trade né o dólar esteve em alta as bolsas emergentes caíram e também teve a elevação ali dos treasures também isso né Essa melhora do Donald trump acabou impactando aí o mercado também mas falando um pouquinho dos dados de hoje né inflação ao consumidor medida pelo PCI mostrou uma alta de 0,22% em setembro o Consenso era de 0,11% e na comparação anual sobe 2,1 já o núcleo do PCI subiu 0,3 por também no consenso e tá aí uma alta de 2,7 por na base anual um pouco acima ali da previsão que era de 2,6 % já os gastos com consumo subiram % também um pouco acima do do Consenso que era de 0,2 e a renda pessoal subiu 0,3 em setembro mas esses dados aí junto né juntamente com os dados do Emprego A gente teve o ADP e o jols nessa semana e amanhã sai o mais esperado aí o que é realmente o que baliza a decisão do Banco Central norte-americano Federal reserve lá nas decisões da semana que vem todo mundo nessa expectativa do payroll amanhã para balizar porque realmente eh será que vai ter essa queda na próxima reunião ali juntinho com a eleição ou será que a gente pode prever uma manutenção agora e de repente uma queda na próxima fica aí com a gente porque o Will Castro estrategista chefe da Avenue estará aqui com a gente para comentar sobre todos esses assuntos porque assunto é o que não falta essa semana a gente tem falado aqui né muitos indicadores e também nessa expectativa nos Estados Unidos além aqui do do Brasil também com os balanços corporativos que a gente vai passar por eles estão impactando diretamente eh no Nosso principal índice na nossa bolsa aqui nos ativos de risco também falando um pouquinho aqui com o pessoal que tá chegando Andreia o Henrique Hernandes o Gilberto pessoal boa tarde vamos ficando aqui com a gente então mandando aquele recado e também a sua perguntinha aí vamos o assunto hoje é internacional pra gente entender porque impacta diretamente né em todos os mercados aí todo mundo nessa expectativa principalmente da eleição mais esses dados super balizando a decisão da semana que vem então fica aí com a gente manda um recadinho fala da onde você tá assistindo a gente as dúvidas aí que a gente vai conversando aqui na próxima meia hora falando um pouquinho como é que estão os mercados e falando de mercados vamos passar aqui pra Europa também que tem dado de inflação a inflação anual na zona do Euro acelerou a 2% em outubro ante 1,7 por no mês anterior ali né em setembro então acelerou um pouquinho aí o núcleo do CPI teve um acréscimo de 2,7 na comparação com o mesmo período do ano passado a gente também teve aqui dados de taxa de desemprego por lá que se Manteve em em 6,3 por em setembro e na Alemanha as vendas do varejo aí com uma alta de 1,2 por na passagem de agosto para Setembro que acabou também surpreendendo os os analistas que na verdade esperavam uma queda de 0,11% os mercados por lá um pouco mais eh negativos mas também sendo impactados principalmente com os balanços por lá né mas já já a gente vai passar aqui pelas bolsas internacionais para checar e claro a gente tem uma ideia melhor aqui da Europa que fecha bem mais cedo do que lá nos Estados Unidos Mas já adianto aqui que estava mais no cenário negativo com esses balanços mas notícias importantes vindas lá da Ásia né porque o banco do Japão decidiu manter ali a taxa de juros em 0,25% né e o presidente do BC lá o casul eda falou aqui que não há qualquer ideia eh já formada ali sobre o momento mais próximo aí de elevar os juros né então sem nenhuma perspectiva aqui o que acabou também afetando a bolsa por lá e na China acabou surpreendendo positivamente o dado do pmai o pam industri avançou a 50,1 em outubro Então já no cenário ali de expansão quando a gente fala aqui de p maisis né que os 50 pontos ali muito importantes para mostrar se tá no cenário ali né no na dinâmica de expansão ou de contração então isso acabou sendo Positivo né porque anteriormente tava no cenário de contração ali em 49,8 em setembro A previsão era de 50 ali mas foi a primeira vez né A primeira expansão aí da atividade industrial é desde Abril deste ano e a gente segue aqui na a gente sempre comentando aqui sobre esses estímulos chineses né então tão importantes aí para seja pra economia chinesa Mas também quando a gente fala de Brasil que a gente depende tanto da China né principal Eh parceiro comercial do Brasil e acaba impactando aqui diretamente não só em todo o