Transforme seus Clientes em Fãs: Como Fazer Onboarding de Clientes | Guia Passo a Passo

no nosso último vídeo nós perguntamos se vocês queriam ver um vídeo só sobre onboard e vocês responderam que sim por isso no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um board de sucesso para sua agência socialmente uma das partes mais importantes de uma agência é justamente o seu processo de onboard e Caso não esteja familiarizado com o termo amboard é um processo que todo novo cliente Passa ao se juntar a tua empresa e talvez tu esteja se perguntando porque o unbord é tão importante primeiramente porque ele padroniza a entrada de novos clientes na

agência Isso significa que cada cliente vai passar por uma série de etapas que foram estabelecidas por ti e pelo teu time e isso faz com que o primeiro contato do cliente com a agências eficiente Claro e também objetivo Agora me diz quem nunca esqueceu de pedir um acesso para o cliente ou esqueceu por exemplo de enviar o formulário de briefing para o cliente responder na maioria das vezes isso acontece esse fato de esquecer o que tem que ser feito porque as coisas que precisam ser feitas estão só na nossa cabeça e não de fato dentro

de um processo organizado de um board e o único jeito de você nunca mais se esquecer de nenhuma das tarefas que precisam ser realizadas quando um cliente novo entra na agência é simplesmente quando tu não tem a obrigação de lembrar dessas tarefas que é justamente por isso que o onborde ainda existe o onboard também te dá tranquilidade de que todo o cliente vai receber o mesmo tratamento fica muito mais fácil fazer com que aquele cliente se sinta especial sinta que existe um carinho da parte da agência em relação ao negócio dele que ele realmente Fez

a escolha certa em te contratar se antes de maneira totalmente intencional tu criou etapas para que aquele cliente percorra e se sinta exatamente desse jeito para te ajudar a criar os processos de amboard para tua agência eu preparei um passo a passo baseado nos nossos mais de seis anos de experiência com diversos tipos de clientes Então bora lá primeiro passo mapei tudo que a tarefa e precisa ser executado Então a primeira coisa que tu vai fazer é abrir um DOC uma lista de tarefas no click-up ou um papel como os incas faziam e listar todos

os processos que você gostaria que fizessem parte do seu onboard dó mas eu nunca fiz um board como é que eu vou saber que tarefas são essas Calma que Adão nunca te desampara pra facilitar essa parte do processo eu separei uma lista de tarefas que nunca podem faltar no seu onboard então anota aí mandar a mensagem oficial de boas-vindas para o cliente criar o grupo no WhatsApp criar a pasta do drive do cliente mandar o briefing do projeto para o cliente solicitar o acesso das contas que você vai administrar solicitar o manual de identidade visual

do cliente se ele existir iniciar o planejamento macro criar a lista ou o projeto do cliente na sua plataforma de gestão de tarefas marcar a primeira reunião de alinhamento e também marcar a primeira captação audiovisual E aí é importante lembrar que você precisa rastrear deixa as tarefas mais bobas como criar passa no drive do cliente até as tarefas mais complexas e importantes como iniciar o planejamento macro tudo que a tarefa ou seja tudo que Alguém precisa Lembrar de fazer tem que estar nessa lista segundo passo crie um checklist em ordem cronológica de nada vai adiantar

mapear todas essas tarefas se elas não virarem um check list e esse check list precisa estar organizado em ordem cronológica então nessa etapa do processo Você vai precisar avaliar todas as tarefas que você mapeou por exemplo você não vai colocar a tarefa entrega do planejamento macro antes da tarefa criar um grupo no WhatsApp simplesmente porque não faz sentido não tenha necessidade de esperar o planejamento macro ficar pronto para então criar o grupo no WhatsApp com o cliente Inclusive essa pode ser uma das primeiras tarefas a serem executadas porque é super rápido e prático de ser

feito e quando tu coloca tudo isso dentro de um checklist fica muito fácil enxergar Onde estão esses gaps como por exemplo essa tarefa está no lugar errado tem que subir no checklist ou por exemplo essa tem que ser a última tarefa do nosso processo de onboard Então vou jogar ela lá para baixo então isso outro check list agora avalia se faz sentido a ordem em que as tarefas estão posicionadas para serem feitas terceiro passo comunique os prazos não caia nesse erro o seu cliente nunca vai adivinhar o prazo de nada e se ele tiver que

chutar provavelmente ele vai achar que aquela demanda tá atrasada por isso a primeira coisa que você tem que fazer quando inicia um processo de onboard é comunicar o cliente dos prazos de cada uma das coisas que vão acontecer em seguida por exemplo Fulano assinando contrato hoje amanhã a gente inicia o processo de unboard plano um Borge iniciado o prazo de entrega do planejamento macro é x Dias Fulano agora que o planejamento macro foi entregue aprovado o prazo para entrega do planejamento mensal de conteúdo é x dias não tem nada pior do que o cliente te

cobrar de algo que já tá sendo feito e às vezes já tá até praticamente pronto e ele te cobra porque ele não tem essa informação ele não foi avisado que o prazo de entrega era de seis dias por exemplo E aí lá no quarto dia útil ele foi lá e mandou aquela mensagem que todo mundo odeia receber E aí pessoal tem a previsão de entrega do planejamento macro E aí todo mundo na gente você fica com aquela cara de Meu Deus a gente tá fazendo e tá dentro do prazo mas o cliente não tem obrigação

