Como ANALISAR Projetos Cripto Fora do Radar e SURFAR GRANDES VALORIZAÇÕES | Podcast - Orlando Crypto

fala fofas Beleza nós estamos agora mais um convidado especial aproveitando essa semana que estamos recebendo nossos amigos a gente pensou assim vamos fazer um podcast com ele para extrair muitas dúvidas nossas e talvez seja dúvidas de muitos de vocês que estão nos assistindo também e nós estamos aqui com o nosso querido Thiago Thiago Lemos Thiago da massa exato da da ia Nossa ia né nossa Inteligência Artificial e nós estamos com o nosso grande amigo aqui convidado Orlando Dea mei prazer Orlando obrigado por ter vindo aí e gravar junto com a gente Episódio aí sempr prazer

o Orlando para nós ele é o nosso Gênio do mercado de criptomoedas cara aí já teve empresas a rodo já fez empresas milionárias que que quase foram compradas por bancos e o Orlando el mei a eu gostaria de perguntar para ti Orlando basicamente assim conta um pouco da tua história com cripto e o E como que tu conheceu cripto como tu entrou em cripto por que tu decidiu usar isso como tua profissão eh você ser um educador dessa área cara então minha história com cripto ela começa em 2017 quando eu vou para São Paulo então

acabei mudando para São Paulo quando eu tinha 17 anos eh para fazer a faculdade e acabei Entrando lá na USP ciências atuariais e para mim assim eu entrei na faculdade meio de paraqueda sem saber direito o que eu queria eu queria trabalhar com o mercado financeiro porque é o mercado que mais tem dinheiro do mundo eh em Goiás tem muito esse negócio medicina advocacia que a galera acha que é o que engrana mas a grande verdade assim se você quer realmente ganha dinheiro na sua vida o mercado invariavelmente em algum momento você vai parar no

mercado financeiro seja pela ponto de investimento para você multiplicar teu patrimônio seja no momento que você vai ter que vender a sua empresa porque você conseguiu escalar a sua empresa ou no momento que você precisa dar escalar pra sua empresa seja como profissão porque é o mercado mais assimétrico que existe então eu entrei muito com essa visão beleza Quero trabalhar em alguma coisa de preferência internacional porque não me sentia tão confortável a nível Brasil que valesse a pena só que cara assim como todo bom boa pessoa que entrou na faculdade tava completamente perdido e era

uma época da minha vida que eu precisava me bancar em São Paulo então algo que aconteceu na minha vida foi que meus pais depois que eles se divorciaram eles quebraram Então o meu pai chegou a mim falou ó filho o negócio é o seguinte deu seus 17 anos você saiu de casa é por tua conta e risco Então você tem que pagar tinha que pagar lugar tinha que pagar as coisas ali naquela época aí quando eu entrei em São Paulo já tendo essa visão já tendo essa dinâmica o meu primeiro pensamento foi beleza preciso trabalhar

em alguma coisa em algumas coisas para eu conseguir me bancar aqui que é a necessidade um e eu falo que muita gente abre começa a vida empreendendo investindo por necessidade Então o meu caminho encrypto começou desse jeito eu tinha necessidade de conseguir alguma coisa e aí acabou que na minha primeira experiência dentro da faculdade eu conheci alguns colegas que eles estavam com uma TV tipo essa daqui aberta t tradeando e eu tinha sei lá lido três cinco páginas de análise técnica de um livro explicando sobre k sck eu falei ah cara deixa eu dar um

Pitaco Eu sempre tive muito esse negócio de olhar ver alguma coisa e querer eh entender e aí acabou que eles eh tinham um projeto de cripto lá na época era um projeto Universitário que não dava Grana só que aí eles eh fui me aproximando me chamaram para testar para estudar para aprender eu comecei aprendendo análise técnica com eles naquela época eu também fazia algumas outras coisas de programar tudo mais para conseguir pagar as contas Só que essa brincadeira esse projeto Começou a tomar um pouco de corpo quando a gente começou a olhar aquilo ali um

pouco mais sério e aquilo foi tomando o corpo até que foi a primeira empresa que eu tive na minha vida então foi foi foi o primeiro momento ali com 17 anos quando eu fundei a primeira empresa que eu tive na minha vida com outras pessoas e a gente teve uma jornada super legal enfim há um ano e pouco atrás acabei saindo da empresa mas ali foi pro meu primeiro momento só que eu sempre falo que a minha perspectiva para cripto em si naquele momento eu estava fazendo aquilo por necessidade por não ter Granda e por

precisar pagar o aluguel precisar pagar as coisas e tá sempre ali no limite e eu vi ali com aquela alternativa eh tinha a oportunidade de fazer o estágio e tudo mais mas sei lá começou a me parecer que ali eu ia ganhar mais dinheiro ia ter uma vida melhor do que ficando tentando fazer um ST fazer alguma coisa só que eu falo que o que mudou realmente a minha percepção para cripto foi em 2019 para 2020 que o que aconteceu foi que eu tive que fazer uma um estudo sobre o Bitcoin Então apesar de ter

uma empresa de cripto ali eh a gente não estudava tanto de forma fundamentalista Acho que cripto até 2020 era uma parada muito grafista especialmente aqui no Brasil você não tinha muita preocupação com o preço exato você não tinha ninguém você não existia uma referência de alguém que analisava protocolos que estudava protocolos e aí caiu esse zafio para mim beleza explica o que é o Bitcoin e foi uma coisa muito curiosa que eu fui estudar o Bitcoin e a primeira coisa se lê Ah o Bitcoin ele é um sistema descentralizado dinheiro baseado na tecnologia blockchain eu

falei legal então tem que explicar o que é blockchain E aí foi muito interessante Porque no momento que eu fui falar sobre cripto e falar sobre blockchain eu travei falei cara o que que de fato é a blockchain não consegue resumir e isso é uma parada interessante porque se você for conversar com um monte de gente que investe em cripto cara até até a segunda página a pessoa não vai saber mais explicar você perguntar P Por que você investe em etério não porque atéo descentralizado é uma maravilha assim assim assado Mas tá bom mas e

aí por que o que que o que que etum faz qual que é a diferença de etum O que que é uma evm e tudo mais e as pessoas acam travando nesse ponto porque elas não entendem e aquilo ali me surpreendeu e eu peguei e falei beleza não entendi o que é blockchain deixa me aprofundar aí fui me aprofundando aí foi surgindo outras perguntas sei lá quando você estuda blockchain você vai entender processo de mineração entender F hashing aí você vai descobrir que existe sei lá o Golden n que é a base da validação do

Bitcoin aí cada vez mais eu fui me perguntando perguntando perguntando até que eu fui me aprofundando no Bitcoin eu me apaixonei por aquilo que eu tava aprendendo porque eu falei cara isso daqui é muito bem pensado é muito bem bolado é muito inteligente eu acho que todo mundo que tem essa experiência de se aprofundar ele vai sentindo isso mas ali também aconteceu uma outra coisa durante esse estudo que eu tinha que justificar o por investido em Bitcoin e isso era uma parada que para mim era difícil porque eu olhei entendia a tecnologia eu falei cara

isso aqui é uma coisa muito legal uma coisa muito interessante mas beleza por que nós vamos investir nisso E aí foi quando eu tive talvez umas para mim eu acho que a maior epifania da minha vida foi eu acho que é o gráfico que eu falo que é o gráfico mais importante da minha vida que é o gráfico de transição de renda geracional 2019 a Snapchat ela encomendou uma pesquisa para entender qual que vai ser o padrão de consumo das próximas gerações para eles desenvolverem produtos e aí eles descobriram que a nos próximos 5 anos

aqui contando a partir de agora na época era nos próximos 10 anos mais ou menos 2029 a maior geração em termos de poder financeiro será a geração dos milenios então o que que acontece hoje a gente vive na geração que é geração dos boomers são a geração que mais tem dinheiro geração que foi formada pós Segunda Guerra foram os caras que criaram empresas criaram grandes impérios tudo mais muito do que a gente conhece foi criado naquela época são os caras que mais TM dinheiro só que esses caras vão morrer e eles vão passar a grana

pros millennials Quem são os milenial S aquela geração que nasceu dos 80 até os anos é 2000 ou seja nós que a gente já tem uma facilidade com a tecnologia tipo pra gente é muito comum abrir um aplicativo fazer compra online fazer todo esse procedimento pra gente é a coisa mais normal no mundo eu acho esquisito quando eu não comprar algo online ou quando eu não pago com o meu celular e essa geração até te perguntar uma coisa assim tu não teve que ensinar teu pai e tua mãe a tipo utilizar o um Smartphone ou

tentar utilizar um Windows ou tentar utilizar Internet tipo anos 2000 cara meus pais eles eram mais eu sou novo né cara Ah tá é que tu teve eles tiveram muito novo né eles tiveram novo eles eram novos quando vi sim sim eles ainda tiveram uma certa experiência meus pais tem 50 e poucos anos assim então eles tiveram experiência mas Car minha mãe não sabe usar computador até hoje Car é não acho que a do 60 a galera não tem trava Mas aí o que que essa curva mostrava essa curva morava mostrava muito claro cara muito

dinheiro vai sair da mão de uma galera que não entende nada de tecnologia e vai para uma galera que tem entende muito de tecnologia E aí quando eu vi essa pesquisa a outra os outras pesquisas que eu li foram a na época a geração Millennium tinha cinco a três vezes mais propensão de investir em cripto do que qualquer outra geração eu lembro muito bem dessa pesquisa foi uma pesquisa da char traman que eles mostraram que a diferença do portfólio de boomber para diferença do portfólio do Millenium é que o Millennium tinha o produto do gbtc

