OS 5 MELHORES FUNDOS IMOBILIÁRIOS PARA INVESTIR HOJE E NUNCA MAIS VENDER!

cinco fundos imobiliários para você investir hoje e nunca mais vender aqueles fundos para você montar uma carteira previdenciária uma carteira pra sua aposentadoria com dividendos e pessoal é claro que eu tô exagerando um pouquinho aqui nunca é uma palavra muito forte sempre que a gente faz um investimento a gente precisa acompanhar de vez em quando como que esse investimento está evoluindo mas existem sim em excelentes fundos imobiliários que tem um alto grau de segurança e que a gente pode manter na nossa carteira de investimentos sem grandes preocupações para o longo prazo e eu fiz aqui

uma seleção cuidadosa desses cinco fundos imobiliários com base em alguns critérios que critérios foram esses Olha só pessoal primeiro critério são Fundos que estão na minha carteira pessoal de investimentos não faria sentido eu citar aqui nesse vídeo Fundos Nos quais Eu mesmo não invisto aliás eu já gravei um vídeo aqui no canal mostrando para vocês a minha carteira completa de fundos imobiliários são 23 fis eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição e também no card outro critério que eu usei é que esses cinco Fundos precisavam também constar de uma carteira com

recomendações de investimento feitas por analistas de mercado e esses cinco fundos imobiliários aqui desse vídeo estão na carteira recomendado de fundos imobiliários da XP e vou explicar para você ao longo desse vídeo como que você faz para acessar essa carteira aqui com recomendações de investimento e muitas outras carteiras com recomendações de investimento fundos imobiliários e ações de forma totalmente gratuita outro critério o fundo precisa ser de uma gestora renomada uma boa gestão faz toda a diferença para um fundo imobiliário o fundo precisa ter também um alto valor patrimonial Porque quanto maior o fundo a tendência

é que mais seguro ele seja porque ele tem muitos investidores então o gestor tem que se dedicar muito fazer um trabalho realmente diferenciado é um fundo que tá todo mundo olhando todo o mercado acompanhando os analistas os investidores a imprensa então Fundos grandes de alto valor patrimonial tendem a ser mais seguros do que Fundos pequenos então aqui eu trouxe apenas fundos com valor patrimonial superior a R bilhão deais o fundo também precisa ter uma alta liquidez diária acima de R 1 milhão deais em negociações na Bolsa de Valores Esse é um fator que também traz

segurança P sobre VP entre 0,85 e 1,15 porque abaixo de 0,85 o fundo talvez tenha algum problema e acima de 1,15 ele já começa a ficar ficar um pouco caro demais aliás se for um fundo de papel o ideal é que ele esteja na casa do um ou um pouquinho acima de um não é recomendável pagar muito acima de um em fundos de papel em relação a fundos de tijolo aí a gente já tem uma margem maior para trabalhar se você pagar até 1,15 ainda é um valor interessante outro critério é que o dividend yield

do fundo nos últimos 5 anos precisa ser superior a seis % se for um fundo de tijolo ou 99% se for um fundo de papel abaixo disso é um dividend de não muito interessante também é importante que o fundo tenha um histórico de mais de 5 anos ele tenha pelo menos 5 anos de existência pra gente ter mais dados históricos e poder analisar melhor esse fundo em se tratando de fundos de papel é importante que ele seja bem diversificado em números de Cris os certificados de recebíveis imobiliários Nos quais ele investe pelo menos 30 Cris

se for um fundo de tijolo é importante que ele também seja diversificado mas aí vai ser em número de imóveis no mínimo 10 Imóveis diferentes e em se tratando de um fundo de tijolo é importante que a sua vacância esteja controlada abaixo de 10% Então os cinco Fundos que eu trouxe para vocês nesse vídeo atendem a todos esses critérios aqui de segurança Então pessoal vamos começar eu vou apresentar tá a partir de agora cada um desses cinco fundos imobiliários para você investir hoje e nunca mais vender se você gosta dos nossos conteúdos sabe que esse

