[Música] Olá! Neste treinamento será mostrada a janela configurações de negociação, onde são feitas configurações gerais dos módulos negociação, caixa e atendimento. Irei apresentar as três abas desta janela, sendo elas negociação, comprovantes geral e comprovantes detalhado.
Dentro do sistema Link, vá para a aba administrativo. Quadro comercial, clique em negociação. Código de acesso rápido 1008.
Nesta janela serão feitas configurações de funcionalidade dos módulos caixa, negociação e atendimento. No quadro layout, ao marcar exibir observação na pré-venda pendente, após buscar a pré-venda no caixa, será exibida a coluna observação. Essa informação é incluída no módulo negociação ao finalizar a pré-venda.
Abaixo você pode definir o número de linhas para os grupos no atendimento. Esse recurso é utilizado quando o módulo bares e restaurantes está habilitado e serve para aumentar o número de linhas dos grupos de produtos a serem exibidos no módulo atendimento. No quadro usabilidade, utilize a opção buscar código do produto com número de dígitos quando houver muitos itens cadastrados no banco de dados.
Isso faz com que o sistema não busque o código a partir do primeiro caractere digitado na busca inteligente, pois poderia ocasionar lentidão devido ao excesso de itens cadastrados. Como exemplo, vou definir que o sistema busque a partir do terceiro caractere, ou seja, caso digite um código com um ou dois caracteres e buscar, o sistema irá considerar que os números anteriores aos que preenchi são zero. Para que isso não ocorra, é necessário adicionar a quantidade de caracteres definidos para a busca.
Assim, o sistema reconhecerá o código. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário que a opção filtrar somente pelo código de barras esteja desabilitada. Marque a opção filtrar somente pelo código de barras para que o sistema considere apenas o código de barras para busca.
Selecionando a opção habilitar consulta a preço na negociação, o sistema irá pesquisar produto dentro da tela de busca, sem ir diretamente para a tela de venda. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário que a opção filtrar somente pelo código de barras esteja desabilitada. Com a opção habilitar alteração da pré-venda no caixa marcada, o operador de caixa pode fazer alterações as pré-vendas vindas do módulo de negociação.
Habilite a opção obrigar condição de pagamento na negociação para que ao finalizar uma negociação nos módulos caixa e negociação, seja obrigatório selecionar uma das formas de pagamento pré-cadastradas no módulo condições de pagamento. E a última opção do quadro usabilidade é usar leitor de código de barras. Utilize essa opção para adicionar automaticamente os produtos na venda quando possuir um leitor de código de barras.
Para exemplificar, se esta opção não estiver marcada, ao ler o produto com o leitor ou buscar um produto cadastrado através da tela buscar produtos e apertar o enter após selecioná-lo, o sistema não irá inserir o produto na venda, apenas colocará no campo descrição, aguardando que seja pressionada a tecla enter para confirmar a adição da venda. Com esta opção marcada, basta ler o produto e ele será inserido. No quadro Solicitar Preenchimento, as configurações disponíveis afetarão todos os usuários.
A opção informações cheque é utilizada para que, ao selecionar a opção cheque como pagamento, seja solicitado informações como documento, série e observação. marcando a opção informações adicionais de cartão para POS. Ao finalizar a venda, o sistema solicitará o preenchimento das informações comprobatórias do cartão de crédito para empresas que possuem máquinas de cartão e não utilizam o sistema integrado.
Esta opção é utilizada em empresas cujo estado exige o preenchimento da nota de venda. Se o estabelecimento trabalhar com comandas em bares e restaurantes, é possível utilizar a opção localização no atendimento para que seja obrigatório sinalizar em qual mês a comanda está localizada. Marque a opção cliente para que haja uma solicitação de CPF ou CNPJ na venda e escolha uma das opções abaixo.
A opção CPF/cnpjal mostrará a tela para preenchimento do CPF ou CNPJ na nota fiscal ao finalizar a venda, mas o preenchimento não será obrigatório. A opção CPF/Cnpj obrigatória acima do valor limite fará o mesmo processo da opção acima, mas obrigará o preenchimento do CPF ou CNPJ quando o valor da compra atingir o limite definido neste campo. O campo limite já está configurado com um valor padrão, conforme cada unidade federativa.
Este valor padrão foi consultado via consultoria tributária para o preenchimento, porém caso precise, você poderá editar o campo. Habilite a opção vendedor para que seja solicitado informar o vendedor ao realizar uma venda nos módulos caixa e negociação. Escolha também se deseja que o vendedor seja informado ou que seja feita a autenticação.
Selecione a opção informar para que no final da venda sejam listados os vendedores para a seleção ou selecione a opção autenticar. O sistema solicitará o login e senha do vendedor. Marque a opção atendente, caso utilize o módulo de bares e restaurantes.
A funcionalidade dessa opção é idêntica à funcionalidade da opção vendedor. Você também deverá optar entre informar e autenticar o atendente. Para que essas opções funcionem corretamente, no cadastro de usuários, marque a opção exibir na lista de vendedores/atendentes.