da Gray scale aí eu falei cara isso aqui é uma parada que ninguém tá vendo porque assim como a internet mudou o mundo na década de 80 quem o qual os bilionários hoje eles foram formados em dois em três grandes eventos até agora década de 80 que foi quando criaram os computadores pessoais então Microsoft e Apple duas das empresas mais valiosas do mundo foram formados por quê Porque os caras perceberam que o computador ele se tornar pacto e aquilo ia valer alguma coisa e os bilionários do mundo foram formados ali depois anos 2000 os caras

que perceberam que a gente ia comprar pela internet a gente utilizar a internet foi o o Jeff bezos da Amazon a alphabet que é a Google todos esses caras olharam para aquilo e depois o terceiro grande Boom 2010 a era dos smartphones foi quando a Apple revolucionou você tem um computador agora no seu bolso que é o seu celular e aí os donos de aplicativos ficaram bilionários que é onde que a gente tem o Facebook a met que aí vem WhatsApp Instagram etc e quando eu olhei para isso aquilo ali me deu instal eu falei

tá beleza eu entrei nesse mercado por necessidade porque eu tinha que pagar conta eu precisava ganhar ali meus R 2.000 para pagar meu aluguel em São Paulo e pagar minha comida e pagar o Bandejão da da da faculdade e depois quando eu vi esse gráfico e entendi a tecnologia eu falei cara agora eu entendi porque esse negócio vai valer muito dinheiro porque muita gente que não tem dinheiro vai ter dinheiro essas pessoas elas estão incomodadas com a com o sistema financeiro que e não suporta elas não entende ela que dá um monte de travamento dá

um monte de problema não dá liberdade essas pessoas estão receosas com a dinâmica de inflação com tudo e essas pessoas vão transmitir esse dinheiro para essa parada que se chama blockchain e inclusive para o Bitcoin e para outros ativos isso daqui vai ser a próxima fábrica de bilionários do mundo e aí como eu tava na primeira empresa eu falei cara pô que bom que eu acabei caindo nesse nesse nicho eu falo até hoje para mim foi a melhor coisa do mundo porque eu olho as pessoas que enfim fiz fizeram escola comigo que fizeram as coisas

cara todo mundo tá formando agora na faculdade de medicina normalmente com uma dívida gigantesca para pagar porque fizeram faculdades particulares e ou tá frustrado em grande parte com o trabalho eu acho que é muito comum da minha geração pelo menos a galera de 20 e Poucos Anos todo mundo tá frustrado com trabalho e eu falo cara eu tenho um mercado incrível uma oportunidade incrível porque literalmente tudo que você faz minimamente bem feito no mercado de cripto dá certo dá dinheiro tem valuations Absurdos você monta você tem facilidade de levantar dinheiro de conhecer investidores tudo mais

e foi ali em 2020 que 2019 para 2020 que eu senti a primeira vez essa visão foi com essa pesquisa foi com esse estudo depois que eu entendi Bitcoin especialmente depois que eu entendi o que que seria a transição de renda e aquilo ali foi um dos motivadores que me fez olhar para esse mercado e querer cada vez mais não só investir mas também empreender nesse mercado que eu acho que é um das coisas que as pessoas esquecem investir em cripto é só uma das formas que você ganha dinheiro nesse mercado empreender é outra que

também acelera bastante e foi a parada hoje as coisas que eu tenho as consultorias que eu faço tudo que eu faço é relacionado aquilo por quê Porque para mim é o mercado que eu posso cobrar muito caro a minha hora porque eu já vivi metade desse mercado e apesar de ter 24 anos eu sou uma pessoa muito antiga comparativamente nessa estrutura toda exatamente e eu ia até te pergun tu quer fazer uma pergunta não é eu achei interessante dele falando da jornada dele que ele não só se atentou muito ali ao estudo do Bitcoin Maso

o rastreio da liquidez né cara eu achei isso muito interessante ele falando cara a liquidez vai vir daqui para essa tecnologia que tá pronta para receber essa liquidez então assim eu achei muito interessante isso aí que ele falou e assim quando você teve esse primeiro contato com cripto você teve essa veia de empreendimento mas em questão de dinheiro mesmo quando quando você colocou ali Você comprou os seus primeiros bitcoins quando você teve ali o seu primeiro contato mesmo com a volatilidade cara assim quando eu comecei Inc em 17 para 18 eu não tinha grana porque

eu tinha que pagar minhas contas então acabava sobrando mas era o valor muito irrisório para falar que Ah tinha alguma volatilidade tinha alguma sensação e tudo mais eu lembro que até que fiz algumas besteiras Normalmente quando o mercado caiu dava Vontade de comprar e você Parc salava no cartão de crédito eu lembro até hoje tinha um aplicativo de boleto que você pagava o o boleto do cartão de crédito Falei pô mercado caiu PR Caramba vou pagar botar o meu dinheiro aqui agora pago o boleto que aí mês que vem eu preciso pagar e assim hoje

eu olho para isso e falo velho nunca faça isso isso é loucura isso é cagada você vai se ferrar mas foi quando a primeira o primeiro momento que a empresa começou a dar a minha primeira empresa começou a dar mais certo foi a de 2020 que começou a sobrar dinheiro começou a dar dinheiro de fato E aí foram meus primeiros contatos e ali talvez foi onde que eu tive eu falo como analista e também como investidor o acerto que mudou muito da minha perspectiva que foi o etherum eh eu lembro muito bem o etherum a

150 200 que eu tive a s oportunidade e eu lembro muito bem de tá escutando as primeiras vezes o termo etherium 2.0 quando a gente tipo assim o etum 2.0 que é o de merge tudo que a gente vivenciou agora o etum se tornar pro of stake Tod todas essas inovações que a gente vivenciou no etério nos últimos 3 4 anos ninguém achava que isso ia acontecer essa era a grande verdade quando você voltar se você voltasse e conversasse com o cara em 2019 2020 esse negócio Ah tem a Bitcoin etherum e agora um pouco

Solana cara era tem a Bitcoin O resto é uma merda não olhe para isso em hipótese alguma Uhum E quando eu vi o eton 2.0 primeira vez foi um research de 98 páginas da misser eu falo que esse também foi um dos outros relatórios que mudou minha vida e eu li ele inteiro não só ele como todos os links de referência dele porque eu fui me apaixonando falando cara isso daqu e isso daqui é muito inteligente porque eu falava cara esse cara resolve um problema do mundo que é hoje tudo que a gente tem é

probabilístico então se você pegar o mundo como um todo imagina aqui que a gente vou fazer uma suposição mais mais imagina aqui que vocês a gente tem um contrato entre nós que vocês me pagam para vir aqui não é o caso mas vamos fazer essa exposição só para ficar mais fácil então você chegam e me fala pô Orlando vou pagar aqui R 1000 para você dar uma hora de Podcast com a gente beleza beleza porque a gente tem o curso da sala o curso disso Disso disso tudo e é isso tudo bem aí vocês vão

lá me mandam um dinheiro e cara por algum motivo eu decido não parecer Cara vocês já passaram pensaram para pensar o trabalho que você tem para resolver esse problema porque o que que você vai ter que fazer você vai ter que acionar seu advogado seu advogado vai ter que ir lá me processar aí se eu falar cara [ __ ] não vou devolver o dinheiro você vai ter que ir para um juiz você vai ter que dar a sorte do juiz acreditar nas provas que você tá mostrando depois o juiz vai dar uma sentença e

você vai ter que dar a sorte de rastrear meu dinheiro encontrar meu dinheiro a sorte do banco travar meu dinheiro a sorte do banco pegar outro e já isso já levou 4 anos sim um monte de Processo Jurídico anos já aconteceu um monte de coisa na minha na minha vida especialmente depois de ter empresa que eu falei cara eu não vou entrar n a guerra porque cara vou passar 5 se anos para depois ter uma chance ainda de ganhar um dinheiro e muitas das vezes Pô o negócio quebrou sumi o dinheiro e já era Uhum

E por quê Porque tudo nosso é probabilístico você tem uma probabilidade de eu cumprir o contrato Você tem uma probabilidade do contrato ser executado na justiça e assim sucessivamente E porque você cada vez quando é uma uma decisão cada vez mais importante você faz auditoria você pede mais transparência para você aumentar teu campo de visão e ter mais conforto da probabilidade de aquilo vai ser executado o que que o advento da blockchain faz a gente sai do mundo probabilístico e a gente vai para mundo determinístico a gente criou um sistema sem executável exato a gente

criou um sistema Auto executável o sistema Auto executável 100% digital é igual a é igual a pegar refrigerante na máquina de refrigerante tu só vai tirar uma lata de coca-cola lá daquela daquela daquela máquina Se tu pagar r$ 5 Se tu pagar R 5 tu libera a latinha se tu não pagar R 5 tu não consegue a latinha perfeito não existe a variável humano do humano troc erar e isso daí que é beleza porque por exemplo a gente quer resolver esse problema no caso do mundo cripto a gente pode a gente vai criar um contrato

inteligente vocês vão travar o valor por exemplo em ether eu vou vincular minha carteira E aí vocês falam Beleza se nós dois aqui aprovarmos e falar que o Orlando veio ou a gente pega um oráculo e fala ó se tiver subido o vídeo Tal destrava você faz uma monte de cusa Óbvio você vai ter ainda uma componente probabilística tipo que vai ser a comprovação disso mas você vai reduzindo Então para mim a eficiência Econômica que isso vai gerar é o grande Triunfo que vai fazer o mercado de cripto valer trilhões de dólares então a parada

que assim me brilha o olho e fala isso pra galera das ações aí que tá estocando Magazine ISS Mas é porque o pessoal não entendeu ainda porque o pessoal acha que tu não acha que a B3 tá morrendo eu acho que a B3 tá morrendo Mas eu quero saber a tua opinião eu acho que a B3 Ela fará parte do mercado cripto sabe tipo a gente vai absorver tudo vai ser um negócio tipo o mercado financeiro vai absorver cripto tu vai observer o mercado financeiro e um dia a gente vai parar de falar isso porque