vídeo vai ser bom já deixa o seu curtir estou lá também no Instagram @font afortunado gratuita no WhatsApp se você quiser entrar o link está aqui na descrição E tem também o QR Code aqui na tela eu quero pedir uma coisa para vocês que estão assistindo me conta aqui nos comentários do vídeo qual que é o seu fundo imobiliário preferido mas fala apenas um eu sei que tem muitos fundos legais você vai ter vários Fundos que você gosta na sua carteira Mas me fala apenas um que eu quero ver aqui qual que vai ser o

mais citado qual que o pessoal mais gosta vamos começar Então pessoal primeiro fundo imobiliário é o kncr11 que é um fundo de papel antes de me aprofundar nele vamos olhar aqueles critérios lá que eu expliquei para vocês no começo do vídeo primeiro ponto está na minha carta carteira é um fundo de papel que tem uma boa participação na minha carteira de investimentos está na carteira recomendada da XP é de uma gestora renomada kinea que é uma empresa do Banco Itaú ela é gestora de inúmeros fundos imobiliários uma gestora super respeitada no mercado o patrimônio dele

é de mais de 7 bilhões de reais inclusive se a gente ver aqui no investidor 10 em fundos imobiliários e em ranking de fundos imobiliários a gente escolher maior valor patrimonial a gente vai visualizar aqui os maiores fundos da bolsa veja que o kncr11 é o segundo maior com R bilhões de reais como eu falei para vocês perdendo apenas do knp 111 que é outro fundo da kinia só que o knp 111 É apenas para investidores qualificados aqueles investidores que tem mais de R milhão deais investidos no mercado financeiro Então a gente do KN p11

o kncr11 é o maior fundo em valor patrimonial da nossa bolsa depois vem o XP ml11 que é um fundo de shoppings O hglg11 que é um fundo de logística knri11 outro da cineia que é um fundo híbrido o btlg11 de logística o famosíssimo mxrf11 de papel e assim por diante continuando com a nr11 tem uma alta liquidez de área 12 milhões mais de 12 milhões em negociações por dia na Bolsa de Valores P sobre vpd ele tá em 1,04 um pouquinho acima do valor justo mas como está levemente acima apesar de ser um fundo

de papel em que a gente tem que tomar cuidado para não comprar fundo de papel com pesso vvp muito acima de um Mas como tá só um pouquinho acima de um ainda é um fundo em que se pode investir com bastante tranquilidade o dividendi de médio dele dos últimos 5 anos é de 10,78 por ele tem um histórico superior a 5 anos ele foi lançado em 2012 é um fundo super antigo e ele tem uma alta diversificação de Cris e São cris High grade ou seja de alta qualidade devedores de alta qualidade o que aumenta

a segurança desse fundo ele tem 68 Cris High grade agora vamos dar uma olhadinha aqui em outras informações desse fundo imobiliar e também uma coisa interessante e importante verificar se no seu histórico ele conseguiu superar a inflação o IPCA e o CDI então Olha só pessoal uma cota dele hoje Custa apenas r$ 5 o dividend nos últimos 12 meses foi de 12% p sobre VP liquidez diária eu já mencionei teve uma valorização de mais de 20% nos últimos 12 meses e aqui uma informação importante dividend yield dele dos últimos 5 anos 10,78 então é um

fundo que entrega bom resultado vamos ver se ele superou o CDI o IPCA Vou colocar aqui os três índices IPCA CDI o kncr11 e vou colocar período de 5 anos como filtro veja aqui que o kncr11 superou o CDI e também a inflação nesses útimos últimos 5 anos teve uma rentabilidade de 58% e essa conta já inclui o recebimento dos dividendos desse período agora vamos para o segundo fundo que também é o fundo de papel o rbrr11 está na minha carteira de investimentos está na carteira recomendada da XP é de uma gestora renomada a RBR