Nos vendedores ou atendentes que deseja que fiquem disponíveis para a seleção. No quadro autenticações, você pode escolher se deseja que seja solicitado o login e senha do administrador para que os usuários possam efetuar as opções listadas. O que for definido aqui afetará todos os usuários, exceto o administrador.
Já no quadro permissões, você deve informar as ações que são permitidas aos usuários, sem necessidade de autenticação do administrador. O que for definido aqui afetará todos os usuários. Permite alterar movimento de caixa.
Possibilita o usuário alterar uma venda existente. Utilize a opção permite alterar preço unitário para permitir que os usuários do sistema possam alterar o preço de venda unitário dos produtos nos módulos caixa e negociação. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário que a opção usar leitor de código de barras esteja desmarcada.
É possível também permitir venda para clientes inativos, permitir venda de produtos inativos e permitir alterar margem do item na negociação. O último quadro dessa tela é outras opções. As alterações feitas nele afetarão todos os usuários.
Habilite a opção caixa único, caso queira que tenha somente um fechamento de caixa. Mesmo que tenham vários PDVs, o fechamento será somente um. Com a opção abrir caixa automaticamente habilitada, ao realizar um fechamento de caixa, ele será aberto automaticamente em seguida, sem a necessidade de fechar e abrir o novo caixa manualmente.
Com a opção calcular desconto global somente em itens sem descontos habilitada, descontos globais serão aplicados somente em produtos que não possuem desconto individual, habilitando a opção utilizar contagem no fechamento de caixa. Quando ocorrer o fechamento de caixa, o sistema abrirá uma tela informando os valores físicos de dinheiro, cartão e as demais operações do caixa. Assim, é possível fazer uma conferência com que o sistema registrou.
Marque a opção habilitar pagamento parcial no atendimento para que seja possível realizar o pagamento em momentos diferentes. Por exemplo, se houver um grupo de quatro pessoas e uma delas quiser pagar e ir embora antes dos demais, ela poderá pagar a parte dela e o restante do atendimento ficará em aberto. No campo próxima senha de negociação, você pode determinar qual será o próximo número da venda dentro do módulo negociação.
Este número será atualizado conforme as negociações são feitas, mesmo após fechar o módulo. Você também pode visualizar este número dentro do módulo negociação. O próximo número de atendimento funciona de forma idêntica à funcionalidade da opção próxima à senha de negociação.
Porém, para o módulo atendimento, você também pode visualizar este número dentro da tela de atendimento. Finalizamos a aba negociação. Vamos agora para a aba comprovante geral.
Nesta aba serão configurados comprovantes gerais impressos tanto em impressoras térmicas quanto em folhas A4 ou A5. Marcando o comprovante Carnet relatório, ao finalizar uma venda a prazo no caixa, abrirá um relatório de carnê para pagamento do cliente. Este relatório será em formato A4 ou A5, conforme for configurado no quadro tipo de impressão do carne, ao habilitar a opção ticket, será impresso um ticket com código da negociação após cada operação no módulo negociação.
Ao marcar o comprovante recebimento, abrirá um relatório de recebimento em folha 4 após realizar um recebimento do cliente no caixa. Este relatório pode ser impresso ou salvo no computador. O quadro Carnê, impressora fiscal, está temporariamente sem utilização.
Para que exiba a tela de impressão para uma venda simples com informações como itens vendidos, taxas e senha de negociação, habilite comprovante simples impressora e selecione uma impressora instalada no painel de controle do seu computador. Marque o comprovante ticket produto para que seja exibida uma tela de impressão sobre cada produto na venda. Selecione também uma impressora instalada no painel de controle.
Para ter um relatório A4 sobre cada venda realizada, marque a opção relatório de venda e selecione uma das opções, sendo as opções completo, resumo e reduzido. Em número de colunas impressora, determine a quantidade de colunas que todos os comprovantes impressos em impressoras térmicas dessa janela terão. Recomendamos que deixe como está no sistema para que não haja cortes na impressão.
Nesta aba, você pode configurar os comprovantes que serão impressos nos módulos caixa, negociação e atendimento. Todos os relatórios relacionados nesta aba serão impressos em formato para impressora térmica. Por exemplo, a opção suprimento.
Ao realizar um suprimento no caixa, habilitando esta opção, será impressoa um comprovante de suprimento. No quadro ao lado, posso configurar para solicitar uma confirmação antes de emitir o comprovante. Caso seja necessário emitir duas vias, habilita a opção abaixo.
Também posso marcar para confirmar a impressão da segunda via. As opções de habilitar impressão, habilitar segunda via e pedido de confirmação para as impressões são padrões da maioria dos comprovantes. Podem existir algumas exceções.
Por exemplo, o comprovante da DF NFCE, que além das configurações padrão tem a opção layout com as opções de completo ou resumido. Após realizar as modificações, clique em salvar. Este foi um breve treinamento sobre configurações da negociação.
Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de suporte através do nosso e-mail ou o chat disponível em nosso site. Até mais.