V vou dar um exemplo do drex que tá sendo criado agora cara o drex ele vai permitir que você vai tocan isar seu carro você vai tocar se Ah o drex é o sistema financeiro que tá sendo a criptomoeda do Brasil Centralizado o Real o real digit é o Real digital o drex é na verdade o drex é o termo técnico pro real digital Então o que o Real digital vai fazer muita gente a gente acha que é só pagamento instantâneo pix não cara a gente vai ter uma plataforma que a gente vai poder tokenizar

coisas então eu tava conversando com um presidente de um banco esses tempos atrás quando eu tava estudando sobre de Dex tive a oportunidade de conversar com o pessoal do banco central com os presidentes de bancos tal eu tava conversando com eles aí um desses presentes Falou cara a gente tá olhando para fazer um produto que é o seguinte você vai tokenizar seu carro eu vou ter informação que o seu carro existe na blockchain vai ter vinculado você vai ter agora o seu carro depositado no nosso banco se você quiser pegar crédito eu não vou ter

que ir lá fazer todo o procedimento e tudo mais não eu pego direto pelo teu carro agora imagina o nível que a gente vai chegar aí a gente vai botar um rastre D no carro a gente vai colocar uma sistema de verificação a gente vai ter um oráculo em tempo real trazendo aquela informação e aí você vai criando cada vez mais camadas de quê de informação agregada e padronizada isso gera uma eficiência financeira gigantesca e por isso cripto vai ser o que vai ser e sinceramente a minha visão é assim como os computadores criaram os

bilionários da década de 80 o as.com criaram os bilionários da década de 2000 os os apps criaram os bilionários da época de 2010 a ch vai criar os bilionários da época de 2020 2030 para mim quem está empreendendo na década de 20 com crypto os caras que tiverem êxito nisso vão ser os bilionários os grandes as grandes referências assim como a gente pensa hoje em Bill Gates e Marx zucken Berg quando a gente fala de empreender a gente vai ter essas grandes referências daqui a 20 30 anos por quê Porque além dessa eficiência toda que

esse sistema gera esse é o sistema que é geração que será mais rica nos próximos 5 anos quer usar Não adianta só você criar um sistema eficiente robusto se você não tem dinheiro só que a gente tem os dois a gente tem um sistema eficiente robusto que faz sentido e que de fato ele é superior ao mercado financeiro do ponto de vista de infraestrutura e o mercado financeiro vai entender isso e vai absorver isso e provavelmente daqui um futuro próximo você vai tradar a suação da magazine na uniswap você vai ter vinculado Caixa na uniswap

você vai ter o registro da magaz Luisa das informações na blockchain do etherum ou do da Solana enfim ou na blockchain do o banco central que vai comunicar com o blockchain do etéreo assim como a gente vai ter esse processo as empresas que viabilizarem esses processos e criarem as inovações para que as pessoas se sintam confortáveis com isso vão ser as empresas mais valiosas do mundo e a distribuição de dividendos vai acontecer dentro da tua meta mesc ali tipo tu não vai precisar fazer nada burocrático ali simplesmente vai aparecer um saldo a cada se meses

ou a cada três meses ou mensal dependendo da da empresa que tá investido e vai entrar dirar uma meta mesc ali na tua carteira e para quem já investe em cripto e quer ir para esse lado de empreender porque você falou que tem um grande potencial qual seria assim a sua sugestão pra galera para Tipo assim Quem quer começar a empreender nesse nicho Cara eu acho que a primeira coisa é o seguinte entenda cripto assim como qualquer indústria tem uma demanda gigantesca por mão de obra qualificada de qualquer forma que seja então vou fazer uma

suposição á Orlando eu entendo de vendas eu não entendo nada de cripto não sei fazer código não sei fazer nada disso mas eu entendo de vendas cara por exemplo vou pegar no no que eu tenho do cripto pro no crypto pro que é que é a minha parte de educação eu preciso de um cara para vender eu tenho eu tenho essa demanda latente por quê porque cada vez mais vai crescendo cada vez mais existe pessoas interessadas e cada vez mais eu preciso de pessoas que saibam vender para fazer isso então o que que eu falo

qualquer habilidade que você tem hoje pode ser aplicada cripto porque as empresas precisam de gente que sabe vender precisam de caras que sabem de mar Car tem que ser o cara da declaração de imposto de renda de cripto uma demanda gigantesca demanda quant cada ano sim sim ou ou até mesmo PR agora você vai pegar para grandes fortunas pô o cara fez ali seus seus 10 20 30 50 milhões e aí você precisa de inteligência e tributária para resolver seu problema pô Quero quero montar uma operação no exterior para não pagar tanto imposto cara é

advogado advogado por exemplo pode se especializar nessa á existe um nicho gigantesco porque vou te dar um exemplo entre pagar 22% e pagar 10 eu topo se se o cara arrumar esse problema para mim pô eu topo pagar 2 3% e às vezes os 2 3% um cara que investe investiu 5 milhões 10 milhões em cripto que virou 50 pô é uma grana então assim eu acho que a primeira coisa é Beleza independente da tua habilidade se você tem uma habilidade ela pode ser usada para cripto segundo passo entender esse mercado aí você vai fazer

o quê você vai aprender inglês porque cripto só existe em inglês não existe cripto em outro idioma que não em inglês Então aprende inglês aí você vai pegar entrar nas principais comunidades de cripto realmente aí vai pro discord vai pro deado e vai começar a interagir com essa galera e o mercado de cripto ele vai te absor Porque o mercado de cripto é um mercado que ele cresce tanto e tão rápido que ele absorve as pessoas que estão à min frente você não precisa ser o melhor cara de marketing mas se você entender de cripto

e manjar o mínimo de marketing você já vai ser um cara muito interessante para um cara que vai estar criando ali a sua comunidade você não precisa ser o Gênio do direito mas se você entender de cripto e entender de direito cara você já tá na frente de 99% dos Advogados que vão resolver questões tributárias e assim tivamente e é muito louco porque ex as pessoas da minha idade que eu conheço que são mais bem-sucedidas Óbvio que eu tenho um pouco de de vício por estar no nich cripto mas as muitas das pessoas que eu

conheço da minha idade que ficaram milionárias antes dos 30 todas que eu conheço são em crypto tirando um outro cara que é desenvolvedor que tipo assim ele pô foi para São Francisco e conseguiu ir fazer um app e tudo mais mas grande parte dos casos de sucesso que eu conheço é de crip ah a pessoa ela era tava entrando na faculdade começou a interagir pô conheceu um venture capital venture capital chamou ela para trabalhar na Ásia a pessoa ela começou a entender um pouquinho de cripto uma empresa de tokenomic chamou el para em Nova York

ou o cara foi criou ali uma empresa de cripto Wallet alguma coisa assim grande parte dos caras de 20 e Poucos Anos que eu conheço queipo ganá mais de 50 60.000 por mês de salário ou que conseguiram fazer grana foi através de cripto não só pelo investimento investimento também é uma das formas mas também trabalhando por quê Porque essa é a única indústria do mundo que se você tiver C anos indústria você é Senior Cara eu estou em cripto desde 2017 eu vivi metade do mercado de cripto eu vou eu posso eu vou sentar um

dia com os meus netos e a gente vai estar falando sobre adoção de cripto e sobre D eu vou falar cara eu vi a primeira o primeiro airdrop de cripto relevante un Swap eu tava lá pô cara eu vi a criação do runes eu vi o eum sa de proof of work para proof of stake cara vão existir eventos canônicos Cara eu vi o lançamento do do drax eu tava conversando com os caras que estavam desenvolvendo o drax que é o o Real digital eu vi os Estados Unidos fazer adoção de cripto como reserva estratégica

vão ter vários desses eventos que eu vou contar como as pessoas contam tipo assim ah eu vi a bolsa do Rio de Janeiro quebrar uhum e e as pessoas não entenderam que quando você entra cedo em cripto e agora ainda é cedo cara você vai ser o Senior do 3 anos no mercado de cripto você já é Senior é difícil você achar alguém que tem mais de 3 anos no mercado de cripto é horrível para contratar quando você precisa de mercado de cripto seja um programador desenvolvedor des qualquer coisa e você sabe que como é

uma coisa muito específica você não pode tacar na mão de um cara que não entenda porque ele faz um monte de besteira fazendo isso então acho que assim para quem quer empreender quer empreender ou trabalhar com cripto é isso entende cripto entende inglês e vai pras comunidades que o mercado ele vai te absorver porque a medida a gente tá falando de um mercado que ele vai ter bilhões de usuários E à medida que ele cresce ele vai absorver você só do fato de você tá ali parado existindo e contribuindo com alguma comunidade e é engraçado

isso que ele fala de absorver porque a gente já conecta com airdrop que basicamente é você literalmente tá interagindo com protocolo de criptomoedas e ser recompensado por isso querendo ou não é uma forma de empreender só que você empreende com seu tempo né Você vai explorando uma ferramenta até explica você explicar um pouco disso né porque você trabalha muito em cima de airdrop pro pessoal entender qu Qual é a oportunidade por trás de explorar protocolos recentes dentro da da blockchain legal cara para mim O airdrop é a melhor oportunidade desse ciclo para quem tem menos