que tem vários fundos imobiliários ele tem um patrimônio alto 1,48 bilhão também tem uma alta liquidez diária na Bolsa de Valores 3 milhões em valor de negociação diária P sobre VP dele está em 0,97 um pouquinho abaixo do valor justo é um fundo que está barato o dividend deild dele dos últimos 5 anos foi de 12,60 muito bom tem um histórico superior a 5 anos ele foi lançado em 2018 e tem uma alta diversificação de Cris High grade também muito Seguros São 40 Cris vamos dar uma olhad lá eem mais informações no investidor 10 então

uma cota hoje custa R 91 dividend de dos últimos 12 meses foi 10% p sobre VP e liquidez diário eu já mencionei teve uma valorização de mais de 11% nos últimos 12 meses a gente vê aqui o dividendi de médio dele dos últimos 5 anos que eu já mencionei para vocês e vamos ver o desempenho dele comparando aqui com o IPCA e o CDI nos últimos 5 anos veja que nos últimos 5 anos ele ficou um pouquinho abaixo do CDI ele teve 41% de rentabilidade o CDI foi 47% e a inflação foi 33% então ele

superou a inflação com fola mas ficou um pouquinho abaixo do CDI o que não é propriamente um problema claro que é melhor quando o fundo supera o CDI mas a gente tem que lembrar que quando a gente investe no CDI a gente paga imposto de renda sobre o rendimento na maior parte dos investimentos como CDB tesouro Celi aqui os fundos imobiliários em relação aos dividendos que a gente recebe esses dividendos são isentos de Imposto de Renda você só vai pagar Imposto de Renda sobre a valorização da cota quando você vende a cota com lucro Agora

se a gente mudar aqui para 10 anos a gente já vê que ele superou o CDI com uma pequena folga 61% CDI com 59 por. e olhando aqui o relatório gerencial a gente nota que esse fundo imobiliário é basicamente atrelado à inflação 92% das suas dívidas dos papé em que ele investe São atreladas à inflação e 88% ao CDI que é o inverso praticamente do KN cr11 que eu mostrei para vocês anteriormente lá praticamente todas as dívidas são atreladas ao CDI então é até bacana ter os dois na carteira porque um complementa o outro um

atrelado CDI e outro ao IPCA vamos agora ao nosso terceiro fundo imobiliário mas antes Alexandre Como ter acesso aos relatórios com recomendações de investimento que você mencionou é muito simples é só você abrir uma conta gratuita na ihub XP a XP é uma das maiores corretoras do Brasil ihub é um escritório credenciado da XP que você além de fazer os seus investimentos usando a melhor corretora do país e contando com a Assessoria dos profissionais da ihub que vão te ajudar na escolha dos seus investimentos se você assim desejar investindo a partir de r$ 1.000 você

vai ter acesso gratuito a inúmeros relatórios com recomendações de investimento em fundos imobiliários ações relatórios da própria XP e de várias outras casas de análise do Brasil e vai ter acesso também a planilhas de planejamento financeiro e outras planilhas que vão te ajudar no dia a dia dos seus investim o link para você abrir sua conta está na descrição e também aqui no qrcode e a XP é Inclusive a corretora que eu uso para fazer a maior parte dos meus investimentos aqui no Brasil toda a minha carteira de fundos imobiliários 100% da minha carteira estão

lá investidos na XP no escritório ihub vamos lá então pessoal terceiro fundo imobiliário é um fundo de tijolo da categoria shoppings o x XP ml11 Ele está na minha carteira é a maior posição em fundos de Shopping da minha carteira está na carteira recomendada da XP que está embasando esse vídeo é de uma gestora renomada a própria XP tem um altíssimo valor de patrimônio 6 6,1 bilhão deais é o maior fundo de tijolo da Nossa Bolsa de Valores só está atrás lá do kncr11 que é um fundo de papel tem uma altíssima liquidez diária em

transações na bolsa mais de 12 milhões negociados todos os dias P sobre VP está em 1,01 tá praticamente no valor justo dividend de médio dos últimos 5 anos foi de 7,67 não podemos esquecer que tivemos a pandemia e naquela época da pandemia a distribuição de dividendos caiu muito porque os shoppings tiveram que ficar fechados e mesmo assim ele tem um dividendi de médio dos últimos 5 anos bem elevado acima de 6% ele tem também um histórico já superior a 5 anos foi lançado em 2017 tem uma alta diversificação de móveis físicos são 24 shoppings no