comércio mas claro a nossa bolsa brasileira aqui e focada principalmente em commodities Mas aí o pmi de serviços também avançou a 50,2 em outubro de 50 em setembro então acabou sendo positivo impactando positivamente as bolsas por lá e as commodities minério de ferro caiu 0,38 no 10 109 e o petróleo tá subindo um pouco aí com otimismo sobre demanda né queda Inesperada nos estoques e Os relatos aí de que a o PEP mais né pode adiar esse aumento de produção que acaba impactando ali De certa forma na valorização do petróleo mas que segue ali naquele patamar de 70 75 né ali se mantendo estável o petróleo falando um pouquinho aqui de bolsas Então já Adiantei com um cenário um pouco mais negativo nessa quinta-feira paraas bolsas globais o Brasil tava tentando segurar ali mas vamos falar aqui primeiramente então das bolsas lá nos Estados Unidos da Jon Sky Mais ou menos 1% agora 5 500 1,5 e o Nasa que como eu falei aí impactado por esse por essa decepção da de meta e Microsoft aí também caindo 2,35 nessa quinta-feira agora na Europa a bolsa de Londres também cai um a da Alemanha 1,24 Madrid 0,70 e stoque 600 1,5 por também aqui no negativo lá na Ásia mais negativo também mas as bolsas na China acabaram fechando no Positivo aqui a bolsa de de Shanghai fechou com 0,42 por de alta e shinzen 0,92 mas o Japão fechou aqui com uma queda de 0% Taiwan acabou ficando fechado lá por causa do feriado agora passando para cá nosso cenário doméstico teve dado aqui do desemprego que ficou né em 6,4 por no trimestre encerrado em setembro deste ano esse aí foi o menor né foi a menor taxa da série histórica só perdendo ali para dezembro de 2013 então o mercado de trabalho aqui no Brasil mostrando bastante força né menor segundo menor número e também notícias corporativas a EMS né Vocês lembram aqui da proposta de fusão com a Ipa mas a companhia aí desistiu realmente dessa proposta aí de fusão né a gente viu ali uma certa vamos dizer assim né uma crítica ali da da iper a ao valor que a companhia eh gostaria ali de pagar Então foi uma carta recebida pela iper aí Dizendo que a decisão de retirada da proposta foi tomada por unanimidade pelo conselho de administração e balanços corporativos também pesando bastante pegando tração nessa semana bastante as duas próximas semanas serão recheadas de resultados corporativos aqui no Brasil hoje teve a gente tem aqui os resultados da Dev que teve um lucro de 3 3,5 bilhões de reais no terceiro trimestre mas revelou aí uma queda de um pouquinho mais de 11% em relação ao mesmo trimestre do ano passado mas a companhia aprovou aí um programa de recompra de ações né que vai chegar aí a cerca de 3,5 por do total de ações em circulação e o Bradesco também divulgou hoje pela manhã Ficamos sabendo né falamos ontem aqui o caí esteve aqui no giro com vocês falando sobre os resultados de Santander e hoje saiu o resultado de Bradesco outro bancão aí com um lucro de mais de R bilhões de reais nesse terceiro trimestre mostrando uma alta de 3% em relação ao mesmo período do ano passado agora vamos falar um pouquinho né Falei das da nossa bolsa aqui também seguindo nessa atada um pouco mais negativa nesse dia aí balizado pelos balanços corporativos e pesando bastante hoje pro Nosso principal índice da bolsa brasileira esse esses balanços de Bradesco de Ambev também Bradesco tá caindo mais de 3% né acabou sendo tendo essa repercussão bastante negativa entre os investidores E com isso aqui né as principais ações do ibov né Petrobras caindo mais ou menos 0% vale quase 1% então caindo até seguindo um pouco mais uma é na verdade um resultado mais negativo né do que a queda do minério de ferro lá na China mas o Ibovespa agora caindo 0,35% no 130. 2 2019 pontos Mas é isso que a gente tem visto aí recentemente e claro voltamos a falar aqui sobre o pacote de gastos aqui né a ser anunciado pelo governo que é tão esperado aí e pode de repente eh melhorar essa situação aqui dos ativos de risco que tão aqui também tem pouca liquidez nesses dias também muito na expectativa do que que será essa eleição Americana Mas falando então de eleição americana porque a gente sentiu também nesses dias falei aqui no comecinho sobre esse impacto na valorização do dólar né E aqui seguimos aqui nos R 5,77 com uma alta de 55% hoje chegou a bater aqui na verdade tá mais ou menos aqui nas máximas né chegou a bater acho que 5,78 mas seguimos nessa toada