de R 50.000 e tempo fato porque eu falo isso o que que o airdrop o airdrop nada mais é do que projetos que eles vão te recompensar por você estar utilizando a solução deles antes dela ser de fato completa ou lançada então eu sempre gosto de usar como analogia aquela época que a gente teve o by food u berits teve uma uma fase ali e na final de 2000 dos anos 2010 que assim cara você conseguia sai e jantar de graça porque eu de manhã você recebi um cupom do iFood e você almoçava porque eles

deram R 20 de de desconto aí depois você tinha o o berits que ele te mandava e depois o rap te mandava aí você ficava tradando entre as três criando um monte de conta tudo mais e aí você conseguia pagar suas contas Mas por que os caras fazam isso porque eles precisavam trazer gente pras plataformas grande parte dos projetos estão sendo lançados agora eles estão nesse mesmo estágio eles precisam trazer gente para suas plataformas e uma coisa que acontece nesse ciclo de alta que não não aconteceu no ciclo de XX Esse é o primeiro ciclo

que estão sendo lançados projetos que estão sendo financiados de forma mais robusta por fundos de Venture capital Fundo de Investimento em estágio Inicial Então os projetos T dinheiro para distribuir mas eles não tem usuários então eles fazem essa distribuição E aí o wardrop nada mais é do que você pegar olhar e fazer isso então vou dar um exemplo de um cara que trabalha comigo que assim é um dos casos é o maior caso de sucesso que eu pelo menos conheço da parte airdrop o Juan que até toca carteira de airdrops da da minha comunidade o

que que ele fez cara ele na época 2021 ele tinha 50 tava meio sem perspectiva e ele começou a olhar para árbitro e falar cara árbitro não vai lançar um token e ele começou a interagir toda semana na árbitro interagiu interagiu interagiu interagiu Fi fazendo volume interagindo interagindo 150 acabou que a árbitro não liberou um airdrop de 10.000 para ele e foi o que mudou o jogo dele porque o cara saiu de 50 PR 000 para 000 10.000 e 10.150 então assim ele fez uma multiplicação que muito dificilmente se você alocar 50.000 numa criptomoeda você

faria Uhum E eu vou vou traduzir agora para real muita gente não entende então o cara saiu de r$ 400 R 500 que era o valor do dólar na época para r$ 50.000 e pô é diferente que aí com r$ 50.000 Aí sim agora você começa a investir em moeda começa a investir coisa e por quê Porque ele ficou interagindo interagindo interagindo só que ele fez isso no momento que ninguém do mundo pensava em airdrop o conceito de airdrop ainda não tinha sido cristalizado acho que o arbitron e otmk foram os dois que cristalizaram e

hoje o que que acontece a gente tem uma série de projetos que estão fazendo isso só que cada vez mais essa indústria foi sofisticando então você não pode interagir com 20 carteiras porque eles vão rastrear e vão cruzar informação você tem que ter um nível de atividade que você de fato esteja usando o protocolo E aí vai e aí eu acho que o airdrop ele tá ficando mais complexo né sim o airdrop virou investimento como outro qualquer no mercado de cripto então pô no mercado de cripto quando a gente começou Defy você literalmente comprava etherum

comprava o sdc criava uma Pool Range infinito e você i ganha dinheiro por qu porque ninguém fazia aquilo então qualquer coisa você ganha dinheiro hoje cara PR você ganhar uma dinheiro numa Pool é difícil para caramba as pessoas acham que é fácil mas é muito difícil você tem que estar acompanhando o mercado tem que eventualmente fazer uma análise técnica para saber o ponto você tem que ajustar rank você tem que fazer uma série de coisas por quê porque muita gente começou a olhar isso E à medida que mais gente vai olhando Vai reduzindo o negócio

não significa que não dê dinheiro só significa que você precisa se especializar mais e hoje para mim o airdrop ele tá isso mas assim ainda assim eu acho que é uma super oportunidade tanto pro cara que tem menos de 50.000 que esse cara tem que criar sua carteira tem que fazer o processo cara se esse cara começar a interagir para caramba numa comunidade e às vezes ele pegar eh uma dinâmica de ser um contribuidor ganhar um airdrop por ser um contribuidor da comunidade às vezes vai estourar ganhar 10.000 20.000 30.000 dólares Se ele souber fazer

isso e de onde vem o dinheiro desses airdrops e Como funciona essa distribuição porque a pessoa só chega lá interage com os aplicativos e o dinheiro aparece magicamente geralmente eles fazem rodada de marketing Anes tipo o cara faz a empresa daí ele chama alguém algum algum alguma instituição que queria investir naquilo ali eles pegam esse dinheiro e daí usa para fazer o airdrop sabe Exatamente porque é é o f exato eles levantam funding levantam dinheiro antes então vamos supor que a gente quer criar o nosso projeto aqui porque o que acontece Antigamente como que você

criaria um projeto cripto vamos supor que nós três aqui a gente chega a conclusão a gente queria criar a ave da da Solana Então a gente vai criar um protocolo de empréstimos na Solana Beleza a gente vamos vamos começar a criar como a gente criaria um projeto cripto a gente vai criar um escrever um paper explicando porque o nosso projeto é legal tudo mais a gente apostar num fórum E torcer para um monte de gente mandar Solana etum alguma coisa pra gente a gente ia começar a trabalhar nisso evoluir e falar que no futuro a

gente ia pagar um valor fixo de tokens para essas pessoas que mandarem dinheiro pra gente hoje o que que acontece nós ser aqui a gente chega a conclusão beleza vamos criar um protocolo de empréstimo ao invés de eu pegar ir pra comunidade o que eu vou fazer eu vou at na na porta de fundos de investimento que investe em empresa em estágio Inicial vou apresentar o projeto e esses caras vão me dar dinheiro então eu chego el cheg lá dar um 4 milhões de dólares exato convenço eles a me darem 4 milhões de dólares e

eu falo olha em troca eu vou te dar 10% dos tokens assim como eu faria pra comunidade só que a diferença é como esses Fundos são especializados o dinheiro para mim é muito mais fácil então beleza aí vou assino Esse contrato e eu vou ficar dois anos desenvolvendo aí eu lanço a plataforma falo galera Ó minha plataforma é muito legal tô fazendo aqui incentivo e tudo mais mas ainda não tenho Token aí você vai olhar e falar pô pera se esse cara não tem token esse cara plataforma muito legal deixa eu começar a interagir vai

quees cara libera token E aí chega um determinado ponto depois de 2 3 anos tem uma base de usuários grandes eu falo cara eu vou liberar token porque meu concorrente já tem token ele tá usando como incentivo então Eu precisaria ter tesouraria quero ter liquidez e mais do que isso meu investidor que investiu 4 milhões ele tá batendo na minha porta e falando cara eu quero desovar esses 4 milhões eu quero vender isso daqui eu tem você falou que vai ter o token mas se enquanto você não listar o token não vai ser listado em

corretor não vai ser listado em lugar nenhum eu não vou sair e quase como se wardrop virou uma espécie de entre muitas aspas um IPO uma oferta inicial de ações mercado cripto só que num negócio muito menor com o valor o o valor do negócio é muito menor do que para você fazer um IPO e a complexidade também aí eu distribuo um monte Token para para um monte de gente e aí daqui a seis meses eu eu destravo os tokens em geral e quem quiser vender em cima da cabeça do pessoal existe essa possibilidade tanto

é que muitos projetos que usaram airdrop como o quê uma forma de saída de liquidez Às vezes a gente fica pensando pô mas por que o projeto distribuiu 3 milhões 5 milhões el distribuiu 3 milhões 5 milhões porque primeiro aquilo ali estabelece um um valor para para aquilo e aquilo é o que viabilizar esse projeto vender depois exatamente o que que acontece com o token que é Air dropado que nem o token da uniswap lá ele foi Air dropado por 4$ ele valia 4 quando ele foi lançado pra galera que interagiu com a uniswap só

que passou 2 TR dias ela caiu 50% então caiu de 4 para do ó só que depois ela começou a ser listada em várias corretoras e aquele toc foi para $0 por unidade então tipo assim a galera que que que que que tava no início consegue sempre a a grande parte dos dos dos projetos consegue entrar como uma inovação dando dinheiro para as pessoas só que isso atrai mais pessoas que querem fazer parte daquilo de forma atrasada eles pegam essa liquidez da Galera atrasada o token sobe a galera que viu o token subir começa a

vender vender e depois de um certo período de tempo eles começam a destravar os tokens ou seja os Car essas empresas de airdrop essas esses ecossistemas eles conseguiram fazer aquela frase do o dinheiro é transferido dos pacientes para os pacientes arrisca por quê eles lançam o token o token tem uma valorização por um período de tempo mas depois de 10 anos esse tokem não vai valer nada por quê Porque esse tokem vai ser ele vai ser aumentado sua base de moedas ela vai aumentar e essa base de moedas vai fazer um fator inflacionário [ __