de saber mas é a tua obrigação de comunicar ele referente a esse prazo então anota isso que eu tô te dizendo se o teu cliente está questionando se as coisas estão prontas ou não é porque tu não tá comunicando para ele os prazos de cada tarefa Afinal de contas se isso tivesse Claro não teria porque ele te perguntar não é mesmo e Falando em ser claro e comunicar os prazos o próximo passo é justamente sobre isso quarto passo Seja claro e com ser claro eu quero dizer o seguinte entre você e o seu cliente tem

três coisas que precisam estar 100% alinhadas o que vai acontecer como vai acontecer e quando vai acontecer esse é um ponto que nem todo mundo presta atenção e a maioria das pessoas nem Para para pensar sobre isso o onboard só é notícia velha para você que criou Ele pensou em todos os processos e estruturou as tarefas para o seu cliente tudo isso é novidade então o único jeito dele saber o que vai acontecer é você deixando claro para ele desde o início e não só o que vai acontecer mas também como vai acontecer vamos supor

que você fechou um clendaço e agora chegou a hora de iniciar o onboard E aí tu já até avisou esse cliente Fulano a gente vai entrar em contato para iniciar o processo de onboard OK agora ele sabe o que vai acontecer mas ele sabe como isso vai acontecer esse entraremos em contato vai ser pelo WhatsApp vai ser por e-mail esse cliente vai receber uma ligação vai ser o dono da agência que vai entrar em contato vai ser um red um gerente alguém do atendimento como vai dobrar essa nova etapa o seu cliente precisa saber disso

e não menos importante que o que e o Como é o quando cada coisa vai acontecer como a gente falou antes o teu cliente não é Adivinha então precisa ficar claro quando que cada um processos vai acontecer qual seria a minha dica Monte esse check list crie uma ordem cronológica que faça sentido e depois revise o onboard como um todo se perguntando tá claro o que vai acontecer em cada etapa do processo Ok e agora tá claro como cada etapa do processo vai acontecer perfeito mas e será que tá claro quando cada etapa do processo

vai acontecer se a resposta para cada uma dessas perguntas for sim então provavelmente você criou um ótimo processo de onbordo se a resposta for não para qualquer parte do processo fica ligado e dá uma revisada porque pode ser que tenha algum GAP na tua operação agora para terminar o nosso quinto passo é em pacote tudo em uma plataforma de organização Ok tu criou um processo de onboard incrível valendo com os teus clientes e deu tudo certo eles entenderam que quando e como cada uma das etapas acontecem entenderam absolutamente tudo de nada vai adiantar ter uma

ordem perfeito se ele não tiver ponto para ser replicado pensa aqui comigo tu vai preferir ser muito bom em alguma coisa mas só uma vez na vida ou ser bom relativamente bom mas ser bom todos os dias e sem exceção acho que a gente pode concordar que a segunda é a melhor opção e o que que eu quero dizer com isso o teu onboard funcionar ele precisa ser replicável e para que isso aconteça o último passo é empacotar tudo isso e organizar em uma plataforma de gestão de tarefas como o click-up ou a cena lá

o grande diferencial é que depois de você mapear Criar e organizar todos esses processos você vai poder pegar todas as tarefas e transformar num template e Isso sim é um processo de verdade um conjunto de tarefas que não só foi muito bem pensado e funciona muito bem mas que é totalmente replicável entrou um cliente novo é só duplicar o template e iniciar onboard e aqui fica uma dica bônus cria um processo tão bem estruturado e tão robusto que chega ao ponto de qualquer pessoa da sua agência poder executar de ler aquela lista de tarefas é

óbvio que a pessoa que nunca fez um om board na vida não vai fazer tão bem como aquela pessoa que está acostumada e faz isso semanalmente mas o ponto é cria essas tarefas de maneira simples mas que sejam eficientes a ponto de uma pessoa nova que nunca viu aquilo na vida não ter grandes dificuldades de entender com clareza o que precisa ser feito recapitulando primeiro passo mapei tudo que a tarefa e precisa ser executado desde a tarefa mais boba até a mais importante segundo passo crie um check list em ordem cronológica terceiro passo Seja claro

lembre do que do como e do quando quarto passo como nique os prazos lembre o seu cliente não é Adivinha você precisa orientá-lo e quinto passo um pacote tudo isso em uma plataforma de organização e aí gente alguns insights que eu acho que poderia ser legal de vocês incluirem num processo de unboard de vocês porque não por exemplo marcar uma copa o teu cliente para dar essas boas-vindas e explicar para ele em reunião uma que às vezes pode levar cinco minutos mas para ele entender Quais são esses prazos o que vai acontecer como Quando ali

a gente já pode ter uma boa noção de como funciona a agência e como vai ser o atendimento que ele vai receber você também pode criar um treinamento para o cliente daqui a pouco uma área do cliente onde ele vai acessar algumas aulas para entender como é que funciona esses processos ou até mesmo ter diferentes tipos de onboard por exemplo um tipo de onboard para clientes que tu só vai trabalhar orgânico então entrou um cliente onde a gente só vai trabalhar conteúdo orgânico é aquele template que eu vou duplicar Ou eu vou ter um template

para cliente que vai também fazer tráfego pago ou um cliente que vai ter produção de visual então tu pode ter diferentes templates de onboarding até porque são processos diferentes que acontecem dentro de cada tipo específico de entrega que a gente vai fazer para o cliente isso vai ajudar a facilitar muito o teu dia a dia e também o teu processo de onboard me conta nos comentários Qual é o processo que não pode faltar no seu onboard Compartilhe o seu melhor processo e também não esquece de espiar o que as pessoas então comentando aqui também se

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