seu portfólio e uma vacância de apenas 4,4 por uma vacância muito baixa vamos dar uma olhadinha nos dados de forma bem rápida uma cota hoje custa r$ 2 dividend nos últimos 12 meses 9 a 61% teve uma valorização de 12% quase nos últimos 12 meses aqui a gente vê o dividend de média dos últimos 5 anos que eu mostrei para vocês veja aqui o período da pandemia em que caiu bastante a distribuição de rendimentos e vamos olhar o desempenho dele comparando com o CDI e IPCA aqui nos últimos 5 anos veja que nos últimos 5

anos ele fica um pouquinho abaixo do CDI mais ganhando IPCA e nos últimos 10 anos ele ganha com uma folga larga do CDI 76% versus 64 do CDI versus 42 do IPCA E como eu sempre falo não custa repetir antes de investir em qualquer fundo imobiliário Leia o relatório gerencial Então olha só esse é o relatório gerencial do fundo tem aqui todas as informações que você investidor precisa saber e aqui eu vou mostrar apenas algumas informações dos shoppings veja diversificação Regional dele 69% Sudeste 14 nordeste norte centroeste sul diversificação por administradores dos shoppings aqui tem

um histórico dele e aqui embaixo você verifica todos os shoppings que acanha o portfólio tem o shopping Cidade Jardim muito famoso aqui em São Paulo Shopping Cidade de São Paulo na vida Paulista GT Plaza Shopping shops Jardins na doc Lobo uma rua famosa de São Paulo tem o Plaza Sul Santana Park Shopping Shopping D quem é de São Paulo aqui com certeza conhece todos esses shoppings nem que seja de nome tem shopping Campinas tem também o Catarina Fashion Outlet na Rodovia Castelo Branco tem outros shoppings também em outras cidades Olha só no Rio de Janeiro

tem shopping dois shoppings tem shopping em Belo Horizonte em Salvador Uberlândia Goiânia Curitiba Porto Alegre e por aí vai vamos lá nosso quarto fundo imobiliário é o btlg11 um fundo de galpões de logística que está na minha carteira Inclusive a maior posição na minha carteira está na carteira recomendada da XP é de uma gestora muito renomada o BTG patrimônio de 4,52 bilhões muito alto liquidez diária mais de 10 milhões negociados na Bolsa de Valores pbre ivp em 0,98 tá praticamente no valor justo dividend de médio nos últimos 5 anos 8,56 por muito bom pro fundo

de tijolo tem um histórico superior a 5 anos ele foi lançado em 2010 é um fundo Bem antigo mas teve mudança da gestão já vou falar sobre isso alta diversificação de imóveis físicos são 22 galpões e uma vacância de apenas 2% vamos a mais uns dados cotação são r$ 2 o dividente nos últimos 12 meses quase 99% teve uma valorização de mais de 88% nos últimos 12 meses se a gente descer aqui a gente vai olhar o dividendi de médio dos últimos 5 anos que eu já mostrei para vocês e eu quero aqui comparar ele

também com o CDI e IPCA veja que nos últimos 5 anos ele ganha do IPCA da inflação mas perde pro CDI fica com 39% versus 47 do CDI se a gente puxar para 10 anos ele continua perdendo pro CDI 13% do fundo e o CDI com 140% o que parece um desempenho muito ruim mas a gente tem que lembrar que esse fundo imobiliário lá em 2019 ele teve uma mudança de gestão ele tinha uma outra gestora passou pro BTG em 2019 inclusive você vê aqui que o desempenho dele até 2019 era bem ruinzinho perdia até

pra inflação e depois a partir de 2019 com a nova gestão começou a melhorar bastante apesar de ainda estar perdendo para o CDI mas quando a gente investe em renda variável em fundos imobiliários ou em ações a gente tem que buscar olhar para o futuro para o que pode acontecer para o futuro nada é garantido porque é renda variável mas esse é um fundo que eu gosto muito justamente por conta de todos os números que ele apresenta da diversificação da atual gestora que é muito boa não é à toa que ele aparece em praticamente todas