] nesse token só que isso vai automaticamente transferir dinheiro da galera que tava lá na entrada e a galera que tá que tava na ponta aqui lá no futuro 10 anos depois ele vai est Ainda dando uma certa liquidez pro mercado sim e nesse lance de airdrop e desenvolvimento do mercado cripto surge um monte de projeto um monte de token e você que se especializou nessa área de de fundamentalista né de estudar os projetos Qual é o seu filtro inicial para você assim para quem pega a experiência toda do Orlando cara esse aqui é o

checklist que eu nem olho para um projeto desse quando ele tem esses sinais beleza eu acho que a primeira regra eu aprendi lendo um texto do do Mark andr o fundador da e z ele tem um texto que chama The only think matter para mim qualquer investidor deveria ler isso que ele explica o racional esse cara basicamente é fundou algumas das maiores empresas de TEC do mundo nos anos 2000 ficou multimilionário naquilo depois ele pegou o dinheiro dele juntou funding e foi o sócio fundador do principal gestor da e que é um dos cinco maiores

m capitals do mundo então que é um dos cinco maiores fundos de investimento empresa de tecnologia foi um cara que investiu em Facebook rbnb coinbase e um monte de outras coisas então só só dá um background de quem que é o cara que eu me inspirei nessa regra E ele fala que a única coisa que a primeira coisa que ele olhava sempre era é tamanho de mercado el tinha uma frase que era muito legal se você pegar um time ruim com um mercado muito bom o mercado vai derrotar esse time Se você pegar um time

muito bom e um mercado muito ruim essa empresa não vai crescer e não vai valer o suficiente agora se você pegar um time muito bom e um mercado muito bom algo especial ele sempre falava algo especial acontece e para mim a primeira regra que eu olho PR cripto é esse Eu vou começar a investir uma coisa a minha pergunta é Qual que é o tamanho potencial de mercado que essa essa esse projeto essa estrutura vai chegar então vou dar um exemplo porque eu não invisto em moedas de privacidade tem um monte de gente cripto que

adora se cash monero tudo mais vamos fazer a revolução porque eu olho e falo cara esse cara não vai ter tamanho porque toda vez que esse cara começar a ficar minimamente grande vai vir estado regulamentação em cima desse cara vai fazer as as corretoras se listarem e esse negócio vai ficar um negócio dechado então para você que gosta ou você tá tentando se esconder pô Cash monero faz sentido para caramba agora pensando no ponto de vista de investimento o tamanho potencial na minha visão do mercado de privacidade hoje extremamente restrito pelas características daquele mercado Isso

é diferente por exemplo quando eu olho pro mercado de staking porque o que que eu penso mercado de staking ele cresce na mesma proporção do valor daquela moeda então o staking de etério que você travar etério para ganhar renda à medida que o eum continuar crescendo o mercado de STE vai crescendo então aquilo ali vai ter um valor grande Então olha para projetos que fazem steaking Waking talvez faça sentido Por exemplo qual que é um dos airdrops e um dos mercados que eu mais estou PR começar o mercado de rake no Bitcoin que hoje a

gente tem um projeto chamado baon que a tese deles é o seguinte você vai terar vá bitcoins dentro da babon a babon vai usar aqueles bitcoins como uma prova de garantia de fundos para vários projetos de segurança ele vai te gerar nisso hoje a gente tem um mercado do Bitcoin que é 1 trilhão de Dólares que ele não tem rentabilidade nenhuma você acha que uma parte dessa fatia que seja 5% 10% falar cara eu quero arriscar um pouquinho meus bitcoins para ter y claro porque a gente vive no mercado da eficiência financeira todo mundo quer

travar o dinheiro para ter rentabilidade foi a mesma coisa que aconteceu da etéreo hoje 30% da etéreo é travado para gerar rentabilidade foi isso o motivo que fez aido crescer tanto hoje 70% da suana é travado então é natural que por exemplo Bitcoin vai ter isso então isso vai lá e me brilha uma luz foi o caso quando eu olhei a Bá eu falei primeira luz brilhou que é o quê tamanho de mercado desse cara tem o potencial de ser enorme então legal vi isso Qual que é o segundo processo que eu vou olhar vou

olhar muito PR ti time estratégia deles irem para mercado que é o que a gente chama de go to Market aí nisso para mim existem Quatro Pilares fundamentais de um projeto time Então vou entend entender o time os fundadores se eles já fizeram mais de um projeto de cripto quais são as necessidades deles Quais são as visões dele segundo funding dinheiro eles levantaram com Fundo de Investimento relevante Quem são os caras por trás é um pantera capital é uma e são Fundos bons por quê porque normalmente esse cara vai abrir portas vai fazer negócio muito

bom depois é produto então o produto desse cara realmente gera eficiência financeira pro mercado cripto ele faz sentido ele tem estrutura existe demanda quem são as pessoas que estão criando demandas para esse cara agora e o quarto Pilar risco então o que que é fragilidade nesse cara qual que é o risco de exploit o risco de hack etc Então eu peguei esses essas quatro variáveis aí beleza piscou a luz do mercado vou analisar essas quatro variáveis ess quatro áveis bateram aí vai ser vou para próxima etapa que aí de fato é o do ponto de

vista de investimento que é o que que eu vou olhar narrativa e catalizador esse projeto agora ele está no momento que todo mundo mainstream está olhando as pessoas estão falando sobre isso por exemplo agora a gente tá numa numa narrativa de L2 de Bitcoin de usar o Bitcoin para outras coisas então vai ser bem aceito Vai ser bem escutado se eu fizesse se eu tentasse fazer isso há 5 anos atrás não ia virar por porque ninguém queria falar sobre Bitcoin sendo utilizado para qualquer outra coisa então isso que é a narrativa E aí a segunda

ponta é catalisadores beleza Quando vai ser o lançamento desse projeto como que vai ser a estrutura de token desse projeto o que que é driver de preço PR tokenomics eh pois esse projeto vai anunciar alguma parceria grande e tudo mais e aí isso vai ser um pouco do mais ou menos exposto e a forma que eu vou me expor a ele então esse é o processo que eu faço de análise fundamentalista hoje e hoje qual o Tok que tu vê que tem que que bate todos esses parâmetros aí assim acho que depende falando de uma

carteira segura pô Bitcoin etéria Solana batem todos esses parâmetros eh o mercado do Bitcoin reserva de valor é um mercado gigantesco o Bitcoin ainda pode crescer umas 10 15 vezes tranquilamente se ele for só ser do tamanho do ouro eum nem se fala e e Solana também se a gente tiver falando que vão ser bases para a internet do Futuro pro sistema financeiro do futuro então por exemplo para mim bateriam esse checklist Quando eu olho para time Pô o desenvolvimento do Bitcoin tá muito bom o desenvolvimento da etério tá muito bom o desenvolvimento da suana

tá muito bom estrutura de produto cara esses caras T demanda diversificada de diversos locais aí eu vou ir agora já vou pular essa parte não vou entrar em detalhe Vamos pro que importa narrativo catalisador porque hoje eu acho que vale muito a pena investir em Bitcoin a gente tem a narrativa do Bitcoin como reserva estratégica para grandes países a gente tem eh os etfs de Bitcoin como um grande catalizador que vai ser uma avenida de capital e a gente vai ter um próximo grande evento que é os cinco maiores bancos centrais do mundo hoje Quatro

já estão injetando ou sinalizaram que vão injetar liquides Banco Central já tá injetando liquidez já tá cortando juros Banco Central europeu tá cortando juros injetando liquidez Banco Central inglês tá cortando juros tá injetando liquidez Banco Central dos Estados Unidos está indicando muito que ele vai cortar cortar em setembro e começou a imprimir dinheiros agora Uhum Banco Central japonês depois que o Japão deu Crash sinalizou que vai parar de cortar juros Muito provavelmente ele deve começar depois no futuro a gente já tá de liquidez é eles vão parar de imprimir Dinha que o Japão faz isso

há muitos anos n sim sim não no caso ele eles começaram a subir juros falaram que ia parar eles só que o mercado quebrou Aí eles falaram ó galera a gente não vai subir mais juros então se você P eles eles voltaram atrás então Ah então tá então é alta infinita já então você pega o fundo Bitcoin 49 pau pode comprar mas mas quando eu olho eu penso racionalmente isso eu falo cara eu olho os cinco maiores bancos centrais do mundo Todos eles estão injetando liquidez a gente tem uma narrativa muito clara do Bitcoin como

reserva estratégica de grandes nações e tu acha que o banco central americano ia permitir o mercado derret agora não vai porque isso é dinâmica de ciclo econômico porque ainda mais antes das eleições Sim Isso é dinâmica de ciclo econômico isso nem falo que é mérito de cripto tá cripto não não importa cripto derreter não importa mas se eu olhar o conjunto como um todo por isso que eu aí a outra dica que eu falo para todo mundo que tá iniciando entenda estud de ciclos financeiros isso vale para cripto isso vale para investimento tradicional isso vale

para qualquer coisa entender ciclos vai te dar uma visão exatamente que vai mudar assim sua perspectiva por exemplo Qual é a diferença da queda de hoje pra queda lá de 3 de dezembro de 2021 a diferença é o seguinte quando a gente estava em 21 a gente estava no auge do corte de juros juros negativo a gente estava numa crescente de inflação a gente tava numa perspectiva que os Estados Unidos precisava subir juros e parar de imprimir dólar Porque o mercado não ia aguentar porque as pessoas estavam sofrendo para comprar as coisas dela e o

banco central sabe que as pessoas sofrendo para comprar as coisas dela não é legal então a gente começou a cortar juros aí a gente veio um movimento de extrema desalavancagem no mercado crito o mercado seou bastante ex ftx quebrou né isso explica a nossa queda e explica quebra da ftx quebra Terra Luna entre outras coisas que é uma é uma queda diferente do que aconteceu na segunda-feira exato É a segunda-feira foi o quê foi falta de liquidez no mercado do Japão a galera ficou com receio tirou o dinheiro ex acionou vários stops acionou vários stops