aqui de valorização do dólar frente ao real nessa quinta-feira E como eu falei nessa expectativa aí de desse corte né Desse plano de corte de gastos pelo governo Mas vamos chamar então o Will para entrar aqui com a gente conversar sobre realmente tem impactado bastante essa expectativa aí das eleições resultados corporativos por lá e muitos dados semana recheada né Will um prazer tê-lo aqui novamente prazer é meu realmente tem bastante coisa conversar né é isso queria começar aqui né que eu acho que até chegar ali nas eleições vai ser o um dos assuntos aí mais comentados a gente tem visto também no noticiário mas Aproveitando né temos aí praticamente CCO dias para essas eleições norte-americanas queria que você Contasse como é que tá né você fica aí nos Estados Unidos como é que tá o clima O que que você tá sentindo aí do mercado hoje um dia mais negativo como é que tá o clima aía vai AC vai aconte direção podem votar tem um período de votação eh votando aqui na Flórida a gente já vê eh tá então a gente tem tem visto bante gente já votando já tá em clima de eleição cada vez mais e mais e t só acentuar agora nesse final de semana eh sendo que o pico disso é no dia na terça-feira que vem no dia 6 e de dia 5 perdão de Novembro é quando acontece as eleições aqui nos Estados Unidos ah uma eleição que teve seus altos e baixos no sentido da das mudanças né de quem tá na dianteira aí das pesquisas ou das apostas e tudo mais eh eu acho que o mercado tem apostado numa vitória do trump né e eu cham do trump trade tem acontecido aí no mercado as casas de aposta apontam para uma vitória do trump eh mas casa de aposta e e e a expectativa de mercado não necessariamente ela condiz totalmente com a realidade as pesqu de fato Elas mostram que o negócio que a eleição ela tá apertada tá o trump aparentemente tem tido alguma vantagem algum swing stat é isso que determina né porque a eleição aqui no não é direta Então depende de como que ele vai se sair em alguns estados chave específicos E aparentemente ele tem ganho espaço Mas eu acho que assim continua a tônica de que é e ainda indefinida tá eh então pinga no mercado ou seja se o mercado já tem ido para um lado né O Chamado trump trade caso isso não venha a se conjeturar caso isso não venha a ser verdade eventualmente a gente teria que haveria o mercado desfazendo esse trump trade né e a e a dúvida também fica assim bom e se de fato ele ganhar será que ainda tem espaço para mais né Desse trump trade influenciando no mercado a ver né Acho que o mercado já tem antecipado bastante em relação à bolsa hoje especificamente né O que tá pegando foram os resultados das bigtech não que eles tenham sido ruins mas eles não feram grandes surpresas né a barra tava alta obviamente eh então Teve teve resultado e teve uma questão bem específica da Super micro computer né uma empresa eh que nos últimos dias aí perdeu aí 40% do seu valor de mercado ou nas últimas duas semanas já 70 % do seu valor de mercado com alguns rumores ali de umas problemas contábeis de auditoria e tudo mais e como ela está eh junto deste segmento e ela e as ações se valorizaram bastante junto desse segmento de eh de semicondutores isso Acabou gerando um receio espalhou esse receio dentro deste setor a gente teve também resultado da MD que não ajudou muito resultado mais meio fraco G não muito bom então isso Acabou pesando aí sobre esse setor de semicondutores que aí pega NVIDIA pega super microcomputer pega MD qualfon e várias outras e falando no geral falando um pouquinho já que você já entrou nesse tema aí das Big Tex que que você pode falar um pouquinho porque a gente teve ali ah alfabet ali primeiro né a gente teve uma repercussão bastante positiva ali nas ações mas eh esses resultados de meta em Microsoft ali acabaram vamos dizer assim repercutindo negativamente pros investidores eh isso se justifica essa queda aí mas mais ou menos claro né a gente viu ali meta Caino uns dois eu chequei agora H pouquinho você pode até me corrigir aí Se tiver aí esses esses dados agora mas Microsoft caindo um pouquinho mais ali 5% você acha que é um momento ali De repente só dos investidores ali realizarem um poucos um pouco dos lucros Já que as ações eh se valorizaram como ou esses resultados realmente aí eh decepcionaram um pouco mais não eu acho que é muito mais isso mesmo Paulo realizar né Você teve essa no é ruim da supermicro isso influenciou ali as principais semicondutores eh tá na máxima tá muito perto das máximas históricas acaba rando eh resultados tanto da Meta quanto da Microsoft eles não foram ruins né pelo contrário assim a meta Ela bateu nas principais linhas Entregou um crescimento de receita de 19% o lucro crescendo 35% eh não é pouca coisa né são 15. 