as carteiras recomendadas pelos analistas não só da XP como inúmeras outras carteiras com recomendações de investimento em fundos imobiliários porque é um fundo que hoje está bem redondinho e tende a entregar ótimos números um ótimo desempenho daqui para frente então é sempre bom olhar para o passado para ver o histórico daquele fundo imobiliário ou daquela ação no qual você vai investir mas você precisa também tentar projetar o futuro e uma observação importante pessoal quero lembrar que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento Você precisa estudar e tomar as próprias decisões escolher fundos imobiliários

que façam sentido pra sua carteira de investimento Não é porque está na minha carteira Não é porque está numa carteira recomendada que você deve investir ti sem antes pesquisar e ver se faz sentido para você e também importante lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura até por isso tô trazendo aqui alguns fundos imobiliários que no passado não superaram CDI e que podem superar no futuro da mesma forma aqueles fundos imobiliários que superaram o CDI no passado não significa que vão superar no futuro então você precisa ter cuidado com isso ou olhar os

números do passado sim mas com cautela porque o que vale é olhar para o futuro é tentar prever tentar analisar o que vai ocorrer no futuro e agora pessoal vamos para o nosso quinto e último fundo imobiliário xplg11 que também é de logística um segmento que eu gosto bastante Ele está na minha carteira está na carteira da XP é de uma gestora renomada a própria XP Auto patrimônio 3,34 bilhão a alta liquidez diária 4 milhões em negociações P sobre ivp está em 0,91 está um fundo até que barato dividend de dos últimos 5 anos 8,84

por. ele tem um histórico de mais de 5 anos foi lançado em 2018 altamente diversificado 18 galpões e tem uma baixa vacância apenas 1,7 vamos olhar outras informações uma cota hoje custa r$ 3 teve uma pequena valorização 0,17 nos últimos 12 meses ficou praticamente estável descendo aqui a gente visualiza o dividend de dos últimos 5 anos que eu já mencionei para vocês e vamos fazer a comparação com CDI e PCA olhando os últimos 5 anos a gente vê que ele fica próximo do CDI um pouquinho abaixo olhando os últimos 10 anos a gente vê que

ele ganha com uma folga grande do CDI 80% versus 59 do CDI e 39% da inflação então perceba que se você tivesse montado essa carteira aqui com esses cinco fundos imobiliários nos últimos 5 anos você teria ganho do CDI e do IPCA alguns deles ficaram um pouco abaixo mas a maioria superou e vamos dar aquela olhadinha no relatório gerencial também apenas algumas informações bem básicas veja que ele tem 90% do patrimônio investido em imóveis tem um pouquinho em aplicações financeiras e um pouquinho em cotas de outros fundos imobiliários veja os principais locatários Via Varejo Leroi

merlim lojas rena Mercado Livre grupo de Açúcar mble B2W e outros aqui bem diversificados se a gente descer mais um pouco a gente vai ver a distribuição aqui por Estado então ele é bem diversificado Tem bastante aqui em São Paulo 40% mas tem também Minas Gerais Rio de Janeiro Santa Catarina Rio Grande do Sul tem também aqui no nordeste em Pernambuco e descendo aqui a gente verifica todos os diversos galpões que ele tem se você quiser entrar no relatório gerencial você vai ter aqui todas as informações detalhadas e pode ver exatamente onde está indo o

seu dinheiro onde estão as propriedades do fundo imobiliário em que você decide investir e se você quiser aprender a investir em fundos imobiliários passo a passo começando do zero aprender a investir também em ações em renda fixa investimentos no exterior previdência privada criptomoedas Enfim tudo que você precisa pra sua vida de investidor Faça a sua matrícula no meu curso Liberdade financeira que está com desconto de 25% até o dia 10 de setembro usando o cupom liberdade no checkout de pagamento o link para você conhecer o curso fazer a matrícula está na descrição e aqui no

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