liquidou a galera mas aí você vai bater na porta dos bancos centrais os bancos centrais estão sinalizando que vão subir juros vão fazer aperto monetário Pelo contrário tá todo mundo sinalizando olha o cara agora a gente vai botar dinheiro então pô você olha o negócio caindo sabendo que vai ser injetado mais dinheiro e que cripto o o o grande fator do ciclo do Bitcoin de valorização do Bitcoin é associado a crescimento da base monetária cara senal Óbvio de com para mim exatamente eu eu tava segunda-feira sorrindo o tempo todo não consig parar eu olhei eu

olhei eu f eu olhei e falei cara pô que beleza eu não achei que eu ia ver Bitcoin mais a 50.000 eu não achava vi Bitcoin 50.000 mais uma vez na minha vida e aí para mim eu falei cara por que eu estou comprando Bitcoin se eu poderia estar me expondo a coisas até mais sofisticadas me exponho tenho ali minha pendel minha Solana minha na minha n Eu tenho minhas outras coisas mas por eu comprei Bitcoin naquele momento e comprei outras coisas mas comprei Bitcoin eu falei cara porque é um trade muito Óbvio eu vou

comprar Bitcoin a 50.000 e esse negócio vai fazer duas vezes e meia três vezes vai bater 100 150 então eu tenho a capacidade de dobrar meu dinheiro hum em 18 24 meses no pior cenário porque eu não vou usar isso sendo que eu vou demorar 10 anos às vezes no mercado tradicional para para dobrar esse dinheiro e aí para mim eu olho para isso eu falo pô e é um trade seguro tô falando de um ativo que vale 1 trilhão de de Dólares um ativo que tá negociado em bolsa um ativo que a Black Rock

tem sobre Custódia a Fidelity tem sobre Custódia um ativo que tá regulado praticamente o mundo inteiro um ativo que já foi confirmado que não é o valor imobiliário que SCC já deixou claro que não vai perseguir cara que o provável próximo presidente dos Estados Unidos é a favor como é que você não compra isso sim são muitos catalisadores positivos para vir né E quando vem uma queda dessa a gente sempre avalia o futuro e naquele momento lá em 3 de dezembro cara muito já tinha subido muito já tinha acontecido Terrinha já tinha valorizado galerinha já

tinha ficado multimilionária com nft então assim agora a gente tá aquela vez eu sabia que ia dar merda porque ia ter elevação a taxa de juros em março tava previsto a gente não sabia o mês que ia acontecia o topo mas quando ele perdeu 52.000 naquela época e ele tinha perdido digamos o topo semanal anterior eu falei velho ele inverteu de tendência a gente tinha um por exemplo pro be Market acontecer Na minha opinião ele teria que perder os 48.000 e eu acho que difícil ele perder os 48 e para mim assim eu acho que

essa perspectiva que você tá falando vem um pouco do quê que por exemplo no nosso caso a gente tá indo pro nosso terceiro ciclo exatamente a gente já viveu outros ciclos a gente já viu a ganância no olho das pessoas isso com dinheiro no mercado sendo tendo a nossa vida diretamente afetada pelo mercado cripto e isso te dá uma casca por isso que eu falo cara outra coisa que todo investidor deveria ter você quer começar a investir isso vale para cripto isso vale para qualquer coisa entenda ciclos de mercado ciclo de mercado é a parada

que vai fazer você ter disposição a tomar risco quando ninguém está disposto e ter eh disposição a sair do mercado quando ninguém está disposto por quê Porque você vai ter uma outra perspectiva você vai trabalhar com um prazo maior com uma tranquilidade maior e você vai entender que as coisas sobem e descem isso é natural isso nem vem do próprio mercado isso vem da psicologia humana e Isso muda completamente o seu jogo na sua análise de ciclo para quem não tem Bitcoin para quem tá assistindo isso aqui caiu de para-quedas esse momento o quão Ele

é positivo para quem tá entrando agora no mercado cripto olha agora a gente ainda tá no momento neutro para positivo Eu não falo que a gente tá no momento extremamente positivo tipo venda tua casa e compro Bitcoin por quê porque sinceramente isso para mim foi quando a gente tava a 2.000 que era o momento que a as pessoas ainda não estavam super compradas para mim o a melhor assimetria desse ciclo foi e foi bem próximo do meu aniversário foi em junho de 2020 quando a Black Rock entrou com pedido de etf de Bitcoin que a

perspectiva de corte de juros de algumas coisas assim e aí a gente Aumentou significativamente a probabilidade do Bitcoin ser aprovado como etf e aquilo ali para mim criou um um sistema um sinal muito interessante foi foi a época que eu mais aportei dinheiro do meu patrimônio e foi aquela época ali Porque para mim ali foi o foi o ponto perfeito comprei Bitcoin a 20 e Poucos mil dólares e Pô isso foi excelente porque Porque qualquer queda que vem do mercado a queda não me me afeta não me faz não machuca tanto o meu portfólio acaba

machucando nas autos que eu comprei mas no Bitcoin no etério em si não machuca tanto agora agora quando eu olho eu falo cara a gente ainda tá no momento bom por quê Porque a gente ainda tem uma relação boa no Bitcoin se a gente pensar Ah no Bitcoin eh pelos ciclos passados fazendo 100 a 50.000 que é a minha expectativa baseada em lei de retorno de minutu de outros ciclos você tá numa relação um para dois eh um para três então já é uma relação ainda boa que você vai comprar Bitcoin pior do cenário vai

cair sei lá para 25 20.000 você vai perder 50% melhor do cenário você vai dobrar o seu capital triplicar teu capital Pô parece um trade bom na minha minha perspectiva então ainda acho que a gente tá num momento neutro positivo que vale a pena você entrar e mais do que isso vale a pena você comprar mais risco quem agora tem dinheiro e quer comprar mais risco agora tá no momento legal de começar a fazer posições mais bem fundamentadas em outos em outras coisas para surfar esse ciclo de uma forma melhor não tô falando para trocar

tudo de Bitcoin por altcoins porque para mim você tem que ter uma base sólida mas tá no momento para você é pegar um pouco do seu Bitcoin do seu eum da sua Solana e comprar algumas coisas correlatas daele ecossistema e assumir risco e Mas assim com a mente muito clara Quando a gente chegar no processo final de corte de juros todo mundo tiver louco as métricas estiverem esquisitas vai realizando no meio do caminho não tente ser herói no mercado de cripo porque vai dar uma alavancagem [ __ ] né a galera vai tomar um empréstimo

F vai você Você processo natural tipo tá todo mundo extremamente sentimental outra coisa alta acaba quando tá todo mundo extremamente eufórico por bastante tempo perfeito o cara tá seis meses eufórico ali começa a avaliar Eu não eu eu vendi na Eu vendi aqueles nft tudo na na hora certo eu sair fora falei velho eu tô caindo fora ó vocês estão falando que vai subir eu tô ó ficando minha mula faceiro e eu falou mais assim e os caras me julgando no grupo e e assim eu falo fala uma coisa no mercado de cripto o maior

erro que existe é você tentar ser Herói O que que você tentar ser herói você tentar comprar o fundo perfeito e vender no topo perfeito cara isso não existe exatamente você pode ter Quantos anos você quiser de experiência no mercado os melhores algoritmos o melhor estudo melhor análise você pode juntar os melhores do mundo você pode literalmente controlar tudo você não vai conseguir vender no fundo perfeito e comprar no to perfeito se não for sorte só pela sorte exato P você pode dar sorte pode ter agora assim ó ah eu tô no achismo de que

o Bitcoin 55.000 não vai cair mais além disso daqui a pouco passa uns três qu meses realmente tu acertou aí tu fala não beleza mas tu depende que o mercado ande para tu saber se tu acertou a tua tese sim agora a gente agora se o cara compra 55 e amanhã cai para 35 36 tu não tem como saber não tem como saber se ali vai ser eu acredito que pode ser um fundo importante Porque para mim é um suporte a apoiado num topo do semanal anterior é uma é uma estrutura de continuação de tendência

de alta semanal Ou seja eu acredito que nos próximos dois anos nós vamos ter uma sequência de semanas de alta mas aí é baseado em puro comportamento que já aconteceu antes não significa que por exemplo isso vai impedir do mercado decair sim pode ter outra variável E aí para mim acho que Esso é uma das regras que você tem que seguir probabilidade Não tente ser herói no mercado crpo você não vai comprar o fundo perfeito você não vai vender no topo perfeito estratégia para você ir comprando quando sinais de ciclo estiverem positivos para você então

você tá vendo MTE catalisador as pessoas não estão interessadas a gente tem perspectiva de entrada de liquidez todas essas coisas esse é o momento que você vai comprar você vai assumir risco na tua carteira vai aumentando o risco ao longo desse processo e quando os primeiros sinais de enfraquecimento de ciclo estiverem evidentes comece a realizar cara você quer multiplicar seu patrimônio por cinco vezes Tá bom mas faz uma realização quando você multiplicar por dois uma realização quando você multiplicar por quatro porque as pessoas esquecem disso a gente não vai viver mais um ciclo no mercado

de cripto a gente vai viver mais uns 10 cara provavelmente eu vou ter 70 80 anos e vou est investido em cripto É sim ainda o Bitcoin vai valer milhões e eu ainda vou ter Bitcoin da época que de agora eu vou ter comprado agora do mercado cripto então e é uma coisa que a gente olhando aos 70 anos de idade mas é uma mas assim eu falo isso porque pô os próximos 50 anos nós teremos ciclos de mercado é uma variável que vai existe em todos os mercados nossos da humanidade e por quê Porque