7 Bilhões de Dólares em um único trimestre pro pro Google e desculpa pr pra meta né E no caso da Microsoft os números são ainda mais eh exuberantes eu diria assim lucro de 25 Bilhões de Dólares quase em um único trimestre crescendo 11% ainda né crescendo dois dígitos por uma empresa do tamanho que é a Microsoft o que a a questão só é que eventualmente em em uma ou outra linha ali de cada um dos resultados eh você vê algum número que ficou em linha um pouquinho abaixo do esperado pelo mercado eh não é que o resultado decepcionou mas é que de novo a barra tava alta e aí você aproveita para para realizar lucros eu diria que é essencialmente isso fora isso também eh no caso da Meta ela falando que vai gastar mais já foi um problema no passado quanto gastou com metavers e e não entregou não entregou de fato uma aplicabilidade prática que gerasse novas linhas de receita pra empresa tá gastando em é para desenvolver ferramentas e modelos mas falta ainda substanciar né seja onde é que tá todo esse dinheiro né O que que tá sendo criado de efetivamente novo para gerar receita para essas empresas E no caso da Microsoft eh também acho que foi foi mais ou menos por aí assim ou seja H sem grandes novidades ou sem grande algo que se empolgasse digamos assim o mercado Vale lembrar também que o mercado às vezes é difícil de agradar né É verdade quando a gente fala de ações de tecnologia aquela expectativa sempre muito alta né então às vezes ali os lucros são bons mas eh espera-se ainda mais né mas queria puxar ali Você tocou num ponto bastante importante que eu tenho visto no mercado ali falando com com diversos analistas né sobre essa questão que você falou que impactou ali na meta que é essa questão dos investimentos em Inteligência Artificial que não estão né até o momento aí não impactaram positivamente nas receitas da companhia eh muitos se mostram assim né preocupados eu queria saber a sua avaliação né Eh do quanto por exemplo né ess esses investimentos eh estão para vir ali nas receitas é uma preocupação sua dessa eh desse aumento de investimento ali em Inteligência Artificial e não ter de repente ali um impacto mais real ali realmente no lucro das empresas Eu acho que isso é cada vez é uma coisa que cada vez mais o mercado vai olhar né é o último dado agora não lembro de cabeça que não tá aqui na na frente também mas que eu tinha visto aqui no ter no segundo trimestre eh você pegar quatro empresas aí Amazon Microsoft meta e Google tinam investido eh ter o investimento Total delas foi de 54 Bilhões de Dólares em três meses apenas né Se somar essas quatro e grande parte disso é ai não é tudo é eii mas grande parte é eii mas se você botar aí que eh vai eh 70% disso é e a você tá falando que vai 35 bilhões de dólares foram investidos é quase que 10 bilhões de dólares por mês investidos entre essas quatro empresas é coisa para caramba e aí obviamente que o mercado se pergunta tá onde que tá n você tá gastando dinheiro nisso né como acionista eu quero saber qual que é o meu retorno esperado sim desses investimentos que estão sendo feitos E aí falta substância falta matéria ou seja as empresas não estão conseguindo comunicar ou mostrar muito isso eh ambas empresas falaram sobre né ambas meta Google e Microsoft falaram a respeito de ai no seus releases de resultado ah comentaram né que a transforma o satiana dela lá o por exemplo CEO da Microsoft falou né A transformação orientada pela Inteligência Artificial tá mudando o trabalho os artefatos de trabalho o fluxo de trabalho ok né Mas e aí mas como assim qual que é o impacto disso paraa empresa Então acho que e todos os comentários fo meio foram meio que nessa linha né o sar shai da da Google comentando que cada vez mais as pessoas estão usando isso é bom para os modelos aprimoram os modelos é bom pro Hugo mas ainda de novo assim na parte mais substancial né de como que as empresas podem expandir suas receitas ou lucros ou eh ainda fica mais paraa NVIDIA né a Nvidia diz não ó eu tô agora com esse novo chip o blackwell ele vai ele custa 200.