ele não depende do mercado ele Depende das pessoas a gente tem ciclos porque você fica eufórico Quando você vê aquele quando vê uma uma vela verde você fica receoso Quando você vê uma vela vermelha no gráfico ciclo existe por causa disso porque cada vez mais vão existir pessoas menos instruídas que vão entrar no mercado e vai ser a primeira vez no mercado delas quantas pessoas conheç que entraram no mercado ali quando bateu 70.000 em março E aí foram as pessoas que entraram ali no 7000 Março que fizeram aquele fundo bem ali porque quando o negócio

caiu do 55 entraram em Pânico falaram [ __ ] já perdi 20% Vou vender tudo exato e isso é a falta você contar acionar Stop né sim acionamento de Stop O que acontece no dia que nem segunda-feira que muita gente tipo assim Teve gente que saiu comprando na E aí tipo ao invés de conseguir comprar em 52.000 Ele só pegou ordem 58 por quê Porque só tinha gente vendendo compr vendendo bit coman é 58 para alguém comprar não tinha ninguém vendendo mais em 52 então dá uma ausência de liquidez E aí a primeira ordem que

tu compra é lá em 58 aí tinha gente xingando corretor é porque corretor é para cu não sei o qu não meu e tem tem também que À vezes que não não aciona teu Stop porque não tem liquidez cara para vender Exatamente Essa é a bosta e o pessoal acha não eu tô só usando Stop tô sempre Safe não tá Safe não tu vai lá ver a ordem de Stop às vezes vai tá bem abaixo do Da onde tu determinou o teu Stop porque não tinha ninguém para comprar cara quando o mercado estess o pessoal

não se toca nisso que o stop loss ele não vai quando tu bota assim Stop loss a mercado se tu botar a limite ele tem o risco de não pegar sei se tu bota a mercado Tu Tá acertando o primeiro que está tentando vender e tentando comprar de ti o mais barato possível então independente do preço que ele tá aando examente independente do Quanto tu selecionou l o gráfico só que tu só percebe isso quando tu vai lá no orderbook lá e tu percebe o quanto que tu pagou que tu que tu vendeu tu vendeu

bem mais barato do que o preço do do mercado tava isso é uma coisa que as pessoas entendem cripto funciona bem até o dia que ele quebra e é assim mercado cripto cara ele vai funcionar super bem o dia que a gente tiver uma crise um Crash prepara e isso é uma coisa que todo mundo esquece assim esse é um outro negócio muito interessante sobre ciclos a gente acostuma ter um ano de alta dois anos de alta qualquer coisa que você faz D certo você se expor a um monte de negócio sem liquidez sem estrutura

e tudo D certo até a hora que você descobre que não aquilo não funciona que muda o padrão que muda que muda o padrão e que assim aquilo não foi testado o suficiente tem uma uma teve um episódio que marcou muito a minha vida eu tava isso foi 2020 eu tinha descobrido o que era blockfi blockfi era uma empresa de empréstimos foi chegou a ser a maior empresa de empréstimos do mercado de cripto é tipo que a gente tem na ave só que Centralizado e eles pagavam 7% ao ano dólar que que você qual que

era o negócio deles você tinha pessoas que travavam Bitcoin e eles pegavam seus dólares e davam para essas pessoas que travavam seu Bitcoin e tinham que travar Às vezes o dobro do valor e eles davam aqueles dólares e cobravam juros cobravam 7% ao ano pro cara do Bitcoin era muito bom porque o cara não queria vender os bitcoins porque achava que ia valorizar muito pro cara que dava os dólares era muito bom porque ele tinha um ativo líquido que podia ser liquidado a qualquer momento que era o Bitcoin e ao mesmo tempo ele tinha uma

rentabilidade muito acima do dólar aí eu fui conversar com um cara de um um Family Office bem grande tinha assim o Family Office tinha uns 10 uns 10 bilhões sobre gestão um Family Office de crédito muito muito grande ali e aí eu fui conversar com ele e aí eu falei pô cara olha essa operação que operação incrível pensando sou um gênio cheguei mostrando pro cara que tem 20 anos de mercado de CR falando [ __ ] eu sou um gênio E aí o cara olhou para mim e falou é eu só compraria iso se eles

me pagassem 20% ao ano em dólar e eu fiquei pô Como assim cara os caras tem liquidação tudo mais falou é cara mas se a liquidação falhasse acontecer isso se o Bitcoin cair E olha que a volatilidade do Bitcoin falei mas não vai cair desse tanto não vai cair parae platamar de novo e aí esse cara se provou certo porque dois anos depois a Block F quebrou ex com Crash ftx e hoje eu olho e falo cara não existe essa parada se 100% seguro por isso cara você tem dinheiro em corretora não tem dinheiro emú

corretora tem dinheiro na hard Wallet diversifique cara não acha que a é 100% certeza que tudo é vai funcionar cara um dia às vezes a Ledger pode pode amanhecer e a Ledger pode dar pau e quebrar e e o código ali tá errado e todos os bitcoins de todos os ledgers do mundo podem ter sugado então não tem dinheiro só na Ledger tem dinheiro numa Ledger numa trezor não tem dinheiro só na binance tem dinheiro na binance na corretora x na corretora Y para você ter diversificação risco sistêmico encrypto existe a gente tá falando de

uma tecnologia que existe há menos de 15 anos então quando ele é estressado você se ferra é a mesma coisa do cara que compra stable coin não compro teter usdc porque eu não quero cara a chance se ferrar no be é alta no Bull Market tudo funciona você não até medo no bu Market tava nos protocolos esquisito um protocolo de gatinho protocolo de cachorrinho então acabou o bu markting comprar carro esportivo e [ __ ] tem que começar a realizar velho agora senão vira tudo de os numerozinho digital tudo vão embora cara entrou o be

Market velho toma cuidado não não faça besteira não faça besteira porque senão você vai se arrepender e muitas das vezes você acha que você é o seu primeiro cículo você acha que você é muito mais inteligente do que você é cara impressionante ganha muito confiança né G muito mais confiança e a confiança é a a melhor aliada da da quebra exato cara cript é um da ruína é um mercado excelente para inflar teu Ego e depois provar que você não entende nada do mercado impressionante é porque é imprevisível Por mais que você estude planeje faça

todo o gerenciamento possível uma [ __ ] é no mercado é aquela história asso tipo assim o pessoal fala assim ah eu avisei que só ia acontecer tipo não é tava dentro de uma probabilidade é que é uma probabilidade dis isso acontecer aconteceu Às vezes acontece Às vezes não acontece o que tu tá pensando a minha visão é que a internet ela cria muitos heróis dentro do mercado enfim isso vai para mercado pegar especificamente mercado cripto porque assim tem muito cara que deu sorte e e ele tem uma grande audiência tem um grande nome fala

mas ele deu sorte eh eu falo isso porque vamos pegar tem muito Hater meu que falar isso aí da cardeno vamos vamos pegar um exemplo mas Peg um exemplo básico vamos lá sorte cara os caras que começaram a falar de cripto ali em 2015 2016 muitos dos caras não tinham noção que cripto ia ser o que era às vezes o cara nem entendia mas o cara começou a falar de cripto aí para ele começar a falar de cripto ele foi lá e cresceu agora se você pegar o influencer daquela mesma época do 2015 2016 vários

influencers falaram sei lá sobre outras criptas que existiam naquela época Sei lá uma nano uma eh Bitcoin Cash e uma Dash e tudo mais cara esses caras sumiram por quê Porque o mercado Bitcoin deu certo essas outras coisas deram certo E aí cara foi um processo de seleção natural mas não significa que o cara que escolheu ficar no Bitcoin não em outra ele é um gênio às vezes ele deu sorte e ele foi dando sorte dando sorte dando sorte até o lugar que ele chega Eu sempre tenho uma analogia quando eu vou explicar essa lógica

para alguém que eu falo dos Macacos do Paro impor Aí eu falo o seguinte cara pega você pega aqui eh 100 macacos distribui dois grupos de 50 e esses macacos vão competir entre si no paro ímpar paro ímpar 50 50 probabilidade Então vai lá dois macacos eles jogam tudo mais e aí você vai chaveando até que no final do dia você vai ter um macaco que foi o macaco vencedor entre todos esses 100 ele foi o campeão Uhum aí você pega esse mesmo macaco pega outros 99 macacos diferentes e coloca no mesmo chaveamento aí você

chega num monte de gente e fala galera agora apostem quem vai ser o campeão eu tenho certeza absoluta que a maioria das apostas vai concentrar no macaco que já Gan que já ganhou apesar de a probabilidade de ser 50% em todas as é ele é um ser irracional que ele não tá olhando três jeitos tudo mais ele não vai desenvolver uma super habilidade para par o í se eu e o Thiago a gente ficar jogando para o imper aqui o dia inteiro cara vai dar 50 50 por mais que eu e Thiago a gente pode

pensar de De toda forma a menos que eu tenho um Tic Eu tenho um padrão e thago faz par ag só pra gente ver vai para ímpar você já quem ganhou mas assim eu eu falo que a gente tem que fazer e aí por isso que eu falo que quando você ganha dinheiro você tem que saber o por você ganhou dinheiro é a gente muitas vezes tem uma dificuldade muito grande entre ter entender a diferença entre causualidade e de fato existir uma consequência uma estrutura por trás a gente tem um efeito causal e um efeito

só do acaso e eu acho que em cripto a gente tem muito disso por isso que eu sempre falo selecione muito bem suas fontes de de de informação veja pessoas que estão muito mais tempo no mercado entenda o raciocínio dessas pessoas porque cara tem muita gente que deu sorte eu falo eu Orlando uma parte do meu sucesso foi sorte eu dei sorte de um dia está caminhando pelos corredores da USP e vê um cara com com gráfico aquele gráfico podia ser da magazine luí mas por acaso foi do Bitcoin E aí esse negócio foi foi