000 cada chip eu tô esperando vender tantos ali você consegue tornar isso mais em número né Eh já no caso dessas outras empresas que ainda estão investindo e pavimentando o caminho para dei eh ainda falta um pouco mais de substância E aí obviamente que o mercado também usa isso para para bater um pouco na ação depois da alta que a gente tem visto mas isso mostra também né você mesmo falando aí as empresas estão atentas a isso né tão ligadas ali que o mercado realmente vai olhar um pouco mais isso com com uma lupa aí né e só Eh vamos dizer assim complementando a minha pergunta ali se você puder responder aqui o o Felipe Lopes perguntou justamente né Eh a gente falando desse assunto dos investimentos ali em II eii né na verdade eh qual é vamos dizer assim e a sua vamos dizer assim se poderia falar qual é a sua expectativa aí você já contou um pouquinho dessa leitura toda né Mas o que que você espera ali De repente para 2025 o que como é que você tá olhando para esse setor aí de Inteligência Artificial Claro a forma que a gente tem tem visto tem de tudo aquilo que estudei assim o que que se fala sobre aia que é muito o paralelo que se traz é com a internet né internet ela mudou a nossa vida mas ela não mudou em um ano ela mudou em 20 né se você olhar 20 anos para trás né 2004 como que era a nossa vida em 2004 a gente não conseguiria estar fazendo essa entrevista aqui na internet ela não era potente o suficiente para isso né ou seja 20 anos atrás eh você começava a ter celular em internet e tal você começava a comprar coisa em internet então assim não mudou né durou 20 anos mas mas mudou então a a inteligência artificial muito que se fala isso assim que a gente tá como se a gente tivesse em em em 2004 né na internet então isso é isso é a inteligência artificial hoje e serja o potencial que ela pode adquirir nos próximos anos e aí obviamente que eh pro mercado é complexo porque assim você tem um caminhão de dinheiro sendo investido nisso né que nem eu falei 50 Bilhões de Dólares por quatro empresas hã Quando que você começa a ver isso né se daqui 20 anos fica difícil né estimar assim o valor disso então obviamente que n esse aqui é o o contraponto as empresas estão investindo pensando em 10 15 e 20 anos mas o mercado quer saber nos próximos três meses né E aí é que frusta um pouco as expectativas Ah mas eu acho assim que é uma tendência que veio para ficar assim não deve mudar a gente ainda tá pavimentando essa infraestrutura eh por isso que quem se dá bem são essencialmente as empresas de clouding você pega lá o segmento de cloud da da Microsoft que junto com a WS são os dois maiores do mundo ainda cresce 20% ao ano Car um segmento que cresce 20% ao ano já sendo maior né na Google cresceu ainda mais né porque ela ainda é É menor né no caso da Google segmento de cloud Então clouding e e chips continuam voando né agora aplicabilidade prática ainda ainda tá devendo e eu acho que para 2025 talvez a gente comece a ver alguma coisa nesse sentido né E aí Mais especificamente eu diria até da Microsoft e Google né a meta ainda tá investindo muito para desenvolver certas coisas né e a Amazon a Amazon também talvez traga algumas novidades interessantes ela já falou muito de um alguns robôs que podem te ajudar a escolher produtos que pode ajudar os anunciantes a fazerem os seus anúncios automática ai então tem alguma a deixa eu ver Deu uma travadinha aqui deixa eu ver voltamos deu uma travada Mas vamos lá vamos continuar aqui importante é só queria né Eh estender um pouquinho mais essa questão de Inteligência Artificial porque muito se fala muito vejo aí das ações Realmente vamos dizer assim muitos já consideram essas ações aí caras né extremamente valorizadas mas para quem não CONSEG porque por exemplo né a gente teve ali eh 2023 muito positivo as ações da NVidia disparando né No ano passado essas ações aí chegando a bater recordes mas como é que fica aí a sua visão né porque eu vejo muito essa divisão no mercado quem é otimista é muito otimista e quem tem já mais os cautelosos ali que falam Ah já tá cara demais não vale a pena você acha por exemplo para quem não entrou não conseguiu surfar essa onda de Inteligência Artificial ainda dá para surfar de certa forma Acho que dá sim acredito sim eu sempre obviamente que o difícil é saber qual o cavalo né quando se você voltasse no tempo e perguntasse lá qual a qual a empresa de e-commerce né que você apostaria que sairia vencedor Acho que gente par iria dizer o eBay e não a Amazon eh o pessoa ia apostar no yarro como um e-mail ferramenta de busca e não o Google eh então a dificuldade é essa saber como que essas empresas vão surfar indo além né mas atualmente elas consegu é assim continuam entregando resultados e os números delas são impressionantes assim números muito bons retorno suu patrimônio líquido elevado margem de lucro elevada caixa robusto né você pega lá o Google tem mais de 100 bilhões sentado em mais de 100 Bilhões de Dólares de caixa fica difícil apostar contra também né por outro lado e eu acho que essa é uma grande diferença das eh daquela época lá da das bolia. com e tudo mais que as empresas hoje são muito mais sólidas Então você também nãoa contra né mas eu acho que eu sou cont otimista assim eu acho que e a tende a melhorar muito a a nossa vida reduzir custos paraas empresas otimizar coisas tal qual a internet fez né perfeito Will vamos mudar um pouquinho aqui de assunto porque como a gente falou tem muita coisa pra gente comentar essa semana a gente falou um pouquinho de eleições falamos desses resultados eh das bigtech à espera também de hoje né Eh para mais Apple Amazon e Intel também aí importante também mas falando um pouquinho aqui desses dados né mudando aí de tecnologia para indicadores econômicos porque a gente teve os dados ali do emprego ADP de outros na expectativa desse payroll amanhã e hoje saíram os dados aí do PCI queria que você comentasse fizesse um resumão Eh aí pra gente comentando um pouquinho o que que foram esses indicadores e claro Qual é a expectativa aí pro payroll e como é que deve impactar nessa decisão aí de quinta-feira que vem do Federal reserve min boa Paula até tava trabalhando algumas coisas para a gente faz uma publicação semanal vai a segunda-feira no site da Avenue esse resumo e teve bastante coisa né É aí você tentar chegar um denominador comum diria que em geral assim os números foram bons tá eh o o dado de PIB na terça-feira ele veio prévia do primeiro a primeira leitura do PIB do terceiro trimestre Estados Unidos esperavam 3% veio 2. 8 decepcionou um pouco na margem mas ainda assim você tá falando que a economia tá crescendo a 2.

8 ou quase 3% né um crescimento de 2. 8 é um crescimento robusto é um crescimento que dá para dizer que não é nem de Landing né Ou seja a economia americana continua voando Talvez uma velocidade um pouco mais de Cruzeiro não tão rápida mas ainda assim um um crescimento robusto né e quando a gente fala crescimento de pibe esse esses números que se falam são o crescimento real não é o nominal né ou seja isso mais inflação então Ou seja a economia americana cresceu um pouco menos na margem mas ainda assim um bom crescimento a criação de postos de trabalho o o ADP foi muito forte foi bem acima do esperado surpreendeu o mercado Saiu ontem e hoje a gente teve pedido de seguro e desemprego abaixo do esperado então o mercado de trabalho também continua continua firme né e e hoje a gente teve o dado de inflação ele veio Praticamente em linha com o que o mercado esperava nas principais leituras você teve uma leitura que foi a do núcleo né na leitura anual né quando você pega nos últimos 12 meses o núcleo da inflação ele ainda ele vem um pouquinho acima do esperado 2. 7 vers 2.

6 esperado eh na margem um pouquinho acima acabou puxando um pouco ali os juros hoje né a curva de juros eh grande parte dos vértices subiram refletindo um pouco isso aquela ideia de que ah os cortes de juros né tem que ser negociados com os dados né se tem que vir em consonância com os dados mas quando você pega o índice cheio do PCI que é o relatório de inflação mais acompanhado pelo Fed ele tá rodando a 2.