que me fez entrar em cripto mas aí também tem a parte do mérito que foi estudar entender esse mercado perceber persistir e aí você vai fazendo e quando você casa sorte com esforço Isso muda teu patamar de vida sempre e para você aí por exemplo o bax ele é muito trading é muito só oço eu só me preocupo com o preço você Estuda bastante fundamento prç é exato nas suas análises Quando você vai entrar num ativo assim pro pessoal que também quer comprar um ativo Qual o peso que você dá para fundamento versus o preço

ou você entra em algum projeto porque o fundamento é muito bom mesmo que o gráfico não esteja tão bonito se você leva em consideração eu vou pensar em criptos líquidas tá bom porque se eu for pensar em coisas ilíquidas sei lá Vou entrar vou entrar como advisor em um projeto entrar invd no projeto aí não tem preço não tem padrão nenhum você só vai mas assim pensando em coisas líquidas primeira regra ciclo primeira coisa que vou perguntar Em que momento do ciclo de mercado eu estou estou no momento que eu estou disposto a assumir mais

risco menos risco eu estou no momento que o mercado tem mais liquidez menos liquidez primeira regra ciclo por porque você entrar no momento errado em cripto mesmo você estando certo na sua tese é extremamente caro vamos supor você entrou em Bitcoin em 201 S pô beleza você entrou no ativo certo só que você entrou a 20.000 você demorou mais 4 anos para ganhar dinheiro e só agora depois de 8 anos você tá ganando dinheiro de verdade uhum a mesma coisa do cara que entrou a 70.000 você entrou a 70.000 Bitcoin só agora que você tá

tendo uma perspectiva de recuperar teu dinheiro então primeira coisa qual momento do ciclo nós estamos beleza respondi esse momento estou no momento de neutro para positivo então TD no momento Ok de entrar no ciclo então agora vou entrar no ativo aí a segunda coisa que eu vou olhar Qual tamanho de mercado que essa tecnologia essa inovação vai criar beleza é um tamanho grande faz sentido e principalmente no meu caso eu entendo mínimamente isso porque eu tenho uma regra de ân ignorância seletiva gigantesca eu ignoro grande parte das oportunidades surgem na minha mesa por quê Porque

muitas das vezes eu não entendo o suficiente para aquilo e minha quantidade de dinheiro ela é limitada eu prefiro fazer poucas apostas mais precisas do que fazer um monte de apostas e eu não entender tão bem e não acreditar em algum momento vou capitular vou ter medo depois disso a a eu vou fazer o processo de análise fundamentalista para ver beleza esse projeto funciona esse projeto é sólido ele não vai sumir do dia paraa noite com todo o meu dinheiro beleza bati isso aí vai narrativas e catalisadores que eu vou entender se é o timing

do projeto é um é bom para mim então eu falo só precisa de duas coisas para ganhar dinheiro em cripto entrar no momento certo e em bons ativos A diferença é que na maioria das vezes as pessoas são impacientes mais para entender o momento do ciclo e elas não entendem e na grande maioria das vezes as pessoas não estão dispostas no momento de eu eforia a entender se aquele ti é bom ou ruim orando mas só assim só para finalizar eu queria saber assim o Qual tu tu gosta do modelo stock to Flow Por exemplo

ou não Ou tu não leva ele em consideração stock flow não e e e por exemplo e também outra coisa que ia te perguntar qual é o dado on chin de ciclo que tu usa mais gosta mais legal Vamos lá eh por o stock flow não eu sou muito pragmático nos meus estudos tudo que eu que eu adoto meu padrão de análise eu quero entender a lógica matemática estrutura por trás stock Flow Por exemplo é o modelo que ele foi invalidado ali em 17 em 20 ele é um modelo eh Auto ele é o modelo

autog gerado que ele vai pegando informações do ciclo e ele vai corrigindo na curva dele ao longo do tempo então se você pegar o modelo socket Flow no ciclo passado ele apontava pra gente bater $1.000 agora se você abrir beleza não vai est lá mais ele é um modelo que reconhecidamente o Plan B que foi o desenvolvedor dele falou cara matematicamente não tá fechando não faz sentido Então para mim não é um modelo que eu levo em consideração porque a matemática do Stock flow não funciona ele é um modelo lindo que ele te dá aquela

sensação que você vai ficar rico mas para mim ele não passa disso porque matematicamente falando isso eu não tô não sou eu que tô falando eu tô falando pegando a referência de quem criou o modelo tanto é que ele criou o stock Flow f e o stock Flow F foi o o stock Flow two que aí ele fez um outro modelo de regressão sem ter a variável tempo dentro daquilo para justificar alguns pontos dele e a ele falou Não beleza esse daqu tá mais fechadinho matematicamente então S que fou não uso para isso agora vamos

falar indicador on um dos indicadores que eu mais gosto de utiliz Tem três coisas que eu gosto de utilizar muito para identificar topo de mercado primeira delas myor multiplo que é o pegar a média 200 do preço dividir pelo preço e ver o quant dispare nós estamos Normalmente quando ele bate 2.1 2.2 ou seja o preço tá mais que o dobro do padrão dos últimos 200 dias aquilo ali para mim é um sinal de alerta porque o mercado costuma ficar eufórico segundo ind indicador volatilidade para mim a volatilidade ela é uma proxy do quanto o

Mercado Está confortável ou não com aquele preço então se você pegar topo a gente sempre tá batendo record de volatilidade Porque o mercado não tem tanta certeza T até que os topos duram pouquíssimos dias então é o segundo fator que eu olho bastante e terceiro fator score social então nível de pesquisa em Google de termos específicos Associados a cripto e quantidade de visualizações de canais de YouTubes etc eu pego essa métrica de score social para ver o quão a galera tá interessada ou não no mercado são as três bases para mim uhum perfeito show de

bola perfeito mas então tá a gente vai finalizar agora Orlando lamei Obrigado aí pela tua presença irmão obrigado mesmo excelente uma aula né foi uma aula traz a definição de tudo o cara parece estar com com teleprom aqui atrás da gente L tele aqui atrás que não vai mostrar mas tem um teleprom atrás então assim muito massa aí o conteúdo fod eu eu quando sento com gente inteligente assim eu tiro dúvida mesmo como se tivesse perguntando pro chat ept sim então assim o episódio excelente aí mais mas eu queria só dizer uma coisa eu adoro

modelo stock do Flow só por causa de uma coisa ele contabiliza quantos dias ele tá mostrando se é zona vermelha zona verde zona amarela sabe aquelas cores é pelo pelo timing do halving pelo tal do time do halvin historicamente a zona vermelha é a melhor zona para entrar em risco que é agora que nós estamos agora justamente em agosto de 2024 é a melhor Era sim é que eu falo uma do que a galera fica cravando no preço ah não mas o ele nunca cravou ele nunca crava o preço perfeito fod Uhum mas ele consegue

dar uma precisão média de porque assim a gente quanto mais tempo passa mais tokens tem então mais tokens tendo mais diluição de Capital por exemplo se a gente pegasse o total dois do do do mercado de criptomoedas tu vai lá ver que tem 725 Bilhões de Dólares investidos no total de todas as altcoins e esses 725 bilhões estariam a a a mais no tamanho do mercado do Bitcoin hoje porque só se o Bitcoin só existisse ele ia absorver toda essa esse Capital então quanto mais tempo passa mais dificuldade também ele vai ter de ter entradas

massivas de Capital como acontecia de altas de 2500% porque tu tem uma um cada vez mais TAM tu tem mais diversificação em altcoins só que vai acontecendo em cada ciclo a cada cíclo tá passando também a galera começa a perder a confiança nas altcoins e começa a mudar o pensamento e foca 80% em Bitcoin então no início o cara dia um do mercado cripto o cara entra só em altcoins ele compra lá 40 50 altcoins vem as quedas ele se [ __ ] aí ele fala assim [ __ ] só o Bitcoin tá voltando a

subir a minha altcoin é que não tá voltando a subir próxima vez eu vou começar a comprar mais Bitcoin do que altcoin E é isso que acaba acontecendo esse temporização faz com que o Bitcoin sempre se valoriza eu senti bastante isso nesse ciclo acho que o esse ciclo Bitcoin para mim dá a impressão que tá maisin cada vez mais tem ciclos cada vez mais curtos curos de alta por conta disso aí que as pessoas começam a chegar essa conclusão nas primeiras quedas fortes que elas pegam tá rotacionando muito ráp o dinir tá rotacionando muito rápido

cara as narrativas tipo antigamente a a a rotação demorava 2 anos 1 ano às vezes de alta para ele mudar agora tá durando se meses às vezes uma cripto dura um um mês de alta só e depois nunca mais B isso ISO Então é isso estamo junto pessoal obrigado aí se inscreva no canal aí do Orlando elame Orlando é o Orlando on cripto lá no no YouTube sim Orlando on cripto e no do Thiago Lemos também Thiago Lemos x-men th ele participou do filme do Deadpool eu nunca entendi o Thiago Lemos x Por que que

o x eu não entendi porque tem o Thiago Lemos que é esqueitista aí eu não tinha o o nick Thiago Lemos aí eu coloquei Thiago Lemos x que é o mais simples né pessoas só coloca o x o Thiago Lemos estava na Olimpíada não não ele não foi olimpada ele é mais velho née mas ele é ele é referência no skate é isso show de bola pessoal obrigado aí por tudo tamo junto e até a próxima valeu pessoal valeu